中國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游全景分析：空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在不斷優(yōu)化升級

• 馮少杰 2024年1月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 746 44
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報告》分析，目前，空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出緊密的上下游合作關(guān)系和不斷優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從原材料供應(yīng)到零部件制造，再到整機(jī)組裝和銷售，各個環(huán)節(jié)相互依存，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。同時，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的變化，產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷優(yōu)化升級。

空調(diào)上游行業(yè)分析

一、空調(diào)成本構(gòu)成

制造空調(diào)所需零部件種類繁多，因此中國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者眾多，不同空調(diào)部件的市場情況有所不同。在空調(diào)運(yùn)行過程中，空調(diào)壓縮機(jī)從其吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體，將其壓縮成高溫高壓的制冷劑氣體，然后將其從排氣管排出到冷凝器。高溫高壓的制冷劑氣體從壓縮機(jī)進(jìn)入到冷凝器后，被冷凝成液態(tài)，液態(tài)制冷劑再進(jìn)入位于室內(nèi)機(jī)中的蒸發(fā)器，室內(nèi)機(jī)的風(fēng)扇將空氣吹入蒸發(fā)器，蒸發(fā)器中的液態(tài)制冷劑吸收空氣熱量后變成氣態(tài)的制冷劑，空氣溫度則因此下降，空氣中的水分因此變?yōu)橐簯B(tài)。之后冷空氣被釋放到室內(nèi)，液態(tài)水則被排水管排出。壓縮機(jī)則會再次吸入制冷劑氣體，開始新一輪的制冷。由此可見，構(gòu)成空調(diào)的核心部件包括壓縮機(jī)、芯片、電子膨脹閥、冷凝器、蒸發(fā)器等：

(1)壓縮機(jī)

在空調(diào)制冷系統(tǒng)中，壓縮機(jī)持續(xù)為制冷系統(tǒng)提供動力，能夠直接影響到制冷效率和空調(diào)功耗，是空調(diào)最重要的部件之一，壓縮機(jī)成本在空調(diào)制造成本中的占比約為40%，單個壓縮機(jī)的價格整體處在200~500元之間，具體價格受壓縮機(jī)功率、是否變頻等因素影響。當(dāng)前，中國空調(diào)壓縮機(jī)市場由本土企業(yè)主導(dǎo)，行業(yè)集中度高，美芝、凌達(dá)、海立合計占據(jù)超過60%的市場份額。其中美芝是由美的控股、東芝參股的中日合資企業(yè)，凌達(dá)是格力旗下的公司，海立是由上海電氣集團(tuán)控股的公司。

(2)電子膨脹閥

膨脹閥通常與蒸發(fā)器安裝在一起，通過控制閥門流量來控制進(jìn)入蒸發(fā)器的制冷劑流量，以防止出現(xiàn)蒸發(fā)器面積利用不足等問題，是空調(diào)制冷系統(tǒng)中的重要部件。電子膨脹閥利用電信號，控制施加于膨脹閥上的電壓或電流，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)供液量調(diào)節(jié)的設(shè)備。電子膨脹閥可按預(yù)設(shè)程序控制進(jìn)入制冷系統(tǒng)的制冷劑流量，且可應(yīng)對劇烈變化的工作環(huán)境，是制冷系統(tǒng)智能化的重要部件。電子膨脹閥具有高技術(shù)壁壘，當(dāng)前中國電子膨脹閥市場集中度高，三花、不二工機(jī)、盾安、鷺宮合計占據(jù)的市場份額超過90%，其中三花和盾安是本土企業(yè)，不二工機(jī)和鷺宮是日本企業(yè)。

