預(yù)期2024年鋼鐵市場需求在部分領(lǐng)域?qū)兴纳?我國鋼鐵行業(yè)市場分析

• 黃婷 2023年12月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 837 51
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面對產(chǎn)能過剩需求不足，成材下跌成本高企的行業(yè)環(huán)境，2023年鋼材價格持續(xù)下跌，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)利潤大幅萎縮，雖然出口等方面市場出現(xiàn)增長，但市場整體供需壓力仍較明顯。

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

面對產(chǎn)能過剩需求不足，成材下跌成本高企的行業(yè)環(huán)境，2023年鋼材價格持續(xù)下跌，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)利潤大幅萎縮，雖然出口等方面市場出現(xiàn)增長，但市場整體供需壓力仍較明顯。

在周末舉辦的中國鋼鐵市場展望暨“我的鋼鐵”年會上，有與會人士表示，2023年我國鋼材消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，制造業(yè)鋼材消費比例持續(xù)提升，鋼材市場展現(xiàn)出強大韌性，但鋼鐵行業(yè)利潤繼續(xù)收窄，行業(yè)盈利情況接近歷史底部。預(yù)期2024年部分細(xì)分市場需求或繼續(xù)向好，但未來需求總量下降趨勢不變，鋼企仍面臨較大經(jīng)營壓力。

按照統(tǒng)計局和海關(guān)1-10月數(shù)據(jù)，全年粗鋼表觀消費量約94296萬噸，同比下降2.2%;若按照PTDY和海關(guān)的1-10月數(shù)據(jù)，則全年粗鋼表觀消費約為99823萬噸，同比增長1.8%，同比統(tǒng)計局和海關(guān)計算的2022年的消費量增長3.5%。真正喜出望外的是，鋼材出口增速(前11月增35.6%)顯著好于內(nèi)需表現(xiàn)，極大地緩解了國內(nèi)供給壓力。

從各個細(xì)分市場來看，2023年鋼材市場消費結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，建筑鋼供需均明顯出現(xiàn)下滑，但中厚板、汽車板等板塊需求有所上升。

2023年，由于國際形勢日趨明朗、國內(nèi)缺乏產(chǎn)業(yè)利好政策，投資流向開始發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，制造業(yè)強于基建強于房建。這主要體現(xiàn)在，建筑鋼材市場成本長時間居于高位，利潤率長時間處于低位，螺紋鋼企業(yè)生產(chǎn)利潤同比轉(zhuǎn)差，建筑鋼材成交量環(huán)比改善，同比微降;螺紋鋼累計產(chǎn)量同比大幅下降，螺紋鋼總庫存同比下降1.26%，去庫幅度超預(yù)期。

2023年鋼鐵行業(yè)最大的需求減量在建筑鋼材，而國內(nèi)最大的增量在于中厚板市場。

從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，2023年鋼鐵行業(yè)上下游利潤分配不均，鋼鐵企業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中并沒有獲得應(yīng)有的利潤空間?！爸袊撹F企業(yè)‘養(yǎng)肥’了海外礦、補貼了海外下游用戶，苦了自己。

2023年由于出口超預(yù)期，鋼鐵整體產(chǎn)量并沒有大幅下降，帶動鐵礦石供需雙增。在宏觀預(yù)期和高去庫速度帶動下，鐵礦石價格較高，同時焦煤價格也處在歷史高位。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈利潤被上游原燃料吃掉大半，鋼企利潤微薄。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，供需失衡是導(dǎo)致當(dāng)前鋼企經(jīng)營困境的主要原因。陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理宗衛(wèi)東呼吁鋼鐵企業(yè)積極響應(yīng)號召，促進(jìn)行業(yè)自律、減少無序競爭和非必要失血性生產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)預(yù)期2024年鋼鐵市場需求在部分領(lǐng)域?qū)兴纳?/strong>

一方面船舶市場用鋼方面仍將保持增長，其中304不銹鋼薄板、高強度低溫鋼、大型集裝箱船用的止裂板包括九鎳鋼和高錳鋼等用量將會繼續(xù)增加。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會副秘書長譚乃芬表示：“目前主流船廠首次訂單基本排到2027年、2028年，船東大量訂造符合綠色環(huán)保要求的雙燃料船促進(jìn)船舶需求增長，基于此預(yù)計船舶用鋼在未來3-4年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，年用鋼量在1350-1450萬噸之間?！?/p>

得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝配式住宅建設(shè)的發(fā)展，以及鋼結(jié)構(gòu)的推廣，鋼結(jié)構(gòu)市場需求也處于上升態(tài)勢，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會常務(wù)副會長劉毅表示，據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會推測，到2025年，鋼結(jié)構(gòu)加工量有望達(dá)到1.4億噸;到2035年，鋼結(jié)構(gòu)加工量有望達(dá)到2億噸。

預(yù)計2024年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供需雙增：供給方面，預(yù)計2024年粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)中略增100~500萬噸(同比統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)10.28億噸)，需求方面，預(yù)計2024年粗鋼需求同比小幅增加約1900萬噸(基于統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù))。從結(jié)構(gòu)來看，2024年繼續(xù)看好新能源、鋼結(jié)構(gòu)、造船等行業(yè)用鋼需求增長。

