中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)現(xiàn)狀機遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月20日 來源：百度 407 20
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農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。農(nóng)業(yè)機械包括農(nóng)用動力機械、農(nóng)田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農(nóng)田排灌機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械和農(nóng)業(yè)運輸機械等。

2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委和財政部聯(lián)合印發(fā)《關于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機裝備研發(fā)制造推廣應用先導區(qū)建設的通知》，提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機裝備和丘陵山區(qū)適用小型機械“一大一小”兩方面短板，推動農(nóng)機企業(yè)、農(nóng)機相關科研院所、農(nóng)機推廣機構(gòu)和農(nóng)機應用各類主體等共同發(fā)力，形成自主可控、具有較強競爭力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。農(nóng)業(yè)機械包括農(nóng)用動力機械、農(nóng)田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農(nóng)田排灌機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械和農(nóng)業(yè)運輸機械等。

為確保農(nóng)業(yè)機械行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解2022年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能農(nóng)業(yè)機械從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2022年中國農(nóng)機制造行業(yè)總產(chǎn)值在5018.6億元左右，2022年我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模為3820.5億元。

從農(nóng)業(yè)機械進出口金額來看，2022-2022年農(nóng)業(yè)機械出口金額上下波動較大，進口金額相對出口金額波動較小。2022年中國農(nóng)業(yè)機械進口金額7.03億美元，同比減少14.4%，農(nóng)業(yè)機械出口金額64.29億美元，同比增長28.2%。

從2015-2020年，中國農(nóng)業(yè)機械化水平從63%提升至71%，農(nóng)業(yè)機械化水平顯著提升，但發(fā)達國家農(nóng)業(yè)機械化水平普遍高于90%，且中國在人均耕地面積、拖拉機數(shù)量、農(nóng)場機械化程度及發(fā)展時間方面均落后于其他發(fā)達國家。

黑龍江、新疆農(nóng)業(yè)機械化率分別為96.8%、84.8%，農(nóng)業(yè)機械化程度位居全國前二。黑龍江地廣人稀，人均耕地面積大，具有發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化的獨特優(yōu)勢。新疆農(nóng)業(yè)機械化水平較高，得益于農(nóng)機購置補貼政策和棉花種植的推動。

2020年新疆農(nóng)機購置補貼資金為9.3億元，相比2019年增加3億元。此外，新疆地區(qū)棉花種植規(guī)模大且集中，對機械化耕種需求高，2020年中國新疆機采棉種植面積占棉花播種總面積的69.8%。

全國農(nóng)業(yè)機械總動力達到10.78億千瓦，較上年增長2.03%;拖拉機保有量2173.06萬臺、配套農(nóng)具4022.93萬部，其中大、中型拖拉機保有量同比分別增長8.49%、3.65%，與58.8千瓦及以上拖拉機配套農(nóng)具增長4.41%。糧食作物生產(chǎn)機具繼續(xù)較快增長，稻麥聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收割機、水稻插秧機、谷物烘干機保有量分別達162.72萬臺、61.06萬臺、96.32萬臺、14.42萬臺，同比分別增長1.28%、3.76%、1.04%、5.92%。農(nóng)產(chǎn)品初加工作業(yè)機械、畜牧機械、水產(chǎn)機械保有量分別達1589.65萬臺、869.85萬臺、492.19萬臺，同比分別增長1.12%、7.26%、2.65%。以北斗、5G等信息技術為支撐的智能農(nóng)機裝備進軍生產(chǎn)一線，加裝北斗衛(wèi)星導航的拖拉機、聯(lián)合收割機超過60萬臺，植保無人機保有量97931架，同比增長39.22%。

中國作為農(nóng)業(yè)大國和世界上最大的發(fā)展中國家，2017-2022年，農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模由3911 億增長至5611億，CAGR 為7.49%，呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。預計，中國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模2028 年將達到7552億元，對應2022-2028年CAGR 約為5.08%。

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，農(nóng)業(yè)機械化率和農(nóng)業(yè)機械制造水平不斷提高，近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴大，農(nóng)業(yè)機械總動力也隨之不斷增加，農(nóng)業(yè)機械主要總量指標已位于世界前列。2021年我國農(nóng)業(yè)機械總動力達10.78億千瓦，同比增長2.1%。

2021年我國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務收入為3068億元，同比增長21.1%。2022年1-11月規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入2803億元。2022年中國農(nóng)業(yè)機械進口金額為91986萬美元，相比2021年同期增長了21690.7萬美元，同比增長30.9%;2022年中國農(nóng)業(yè)機械出口金額為635492.9萬美元，相比2021年同期減少了7404.1萬美元，同比下降1.1%。2023年1至5月，我國農(nóng)業(yè)機械累計進口金額為322,441萬元，累計進口金額比2022年同期增長53.5%;2023年1至5月，我國農(nóng)業(yè)機械累計出口金額為1,903.428萬元，累計出口金額比2022年同期下降1.1%。隨著國家“一帶一路”倡議實施，中國農(nóng)機在中亞、東南亞、非洲等地的市場仍有較大的潛力和增長空間。

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進入快速發(fā)展階段，行業(yè)參與者不斷增多，市場競爭加劇。農(nóng)業(yè)機械廠商眾多但多數(shù)規(guī)模較小，使得行業(yè)市場呈現(xiàn)小、散、亂、弱的格局。隨著國內(nèi)工程機械頭部企業(yè)由于整體銷量不樂觀而紛紛跨界農(nóng)業(yè)機械，我國農(nóng)機產(chǎn)品整體水平有望提升，行業(yè)整合也將加速。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場機遇分析

為了提升我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，我國政府機構(gòu)出臺了一系列政策措施提升農(nóng)業(yè)機械服務水平的文件。2021年12月27日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出：到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣(市、區(qū))基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣(市、區(qū))農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到55%，設施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化率總體達到50%以上。2023年5月31日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部委聯(lián)合印發(fā)《關于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機裝備研發(fā)制造推廣應用先導區(qū)建設的通知》，提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機裝備和丘陵山區(qū)適用小型機械“一大一小”兩方面短板，推動農(nóng)機企業(yè)、農(nóng)機相關科研院所、農(nóng)機推廣機構(gòu)和農(nóng)機應用各類主體等共同發(fā)力，形成自主可控、具有較強競爭力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

目前我國數(shù)字農(nóng)業(yè)已經(jīng)進入快速發(fā)展階段，農(nóng)機智能化成為發(fā)展趨勢。農(nóng)機企業(yè)要把握數(shù)字經(jīng)濟時代推動農(nóng)業(yè)裝備工程發(fā)展新趨勢，推動農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動農(nóng)機產(chǎn)品創(chuàng)新、關鍵零部件創(chuàng)新，增強農(nóng)業(yè)機械有效供給能力，為數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展提供重要的農(nóng)機裝備，提升我國現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。不過，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本情況依然面臨諸多難題，農(nóng)機智能化還處于探索階段，在一些農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平高的地方也有少量應用，但要大面積推廣應用，還有很長的路要走。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)以及國內(nèi)外多種相關報刊雜志媒體提供的最新研究資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年農(nóng)業(yè)機械市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》。

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