儲(chǔ)能電池出貨量分析 儲(chǔ)能電池行業(yè)機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2023年10月25日 來(lái)源：百度 353 16
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如果你想了解儲(chǔ)能電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。。重點(diǎn)分析了我國(guó)儲(chǔ)能電

電芯采購(gòu)熱情降溫、全年出貨預(yù)期下調(diào)、短期風(fēng)險(xiǎn)尚存行業(yè)經(jīng)歷調(diào)整期……10月24日，在天合儲(chǔ)能全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)上，高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)高小兵提到了其對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)的觀察。

高小兵指出，源、網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在7、8月招標(biāo)需求放緩，9月集采再提速，但第三季度鋰電池采購(gòu)觀望情緒再起。因此，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了2023年全年的儲(chǔ)能鋰電池出貨量，由年初的220GWh預(yù)期下調(diào)至180GWh，降幅接近四分之一。

如果你想了解儲(chǔ)能電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)儲(chǔ)能電池行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

隨著電池企業(yè)和眾多玩家的進(jìn)入，行業(yè)內(nèi)卷加劇。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)中主要有三類玩家，第一類是儲(chǔ)能品牌商，第二類為鋰離子電池公司，第三類為從光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域跨界而來(lái)的公司。

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，截至7月底，全球儲(chǔ)能電池名義產(chǎn)能430GWh。而2024年全球需求預(yù)計(jì)也僅僅在300GWh出頭。

儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用。儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

實(shí)際上，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格下行背后是原材料價(jià)格下滑和供過(guò)于求的雙重壓力。壓力之下，也有企業(yè)選擇減產(chǎn)，主動(dòng)降低儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能利用率以降低成品電芯庫(kù)存水平?！澳壳昂芏鄡?chǔ)能電池企業(yè)都在做虧本生意，與此同時(shí)，快速下行的儲(chǔ)能電芯價(jià)格使得下游企業(yè)紛紛處于觀望狀態(tài)，放緩采購(gòu)的節(jié)奏?！庇行袠I(yè)人士透露。

不過(guò)，根據(jù)半年報(bào)，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、電芯、PCS等環(huán)節(jié)的上市公司盈利能力大幅提升。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰價(jià)格逐漸回落，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善，發(fā)展更為強(qiáng)勁。類似于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游硅料降價(jià)則中游的組件受益，作為儲(chǔ)能原料的碳酸鋰降價(jià)會(huì)使下游集成和EPC環(huán)節(jié)受益，而市場(chǎng)對(duì)此預(yù)期較低。總體來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)前景依然廣闊。

國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1~6月，國(guó)內(nèi)新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。隨著下半年行業(yè)裝機(jī)旺季到來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進(jìn)一步釋放，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。

“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)短期看刺激了市場(chǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看可能帶來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，電池企業(yè)應(yīng)該警惕價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而忽視了本身產(chǎn)品質(zhì)量。”儲(chǔ)能行業(yè)人士對(duì)記者表示，儲(chǔ)能市場(chǎng)仍大有可為，電池企業(yè)不應(yīng)執(zhí)著于打價(jià)格戰(zhàn)，真正的競(jìng)爭(zhēng)力還是來(lái)自于技術(shù)創(chuàng)新和綜合實(shí)力。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為73.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%，同比增長(zhǎng)46.8%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為87.6%。相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)快速上漲。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，電力儲(chǔ)能電池出貨量最大達(dá)92GWh，同比增長(zhǎng)216.2%，占比70.8%。戶用儲(chǔ)能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長(zhǎng)354.5%，占比19.2%。通信儲(chǔ)能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲(chǔ)能電池出貨量4GWh，同比增長(zhǎng)207.7%，占比3.1%。

2023年9月11日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年8月動(dòng)力和儲(chǔ)能電池月度數(shù)據(jù)。2023年8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量73.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%，同比增長(zhǎng)46.8%。其中，動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為87.6%。2023年1月至8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為456.2GWh，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)46.3%。其中，動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為92.0%。

此外，2023年8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池銷售65.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%。其中，動(dòng)力電池銷量55.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%;儲(chǔ)能電池銷售9.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)131.7%。2023年1月至8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)銷量為411.1GWh。其中，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量為364.9GWh、46.2GWh。

