2023年12月份中國(guó)大宗商品指數(shù)為100.7% 大宗商品行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2024

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宗商品市場(chǎng)規(guī)模巨大，涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，包括生產(chǎn)、貿(mào)易、物流、消費(fèi)等環(huán)節(jié)。其中，貿(mào)易環(huán)節(jié)涉及中間商、交易所等，物流環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將商品從生產(chǎn)地運(yùn)輸?shù)较M(fèi)地，消費(fèi)環(huán)節(jié)包括制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等。

一、大宗商品概述

大宗商品行業(yè)是一個(gè)涉及廣泛領(lǐng)域的市場(chǎng)，包括能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品等。以下是對(duì)大宗商品行業(yè)的一些分析：

二、大宗商品市場(chǎng)規(guī)模分析

宗商品市場(chǎng)規(guī)模巨大，涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，包括生產(chǎn)、貿(mào)易、物流、消費(fèi)等環(huán)節(jié)。其中，貿(mào)易環(huán)節(jié)涉及中間商、交易所等，物流環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將商品從生產(chǎn)地運(yùn)輸?shù)较M(fèi)地，消費(fèi)環(huán)節(jié)包括制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等。

大宗商品市場(chǎng)規(guī)模巨大，根據(jù)不同的數(shù)據(jù)來(lái)源和分析方法，具體的市場(chǎng)規(guī)?？赡苈杂胁町?。但總體來(lái)說(shuō)，大宗商品市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。

從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，大宗商品市場(chǎng)規(guī)模的增速一般在GDP增速的2倍左右。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的數(shù)據(jù)，2019年全球GDP增速約為2.9%，而大宗商品市場(chǎng)增速則約為6.3%。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)大宗商品市場(chǎng)規(guī)模仍將保持較快的增長(zhǎng)速度。

從具體品種來(lái)看，能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品等是大宗商品的主要品種。其中，能源是大宗商品中規(guī)模最大的品種，主要包括石油、天然氣等。金屬品種包括銅、鋁、鐵礦石等，農(nóng)產(chǎn)品品種包括大豆、玉米、小麥等。這些品種市場(chǎng)規(guī)模巨大，交易頻繁。

從地區(qū)分布來(lái)看，大宗商品市場(chǎng)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)是大宗商品的主要進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，而美國(guó)和歐洲則是大宗商品的主要出口國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。此外，印度、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家的大宗商品市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

供需影響價(jià)格：大宗商品價(jià)格受到供需關(guān)系的影響較大。例如，當(dāng)某種商品供過(guò)于求時(shí)，價(jià)格可能會(huì)下跌;而當(dāng)需求大于供應(yīng)時(shí)，價(jià)格則可能上漲。此外，一些因素也會(huì)影響大宗商品的價(jià)格，如全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、自然災(zāi)害等。

綜合來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)供應(yīng)寬松，市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。進(jìn)入1月份，隨著前期宏觀利好消息被市場(chǎng)逐步消化，疊加多地天氣將處于一年中最冷的時(shí)候，市場(chǎng)需求將繼續(xù)下降，加之春節(jié)臨近，終端企業(yè)需求將有所放緩，貿(mào)易商也將逐步季節(jié)性離市，整體交易活躍度下降。同時(shí)由于資金壓力趨于加大，供方為了回籠資金，會(huì)有意加快出貨速度，大宗商品價(jià)格走勢(shì)趨于走低。

分項(xiàng)指數(shù)顯示，銷售量、供應(yīng)量均呈上升走勢(shì)，供應(yīng)量升幅有所收窄，庫(kù)存量呈下降走勢(shì)。其中，2023年12月份大宗商品供應(yīng)指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)回調(diào)，當(dāng)月較11月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，至100.3%，為2023年僅高于1月份的第二低點(diǎn)。

陳林表示，從各主要商品情況來(lái)看，隨著節(jié)前消費(fèi)端備貨預(yù)期增加，部分商品企業(yè)生產(chǎn)熱情依然高漲，2023年12月份商品整體產(chǎn)量有所增加，但受制于利潤(rùn)、原料、限產(chǎn)、檢修等因素，部分商品生產(chǎn)企業(yè)逐漸下調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃，市場(chǎng)供應(yīng)增速減緩。