而2023年增幅最大的出口方面，由于受海外反傾銷、碳關(guān)稅、查處買單貿(mào)易、海外供給增加等影響概率加大的抑制，汪建華預(yù)計2024年鋼材直接出口同比減少1000~1500萬噸。

多數(shù)從業(yè)人士對于2024年市場需求的看法仍顯比較保守。上海鋼聯(lián)聯(lián)席總裁夏曉坤表示，根據(jù)此前上海鋼聯(lián)調(diào)研問卷的結(jié)果來看，認(rèn)為地產(chǎn)鋼鐵需求下降的比例接近7成，大部分受訪者均認(rèn)為2024年行業(yè)可能有減產(chǎn)行為。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

我國粗鋼產(chǎn)量占到全球一半以上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳排放占全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳排放總量的60%以上。從行業(yè)門類來看，鋼鐵行業(yè)碳排放占全國碳排放總量的15%左右，是制造業(yè)31個門類中碳排放最大的行業(yè)。去年納入中鋼協(xié)能耗統(tǒng)計的99家會員單位總能耗達(dá)到3.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。按照《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，確保2030年前實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳達(dá)峰，依然需要克服能源效率、能源結(jié)構(gòu)、工藝流程等方面挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示，前三季度，我國粗鋼產(chǎn)量為7.95億噸，同比增長1.7%。截至今年9月份，約3.46億噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程超低排放改造與評估監(jiān)測，噸鋼改造投資約431元，已完成部分工序超低排放改造和正在評審中的粗鋼產(chǎn)能約1.77億噸。今年以來，我國鋼鐵業(yè)在產(chǎn)量保持增長、品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、行業(yè)運行總體基本平穩(wěn)的同時，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)降碳，目前已經(jīng)取得了階段性成果。

鋼鐵冶煉以長流程為主的流程結(jié)構(gòu)仍占主導(dǎo)地位。2022年，我國電爐鋼產(chǎn)量僅占粗鋼總量的9.7%，落后于全球28%的平均水平。根據(jù)中鋼協(xié)測算的數(shù)據(jù)，電爐短流程的噸鋼碳排放量比長流程低60%至70%，因此在粗鋼產(chǎn)量仍將維持高位的情況下，冶煉流程結(jié)構(gòu)的改變，可以大幅降低碳排放。

當(dāng)前鋼鐵行業(yè)、企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)和困難，既有需求側(cè)的問題也有供給側(cè)的問題，根源是外部環(huán)境變了、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段變了、市場需求變了，供給側(cè)變化沒有跟上需求側(cè)變化。鋼鐵行業(yè)的供需矛盾變化趨勢并非是今年才出現(xiàn)的。從這兩年的情況看，鋼鐵行業(yè)供需狀況已經(jīng)發(fā)生了根本性變化。從結(jié)構(gòu)上看，2020年起，建筑業(yè)用鋼消費和制造業(yè)用鋼消費占比趨勢開始發(fā)生改變，建筑業(yè)用鋼占比逐年走低，制造業(yè)用鋼占比逐年走高。

目前鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，需要把擴大內(nèi)需與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，實現(xiàn)高水平的供需動態(tài)平衡?！皽p量化是大勢所趨，高端化是重中之重，智能化方興未艾，綠色化勢在必行。鋼鐵企業(yè)應(yīng)該認(rèn)清形勢，順勢而為，堅定信心走高端化、智能化、綠色化和國際化路線。”唐祖君說。

據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會推測，到2025年，鋼結(jié)構(gòu)加工量有望達(dá)到1.4億噸;到2035年，鋼結(jié)構(gòu)加工量有望達(dá)到2億噸。這一增長主要得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝配式住宅建設(shè)的發(fā)展，以及鋼結(jié)構(gòu)的推廣。未來鋼結(jié)構(gòu)用鋼形勢還是比較好的。鋼結(jié)構(gòu)所用鋼材品種方面，主要還是板材，中厚板占60%左右;型鋼應(yīng)用率相對較低，僅18%左右。因現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的趨勢是采用耐候鋼，預(yù)計未來耐候鋼也具有較好的前景。下一步，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會將繼續(xù)推進(jìn)鋼材應(yīng)用，尤其是高性能鋼，使用強度等級較高的鋼材，從而減小構(gòu)建截面，減少鋼材用量。

光伏用鋼方面，中國光伏行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展部副主任王青稱，鋼材在光伏行業(yè)的應(yīng)用方面最多的還是在集中式電站項目。今年前三季度，國內(nèi)集中式光伏裝機同比增長258%，也就是說鋼材在光伏領(lǐng)域應(yīng)用場景的增量是非常多的。但是也應(yīng)注意，總量上還是相對較小的。目前鋼材在支架領(lǐng)域的需求仍是百萬噸級別，但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，對相關(guān)用鋼質(zhì)量也提出了更高的要求。

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