出口方面，2023年8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口12.5GWh，同比增長(zhǎng)142.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。2023年前8個(gè)月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)87.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)163.2%。

動(dòng)力電池裝車量方面，2023年8月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量34.9GWh，同比增長(zhǎng)25.7%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh，占總裝車量69.0%，同比增長(zhǎng)39.7%，環(huán)比增長(zhǎng)11.0%，三元電池裝車量10.8GWh，占總裝車量31.0%，同比增長(zhǎng)2.7%，環(huán)比增長(zhǎng)2.3%。

2023年1月至8月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量219.2GWh,，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.3%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量149.6GWh，占總裝車量68.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.0%，三元電池累計(jì)裝車量69.4GWh，占總裝車量31.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.2%。

儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

顯示，近些年來(lái)，為了促進(jìn)儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》鼓勵(lì)新能源發(fā)電基地提升自主調(diào)節(jié)能力，探索一體化參與電力系統(tǒng)運(yùn)行。完善抽水蓄能、新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的機(jī)制，更好發(fā)揮相關(guān)設(shè)施調(diào)節(jié)作用。

電池是效率較高的儲(chǔ)能方式。鋰離子電池具有環(huán)境污染小、能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、倍率性能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，隨著其成本下降，鋰離子電池的經(jīng)濟(jì)性開(kāi)始日益凸顯，在儲(chǔ)能市場(chǎng)的應(yīng)用也愈發(fā)廣泛。新建電池儲(chǔ)能設(shè)施更加廣泛地采用鋰離子電池，已投入使用的存量鉛酸蓄電池也逐漸被鋰離子電池所取代。未來(lái)，儲(chǔ)能鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展前景較大。

近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2023年)》。白皮書(shū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長(zhǎng)73.4%，其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書(shū)中預(yù)測(cè)到2030年全球儲(chǔ)能電池的出貨量將達(dá)到1892.7GWh。

為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，各省市積極推動(dòng)儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展，比如天津市發(fā)布的《天津市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》研發(fā)新型正負(fù)極等儲(chǔ)能電池關(guān)鍵材料，研究高安全、長(zhǎng)壽命、低成本、規(guī)模化的先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)，研究大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)、儲(chǔ)能電池容量衰退關(guān)鍵影響因素和壽命預(yù)測(cè)技術(shù)，研究數(shù)字智能化儲(chǔ)能系統(tǒng)監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)。

在儲(chǔ)能鋰離子電池中，磷酸鐵鋰電池相比三元材料電池更具優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)鋰離子電池發(fā)展的主流方向，主要原因在于：儲(chǔ)能電池主要關(guān)注電池生產(chǎn)使用的經(jīng)濟(jì)性，更多考慮電池成本、循環(huán)性能、全生命周期成本等因素。因此，磷酸鐵鋰電池因其低生產(chǎn)成本、高循環(huán)次數(shù)等優(yōu)勢(shì)備受青睞。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年寧德時(shí)代(300750)以30.9%的市場(chǎng)份額排名全球第一。從出貨量排名前十企業(yè)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)包攬前九，前十企業(yè)中除寧德時(shí)代之外，還包括比亞迪(002594)、億緯鋰能(300014)、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科(002074)、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源(300438)、贛峰鋰業(yè)、遠(yuǎn)景能源等，韓國(guó)三星SDI以全球第十名的成績(jī)勉強(qiáng)入圍，全球儲(chǔ)能電池企業(yè)CR10提升至83.8%。EVTank發(fā)布的白皮書(shū)顯示，除以上企業(yè)之外，2023年H1儲(chǔ)能電池出貨量較大的企業(yè)還包括中創(chuàng)新航、韓國(guó)LGES、新能安、派能科技、南都電源(300068)等企業(yè)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  儲(chǔ)能電池行業(yè)研究報(bào)告主要分析了儲(chǔ)能電池行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、儲(chǔ)能電池市場(chǎng)供需求狀況、儲(chǔ)能電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和儲(chǔ)能電池主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、儲(chǔ)能電池市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)儲(chǔ)能電池行業(yè)的...

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