(3)冷凝器、蒸發(fā)器

在空調(diào)的工作過程中，冷凝器用于放熱過程，蒸發(fā)器用于制冷過程：①冷凝器是長度較長的管道，高溫的制冷劑氣體進(jìn)入冷凝器管道后，其熱量通過冷凝器管道釋放到外界的空氣中，因此冷凝器起到放熱作用;②蒸發(fā)器中流通的則是低溫的液態(tài)制冷劑，液態(tài)制冷劑在通過蒸發(fā)器時，吸收蒸發(fā)器外界的空氣熱量變成氣態(tài)，外界空氣因此降溫，達(dá)到制冷效果。由于冷凝器、蒸發(fā)器的生產(chǎn)技術(shù)難度低，因此多數(shù)空調(diào)企業(yè)自行生產(chǎn)。

(4)芯片

芯片方面，一臺空調(diào)需使用多塊芯片，如空調(diào)遙控器芯片、變頻驅(qū)動芯片、主機(jī)芯片等，各類芯片價格相差明顯，其中空調(diào)遙控器芯片為低端芯片，價格僅為幾元一片，變頻驅(qū)動芯片和主機(jī)芯片是高端芯片，價格為1片15元左右。由于中國芯片產(chǎn)業(yè)起步晚，且受國外技術(shù)封鎖限制，中國高端空調(diào)芯片市場被國外企業(yè)壟斷。當(dāng)前，空調(diào)企業(yè)使用的高端芯片主要來自日本東芝、德州儀器等國外企業(yè)。在中低端空調(diào)芯片市場方面，國內(nèi)芯片企業(yè)的發(fā)展逐漸起步，如格力已實(shí)現(xiàn)空調(diào)中低端芯片的自主設(shè)計、封裝。

二、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、國產(chǎn)品牌替代逐步加速過程中

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報告》分析，伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國渦旋壓縮機(jī)制造業(yè)結(jié)合我國國情進(jìn)行消化吸收和再創(chuàng)新，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。國內(nèi)外市場對渦旋壓縮機(jī)品種和數(shù)量需求的穩(wěn)定增長，推動了我國渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

隨著優(yōu)秀國產(chǎn)品牌企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、經(jīng)營管理能力的提升，綜合競爭實(shí)力逐步增強(qiáng)，渦旋壓縮機(jī)市場的國產(chǎn)品牌替代也在逐步加速過程中。

2、渦旋壓縮機(jī)呈現(xiàn)與細(xì)分市場融合的趨勢

中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會近年來對重點(diǎn)企業(yè)業(yè)績的調(diào)研結(jié)果顯示：專注于行業(yè)某一細(xì)分市場并成為領(lǐng)先者的企業(yè)，其企業(yè)穩(wěn)定性與抗風(fēng)險能力較好。渦旋壓縮機(jī)行業(yè)下游的空調(diào)、熱泵和冷凍冷藏設(shè)備行業(yè)均是激烈競爭的成熟化市場，但是從下游產(chǎn)品的需求側(cè)出發(fā)，還存在較多的細(xì)分市場機(jī)會，如農(nóng)作物、食品烘干熱泵、數(shù)據(jù)中心商用空調(diào)、軌道交通用空調(diào)等。國內(nèi)渦旋壓縮機(jī)企業(yè)充分發(fā)揮本地化的服務(wù)優(yōu)勢，加快與相關(guān)下游行業(yè)加強(qiáng)溝通與融合，加大綜合研發(fā)的力度，形成系列化配套產(chǎn)品乃至產(chǎn)業(yè)化體系，主動更好地為需求側(cè)提供全方位的產(chǎn)品與服務(wù)，拓展行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用范圍。

3、不斷完善的產(chǎn)業(yè)制度使行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化

2020年，許多新標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施，隨著新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，渦旋壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展逐漸趨于規(guī)范化、有序化。2020年7月1日，《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》國家標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施;2020年11月1日，《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級》與《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機(jī)組能效限定值及能效等級》等國家標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施。這些能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施促使渦旋壓縮機(jī)行業(yè)能耗不斷降低的同時，也使得行業(yè)的發(fā)展逐漸規(guī)范化。新標(biāo)準(zhǔn)對能效等級的劃分更加細(xì)致，這將進(jìn)一步提升渦旋壓縮機(jī)行業(yè)的規(guī)范化及有序化。

