棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析 亞洲棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格三周來(lái)首次回落

• 方蔓桃 2023年12月4日 來(lái)源：百度 1210 78
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如果你想了解棕櫚油行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)棕櫚油行業(yè)

2023年12月交貨的33度精煉棕櫚油報(bào)價(jià)為每噸832.5元/噸，比一周前下跌17.5美元;2024年1至3月份的報(bào)價(jià)為852.5美元/噸，下跌5美元;4月到6月報(bào)價(jià)為860美元/噸，下跌5美元;7月到9月報(bào)價(jià)為845美元/噸，下跌2.5美元;10月到12月報(bào)價(jià)為845美元/噸，下跌2.5美元;以上均為馬來(lái)西亞港口的FOB報(bào)價(jià)。

2023年12月交貨的24度精煉棕櫚油報(bào)價(jià)為每噸842.5美元/噸，比一周前下跌17.5美元;2024年1至3月份的報(bào)價(jià)為862.5美元/噸，下跌5美元;4月到6月報(bào)價(jià)為870美元/噸，下跌5美元;7月到9月報(bào)價(jià)為855美元/噸，下跌2.5美元;10月到12月報(bào)價(jià)為855美元，下跌2.5美元。以上均為馬來(lái)西亞港口的FOB報(bào)價(jià)。

如果你想了解棕櫚油行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)棕櫚油行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)棕櫚油行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

棕櫚油由油棕樹(shù)上的棕櫚果壓榨而成，果肉和果仁分別產(chǎn)出棕櫚油和棕櫚仁油，傳統(tǒng)概念上所言的棕櫚油只包含前者。棕櫚油經(jīng)過(guò)精煉分提，可以得到不同熔點(diǎn)的產(chǎn)品，分別在餐飲業(yè)、食品工業(yè)和油脂化工業(yè)擁有廣泛的用途。東南亞和非洲作為棕櫚油的主要出產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量約占世界棕櫚油總產(chǎn)量的88%，印度尼西亞、馬來(lái)西亞和尼日利亞是世界前三大生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大棕櫚油進(jìn)口國(guó)，棕櫚油消費(fèi)量每年約為600萬(wàn)噸，占市場(chǎng)總量的20%。棕櫚油是世界油脂市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，它在世界油脂總產(chǎn)量中的比例超過(guò)30%。油棕是一種四季開(kāi)花結(jié)果及長(zhǎng)年都有收成的農(nóng)作物。油棕的商業(yè)性生產(chǎn)可保持25年。

截至12月1日當(dāng)周，馬來(lái)西亞衍生品交易所(BMD)基準(zhǔn)2024年2月棕櫚油期貨收?qǐng)?bào)每噸3,871令吉，比一周前下跌0.49%;芝加哥期貨交易所(CBOT)1月豆油收?qǐng)?bào)51.45美分/磅，上漲2.31%;大連商品交易所的1月豆油期貨報(bào)每噸8,106元，比一周前下跌0.81%;1月棕櫚油期貨報(bào)每噸7,188元，比一周前下跌2.04%。

在11月份，棕櫚油上漲5%以上，為三個(gè)月來(lái)首次上漲，主要反映出棕櫚油產(chǎn)量趨于季節(jié)性下降，特別是當(dāng)前厄爾尼諾天氣可能對(duì)未來(lái)棕櫚油生產(chǎn)造成不利影響。

從USDA數(shù)據(jù)顯示情況來(lái)看，全球棕櫚油產(chǎn)量保持震蕩上行走勢(shì)，2022年全球棕櫚油生產(chǎn)量為77576千公噸，同比增長(zhǎng)6.32%，其產(chǎn)量未能大幅增長(zhǎng)的主要原因是其可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題沒(méi)能得到完善解決。

印度尼西亞和馬來(lái)西亞是全球最大的棕櫚油生產(chǎn)國(guó)家，約占全球總產(chǎn)量的83.02%。印度尼西亞產(chǎn)量在不斷震蕩攀升，帶動(dòng)其占全球比重不斷上升，2022年其棕櫚油產(chǎn)量達(dá)到46000千公噸，同比增長(zhǎng)9.52%，占全球產(chǎn)量的59.30%。而馬來(lái)西亞產(chǎn)量卻在震蕩下行，其占全球比重不斷下滑，2022年其棕櫚油產(chǎn)量為18400千公噸，同比增長(zhǎng)1.37%，占全球產(chǎn)量的23.72%，其產(chǎn)量占全球比重不斷下滑的主要原因是馬來(lái)西亞的外勞問(wèn)題。

