香水市場(chǎng)好不好?2024香水市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2024年2月6日 來(lái)源：百度 362 16
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為確保香水市場(chǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解香水市場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)培育，如今的國(guó)內(nèi)香水產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)制越來(lái)越成熟。在新消費(fèi)群體不斷壯大的背景下，產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展及投資機(jī)會(huì)眾多。尤其是從市場(chǎng)體量來(lái)說(shuō)，不斷膨脹的市場(chǎng)蛋糕正吸引越來(lái)越多的玩家進(jìn)入賽道。疫情下口罩的廣泛使用令化妝品市場(chǎng)受影響，而香水通過(guò)氣味提升個(gè)人形象的特性，令業(yè)內(nèi)對(duì)增長(zhǎng)持有樂(lè)觀預(yù)期。香水在我國(guó)市場(chǎng)具有低滲透率、高客單價(jià)的特點(diǎn)，中國(guó)香水消費(fèi)者僅不到0.2億人，但客單價(jià)多在500-800元。目前中國(guó)的香水消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的2.5%，新興國(guó)潮香水品牌主打年輕消費(fèi)群體，未來(lái)有較大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?/span>

當(dāng)前中國(guó)香水市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)期，但香水的市場(chǎng)滲透率仍遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家，故增長(zhǎng)潛力巨大。

要把握香水行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，需要從市場(chǎng)規(guī)模、消費(fèi)群體、產(chǎn)品創(chuàng)新等多個(gè)方面進(jìn)行全面分析。

為確保香水市場(chǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解香水市場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能香水市場(chǎng)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)我們業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)，目前中國(guó)香水市場(chǎng)滲透率僅5%，這與美國(guó)的50%和歐洲的42%形成強(qiáng)烈對(duì)比，與歐美發(fā)展歷程對(duì)比，中國(guó)用香率大幅提升還需約30年時(shí)間。

但這也意味著中國(guó)的香氛市場(chǎng)的發(fā)展空間也很廣闊。有報(bào)告預(yù)測(cè)到2026年，中國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)53億美元，呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

就我國(guó)香水銷售渠道占比情況而言，隨著國(guó)內(nèi)電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展疊加近年來(lái)直播電商帶動(dòng)，香水線上趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)香水電商渠道占比從2015年的11%提升至2020年的26%，現(xiàn)代零售雜貨店和直銷占比持續(xù)下降，線上模式持續(xù)擠壓背景下，未來(lái)或?qū)⒊掷m(xù)下降，美妝用品專賣店整體變動(dòng)幅度較小，考慮到香水整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)際規(guī)模仍保持持續(xù)增長(zhǎng)中。

目前，中國(guó)香水市場(chǎng)的滲透率約為5%，而歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的這一比例則分別為42%和50%，中國(guó)市場(chǎng)的可提升空間十分明顯。

近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)香氛類產(chǎn)品的關(guān)注度逐步提高，嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)興起，各類香氛產(chǎn)品頻繁出現(xiàn)在大眾生活中，產(chǎn)品類型也日益豐富，包括香水、精油、香薰蠟燭等。

尤其是在疫情期間，隨著居家時(shí)間的增加，家居香氛消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。香氛產(chǎn)品的多元化和香氛品牌的不斷出新顯示出中國(guó)消費(fèi)者的香氛消費(fèi)意識(shí)正在被逐步培養(yǎng)和深化。

在消費(fèi)者對(duì)于身心健康、成分安全、產(chǎn)品品質(zhì)等屬性的關(guān)注度顯著提升的同時(shí)，他們注重消費(fèi)時(shí)的情感體驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的追求出現(xiàn)情緒價(jià)值勝過(guò)功能價(jià)值的轉(zhuǎn)變。

高端香水仍是中國(guó)香水市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。歐睿數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)香水市場(chǎng)主要由高端香水驅(qū)動(dòng)，高端香水市場(chǎng)銷售額占比逐年上升，2021年增速為近五年最高，達(dá)到33%，較去年同期增速增長(zhǎng)18個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，大眾香水市場(chǎng)規(guī)模則呈現(xiàn)出逐年下滑的趨勢(shì)。