三、2023-2028年上游行業(yè)發(fā)展趨勢

經(jīng)過多年發(fā)展，中國已是全球空調(diào)及壓縮機(jī)的生產(chǎn)和消費(fèi)大國。由于前幾年的高增長帶來消費(fèi)透支及全球經(jīng)濟(jì)不景氣等，行業(yè)自2018年以來增速放緩，進(jìn)入平臺期，同時受到2020年以來疫情不斷沖擊，行業(yè)發(fā)展下滑。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計及海立調(diào)查綜合分析數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)行業(yè)銷量11，230萬臺，同比下降3.2%，主要是由于2022年上半年受疫情影響，下游空調(diào)行業(yè)國內(nèi)終端銷售低迷，對壓縮機(jī)需求下降。

短期來看，夏季高溫有利于空調(diào)銷售，但是疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚需穩(wěn)固，行業(yè)市場需求仍存不確定性。中長期看，家用空調(diào)及壓縮機(jī)行業(yè)仍具發(fā)展空間，且在"碳達(dá)峰""碳中和"背景下迎來消費(fèi)升級和產(chǎn)品升級機(jī)遇，產(chǎn)品在向高效、變頻、舒適健康及智能化方向發(fā)展，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在非家用空調(diào)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多。

四、上游行業(yè)對空調(diào)行業(yè)的影響

上游原材料的價格上漲對空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)成本具有明顯的傳導(dǎo)效應(yīng)。因此，原材料的發(fā)展?fàn)顩r會嚴(yán)重影響到空調(diào)行業(yè)的發(fā)展，原材料漲價也將急速空調(diào)行業(yè)內(nèi)的行業(yè)"洗牌"過程。一方面，原材料上漲直接提高了空調(diào)產(chǎn)品成本;另一方面，經(jīng)銷商淡季打款支撐空調(diào)制造企業(yè)生產(chǎn)的運(yùn)作模式提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)，許多經(jīng)銷商由于受整個行業(yè)大環(huán)境的影響都不愿意進(jìn)行淡季打款。另外零部件生產(chǎn)企業(yè)也擔(dān)心空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)的回款問題，從而不原意賒銷，轉(zhuǎn)而實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨或者是制造企業(yè)先打款。在上下游兩重壓力下，大量空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)資金鏈非常緊張。

在成本上升和資金鏈緊張等因素的影響下，目前很多中小空調(diào)企業(yè)處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，可能會面臨淘汰、關(guān)閉、兼并收購的危險。因此，銅價的上漲的確給空調(diào)產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)帶來了很大的成本壓力，但同時也可以看到，在壓力的背后，空調(diào)產(chǎn)業(yè)也迎來了一個很好的發(fā)展契機(jī)。

原材料、人工等成本的增加，將對我國空調(diào)制造業(yè)的價格優(yōu)勢產(chǎn)生一定的影響，尤其是節(jié)能變頻空調(diào)，其原材料成本比定頻空調(diào)更高。為了控制制造過程中的成本和間接費(fèi)用，空調(diào)制造企業(yè)很可能與能夠提供穩(wěn)定供應(yīng)、優(yōu)質(zhì)和有競爭力的價格的供應(yīng)商合作并發(fā)展長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

空調(diào)下游行業(yè)分析

一、空調(diào)下游行業(yè)分布

1、銷售渠道

空調(diào)的銷售渠道分為線上渠道和線下渠道：①線上渠道方面，空調(diào)的線上銷售集中在天貓、京東、蘇寧等大型電商平臺。電商平臺中，空調(diào)企業(yè)可直接面對消費(fèi)者，不受地域限制，因此線上渠道逐漸成為空調(diào)企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。如奧克斯采取純線上銷售的經(jīng)營模式，迅速在行業(yè)中崛起。

