環(huán)保政策趨嚴，加速印染行業(yè)產業(yè)結構升級

• 薛圳揚 2024年5月30日 來源：中研網 246 8
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當前，我國印染企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省。近年來，東部沿海五省印染布產量占全國比重逐年增大，目前已占到全國產量的95%以上。

一、規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

印染行業(yè)較為分散，主要以中小加工廠為主，隨著環(huán)保政策趨嚴，加速印染行業(yè)淘汰耗能和污染較大的落后產能、推動產業(yè)結構升級。據國家統(tǒng)計局，印染行業(yè)2015—2020年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，而2021、22年有所增加，2022年規(guī)模以上印染企業(yè)1716家，同比增長8.3%。

圖表 2015--2023H1年規(guī)模以上印染企業(yè)數(shù)量

數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局

二、印染布總產量基本保持不變

根據中研普華產業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國印染行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

優(yōu)質企業(yè)進行技改提升產能，承接出清產能，行業(yè)總產量有望持續(xù)增長。2015—22年在行業(yè)內中小企業(yè)出清的背景下，印染布總產量基本保持不變，期間CAGR為1.26%，因環(huán)保政策、原材料價格波動等因素被淘汰的落后產能，被優(yōu)質企業(yè)承接。具備成本優(yōu)勢、排污標準領先的頭部企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入進行技改提高產能，推動行業(yè)向“科技、時尚、綠色”轉型。

2022年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量556.22億米，同比下降8.19%，主因國外形勢不穩(wěn)(俄烏沖突加劇)以及國內公共衛(wèi)生事件頻發(fā)，但相比于2019年印染布產量仍呈增長趨勢。2023年1-6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量269.64億米，同比增長1.66%，增速較一季度提高1.93個百分點，產量增速呈現(xiàn)逐步回升向好態(tài)勢。

圖表 2015-2023H1印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量

數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局

三、印染行業(yè)盈利空間受到擠壓

受環(huán)保政策疊加疫情影響、國際市場變化等多因素綜合作用，印染行業(yè)整體生產經營承壓，利潤端增速放緩，行業(yè)處在逐步恢復的階段。

根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，22年全年，規(guī)模以上印染企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3125.26億元，同比增長4.42%;利潤總額132.70億元，同比降低16.49%，主要系原材料價格大幅上漲疊加內需消費不足導致行業(yè)利潤空間被擠壓。

根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2023年1—6月，規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入1364.65億元，同比降低3.28%;實現(xiàn)利潤總額39.37億元，同比下降24.34%。行業(yè)效益下滑主要原因在于盡管疫情防控已全面放開，但疫情“傷痕效應”尚未消退，有效需求不振導致市場競爭加劇，在生產成本維持高位的背景下，行業(yè)盈利空間受到擠壓。

圖表 2019-2023H1規(guī)上印染企業(yè)營業(yè)收入及利潤總額

數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，中國印染行業(yè)協(xié)會

四、印染行業(yè)企業(yè)虧損呈擴張趨勢

從成本端看，伴隨環(huán)保政策趨嚴，以及公共衛(wèi)生事件、地緣政治不確定性等外生沖擊，1)國內環(huán)保政策趨嚴淘汰行業(yè)內難以支付環(huán)保成本的小企業(yè);2)內需增速放緩;3)國際局勢動蕩致全球大宗商品價格高位波動，印染行業(yè)成本端承壓，印染行業(yè)虧損的中小企業(yè)增加。印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損戶數(shù)、虧損面以及虧損總額呈現(xiàn)擴張趨勢，2022年1-12月1716家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為532戶，虧損面31.00%，較2021年同期擴大12.08個百分點;虧損企業(yè)虧損總額35.08億元，同比大幅增長89.90%。2023年1-6月，1740家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為672戶，虧損面38.62%，同比擴大3.47個百分點;虧損企業(yè)虧損總額21.94億元，同比增長24.23%。

五、出口平穩(wěn)增長

外貿方面，盡管棉制產品出口受制約，總體增長態(tài)勢延續(xù)。根據中國海關統(tǒng)計數(shù)據，2022年全年，我國印染八大類產品出口數(shù)量292.28億米，同比增長5.31%;出口金額313.46億美元，同比增長9.06%。

2023年1—6月，印染八大類產品出口數(shù)量157.76億米，同比增長5.37%;出口金額152.84億美元，同比降低3.98%。2023年上半年，印染行業(yè)出口承壓開局，隨后出口增速逐步回升，出口數(shù)量增速自4月份由負轉正，出口金額降幅逐步收窄，但出口平均單價下滑較為明顯。

六、區(qū)域分布結構

近年來，受環(huán)保壓力、成本上升等因素影響，很多落后產能被淘汰，行業(yè)集中化發(fā)展趨勢明顯，區(qū)域集中度進一步提升。當前，我國印染企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省。近年來，東部沿海五省印染布產量占全國比重逐年增大，目前已占到全國產量的95%以上。其中，浙江省印染布產量約占全國印染布產量的60%。

具體分析原因有：1.政策支持：地方政策產業(yè)規(guī)劃布局，沿海省份優(yōu)勢明顯;2.環(huán)境因素：沿海地區(qū)水資源豐富，環(huán)境承載能力較強;3.聚集效應：下游家紡、服裝產業(yè)聚集，產業(yè)鏈配套發(fā)達。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產業(yè)研究院報告《2024-2029年中國印染行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

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