中國(guó)魚(yú)油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：國(guó)外品牌占比較大

• 張星 2023年12月7日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1432 95
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從供給端來(lái)看，國(guó)內(nèi)魚(yú)油類(lèi)制品規(guī)模偏小，且被國(guó)外品牌占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。截止2022年年底，我國(guó)已批準(zhǔn)以魚(yú)油作為原料的保健食品共有216個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小;市場(chǎng)銷(xiāo)售的魚(yú)油類(lèi)產(chǎn)品品牌規(guī)格超過(guò)400個(gè)，但大多為境外產(chǎn)品。

一、魚(yú)油行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

從供給端來(lái)看，國(guó)內(nèi)魚(yú)油類(lèi)制品規(guī)模偏小，且被國(guó)外品牌占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。截止2022年年底，我國(guó)已批準(zhǔn)以魚(yú)油作為原料的保健食品共有216個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小;市場(chǎng)銷(xiāo)售的魚(yú)油類(lèi)產(chǎn)品品牌規(guī)格超過(guò)400個(gè)，但大多為境外產(chǎn)品。

從需求端來(lái)看，魚(yú)油在醫(yī)療保健領(lǐng)域的應(yīng)用呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)來(lái)看，魚(yú)油主要用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料以及食品領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)將魚(yú)油用于醫(yī)療保健領(lǐng)域開(kāi)始較晚(2010年之后)，雖然起步較晚，但國(guó)內(nèi)魚(yú)油總消費(fèi)量中用于醫(yī)療保健領(lǐng)域的魚(yú)油占比已由2013年的不足3%上漲到2022年年底的18%以上。隨著魚(yú)油營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)以及消費(fèi)者健康意識(shí)的進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)用于醫(yī)療保健領(lǐng)域的魚(yú)油市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

從價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，魚(yú)油在三文魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)中幾乎沒(méi)有替代品，因此價(jià)格彈性很低。近三年(2020-2022年)南美海域經(jīng)歷了拉尼娜現(xiàn)象，這引起了市場(chǎng)關(guān)于厄爾尼諾現(xiàn)象的擔(dān)憂，全球魚(yú)粉及魚(yú)油價(jià)格呈現(xiàn)出快速上漲的情況。2023年5月初，秘魯超級(jí)魚(yú)粉(FOB)的報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到2100美元/噸，比一個(gè)月前上漲了300美元;而魚(yú)油價(jià)格更是飆升至6300美元/噸，幾乎是2022年年底的兩倍。

二、魚(yú)油行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，不少國(guó)家及地區(qū)都將海洋生物醫(yī)藥提升至戰(zhàn)略發(fā)展層面，紛紛制定海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加大在海洋生物醫(yī)藥領(lǐng)域的研發(fā)投入，將其視為“藍(lán)色經(jīng)濟(jì)”增長(zhǎng)點(diǎn)加以推進(jìn)。海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是我國(guó)最具潛力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其復(fù)合增速是海洋生產(chǎn)總值增速的兩倍。其中，魚(yú)油作為頗具特色的海洋原材料及產(chǎn)品，擁有廣泛的商業(yè)化價(jià)值，涉及保健食品、醫(yī)藥以及飼料工業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域，這引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于魚(yú)油的關(guān)注和投資。

根據(jù)國(guó)內(nèi)第三方投資信息分享平臺(tái)——投資界不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)“魚(yú)油”領(lǐng)域相關(guān)投資共13起，募集資金約3.4億元，同比2021年增長(zhǎng)了1.3億元。

圖表：2020-2022年國(guó)內(nèi)魚(yú)油領(lǐng)域資金募集情況

三、魚(yú)油行業(yè)總產(chǎn)值分析

圖表：2020-2022年國(guó)內(nèi)魚(yú)油行業(yè)總產(chǎn)值(單位：億元)

就國(guó)內(nèi)魚(yú)油行業(yè)總產(chǎn)值情況來(lái)看，2020-2022年間，國(guó)內(nèi)魚(yú)油總產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后降的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)魚(yú)油產(chǎn)值由2020年的22.58億元增長(zhǎng)到2022年的48.60億元，三年間總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)了翻番，這一方面是國(guó)內(nèi)魚(yú)油產(chǎn)量的增長(zhǎng)所致，另一方面則是受全球厄爾尼諾預(yù)期的影響，魚(yú)油價(jià)格呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng);產(chǎn)量和價(jià)格的雙增，使得國(guó)內(nèi)魚(yú)油行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)。

