2024外資銀行市場(chǎng)前景如何?外資銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析報(bào)告

• 方蔓桃 2024年1月31日 來(lái)源：百度 1431 94
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近年來(lái)，中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)加快形成更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的全面開(kāi)放格局，陸續(xù)出臺(tái)50余條開(kāi)放新措施，取消了外資持股比例限制，減少了外資準(zhǔn)入數(shù)量型門(mén)檻。日前，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步對(duì)標(biāo)國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)協(xié)議中金融領(lǐng)域相關(guān)規(guī)則，繼續(xù)堅(jiān)定

外資銀行是指在本國(guó)境內(nèi)由外國(guó)獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍根據(jù)各國(guó)銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國(guó)家為穩(wěn)定本國(guó)貨幣，對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍加以限制;也有些國(guó)家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國(guó)銀行一視同仁。它主要憑借其對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的了解和廣泛的國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國(guó)家的本國(guó)企業(yè)和跨國(guó)公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行有的是由一個(gè)國(guó)家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個(gè)國(guó)家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

近年來(lái)，中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)加快形成更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的全面開(kāi)放格局，陸續(xù)出臺(tái)50余條開(kāi)放新措施，取消了外資持股比例限制，減少了外資準(zhǔn)入數(shù)量型門(mén)檻。日前，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步對(duì)標(biāo)國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)協(xié)議中金融領(lǐng)域相關(guān)規(guī)則，繼續(xù)堅(jiān)定推進(jìn)金融領(lǐng)域高水平對(duì)外開(kāi)放，在落實(shí)準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化原則，歡迎各類(lèi)外資機(jī)構(gòu)和長(zhǎng)期資本來(lái)中國(guó)展業(yè)興業(yè)。

加入世貿(mào)組織后，我國(guó)積極履行承諾，加快步伐放開(kāi)了銀行業(yè)對(duì)外資的限制。一是大幅放開(kāi)對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍限制，允許外資銀行在全國(guó)范圍、對(duì)中國(guó)企業(yè)和中國(guó)居民經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人民幣負(fù)債不得超外匯負(fù)債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對(duì)外資行營(yíng)運(yùn)資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開(kāi)了外資銀行入股大型國(guó)有中資銀行的序幕。之后幾年，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

2023年3月，在硅谷銀行、簽名銀行相繼破產(chǎn)后，美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施的量化寬松，快速平息了銀行破產(chǎn)危機(jī)，從而避免了在加息過(guò)程中出現(xiàn)的金融動(dòng)蕩。

在美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息的抑制下，通脹已經(jīng)回落至接近可控的水平，美國(guó)經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)了超出預(yù)期的增長(zhǎng)。不過(guò)，美國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債似乎并未隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民收入增長(zhǎng)、存款利率增長(zhǎng)、通脹率下跌而出現(xiàn)同步的增長(zhǎng)。在12月份，資產(chǎn)和負(fù)債增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，美國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)規(guī)模勉強(qiáng)超過(guò)2022年。

存款作為美國(guó)商業(yè)銀行的主要融資手段，并未隨著存款利率的增長(zhǎng)而實(shí)現(xiàn)較快的增長(zhǎng)，是一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題。從數(shù)據(jù)顯示的信息看，一定存在著其它的投資方式，分流了存款資金。

外資銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

到去年底，外資銀行在華共設(shè)立了41家法人銀行、116家外國(guó)及港澳臺(tái)銀行分行和132家代表處，營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)量已經(jīng)有888家，總資產(chǎn)已達(dá)3.86萬(wàn)億元。境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)已經(jīng)設(shè)立了67家營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)和70家代表處，外資保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)達(dá)到2.4萬(wàn)億元，在境內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)到10%?！眹?guó)家金融監(jiān)督管理總局副局長(zhǎng)肖遠(yuǎn)企說(shuō)，外資金融機(jī)構(gòu)深度參與中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展和金融市場(chǎng)運(yùn)行，已經(jīng)成為中國(guó)金融業(yè)一支非常重要的力量。