油棕果原產(chǎn)于非洲西海岸，20世紀(jì)70年代東南亞各國(guó)開(kāi)始大量種植，到80年代東南亞的油棕面積和產(chǎn)量都已超過(guò)非洲。20世紀(jì)20年代我國(guó)曾從馬來(lái)西亞引種海南島，后來(lái)臺(tái)灣、云南、廣西、福建、廣東等省、區(qū)均有種植，但產(chǎn)量不多。20世紀(jì)70年代以來(lái)，棕櫚油產(chǎn)量是各種植物油脂中增長(zhǎng)最快的，已成為當(dāng)今世界的主要食用油脂，在國(guó)際植物油市場(chǎng)上占有重要地位。我國(guó)由于受氣候等自然條件限制，生產(chǎn)發(fā)展緩慢，20世紀(jì)80年代后期開(kāi)始大量進(jìn)口，進(jìn)口量占世界棕櫚油貿(mào)易量的15%以上。

冬季期間，印度等主要進(jìn)口國(guó)傾向于減少棕櫚油采購(gòu)，因?yàn)樽貦坝腿菀自诘蜏靥鞖庀履獭４送?，印度精煉廠此前幾個(gè)月訂購(gòu)大量植物油，國(guó)內(nèi)庫(kù)存高于去年同期，也可能導(dǎo)致采購(gòu)放慢。

從比價(jià)關(guān)系來(lái)看，今年迄今棕櫚油下跌3.6%，同期芝加哥豆油下跌15%。

本周頭號(hào)棕櫚油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)印尼上調(diào)了12月上半月毛棕櫚油參考價(jià)格，使得出口稅費(fèi)較11月下半月高出27%，這可能有助于馬來(lái)西亞棕櫚油變得更具吸引力。

船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS和AmSpec的數(shù)據(jù)顯示，11月份馬來(lái)西亞棕櫚油出口環(huán)比增長(zhǎng)2%到11%，但是SGS的數(shù)據(jù)顯示11月份棕櫚油出口環(huán)比下降。

油棕是世界上生產(chǎn)效率最高的產(chǎn)油植物。在馬來(lái)西亞，目前每公頃油棕最多可生產(chǎn)大約5噸的油脂，每公頃油棕所生產(chǎn)的油脂比同面積的花生高出五倍，比大豆高出九倍。一般的馬來(lái)西亞已到成熟期的油棕，每年每公頃平均產(chǎn)量是4.5噸毛棕櫚油。棕櫚油是植物油的一種，能部分替代其它油脂，可代替的有大豆油、花生油、向日葵油、椰子油、豬油和牛油等。由于棕櫚油與各種油脂的相互關(guān)系，棕櫚油的價(jià)格也是隨著世界一般油脂價(jià)格的游走而浮動(dòng)，同時(shí)，棕櫚油價(jià)格的波動(dòng)幅度也很大。

2022年全球棕櫚油出口量為50056千公噸，同比增長(zhǎng)14.04%，進(jìn)口量為48013千公噸，同比增長(zhǎng)15.29%。出口方面，出口最大的國(guó)家為印度尼西亞，由于2021年印度尼西亞棕櫚油出口禁令的實(shí)施使得棕櫚油供應(yīng)更加緊張，并推動(dòng)價(jià)格上漲，其出口量為22321千公噸，同比下降18.30%，其出口量占全球比重為下滑至50.85%，同往年比下滑5.44個(gè)百分點(diǎn)，到2022年出口禁令解除，2022年出口量回升至28200千公噸，同比增長(zhǎng)26.34%，其出口量占全球比重為56.34%，同往年比上升了5.48個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)棕櫚油消費(fèi)量主要依賴(lài)進(jìn)口量變動(dòng)。近年來(lái)我國(guó)棕櫚油需求量存在較大的波動(dòng)性，2022年我國(guó)棕櫚油行業(yè)需求量約為491萬(wàn)噸，較2021年減少141萬(wàn)噸，同比下滑22.31%，主要原因是進(jìn)口量減少。我國(guó)棕櫚油基本依賴(lài)進(jìn)口，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)進(jìn)口棕櫚油755.2萬(wàn)噸，同比增速為41.77%，為近年峰值，2022年累計(jì)進(jìn)口492.5萬(wàn)噸，同比下滑22.37%。出口方面，2022年我國(guó)棕櫚油出口0.5萬(wàn)噸，較2021年增加0.28萬(wàn)噸。

