2022年智慧鐵路整體供給情況分析

• 袁靜美 2023年11月6日 來源：中研網(wǎng) 328 14
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智慧鐵路整體供給情況分析

2022年，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，投產(chǎn)新線4100公里，其中高鐵2082公里，圓滿完成了年度鐵路建設任務。截至2022年底，全國鐵路營業(yè)里程達到15.5萬公里，其中高鐵4.2萬公里。

2023年，西藏自治區(qū)發(fā)展和改革委員會在其官網(wǎng)公布了《西藏自治區(qū)“十四五”及中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃方案，未來自治區(qū)鐵路網(wǎng)規(guī)模將大幅擴張，路網(wǎng)質(zhì)量顯著提升，路網(wǎng)覆蓋更加廣泛，時空距離有效縮減，鐵路對支撐保障國家戰(zhàn)略實施和促進區(qū)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的作用進一步增強。

至2025年，川藏鐵路雅安至林芝段、新藏鐵路日喀則至佩枯錯段、滇藏鐵路波密至然烏段順利實施，青藏鐵路格拉段完成電氣化改造，新藏鐵路佩枯錯至和田段、拉林鐵路復線改造、吉隆口岸鐵路力爭開工建設，全區(qū)鐵路已建在建總規(guī)模達到4000公里左右。

到2035年，自治區(qū)鐵路網(wǎng)總規(guī)模達到5000公里以上，其中復線里程1000公里左右，形成以拉薩為中心，覆蓋區(qū)內(nèi)全部地級行政區(qū)，便捷連通新疆、青海、四川、云南等相鄰省區(qū)和沿邊主要陸路口岸，覆蓋廣泛、出行便捷、能力充足的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)，支撐和引領我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，有力保障國家安全。

需求變化因素

近年來，在“交通強國”政策的指引下，我國鐵路基礎設施建設在全國范圍內(nèi)加速開展。目前，我國在鐵路，尤其是在高速鐵路和重載鐵路等領域的技術實力已處于全球領先水平。《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》明確提出，“鐵路自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平全面提升，鐵路科技創(chuàng)新體系健全完善，關鍵核心技術裝備自主可控、先進適用、安全高效，智能高鐵率先建成，智慧鐵路加快實現(xiàn)?！?/p>

隨著5G技術的發(fā)展，5G的大帶寬、低時延、廣連接等優(yōu)勢充分體現(xiàn)在鐵路的建設運營中。在新一代鐵路移動通信系統(tǒng)建設中，5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術加速融合，結(jié)合邊緣計算和網(wǎng)絡切片等技術，助力中國鐵路實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動中國鐵路智慧發(fā)展進入全新階段。

原料供給狀況

智慧鐵路的發(fā)展，需要有三大核心技術的支持：一是北斗導航，二是5G技術，三是自動駕駛。北斗導航為智慧鐵路提供精準定位、自主導航等基礎支撐;5G為鐵路聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同、人車交流等提供重要支撐;自動駕駛則更為直觀地推動鐵路智能化發(fā)展進程。其中，5G在鐵路上應用的技術核心點可以概括為以下幾個方面。一是面向超高速的5G公共網(wǎng)絡服務技術，核心場景是乘客在高速列車上能夠獲得相對較好的網(wǎng)絡服務體驗;二是面向火車站等室內(nèi)超大客流場景下的技術支持;三是面向應急保障的服務體系建設;四是面向各類站場的5G定制網(wǎng)場景落地;五是面向運營商5G定制網(wǎng)與鐵路專用5G-R網(wǎng)絡的融合發(fā)展。

(1)北斗導航現(xiàn)狀：我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。伴隨著北斗導航系統(tǒng)“三步走”建設和應用拓展，我國衛(wèi)星導航行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。站在國際的角度來看，北斗以其較低成本、較高精度的特點，成為中國向世界提供的高科技、高性價比公共產(chǎn)品，北斗導航位置信息服務基礎設施建設方面已取得初步成果?！笆奈濉逼陂g，北斗規(guī)模應用要實現(xiàn)市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化。