肖遠(yuǎn)企說(shuō)，中方非常歡迎那些在財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)盤(pán)活處置、應(yīng)對(duì)氣候變化、綠色金融、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)等方面有專(zhuān)長(zhǎng)的外資機(jī)構(gòu)來(lái)華開(kāi)展不同形式的全方位合作?！拔覀円仓С滞赓Y金融機(jī)構(gòu)深度參與上海、香港國(guó)際金融中心建設(shè)。中國(guó)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的大門(mén)一定會(huì)一如既往，越開(kāi)越大。

十九大明確提出要推動(dòng)形成全面開(kāi)放新格局，第五次全國(guó)金融工作會(huì)議要求不斷擴(kuò)大金融對(duì)外開(kāi)放。同年12月，銀監(jiān)會(huì)表示將積極穩(wěn)妥推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放：一是將放寬對(duì)除民營(yíng)銀行以外的中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，實(shí)施內(nèi)外一致的股權(quán)投資比例規(guī)則;二是放寬外國(guó)銀行商業(yè)存在形式選擇范圍，促進(jìn)國(guó)內(nèi)金融體系多樣化發(fā)展;三是擴(kuò)大外資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)空間，取消外資銀行人民幣業(yè)務(wù)等待期，支持外國(guó)銀行分行從事金融市場(chǎng)等業(yè)務(wù);四是優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，調(diào)整外國(guó)銀行分行營(yíng)運(yùn)資金管理要求和監(jiān)管考核方式。

外資銀行在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)逐步經(jīng)歷了由粗放到集約的過(guò)程，外資銀行不斷以獨(dú)立法人、分支機(jī)構(gòu)、設(shè)立辦事處、注資中國(guó)銀行等方式進(jìn)入中國(guó)，2015 年之前我國(guó)外資銀行的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)，但2015年之后營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)持續(xù)降低，截止到2020年底我國(guó)有41家外商獨(dú)資銀行，在華外資銀行通過(guò)多年的發(fā)展布局現(xiàn)已在我國(guó)多個(gè)城市設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)為946家，可以看出外資銀行進(jìn)入速度在慢慢降低并且近兩年有逐漸退出我國(guó)市場(chǎng)的趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)外資銀行市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

近年來(lái)在華外資銀行資產(chǎn)總額處于上升狀態(tài)，截至2020年底在華外資銀行總資產(chǎn)為3.78萬(wàn)億元，為了進(jìn)一步吸引外資，深化銀行業(yè)改革。在華外資銀行的凈利潤(rùn)逐漸呈現(xiàn)出萎縮景象，2018年后外資銀行稅后利潤(rùn)一直處于下降趨勢(shì)，2020年外資銀行稅后利潤(rùn)為170.4億元，同比下降21.15%。

不良貸款是評(píng)估銀行貸款質(zhì)量的重要指標(biāo)，2020年末在華外資銀行不良貸款余額為81.75億元，其中次級(jí)類(lèi)貸款余額為27.69億元，可疑類(lèi)貸款余額37.80億元，損失類(lèi)貸款余額15.76億元。在華外資銀行不良貸款率始終處于較低水平，2020年不良貸款率為0.58%，資產(chǎn)質(zhì)量顯然優(yōu)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行。

外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)前最重要準(zhǔn)備的工作就是進(jìn)行詳盡的市場(chǎng)調(diào)查與市場(chǎng)細(xì)分，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合自身特點(diǎn)確定目標(biāo)客戶。一般來(lái)說(shuō)，外資銀行主要以貢獻(xiàn)把客戶分為三類(lèi)：最有價(jià)值客戶(MVC)、最具增長(zhǎng)性(MGC)及負(fù)值客戶(BZ)。 公司客戶細(xì)分。外資銀行一般將公司業(yè)務(wù)服務(wù)對(duì)象定位于跨國(guó)公司、部分有發(fā)展后勁的國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)。

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  2022-2027年中國(guó)外資銀行市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  加入世貿(mào)組織后，我國(guó)積極履行承諾，加快步伐放開(kāi)了銀行業(yè)對(duì)外資的限制。一是大幅放開(kāi)對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍限制，允許外資銀行在全國(guó)范圍、對(duì)中國(guó)企業(yè)和中國(guó)居民經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人...

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