最近三年，中國(guó)香水市場(chǎng)份額前十均為國(guó)際品牌，但單一品牌市場(chǎng)份額未超過(guò)10%，TOP合計(jì)不到30%，TOP10合計(jì)約為42%，市場(chǎng)仍蘊(yùn)含機(jī)會(huì)。資本和化妝品集團(tuán)都看到了這一機(jī)會(huì)。僅歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、璞致、資生堂等國(guó)際化妝品集團(tuán)在3年內(nèi)先后引進(jìn)了9個(gè)國(guó)際知名香水品牌進(jìn)入中國(guó)。目前國(guó)內(nèi)90%以上的市場(chǎng)都被國(guó)際品牌占據(jù)，隨著消費(fèi)升級(jí)和年輕一代的觀念改變，國(guó)貨香水將會(huì)是一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

在香水的上游供應(yīng)端，香料長(zhǎng)期被國(guó)外巨頭壟斷。Leffingwell& Associates數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)奇華頓、芬美意等四大香料公司占據(jù)了全球超過(guò)50%的市場(chǎng)份額。

在此背景下，近兩年來(lái)，以氣味圖書(shū)館、RE調(diào)香室、觀夏、聞獻(xiàn)為代表的國(guó)產(chǎn)品牌崛起，并有更多選手參與到該賽道中來(lái)，天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前涉及香水業(yè)務(wù)的公司超過(guò)9萬(wàn)家。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，占據(jù)全球香水市場(chǎng)份額的較高公司主要是科蒂、香奈兒、嬌蘭集團(tuán)、歐萊雅集團(tuán)、路威酩軒香水化妝品(上海)有限公司、Joy Jean Patou公司、LVMH集團(tuán)、Davidoff公司、法國(guó)拉科斯特(Lacoste)股份有限公司、雅詩(shī)蘭黛公司等。其中，科蒂公司為市場(chǎng)巨頭。

按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2022年，安道麥以36.15億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，上海家化業(yè)務(wù)收入19.77億元，位列第二;珀萊雅、兩面針和嘉亨家化業(yè)務(wù)收入分別位列第三、第四和第五，其余兩家企業(yè)業(yè)務(wù)收入不足3億元。

根據(jù)2022年天貓雙十一彩妝/香水品類預(yù)售額情況來(lái)看，MAC魅可、三熹玉、圣羅蘭、雅詩(shī)蘭黛、花西子、玫苛菲、娜斯、蘭蔻、德妃、肌膚之鑰等品牌占據(jù)前十。其中，MAC魅可占比超8.66%，三熹玉占比超7.51%，圣羅蘭占比超7.48%，雅詩(shī)蘭黛占比超6.55%;其余品牌占比不超6%。

國(guó)內(nèi)目前的香水原料供應(yīng)端尚處于起步階段，原料供應(yīng)較分散，沒(méi)有國(guó)際大廠的規(guī)?；l(fā)展，因此一些國(guó)內(nèi)調(diào)香師更愿意去國(guó)外公司采購(gòu)，可以一次性配齊原料。但隨著國(guó)際香料巨頭近年來(lái)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，合作機(jī)會(huì)也隨之增加，或?qū)?guó)產(chǎn)香水產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生有利影響。

香水市場(chǎng)機(jī)遇預(yù)測(cè)

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、藥監(jiān)局、市監(jiān)局等部門(mén)都印發(fā)了支持、規(guī)范香水等化妝品行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及規(guī)范香水等化妝品監(jiān)督管理辦法、支持加快香水等化妝品關(guān)鍵技術(shù)突破等：

隨著越來(lái)越多的人迷戀上香味，“嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)”正成為一個(gè)新的消費(fèi)風(fēng)口，中國(guó)香水市場(chǎng)的發(fā)展空間被進(jìn)一步打開(kāi)。數(shù)據(jù)顯示，在未來(lái)5年，中國(guó)香水市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)22.5%，到2025年，中國(guó)香水市場(chǎng)零售額的增速將是全球市場(chǎng)的3倍左右，到2025年，中國(guó)香水市場(chǎng)零售額將達(dá)到300億人民幣。

更多香水市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)香水行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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