2023年12月份，大宗商品銷售指數(shù)小幅回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，至101.4%。在陳林看來(lái)，企業(yè)的冬儲(chǔ)行為及節(jié)前消費(fèi)端備貨為大宗市場(chǎng)需求端提供支撐，銷售指數(shù)上漲，但受制于大宗市場(chǎng)行情低迷，企業(yè)冬儲(chǔ)的熱情不及往年，加之部分地區(qū)持續(xù)降雪，又進(jìn)一步影響了市場(chǎng)需求，終端企業(yè)采購(gòu)越發(fā)趨于謹(jǐn)慎，12月銷售指數(shù)增速僅表現(xiàn)為小幅回升。

值得關(guān)注的是，2023年12月份，大宗商品庫(kù)存指數(shù)為99.8%，較11月份回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，整體商品庫(kù)存量在連續(xù)兩個(gè)月增加后出現(xiàn)回落。

商品供應(yīng)增速繼續(xù)減緩，銷售增速小幅回升。2023年12月，大宗商品銷售指數(shù)小幅回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，至101.4%。各主要商品中，鐵礦石、原煤、有色金屬和汽車銷售量繼續(xù)增加，增速繼續(xù)加快;化工銷售量均有所增加，后期價(jià)格上漲恐難持續(xù)，故銷售增速有所減緩;鋼鐵方面，12月是鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，今年大范圍暴雪寒潮天氣使得多地氣溫驟降，也加快了鋼市需求衰減的步伐，整體需求進(jìn)入了季節(jié)性衰退期，市場(chǎng)銷售量出現(xiàn)下降;成品油方面，進(jìn)入2023年12月，需求依舊平淡，且出口量受阻，對(duì)煉廠開(kāi)工仍有制約，導(dǎo)致成品油銷售量下降。

行業(yè)淡季效應(yīng)顯現(xiàn)，鋼鐵市場(chǎng)供需同步下降。2023年12月，鋼鐵銷售量較上月回落0.7%，終結(jié)了連續(xù)六個(gè)月銷售量的持續(xù)上升，顯示鋼鐵行業(yè)淡季效應(yīng)顯現(xiàn)，市場(chǎng)需求有所下滑，帶動(dòng)鋼材生產(chǎn)相應(yīng)下降，原材料價(jià)格居高不下，鋼材價(jià)格高位震蕩。預(yù)計(jì)2024年1月份，鋼材市場(chǎng)需求將繼續(xù)收縮。鋼材成交量降低，鋼材價(jià)格或小幅回落。

鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫(kù)剛需，鐵礦石需求整體上升。2023年12月，鐵礦石銷售量較上月增加2.8%。持續(xù)虧損下，鋼廠補(bǔ)庫(kù)力度不強(qiáng)，原料采購(gòu)謹(jǐn)慎，后續(xù)雖仍有補(bǔ)庫(kù)空間，但幅度低于往年。展望1月，前期鋼廠仍有補(bǔ)庫(kù)需求，疏港量或?qū)⒊址€(wěn)，隨著春節(jié)假期開(kāi)始，鋼廠以消耗庫(kù)存為主，疏港量會(huì)出現(xiàn)明顯減量，預(yù)計(jì)1月疏港量有所回落。

分項(xiàng)指數(shù)顯示，2023年12月，大宗商品供應(yīng)指數(shù)為100.3%，較上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。從各主要商品情況來(lái)看，隨著預(yù)期節(jié)前消費(fèi)端備貨增加，部分商品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)熱情依然高漲，本月商品整體產(chǎn)量有所增加，但受利潤(rùn)、原料、限產(chǎn)、檢修等因素影響，部分商品生產(chǎn)企業(yè)逐漸下調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃，市場(chǎng)供應(yīng)增速減緩?！　⊥?，大宗商品銷售指數(shù)小幅回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，至101.4%，顯示企業(yè)的冬儲(chǔ)行為及節(jié)前消費(fèi)端備貨為大宗市場(chǎng)需求端提供支撐，銷售指數(shù)上漲，本月銷售指數(shù)增速表現(xiàn)為小幅回升。各主要商品中，鐵礦石、原煤、有色金屬和汽車銷售量繼續(xù)增加，增速繼續(xù)加快，化工銷售量均有所增加。

