產(chǎn)業(yè)深觀察 體檢服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月20日 來源：百度 781 47
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如果你想了解體檢服務(wù)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年體檢服務(wù)行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國體

健康體檢，指通過醫(yī)學(xué)手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、 早期發(fā)現(xiàn)疾病線索和健康隱患的診療行為(《健康體檢管理暫行規(guī)定》)。健康體檢 與醫(yī)療性體檢相對，前者一般針對未病、初病或?qū)⒉〉慕】祷騺喗】等巳海笳?一般以疾病診治為目的。健康體檢又可分為辦理入學(xué)、入職、入伍、駕照、結(jié)婚等 手續(xù)時所需的社會指令性體檢與出于自身或工作單位意愿的預(yù)防保健性體檢。 健康體檢行業(yè)的發(fā)展始于 20 世紀(jì)初的美國，發(fā)達(dá)國家體檢滲透率普遍較高。

隨著國民生活水平提高健康觀念深入人心，消費升級，在人們的健康理念逐漸從“以治療為主”轉(zhuǎn)向“以預(yù)防為主”的背景下，健康體檢消費需求激增，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。

如果你想了解體檢服務(wù)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年體檢服務(wù)行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國體檢服務(wù)行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對體檢服務(wù)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

健康體檢是用醫(yī)學(xué)手段和方法進行身體檢查，這里包括臨床各科室的基本檢查。包括超聲、心電、放射等醫(yī)療設(shè)備檢查，還包括圍繞人體的血液、尿便的化驗檢查。

健康體檢是以健康為中心的身體檢查。一般醫(yī)學(xué)家認(rèn)為健康體檢是指在身體尚未出現(xiàn)明顯疾病時，對身體進行的全面檢查。方便了解身體情況，篩查身體疾病。即應(yīng)用體檢手段對健康人群的體格檢查，就是“健康體檢”，或稱之為“預(yù)防保健性體檢”。

健康體檢有助于體檢者盡早發(fā)現(xiàn)常見疾病，通過早干預(yù)降低并發(fā)癥風(fēng)險。根據(jù)《美 年健康2022年度健康體檢大數(shù)據(jù)藍(lán)皮書》，常見疾病的標(biāo)化檢出率大致在10%-30%， 與每個人息息相關(guān)。肥胖、高血壓、血脂異常、頸動脈斑塊與心腦血管疾病密切相 關(guān);高尿酸血癥可發(fā)展為痛風(fēng)，并可能進一步誘發(fā)慢性腎病或心腦血管疾病;糖尿 病能造成人體各種組織損害與功能障礙;幽門螺旋桿菌感染可誘發(fā)慢性胃炎與消化 性潰瘍。上述常見病在較早階段檢出后均可通過調(diào)整生活方式輔以一定的藥物治療， 達(dá)到控制疾病發(fā)展程度，顯著降低并發(fā)癥風(fēng)險的作用。

健康體檢有助于體檢者盡早發(fā)現(xiàn)重大疾病前兆，通過早治療大幅延長生存期。許多 重大難治疾病均可以通過體檢發(fā)現(xiàn)直接相關(guān)的前兆，從而保持定期觀察，在需要治 療時盡早介入。甲狀腺結(jié)節(jié)中 7%-15%為甲狀腺癌，女性 HPV 感染為誘發(fā)宮頸癌的 主要原因，肺結(jié)節(jié)/乳腺結(jié)節(jié)中惡性病變者即為肺癌/乳腺癌，脂肪肝與肝硬化有密切 聯(lián)系。根據(jù)《美年健康 2022 年度健康體檢大數(shù)據(jù)藍(lán)皮書》，重大疾病前兆的標(biāo)化檢 出率也處于較高水平。許多重大難治疾病在病程早期無明顯癥狀，僅能通過健康體 檢發(fā)現(xiàn)，從而把握最佳治療時間。乳腺癌早期治療的 5 年生存率一般在 90%以上， 生存期可達(dá) 20 年以上，而其晚期治療的 5 年生存率一般在 30%以下，生存期一般 在 3 年以下。

