車(chē)企賣(mài)車(chē)險(xiǎn)是不是門(mén)好生意? 汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

• 吳澳燕 2023年12月20日 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 984 62
• 繁體

車(chē)險(xiǎn)作為保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的干系國(guó)計(jì)民生的大險(xiǎn)種，其滲透率已遙遙領(lǐng)先其他類(lèi)型的保險(xiǎn)產(chǎn)品。截至2022年底，我國(guó)民用汽車(chē)保有量達(dá)到3.19億，對(duì)比1992年年底的647.49萬(wàn)輛，三十年間增長(zhǎng)了近50倍。我國(guó)汽車(chē)保有量逐年激增，車(chē)險(xiǎn)也大面積普及。

車(chē)險(xiǎn)作為保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的干系國(guó)計(jì)民生的大險(xiǎn)種，其滲透率已遙遙領(lǐng)先其他類(lèi)型的保險(xiǎn)產(chǎn)品。截至2022年底，我國(guó)民用汽車(chē)保有量達(dá)到3.19億，對(duì)比1992年年底的647.49萬(wàn)輛，三十年間增長(zhǎng)了近50倍。我國(guó)汽車(chē)保有量逐年激增，車(chē)險(xiǎn)也大面積普及。

近期，寶馬汽車(chē)和比亞迪保險(xiǎn)資質(zhì)獲批，引發(fā)了行業(yè)對(duì)車(chē)企跨界“涉險(xiǎn)”的熱議。雖然相關(guān)車(chē)企對(duì)外宣傳都稱(chēng)“保險(xiǎn)資質(zhì)獲批”，但實(shí)際上，保險(xiǎn)牌照與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照存在很大不同，例如比亞迪獲得的就是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的許可，即保險(xiǎn)牌照，其含金量遠(yuǎn)勝于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

從目前已涉足車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的車(chē)企來(lái)看，主要分為直接設(shè)立保險(xiǎn)公司及借代理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“曲線(xiàn)入局”兩大類(lèi)。

車(chē)企看好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并紛紛躬身入局，當(dāng)然是希望從中獲益。但眾所周知，保險(xiǎn)行業(yè)不僅僅是盈利行業(yè)，還具有社會(huì)保障屬性。那么，車(chē)企賣(mài)車(chē)險(xiǎn)到底是不是一門(mén)好生意?

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.2億輛，其中汽車(chē)達(dá)到3.2億輛，駕駛?cè)诉_(dá)5.1億人，每年新登記機(jī)動(dòng)車(chē)3400多萬(wàn)輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?900多萬(wàn)人，總量和增量均居世界首位。

作為與人民群眾利益關(guān)系密切的險(xiǎn)種，同時(shí)也是長(zhǎng)期以來(lái)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，車(chē)險(xiǎn)始終是保險(xiǎn)改革的焦點(diǎn)。

汽車(chē)保險(xiǎn)一般是指機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

車(chē)險(xiǎn)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)充分的市場(chǎng)，短期來(lái)看，車(chē)企經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、客戶(hù)認(rèn)可度上，都無(wú)法與頭部保險(xiǎn)公司相提并論。但憑借股東方關(guān)系以及信息獲取的相對(duì)便利，車(chē)企在用戶(hù)數(shù)據(jù)、軟硬件迭代、延保、電池保障等保險(xiǎn)場(chǎng)景上，具備相應(yīng)優(yōu)勢(shì)。

而在此基礎(chǔ)上，經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)有助于拓展車(chē)企價(jià)值鏈。汽車(chē)保險(xiǎn)是汽車(chē)后市場(chǎng)價(jià)值最大的“蛋糕”，2022年全國(guó)車(chē)險(xiǎn)收入超過(guò)8000億元。車(chē)企布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，于公司估值而言，可以直接抬升其體量規(guī)模。于產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，隨著事故定責(zé)、理賠方法等保險(xiǎn)實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)的積累，優(yōu)化迭代和風(fēng)險(xiǎn)減量，將反哺汽車(chē)產(chǎn)品功能的研發(fā)和改進(jìn)。

需要指出的是，雖然汽車(chē)企業(yè)開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)看似好處多多，但車(chē)險(xiǎn)具備高門(mén)檻、高成本和屬地化特征，短期跨界“涉險(xiǎn)”不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長(zhǎng)，而且承保賠付壓力大、與保險(xiǎn)公司系統(tǒng)對(duì)接復(fù)雜，綜合來(lái)看依然是道阻且長(zhǎng)。

截至2023年第一季度車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為2087億元，同比增長(zhǎng)6.21%。從保單數(shù)量變化情況來(lái)看，與近兩年保費(fèi)收入有所下滑不同，2019-2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2019年的49738萬(wàn)件增長(zhǎng)至2022年的59199萬(wàn)件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長(zhǎng)近1萬(wàn)件。

汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.13%，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新能源汽車(chē)保有量增長(zhǎng)，新能源車(chē)險(xiǎn)需求也快速增長(zhǎng)。

不過(guò)，直到2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)才有了屬于自己的專(zhuān)屬保險(xiǎn)。2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條款》)。隨后，上海保險(xiǎn)交易所正式上線(xiàn)新能源車(chē)險(xiǎn)交易平臺(tái)，首批掛牌中人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。據(jù)了解，目前，我國(guó)已有20余家財(cái)險(xiǎn)公司加入新能源汽車(chē)專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成735.2萬(wàn)輛、728萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33.9%、37.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.4%。

隨著新能源汽車(chē)保有量的增加，一些保險(xiǎn)公司的新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入大漲。從國(guó)內(nèi)一些保險(xiǎn)公司2023年的財(cái)報(bào)看，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)等險(xiǎn)企中，新能源車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)收入都呈現(xiàn)明顯的同比增長(zhǎng)，眾安保險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入甚至同比增長(zhǎng)超228.7%。但是，新能源車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)中，一些地方依然存在“車(chē)主喊貴，險(xiǎn)企叫虧”的現(xiàn)象。

際上，從行業(yè)到企業(yè)，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的不斷改進(jìn)和措施完善工作正在進(jìn)行。

近日，中國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池檢測(cè)與維修規(guī)范》、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)事故動(dòng)力蓄電池查勘檢測(cè)評(píng)估指南》標(biāo)準(zhǔn)。其核心都是為了降低維修成本，規(guī)范和明確新能源車(chē)在保險(xiǎn)理賠上的一些爭(zhēng)議問(wèn)題。

2017-2022年，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)受到綜改帶來(lái)的影響將會(huì)逐漸弱化，結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)，以2.5%的增長(zhǎng)率對(duì)中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2028年，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過(guò)9500億元人民幣。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  汽車(chē)保險(xiǎn)一般是指機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶(hù)，主要是擁有各種機(jī)動(dòng)交通工具的法人團(tuán)體和個(gè)人；其保險(xiǎn)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