2023年12月，大宗商品庫(kù)存指數(shù)為99.8%，較上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，整體商品庫(kù)存量在連續(xù)兩個(gè)月增加后出現(xiàn)回落。從指數(shù)的變化情況看，本月銷售指數(shù)大于供應(yīng)指數(shù)，庫(kù)存壓力減緩，加之多重因素影響下的限產(chǎn)檢修，商品供應(yīng)增速減緩，導(dǎo)致市場(chǎng)庫(kù)存整體減少。從各主要商品庫(kù)存情況來(lái)看，鋼鐵、鐵礦石、有色金屬庫(kù)存量減少，其余品種庫(kù)存量繼續(xù)增加。

寒潮天氣加速需求的釋放，煤炭銷售整體增多。2023年12月，煤炭銷售量較上月增加1.6%，結(jié)束了連續(xù)兩個(gè)月的下降格局。2023年12月以來(lái)，煤礦開(kāi)工環(huán)比下降，長(zhǎng)協(xié)煤發(fā)運(yùn)穩(wěn)定，社會(huì)庫(kù)存始終處于偏高水平。在高庫(kù)存制約下，終端仍以剛需補(bǔ)庫(kù)為主，終端需求整體依舊偏弱。進(jìn)入1月，煤礦開(kāi)工陸續(xù)恢復(fù)，冬季用煤旺季預(yù)期下，電廠需求繼續(xù)托底，但建材、化工等非電行業(yè)需求持續(xù)不振，對(duì)市場(chǎng)煤采購(gòu)將有所減少。整體來(lái)看，上下游將延續(xù)分歧博弈局面，預(yù)計(jì)春節(jié)前夕或有階段性需求釋放，1月煤價(jià)整體或?qū)⒕S持震蕩偏弱行情。

今年大范圍暴雪寒潮天氣使得多地氣溫驟降，也加快了鋼市需求衰減的步伐，整體需求進(jìn)入了季節(jié)性衰退期，市場(chǎng)銷售量出現(xiàn)下降;成品油方面，進(jìn)入12月，需求依舊平淡，且出口量受阻，對(duì)煉廠開(kāi)工仍有制約，導(dǎo)致成品油銷售量下降。本月鐵礦石、原煤、有色金屬和汽車銷售量較上月分別增加2.8%、1.6%、2.6%和7.1%，增速較上月分別增加3.7、3.2、1.2和1.8個(gè)百分點(diǎn);化工銷售量較上月增加0.4%，增速較上月減緩0.8個(gè)百分點(diǎn);本月鋼鐵和成品油銷售量較上月減少0.7%和1.1%。

商品庫(kù)存出現(xiàn)回落。2023年12月份，大宗商品庫(kù)存指數(shù)為99.8%，較上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，整體商品庫(kù)存量在連續(xù)兩個(gè)月增加后出現(xiàn)回落，從指數(shù)的變化情況看，本月銷售指數(shù)大于供應(yīng)指數(shù)，庫(kù)存壓力減緩，加之多重因素影響下的限產(chǎn)檢修，商品供應(yīng)增速減緩，導(dǎo)致市場(chǎng)庫(kù)存整體減少。從各主要商品庫(kù)存情況來(lái)看，鋼鐵、鐵礦石、有色金屬庫(kù)存量減少，其余品種庫(kù)存量繼續(xù)增加，但增速較上月均有所減緩。本月鋼鐵庫(kù)存量較上月減少0.4%，降幅較上月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn);鐵礦石、有色金屬庫(kù)存量較上月分別減少0.7%和0.6%;煤炭、成品油、化工和汽車庫(kù)存量較上月分別增加0.1%、1.8%、1.1%和0.4%，增速較上月分別減緩2.8、0.3、2.4和2.4個(gè)百分點(diǎn)。

