合成氨行業(yè)發(fā)展如何?合成氨市場深度全景調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年11月23日 來源：中研普華報告 百度 1030 65
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當(dāng)前我國合成氨年產(chǎn)能已突破6500萬噸，雖下游己內(nèi)酰胺、丙烯腈等工業(yè)下游產(chǎn)能同樣在穩(wěn)步擴(kuò)增。中國合成氨市場規(guī)模為千萬噸級，規(guī)模位居全球第一。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2021年總產(chǎn)量5,189萬噸，占全球合成氨市場份額約30%，現(xiàn)階段中國合成氨市場基本保持供需平衡。俄羅斯、美1

合成氨一直是化工產(chǎn)品的重要組成，世界上每年合成氨的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了一億噸以上。而其中大多數(shù)的氨用來制造化肥，而1/5作為其他化工產(chǎn)品的原料。因此，氨就是最基礎(chǔ)的化工產(chǎn)品。氨是推動我國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中是非常重要的。合成氨是在高溫、高壓、催化劑的條件下進(jìn)行一系列化學(xué)反應(yīng)而制成的。

合成氨指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨，為一種基本無機(jī)化工流程。現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中，氨是化肥工業(yè)和基本有機(jī)化工的主要原料。合成氨工業(yè)在20世紀(jì)初期形成，開始用氨作火炸藥工業(yè)的原料，為戰(zhàn)爭服務(wù)，第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，轉(zhuǎn)向為農(nóng)業(yè)、工業(yè)服務(wù)。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對氨的需要量日益增長。

我國合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，按應(yīng)用領(lǐng)域，又可分為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。

我國合成氨根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分類，主要可分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨，包括尿素、硫酸銨、碳酸氫銨等多種含氮化肥產(chǎn)品和硝酸銨等化工產(chǎn)品。其中農(nóng)業(yè)用氨占比超八成。

合成氨市場深度全景調(diào)研

當(dāng)前我國合成氨年產(chǎn)能已突破6500萬噸，雖下游己內(nèi)酰胺、丙烯腈等工業(yè)下游產(chǎn)能同樣在穩(wěn)步擴(kuò)增。中國合成氨市場規(guī)模為千萬噸級，規(guī)模位居全球第一。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2021年總產(chǎn)量5,189萬噸，占全球合成氨市場份額約30%，現(xiàn)階段中國合成氨市場基本保持供需平衡。俄羅斯、美國、印度等也是產(chǎn)氨大國，年產(chǎn)量均在1,000萬噸以上。

從地域分布分析，近年來中國合成氨產(chǎn)能主要分布在華東、中南、西南和華北等氮肥消費量較大的地區(qū)。中國合成氨產(chǎn)量居于前五位的省份分別是山東、山西、河南、湖北、四川。

中國合成氨產(chǎn)量位居世界第一位，現(xiàn)已掌握了以焦炭、無煙煤、焦?fàn)t氣、天然氣及油田伴生氣和液態(tài)烴多種原料生產(chǎn)合成氨、尿素的技術(shù)，形成了特有的煤、石油、天然氣原料并存和大、中、小生產(chǎn)規(guī)模并存的生產(chǎn)格局。中國合成氨總生產(chǎn)能力超過9000萬噸左右，氮肥工業(yè)已基本滿足了國內(nèi)需求;在與國際接軌后，具備與國際合成氨產(chǎn)品競爭的能力，今后發(fā)展重點是調(diào)整原料和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步改善經(jīng)濟(jì)性。

隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和需求增長，國內(nèi)化肥市場和價位持續(xù)走高，除氮肥以外，磷肥、鉀肥近年來也有較大發(fā)展，直接推動了國內(nèi)合成氨的較快速度發(fā)展。目前新建或改造的合成氨生產(chǎn)能力以15萬噸/年—30萬噸/年的規(guī)模較多，原料分為煤炭、石油、天然氣，受國內(nèi)石油和天然氣資源制約，以煤為原料生產(chǎn)合成氨是今后發(fā)展的方向，預(yù)計占到60%以上。

中國目前有中型合成氨裝置55套，生產(chǎn)能力約為500萬噸/年;其下游產(chǎn)品主要是尿素和硝酸銨。其中以煤、焦為原料的裝置有34套，以渣油為原料的裝置有9套，以氣為原料的裝置有12套。目前，中國有小型合成氨裝置700多套，生產(chǎn)能力約為3000萬噸/年;其下游產(chǎn)品主要是碳酸氫銨，但現(xiàn)有已有112套經(jīng)過改造后開始生產(chǎn)尿素。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國合成氨市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析：

相比于我國千萬噸級的合成氨產(chǎn)量，我國合成氨的進(jìn)口量始終維持在較小水平，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1-7月我國合成氨進(jìn)口量為15.54萬噸，同比下降70.07%，出口量為2.8萬噸，同比增長1656.98%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-7月我國合成氨進(jìn)口金額為1.64億美元，同比下降24.04%，出口金額為0.26億美元，同比增長1025%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月我國合成氨從印度尼西亞進(jìn)口量最高，進(jìn)口量為9.14萬噸，占比58.84%，其次是沙特阿拉伯、馬來西亞與卡塔爾，進(jìn)口量分別占比25.02%、11.55%與3.74%，其他地區(qū)進(jìn)口量占比0.85%。我國合成氨主要出口前往韓國、越南、印度與菲律賓，2022年1-7月出口量分別占比57.03%、15.63%、14.28%與10.91%，其他地區(qū)出口量合計占比2.15%。

2022年2月3日，國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產(chǎn)品，明確了節(jié)能降碳工作方向和技術(shù)路徑，有很強(qiáng)的針對性、可操作性。文件的印發(fā)實施，對于有效提升合成氨行業(yè)能效水平，降低碳排放強(qiáng)度，加快推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，具有重要指導(dǎo)作用。

報告對我國合成氨的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對合成氨業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)合成氨行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對合成氨行業(yè)潛在的風(fēng)險和防范建議進(jìn)行分析。

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