近幾年，國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費升級，國民健康體檢行業(yè)的市場需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒(2021)》的數(shù)據(jù)，2020年全國健康檢查人次為4.31 億，全國體檢行業(yè)滲透率為31%左右。從健康體檢總量來看，體檢人次由2009年的2.3億增長至2020年的4.31億，年復(fù)合增長率5.37%。

根據(jù) 2022 中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒，我國 2021 年健康檢查人次近 5.5 億人次，滲透率約 39%。新冠疫情對促進行業(yè)發(fā)展有顯著作用。檢查人次 2017-2019 年 CAGR 近 5%， 由 4.06 億次穩(wěn)健增長至 4.44 億次。2020 年受新冠疫情影響到檢，檢查人次下降約 3%。但新冠疫情顯著促進了我國國民健康意識的發(fā)展(與 2003 年的 SARS 相仿)， 2021 年檢查人次增長約 27%，滲透率由 2020 年的 31%提升至 39%。

隨著“十三五”規(guī)劃綱要的落地，“健康中國”已升格為國家戰(zhàn)略?；ヂ?lián)網(wǎng)+信息化也將成為深化醫(yī)改、推進健康中國建設(shè)的重要技術(shù)手段。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，越來越多的人處于亞健康和慢性病的狀態(tài)。大力發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)、線上線下互動的新消費，加快發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的、衛(wèi)生、養(yǎng)老、社保等新服務(wù)，創(chuàng)新政府服務(wù)模式。伴隨我國經(jīng)濟發(fā)展，慢性病發(fā)病率不斷增長，人口老齡化程度日益加深，加之醫(yī)學(xué)技術(shù)進步，醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)加速融合，大眾健康消費需求持續(xù)釋放，健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。

健康體檢作為疾病預(yù)防的第一道關(guān)口，在后續(xù)健康管理、疾病預(yù)防乃至整個生態(tài)鏈中起著至關(guān)重要的作用，以其為中心的預(yù)防醫(yī)療產(chǎn)業(yè)也迎來了巨大的發(fā)展契機。

健康檢查的質(zhì)量逐漸受居民重視。與 2017 年對比，可以發(fā)現(xiàn)發(fā)生在醫(yī)院端與門診 部的健康檢查次數(shù)顯著增長，而發(fā)生在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、衛(wèi)生院的健康檢查 次數(shù)幾乎持平。公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、門診部的健康檢查次數(shù)增長分別達(dá) 55%、82%、 190%。發(fā)生在更高水平醫(yī)療機構(gòu)的健康檢查占比提升顯著。我們預(yù)計隨著居民對健 康檢查更細(xì)致更有效的需求，未來體檢次數(shù)的增長將主要發(fā)生于醫(yī)院與體檢中心。

中國體檢服務(wù)機構(gòu)可分為公立與私立機構(gòu)，其中公立機構(gòu)具有較強的設(shè)備與醫(yī)師資源，其中三級醫(yī)院以及本地頭部公立醫(yī)院的客戶群價格敏感性顯著較低;專業(yè)型私立體檢服務(wù)機構(gòu)在醫(yī)師資源上不具備優(yōu)勢，但具有更靈活的經(jīng)營機制，能夠提供個性化定制服務(wù)，并能在全國多點經(jīng)營，客戶群的價格敏感性高。

當(dāng)前，我國體檢行業(yè)主要分為公立醫(yī)院和非公醫(yī)療機構(gòu)兩類主體，其中公立醫(yī)院體檢部門市場份額占比70.8%，民營體檢機構(gòu)市場份額為21.5%，行業(yè)呈現(xiàn)“公立醫(yī)療機構(gòu)為主，民營體檢機構(gòu)為輔”的市場格局，人們對公立醫(yī)院的認(rèn)可程度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過民營體檢機構(gòu)。