出口量受阻，成品油市場(chǎng)銷售量下降。2023年12月，成品油銷售量較上月減少1.1%，近十一個(gè)月首次出現(xiàn)銷售量下降。從市場(chǎng)需求的情況來(lái)看，12月份以來(lái)，汽柴油產(chǎn)銷率均呈現(xiàn)先跌后漲趨勢(shì)，月內(nèi)兩輪發(fā)改委限價(jià)均呈下調(diào)，汽油累計(jì)下調(diào)470元/噸，柴油下調(diào)450元/噸。從2023全年來(lái)看，多數(shù)時(shí)間成品油成本增長(zhǎng)向終端價(jià)格傳導(dǎo)受阻，導(dǎo)致裂解價(jià)差和原油價(jià)格反向而行，僅在7月和8月期間，由于旺季和補(bǔ)庫(kù)等因素需求回暖，裂解價(jià)差和原油價(jià)格共振上漲。此外，2023年汽柴油基本面分化顯著，汽油多數(shù)時(shí)期處于去庫(kù)狀態(tài)，而柴油需求恢復(fù)不及預(yù)期，基本面呈現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩格局。2024年，多家煉廠將開(kāi)啟檢修，受檢修影響，如果按今年成品油收率測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年汽柴煤生產(chǎn)減少量分別為902萬(wàn)噸、1211萬(wàn)噸、280萬(wàn)噸，基本面或小幅收緊，柴油供應(yīng)過(guò)剩局面有所緩解。

“從指數(shù)的變化情況看，2023年12月份銷售指數(shù)變化大于供應(yīng)指數(shù)，庫(kù)存壓力減緩，加之多重因素影響下的限產(chǎn)檢修，商品供應(yīng)增速減緩，導(dǎo)致市場(chǎng)庫(kù)存整體減少?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，從各主要商品庫(kù)存情況來(lái)看，鋼鐵、鐵礦石、有色金屬庫(kù)存量減少，其余品種庫(kù)存量繼續(xù)增加，但增速較上月均有所減緩。

展望2024年，陳林表示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)或仍將面臨一段時(shí)期的需求不足、動(dòng)能偏弱問(wèn)題，但向好運(yùn)行的基礎(chǔ)較為堅(jiān)實(shí)，一是我國(guó)有堅(jiān)實(shí)的超大規(guī)模市場(chǎng)和強(qiáng)大生產(chǎn)能力優(yōu)勢(shì)，仍是全球供應(yīng)鏈價(jià)值鏈中至關(guān)重要的一環(huán);二是各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促增長(zhǎng)、優(yōu)結(jié)構(gòu)政策措施不斷取得成效;三是市場(chǎng)預(yù)期穩(wěn)中趨好，2023年12月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為55.9%，連續(xù)3個(gè)月上升，且2023年下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)均值高于上半年均值和2022年下半年均值，顯示企業(yè)信心不斷提振。在推進(jìn)科技創(chuàng)新發(fā)展、著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放等工作的全面落實(shí)下，2024年經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)回升向好。

三、大宗商品行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

專業(yè)人士分享，當(dāng)前我國(guó)大宗商品供應(yīng)穩(wěn)定且豐富，然而，由于氣溫降低以及農(nóng)歷新年即將到來(lái)，終端客戶對(duì)產(chǎn)品的需求有望下滑。因此，我們預(yù)見(jiàn)到大宗商品交易活動(dòng)會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性的縮小，并且價(jià)格較為穩(wěn)定卻可能微小調(diào)整。

近期，國(guó)內(nèi)的新聞報(bào)道給我們的大宗商品市場(chǎng)帶來(lái)了一定的不確定性。隨著供需兩端的雙向增長(zhǎng)，倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)量減少必然導(dǎo)致某些產(chǎn)品價(jià)格輕微波動(dòng)。然而，在考慮到一些季節(jié)性因素以及新年將至的背景下，終端消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力或許會(huì)有所下降，從而對(duì)物價(jià)形成不利影響。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)大宗商品指數(shù)在上個(gè)月滑落至100.7%。盡管供應(yīng)和銷量穩(wěn)步上升，但漲幅有所放緩。目前，國(guó)內(nèi)的大宗商品市場(chǎng)供給充足，因受季節(jié)轉(zhuǎn)換及新年將近等不利因素影響，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月的交易活躍度將有少許下降，可能導(dǎo)致價(jià)格小幅回調(diào)。