②線下渠道包括KA賣場、商場、專賣店等。由于線下門店的開設(shè)成本高，經(jīng)營難度大，因此線下渠道主要掌握在經(jīng)銷商手中。各地經(jīng)銷商對當(dāng)?shù)丨h(huán)境熟悉，掌握所在地區(qū)的線下銷售渠道。經(jīng)銷商以低于市場價從空調(diào)企業(yè)購買大量產(chǎn)品，再通過旗下線下渠道以市場價售賣給消費(fèi)者。在這種模式下，能獲得更多經(jīng)銷商支持的空調(diào)企業(yè)，可更快速地擴(kuò)大線下銷售范圍和規(guī)模。

當(dāng)前，盡管面對線上渠道的沖擊，線下渠道依舊是空調(diào)的主要銷售渠道，尤其是高端空調(diào)產(chǎn)品，其售賣集中在線下渠道，主要原因是高端空調(diào)產(chǎn)品的消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量、消費(fèi)體驗(yàn)更為看重，線下渠道中消費(fèi)者可當(dāng)面選購產(chǎn)品、體驗(yàn)產(chǎn)品。

2、消費(fèi)者

消費(fèi)者方面，中國一、二級市場經(jīng)濟(jì)水平高，空調(diào)的消費(fèi)者收入高，且對空調(diào)的接受程度更高，一、二級市場的空調(diào)銷售額占空調(diào)總銷售額的比例超過70%。但一、二級市場經(jīng)過多年發(fā)展，空調(diào)滲透率高，未來的增長空間有限。隨著非一、二級市場的居民消費(fèi)能力的提升，一、二級市場的空調(diào)銷售額占比將出現(xiàn)下降。

二、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報告》分析，空調(diào)行業(yè)下游銷售渠道呈現(xiàn)出高度碎片化的特征，在不同渠道如何有針對性的去操作，實(shí)現(xiàn)碎片化渠道下的貫通與穿透顯得尤為重要，抖快拼等新興渠道近些年作為成交平臺的增長良好，相比主流電商渠道占比雖然不高，但是極具成長性，其中抖音直播更是兼具了線上、線下融合的特點(diǎn)，成為各個企業(yè)線下引流、銷售的有效抓手。

2023年從空調(diào)下游渠道表現(xiàn)來看，平臺電商和專業(yè)電商促銷節(jié)奏分化，專業(yè)電商更多圍繞2月展開，增速超過40%，平臺電商重點(diǎn)在3月投放，效果相對2月乏力。線下來看T1市場消費(fèi)回暖節(jié)奏滯后，增長也未達(dá)預(yù)期，一季度下滑8.7%。T2-T5級市場更多來自剛需，企業(yè)重點(diǎn)是在高性價比產(chǎn)品進(jìn)行資源投放。從區(qū)域看增量貢獻(xiàn)最多的是華東區(qū)域，增幅高達(dá)18.3%，更多是去年低基數(shù)導(dǎo)致。

三、2023-2028年下游行業(yè)發(fā)展趨勢

渠道改革是大勢所趨，效率提升仍是核心要義，只有實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)渠道的效率變革才能放手擁抱效率更高的新興渠道。

四、下游需求對空調(diào)行業(yè)的影響

下游產(chǎn)業(yè)對空調(diào)設(shè)備需求的增加，必然鼓勵和催化空調(diào)設(shè)備的創(chuàng)新、競爭以及市場的不斷擴(kuò)展。面對越來越大的市場需求，空調(diào)設(shè)備企業(yè)唯有把創(chuàng)新升級和供給側(cè)改革放在更加突出的位置，以全新的設(shè)計、制造、管理、服務(wù)等理念與模式，提供綠色高效的產(chǎn)品裝備服務(wù)于國民生產(chǎn)生活的各個領(lǐng)域。

需要完整報告，請點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報告》。本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個蕎麥袋泡茶行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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