由于公立醫(yī)院往往資源使用趨于飽和，無法進一步滿足日后持續(xù)釋放的體檢需求，公立體檢市場份額出現(xiàn)一定回落。在政策利好和需求溢出的驅(qū)動下，民營體檢機構(gòu)的體檢人數(shù)與營收持續(xù)上升，尤其在中高端體檢市場，民營機構(gòu)發(fā)展增速遠(yuǎn)高于公立醫(yī)院，未來“醫(yī)檢分離”仍是大勢所趨。

我國民營體檢機構(gòu)經(jīng)過多年吸收合并，目前呈現(xiàn)寡頭格局。其中美年健康+慈銘體檢市場份額約26%;愛康國賓位居第二，份額約15%;瑞慈體檢以3.3%的市場份額排名第三。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的持續(xù)提升，民營體檢市場競爭日趨激烈，呈現(xiàn)縱向服務(wù)升級橫向并購擴張的勢態(tài)，各大機構(gòu)圍繞市場定位、資源整合、盈利模式、平臺戰(zhàn)略和價值創(chuàng)造等領(lǐng)域加強商業(yè)模式創(chuàng)新。

體檢服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

我國人均醫(yī)療保健支出的增加是推動體檢行業(yè)增長的另一重要原因。如前所述，隨 著居民醫(yī)療保健支出的增長與健康意識的增強，“早干預(yù)早治療”的理念逐步得到推 廣與認(rèn)可。我國人均醫(yī)療保健支出 2017-2022 年 CAGR 約 8%，保持較快增長。我 們預(yù)期 2024 年及以后體檢行業(yè)有望保持近 10%的年增長。

分地區(qū)看，我國各地區(qū)體檢滲透率差距明顯，滲透率與地區(qū)發(fā)達(dá)程度相關(guān)性較高。 2021 年我國體檢滲透率最高的省市為上海市、廣東省、浙江省，體檢滲透率均接近 60%，而體檢滲透率最低的省市則不足 25%，滲透率差距顯著。體檢滲透率與該省 市的人均 GDP 相關(guān)性較強，我國人均 GDP 最高的 10 個省市中有 6 個的體檢滲透 率位于前 10 水平，且除內(nèi)蒙古外 9 個省市的體檢滲透率均位于前 15。民營體檢占 比則受當(dāng)?shù)毓⑨t(yī)院與民營醫(yī)院能力強弱的影響較大。我國有大量省市的體檢滲透 率僅為 30%-40%，有較大提升空間。

綜合來看，我國體檢行業(yè)市場潛力較大，發(fā)展前景廣闊。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，圍繞體檢服務(wù)展開的健康管理生態(tài)版圖將不斷擴大，相較于公立體檢市場，專業(yè)型私立體檢服務(wù)機構(gòu)市場將會快速增長;從科技應(yīng)用角度看，未來體檢服務(wù)將持續(xù)智能化、信息化，更多的高新科技將應(yīng)用到多種服務(wù)場景中;從消費者角度看，主動型消費比例持續(xù)增加，帶動體檢消費產(chǎn)品品類定制化、多樣化發(fā)展。

行業(yè)未來發(fā)展及商業(yè)模式創(chuàng)新有以下三個趨勢：“橫向+縱向”延伸，打通全產(chǎn)業(yè)鏈、健康體檢與保險結(jié)合、重視醫(yī)質(zhì)管理，提高檢驗質(zhì)量。綜合來看，我國健康體檢行業(yè)市場潛力較大，發(fā)展前景廣闊，未來行業(yè)或?qū)⒉粩嗾?，與健康管理、醫(yī)療服務(wù)、健康保險等相結(jié)合實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展。

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和人們的健康體檢的日益緊密結(jié)合，以及人們的體檢相關(guān)數(shù)據(jù)信息高科技的融合，過去的服務(wù)單一治療模式將有可能轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A(yù)防-治療-維護”一體化的現(xiàn)代信息模式。健康中國云服務(wù)計劃、人口健康信息平臺、電子健康檔案、電子病歷、移動、遠(yuǎn)程正在進入普通百姓的視野。

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