其中，在國際化方面，北斗將結(jié)合“一帶一路”倡議，為海外市場提供更多產(chǎn)品和服務。目前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有約 140個國家愿意與北斗系統(tǒng)簽下合作協(xié)議，基于北斗的土地確權、精準農(nóng)業(yè)、智慧港口等，已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地成功應用，服務當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展。此外，國際衛(wèi)星導航芯片巨頭紛紛參與北斗導航系統(tǒng)的測試并發(fā)布支持北斗系統(tǒng)的產(chǎn)品。

衛(wèi)星導航和位置服務已經(jīng)滲透到各行各業(yè)，未來高精度定位、萬物互聯(lián)具有更高的市場價值。

受益于北斗三號的開通，高精度相關產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)了快速增長。根據(jù)《中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，高精度應用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?，2021年相關產(chǎn)品銷售收入達到151.9億元，同比增長37.59%，北斗三號系統(tǒng)建成后高精度市場產(chǎn)值增長明顯加快，擁有領先的核心芯片、天線等基礎器件技術的企業(yè)將更好受益于高精度市場的增長。

芯片方面，2021年高精度市場持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡年內(nèi)總出貨量超過120萬片，主要應用場景包括無人機、農(nóng)機自動駕駛、智慧施工、測繪儀器、機器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車和物聯(lián)網(wǎng)等，高精度應用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?。

模組方面，國產(chǎn)高精度模塊已突破了技術瓶頸，具備一定的市場競爭力。隨著未來5G和北斗的雙輪驅(qū)動，二者相互賦能、深度融合，將進一步提升時空信息的精確度，帶來更加穩(wěn)定可靠的服務。國產(chǎn)北斗高精度模塊在此大背景下也將大放異彩，有望在未來成為撼動國內(nèi)外高精度領域的關鍵點。

預測，2029年GNSS全球接收機出貨量將達28億臺，較2019年增加近10億臺，全球GNSS設備總裝機量將達100億部。其中，GNSS單機價值在5-150歐元范圍內(nèi)的交通運輸市場將成為主要增長點，預計保持6%的年增長率，市場增量可期;手機和可穿戴設備市場由于全球智能手機使用壽命增加、替換周期變長，增速趨緩;價格在150歐元以上的高精GNSS接收設備占全球出貨量約3%左右，預計全球市場空間由當前約540億美元增加至2029年840億美元。因此，高精度GNSS接收機市場空間廣闊。

服務方面，中國北斗帶來的高精度位置服務，近兩年正在進一步深度融入各行各業(yè)，京津冀、長三角、珠三角等地都在發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)。當前，對高精度衛(wèi)星導航與定位服務的需求逐步提升，2026年我國衛(wèi)星導航與位置服務的市場規(guī)模有望超萬億元，2022年至2026年年均復合增速或達16.69%。

(2)5G行業(yè)現(xiàn)狀：2022 年，中國5G商用三年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成績5G 技術帶動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展、穩(wěn)增長、穩(wěn)投資做出突出貢獻?？傮w來看，國內(nèi) 5G 產(chǎn)業(yè)在政策布局、網(wǎng)絡部署、技術標準、產(chǎn)業(yè)鏈建設和行業(yè)應用規(guī)模化發(fā)展等方面都取得積極進展，中國 5G 發(fā)展加速駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

國內(nèi) 5G 通信市場進入快速增長階段，不斷提升中國 經(jīng)濟社會影響力 5G 賦能垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展重要基石。在 5G 時代數(shù)字經(jīng)濟加速滲透傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的背景下，我國未來五年的 ICT 產(chǎn)業(yè)有望保持較高增速，中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長，終端產(chǎn)品更新?lián)Q代以及更加成熟的場景應用將給全社會帶來經(jīng)濟增長。