四、魚(yú)油行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析

我國(guó)魚(yú)油產(chǎn)業(yè)發(fā)展在產(chǎn)量和質(zhì)量上面臨挑戰(zhàn)。一方面，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)飼用魚(yú)油原料自給率偏低，進(jìn)口依賴度高，抵抗進(jìn)口沖擊能力弱;另一方面，隨著生活水平的提高，人們對(duì)于維持機(jī)體健康的需求不斷增加，保健、醫(yī)藥級(jí)魚(yú)油需求增多，導(dǎo)致魚(yú)油供需問(wèn)題日益突出。工業(yè)上魚(yú)油制備主要采用蒸煮法、稀堿法、壓榨法和溶劑萃取法等傳統(tǒng)工藝，存在生產(chǎn)效率低、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、污染環(huán)境和溶劑殘留等問(wèn)題。為提高魚(yú)油得率、保留營(yíng)養(yǎng)成分、減少環(huán)境污染，人們不斷改進(jìn)制油工藝。近年來(lái)新興的制油方法更綠色、環(huán)保、高效，以水酶法、超臨界流體萃取法(SFE)、超聲輔助提取法(UAE)、微波輔助提取法(MAE)等為代表。由于魚(yú)油受光、熱、酶、金屬、微生物等影響易氧化酸敗而使品質(zhì)劣變，且易受有毒化學(xué)物質(zhì)污染，而各國(guó)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)存在差異，導(dǎo)致進(jìn)口魚(yú)油通關(guān)受阻、出口魚(yú)油遭遇貿(mào)易技術(shù)壁壘，魚(yú)油的質(zhì)量安全問(wèn)題引起了管理部門(mén)、進(jìn)出口魚(yú)油企業(yè)和消費(fèi)者的高度關(guān)注，亟需明確國(guó)內(nèi)外魚(yú)油標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)指標(biāo)、限量值等差異。

五、魚(yú)油市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)，隨著生活水平的提高，人們對(duì)自身健康也越來(lái)越重視，這增加了市場(chǎng)對(duì)魚(yú)油的需求，國(guó)內(nèi)魚(yú)油市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，且近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30%以上。根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)顯示：2022年國(guó)內(nèi)魚(yú)油市場(chǎng)規(guī)模達(dá)62.31億元，同比2021年的49.54億元，增長(zhǎng)了12.77億元，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)25.78%，市場(chǎng)“火爆”程度由此可見(jiàn)一斑。

得益于下游需求的增長(zhǎng)以及魚(yú)油價(jià)格的上漲，國(guó)內(nèi)魚(yú)油產(chǎn)量在近三年呈現(xiàn)出整體增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，由2020年的5.79萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的6.17萬(wàn)噸，三年間增長(zhǎng)了0.38萬(wàn)噸，三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)2.19%，行業(yè)產(chǎn)量相對(duì)較為平穩(wěn)。從國(guó)內(nèi)魚(yú)油產(chǎn)能設(shè)計(jì)情況來(lái)看，受疫情的影響，2020年國(guó)內(nèi)魚(yú)油產(chǎn)能規(guī)劃項(xiàng)目相對(duì)較少，2021年隨著疫情逐步得到控制，國(guó)內(nèi)魚(yú)油新增產(chǎn)能0.4萬(wàn)噸;2022年受疫情反復(fù)爆發(fā)，行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)受到一定的影響，行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)2021年有所下降。

圖表：2020-2022年中國(guó)魚(yú)油市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

《2023-2028年魚(yú)油市場(chǎng)投資前景分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年魚(yú)油市場(chǎng)投資前景分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告

  魚(yú)油作為一種健康食品，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健功能逐漸被人們所認(rèn)識(shí)和接受。隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，魚(yú)油行業(yè)也在不斷發(fā)展和壯大。魚(yú)油行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)鏈包括：從魚(yú)類(lèi)資源捕撈到魚(yú)油...

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