2023年1-7月中國(guó)棕櫚油進(jìn)口數(shù)量為204萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了117萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)134.5%;進(jìn)口金額為194553.7萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了73011.3萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)60.1%。2023年7月中國(guó)棕櫚油進(jìn)口數(shù)量為42萬(wàn)噸;進(jìn)口金額為36318.9萬(wàn)美元。2023年1-7月中國(guó)棕櫚油進(jìn)口均價(jià)為953.69美元/噸，2022年1-7月棕櫚油進(jìn)口均價(jià)為1397.04美元/噸。2023年7月中國(guó)棕櫚油進(jìn)口均價(jià)為864.74美元/噸。2023年7月中國(guó)棕櫚油進(jìn)口數(shù)量為42萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37%;進(jìn)口金額為36318.9萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了8034.1萬(wàn)美元，同比下降18.1%;進(jìn)口均價(jià)為864.74美元/噸。

棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2023年10月18日，BMD馬來(lái)西亞棕櫚油期貨周三收盤(pán)微幅上漲，因該國(guó)棕櫚油出口和中國(guó)需求強(qiáng)勁，且美國(guó)豆油期貨上漲也帶來(lái)提振。一位新德里的交易商稱(chēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)周馬來(lái)西亞棕櫚油出口前景將改善，來(lái)自中國(guó)的需求很好。國(guó)際油價(jià)周三大幅上漲，中東緊張局勢(shì)升級(jí)，激發(fā)了人們對(duì)該地區(qū)潛在的石油供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。原油價(jià)格走高令棕櫚油作為生物柴油原材料的吸引力增加。

全球植物油產(chǎn)量主要集中在棕櫚油、豆油、菜籽油、葵花籽油以及花生油等品種，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，2023/2024年度，全球植物油產(chǎn)量將達(dá)到2.23億噸，同比增長(zhǎng)2.90%。分類(lèi)別來(lái)看，前三大植物油脂種類(lèi)依然為棕櫚油、豆油、菜籽油，占植物油的比重分別為35.6%、27.7%、14.8%。從結(jié)構(gòu)上看，目前棕櫚油已然成為全球產(chǎn)量第一大油脂，2023/2024年度，棕櫚油產(chǎn)量為7946萬(wàn)噸，之后是豆油和菜籽油，產(chǎn)量分別達(dá)到6193萬(wàn)噸和3306萬(wàn)噸，三大油脂合計(jì)產(chǎn)量1.74億噸，占植物油總產(chǎn)量超過(guò)78%。

從貿(mào)易端口來(lái)看，美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023/2024年度，棕櫚油出口量達(dá)到5071萬(wàn)噸，占植物油貿(mào)易總量的56.4%，之后是葵花籽油和豆油，出口量分別為1382萬(wàn)噸和1150萬(wàn)噸，占比分別為15.4%和12.8%，而豆油和菜籽油較大部分貿(mào)易量以原料形式出口，如2023/2024年度大豆和菜籽出口量將分別達(dá)到1.68億噸和1689萬(wàn)噸。

庫(kù)存方面，2023/2024年度，全球棕櫚油期末庫(kù)存為1607萬(wàn)噸，較2022/2023年度下降5.75%，近5年期末庫(kù)存整體呈現(xiàn)區(qū)間波動(dòng)態(tài)勢(shì)。從庫(kù)銷(xiāo)比來(lái)看，2021/2022年度棕櫚油庫(kù)銷(xiāo)比達(dá)到最高23.19%，隨后逐步下降，2023/2024年度庫(kù)銷(xiāo)比為20.53%。

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