2022年中國5G通信市場規(guī)模約為1.89萬億元，預計2023年中國5G通信市場規(guī)模將達到2.76萬億元，到2025年中國5G通信市場規(guī)模將達到38000億元，5年間年均復合增長率達到30.8%。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2022年5G直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動經(jīng)濟增加值約3929億元，間接帶動總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動經(jīng)濟增加值約1.27億。

5G行業(yè)投資連續(xù)兩年超過1800億元，我國建成全球規(guī)模最大、技術最先進的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡5G行業(yè)投資保持增長態(tài)勢，5G網(wǎng)絡實現(xiàn)“縣縣通”。2022年，全國5G投資超1803億元，占比通信業(yè)固定資產(chǎn)投資總額的43%，2020-2022年三年5G投資總額達5125億元。5G網(wǎng)絡基本完成城鄉(xiāng)室外連續(xù)覆蓋。截至2022年底，我國累計開通5G基站總數(shù)達231.2萬個，占全球5G基站總數(shù)的63.5%，實現(xiàn)全國所有地市、縣城城區(qū)和97.7%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)5G覆蓋，京津冀、長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)的發(fā)達行政村實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋。其中，中國聯(lián)通與中國電信共建共享網(wǎng)絡累計開通5G基站104萬個，中國廣電與中國移動共建共享700MHz5G基站達48萬。全國5G基站密度為15.7個/萬人，達到2021年同期的1.9倍，北京、上海、天津、浙江5G基站密度突破20個/萬人。

室內(nèi)覆蓋和深度覆蓋需求加速小基站市場發(fā)展，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)迎來爆發(fā)式增長。一方面，運營商積極推進5G網(wǎng)絡在高鐵、機場、地鐵、醫(yī)院、高校、商超、寫字樓等人流密集且樓體較大的室內(nèi)場景覆蓋。2022年為實現(xiàn)深度網(wǎng)絡覆蓋目標，運營商積極推進5G小基站的集采工作，小基站采購總額超過3萬個;另一方面，隨著5G與行業(yè)融合應用的不斷深入，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)持續(xù)演進，網(wǎng)絡切片技術不斷成熟，實現(xiàn)基于5G公網(wǎng)向行業(yè)用戶提供滿足其業(yè)務、安全需求的高質(zhì)量專用虛擬網(wǎng)絡。2022年我國5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量達10541個。

我國5G移動電話用戶規(guī)模居全球首位，占據(jù)全球5G用戶數(shù)量的55.4%，5G用戶規(guī)模持續(xù)增長。截至2022年12月底，我國5G移動電話用戶達5.61億，是去年同期的1.8倍，在移動電話用戶中占比33.3%，是全球平均水平(12.1%)的2.75倍，已發(fā)展成為全球規(guī)模最大的5G市場，占比全球5G用戶連接數(shù)的55.4%。

5G標準不斷演進，融合應用標準化工作穩(wěn)步推進。

5G技術標準與車聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展趨勢顯著

移動通信與車聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展趨勢顯著。一是NR-V2X技術標準加快成熟。NR-V2X技術支持場景從車載AR/VR、高精度地圖下載等多元化信息服務向感知共享、高等級自動駕駛等方向持續(xù)升級，未來，NR-V2X技術將沿著Sidelink增強、Sidelink中繼增強、LTEV2X與NRV2X共存等方向持續(xù)演進升級。二是5G網(wǎng)絡加速車聯(lián)網(wǎng)新型應用模式創(chuàng)新。目前車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)回傳網(wǎng)絡仍以光纖網(wǎng)絡為主，但隨著5G網(wǎng)絡規(guī)模部署，通過5G網(wǎng)絡為路側(cè)設備提供廣域覆蓋的探索持續(xù)加快，基于5G網(wǎng)絡的限速預警、紅燈預警等安全類輔助應用加速涌現(xiàn)。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國智慧鐵路行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。

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