1月5日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布2023年12月份中國(guó)大宗商品指數(shù)(CBMI)為100.7%，較2023年11月份回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，指數(shù)連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)回落。

大宗商品具有金融屬性，其價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)金融市場(chǎng)產(chǎn)生影響。同時(shí)，金融市場(chǎng)的變化也會(huì)對(duì)大宗商品價(jià)格產(chǎn)生影響。例如，當(dāng)貨幣政策收緊時(shí)，市場(chǎng)流動(dòng)性減少，大宗商品價(jià)格可能會(huì)下跌。

目前，大宗商品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)需要不斷提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，包括提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、開(kāi)拓市場(chǎng)等。同時(shí)，企業(yè)還需要關(guān)注行業(yè)的政策法規(guī)變化，以便及時(shí)調(diào)整自身的經(jīng)營(yíng)策略。

國(guó)際貿(mào)易活躍：大宗商品國(guó)際貿(mào)易活躍，各國(guó)之間的貿(mào)易往來(lái)頻繁。企業(yè)需要關(guān)注國(guó)際貿(mào)易政策變化，以便及時(shí)調(diào)整自身的出口策略。

“展望2024年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)或仍將面臨一段時(shí)期的需求不足、動(dòng)能偏弱問(wèn)題，一方面國(guó)內(nèi)需求全面釋放仍需時(shí)間，另一方面是在全球經(jīng)濟(jì)壓力和國(guó)際供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)性變化的情況下出口將面臨下行壓力。但經(jīng)濟(jì)向好運(yùn)行的基礎(chǔ)較為堅(jiān)實(shí)，2024年經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)回升向好?？偟膩?lái)看，當(dāng)前仍有諸多不確定性因素，但總體復(fù)蘇的格局并未發(fā)生改變，大宗商品整體環(huán)境預(yù)期繼續(xù)改善，我國(guó)油氣需求仍將是全球油氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力?！敝袊?guó)物流信息中心分析師陳林預(yù)測(cè)。

四、大宗商品行業(yè)市場(chǎng)挑戰(zhàn)分析

大宗商品行業(yè)面臨著許多挑戰(zhàn)，以下是一些主要的挑戰(zhàn)：

價(jià)格波動(dòng)：大宗商品價(jià)格受到多種因素的影響，如供需關(guān)系、全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策等，價(jià)格波動(dòng)較大。這使得企業(yè)難以預(yù)測(cè)未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)，從而難以制定長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)策略。

供需失衡：大宗商品供需關(guān)系復(fù)雜，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求或需求不足的情況。這可能導(dǎo)致商品價(jià)格下跌或上漲，從而影響企業(yè)的利潤(rùn)。

國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化：隨著全球化的深入發(fā)展，大宗商品國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不斷變化。各國(guó)之間的貿(mào)易政策、關(guān)稅壁壘等都可能對(duì)企業(yè)的出口策略產(chǎn)生影響。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇：大宗商品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)需要不斷提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，才能贏得市場(chǎng)份額。這要求企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、營(yíng)銷等方面的投入，從而提升自身的綜合實(shí)力。

環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)：隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，大宗商品行業(yè)的環(huán)保法規(guī)越來(lái)越嚴(yán)格。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，提高資源利用效率，降低排放，以滿足法規(guī)的要求。

總之，大宗商品行業(yè)是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)，企業(yè)需要不斷提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。

“進(jìn)入2024年1月，市場(chǎng)需求將繼續(xù)下降，終端企業(yè)需求將有所放緩，貿(mào)易商也將逐步季節(jié)性離市，整體交易活躍度下降，大宗商品價(jià)格走勢(shì)趨于走低?！标惲址治?。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，2024年有望繼續(xù)回升向好。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2023年12月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49%，較上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月小幅下降。從指數(shù)的結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)持穩(wěn)運(yùn)行，新動(dòng)能繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。但出口受季節(jié)性影響回落明顯，原材料與產(chǎn)成品價(jià)格指數(shù)差有所擴(kuò)大。

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