2023數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展前景研究及展望：同步推進國產(chǎn)刀具進口替代

• 吳亞楠 2023年11月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 817 50
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數(shù)控刀具行業(yè)供給端與需求端同步推進國產(chǎn)刀具進口替代。鈦合金材質(zhì)持續(xù)切入3C領(lǐng)域，有望帶動相關(guān)刀具需求放量;鈦合金較高的加工難度對刀具品質(zhì)提出高要求，有利于中高端刀具廠商加速業(yè)務(wù)放量;鈦合金中框較低的良率及較高的耗刀量有望進一步放大刀具需求量。

數(shù)控刀具是“工業(yè)的牙齒”，切削加工約占整個機械加工工作量的90%，高效先進刀具可明顯提高加工效率，使生產(chǎn)成本降低10%～15%。刀具廣泛應(yīng)用于電子信息、航空航天、汽車、通用機械、模具等領(lǐng)域的各類型材料加工。楔形劈刀是集成電路封裝過程中使用的高精度引線鍵合工具，主要應(yīng)用于特種電子領(lǐng)域，如雷達、電子對抗、航天通訊等。

“十三五”規(guī)劃之后，制造業(yè)向先進領(lǐng)域的穩(wěn)步前進，我國數(shù)控刀具市場總消費規(guī)模繼續(xù)大幅上揚，總消費規(guī)模同比增長20.7%至388億元，中國數(shù)控刀具行業(yè)市場總消費規(guī)模約為405億元。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國特種刀具行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

2023數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展前景研究及展望

刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游是刀具生產(chǎn)原材料，包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料(PCD、CBN)，中游是刀具生產(chǎn)制造，其中硬質(zhì)合金刀具占比最高，2021年約占53%。下游是刀具應(yīng)用領(lǐng)域，包含機床、汽車制造、模具制造、通用機械、工程機械、能源裝備、軌道交通、航空工業(yè)以及國防軍工等工業(yè)制造領(lǐng)域。

刀具行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、搶占中高端市場的任務(wù)仍然任重道遠。從全國各省市來看，截止到2022年11月29日中國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省，累計達到24405個;數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、山東省、廣東省、浙江省、上海市、安徽省、遼寧省、河北省、陜西省和湖北省。

2022年中國數(shù)控機床行業(yè)申請的專利數(shù)量為2871件。觀察2010-2021年中國數(shù)控機床行業(yè)專利申請的數(shù)量，可以看到2020年申請數(shù)量最多，為7264件，較上年增加了2057件，同比增長39.5%; 2021年的申請數(shù)量為6105件，同比下降16.0%。

作為數(shù)控金屬切削機床的易耗部件，數(shù)控刀具市場規(guī)模將受益于國內(nèi)金屬切削機床數(shù)控率上升將帶動數(shù)控刀具需求增長。目前國內(nèi)切削刀具高端市場中國際巨頭企業(yè)仍占據(jù)較大份額。從國產(chǎn)替代進程來看，2016—2021年我國進口刀具占總消費的比重從37.17%下降至28.9%，一定程度上說明我國數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強，進口替代速度加快。

數(shù)控刀具行業(yè)供給端與需求端同步推進國產(chǎn)刀具進口替代。工業(yè)刀具作為制造業(yè)生產(chǎn)過程中的耗材，對所加工生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、性能具有重要影響，以華銳精密為代表的國內(nèi)刀具領(lǐng)軍企業(yè)以中高端刀具為發(fā)展目標(biāo)，努力在刀具性能及服務(wù)能力方面持續(xù)提升，為國產(chǎn)刀具進口替代在供給端打下基礎(chǔ);

從數(shù)控刀具行業(yè)需求端看，進口刀具價格較高，在國內(nèi)刀具性能提升的基礎(chǔ)上，下游客戶有通過使用國產(chǎn)刀具降低自身生產(chǎn)成本的需求。積極擴充產(chǎn)品種類，公司綜合配套服務(wù)能力持續(xù)提升。

據(jù)招股書(申報稿，下同)，2022年，國宏工具數(shù)控刀具產(chǎn)品實現(xiàn)收入約3.09億元，而當(dāng)年中國切削刀具市場規(guī)模為511.8億元，相比之下公司所占市場份額并不突出。其楔形劈刀產(chǎn)品仍處于開拓期，營收增速較快但占比較低，2022年實現(xiàn)收入約1944.31萬元，營收占比5.71%。

從行業(yè)發(fā)展歷史看，國外廠商在數(shù)控刀具和楔形劈刀領(lǐng)域有先發(fā)優(yōu)勢，大型跨國數(shù)控刀具和楔形劈刀廠商均起步較早，在其所屬領(lǐng)域占據(jù)較大的市場份額。國內(nèi)刀具市場則較為分散，大量企業(yè)從事中低端切削刀具的生產(chǎn)，市場競爭較為激烈。全球第一大刀具供應(yīng)商山特維克2022年全球總收入746.19億元，其中中國區(qū)域總收入55.54億元;知名硬質(zhì)合金刀具制造公司肯納金屬2022年全球總收入135.06億元，其中刀具收入82.37億元，中國區(qū)域總收入15.77億元。

刀具材料需求

刀具材料主要包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷和超硬材料等，其中硬質(zhì)合金與高速鋼相比，具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性，與陶瓷和超硬材料相比，硬質(zhì)合金具有較高的韌性。由于硬質(zhì)合金具有良好的綜合性能，因此廣泛應(yīng)用鋼(P)、不銹鋼(M)、鑄鐵(K)、有色金屬(N)、耐熱鋼(S)和淬硬鋼(H)材料的加工。

鈦合金材質(zhì)持續(xù)切入3C領(lǐng)域，有望帶動相關(guān)刀具需求放量;鈦合金較高的加工難度對刀具品質(zhì)提出高要求，有利于中高端刀具廠商加速業(yè)務(wù)放量;鈦合金中框較低的良率及較高的耗刀量有望進一步放大刀具需求量。

刀具行業(yè)未來技術(shù)發(fā)展趨勢

現(xiàn)代切削加工對刀具基體材料、涂層材料、刀具結(jié)構(gòu)提出更高要求隨著高速、高效、高精度的現(xiàn)代切削加工需求不斷升級，開發(fā)與現(xiàn)代切削加工相適應(yīng)的刀具成為未來發(fā)展方向，這對于刀具基體材料、涂層材料、刀具結(jié)構(gòu)都提出更高的要求。

高效加工的不斷追求，傳統(tǒng)供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)刀具的方式將無法適應(yīng)這種需求的轉(zhuǎn)變，刀具企業(yè)根據(jù)客戶的加工成本、效率要求提供整體解決方案設(shè)計與服務(wù)的能力變得尤為重要。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的數(shù)控刀具行業(yè)報告對中國數(shù)控刀具行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了數(shù)控刀具市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關(guān)于更多數(shù)控刀具行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國特種刀具行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。同時本報告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機遇。

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