楊興杰
一、我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況
（1）新一輪上行周期開啟，機(jī)床行業(yè)回暖
我國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與我國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關(guān)。2000年以后，中國順應(yīng)全球制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移，成為新的世界工廠，制造業(yè)得到了快速發(fā)展，機(jī)床消費(fèi)也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長；2000年至2011年，我國機(jī)床行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量年均復(fù)合增速達(dá)到12%，2011年達(dá)到歷史頂點(diǎn)89萬臺(tái)；2012年至2019年，全球制造業(yè)開始新一輪轉(zhuǎn)移，中低端制造業(yè)開始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進(jìn)國家回流，中國機(jī)床市場開始進(jìn)入下行調(diào)整通道。2019年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為41.60萬臺(tái)，相比2012年下降了52.72%；2020年度至2021年度，受益于我國制造業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁、機(jī)床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機(jī)床國產(chǎn)化替代等多重有利條件，我國機(jī)床行業(yè)開始回暖，2020年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為44.60萬臺(tái)，2021年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為60.20萬臺(tái)，同比增長34.98%。2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為57.20萬臺(tái)，同比略有下降；2023年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量61.3萬臺(tái)，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結(jié)束連續(xù)17個(gè)月的下降，恢復(fù)并保持增長。
圖表：中國歷年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量（單位：萬臺(tái))
數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)
根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年我國金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額1,135億元人民幣，同比下降6.7%。中國機(jī)床行業(yè)具有一定周期性，新一輪上行周期是中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和需求升級(jí)的發(fā)展進(jìn)程，未來機(jī)床更新升級(jí)和進(jìn)口替代將成為行業(yè)主增長動(dòng)力。
（2）千億市場大而不強(qiáng)，國產(chǎn)化替代勢在必行
根據(jù)VDW數(shù)據(jù)，2022年我國機(jī)床消費(fèi)占全球機(jī)床消費(fèi)的32.18%，位列世界第一。盡管我國機(jī)床行業(yè)的市場規(guī)模龐大，但行業(yè)里機(jī)床企業(yè)眾多，且普遍規(guī)模較小，缺乏行業(yè)巨頭和標(biāo)桿，整體“大而不強(qiáng)”，技術(shù)發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有差距，高檔數(shù)控機(jī)床仍以進(jìn)口為主，機(jī)床核心部件自主化率較低。以金屬切削機(jī)床為例，根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)及國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，我國2019年生產(chǎn)的金屬切削機(jī)床平均單價(jià)約為21.46萬元/臺(tái)。而根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國進(jìn)口數(shù)控機(jī)床1.03萬臺(tái)，平均單價(jià)折合人民幣195.89萬元/臺(tái)，遠(yuǎn)高于國產(chǎn)金屬切削機(jī)床價(jià)格。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年我國加工中心進(jìn)口金額為19.90億美元，出口金額為9.00億美元，貿(mào)易逆差達(dá)10.90億美元。
機(jī)床核心技術(shù)受制于發(fā)達(dá)國家不僅限制我國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，還會(huì)限制下游制造業(yè)的升級(jí)，因此我國數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代勢在必行。隨著“中國智造”的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床必然會(huì)與新能源汽車、智能裝備、航空航天等高端制造行業(yè)共同成長，互相成就，未來國產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床也將占據(jù)一席之地。
（3）行業(yè)格局劇變，民營機(jī)床企業(yè)快速崛起
新中國成立后確定了18家國有骨干機(jī)床企業(yè)，一度代表了中國機(jī)床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平，見證了我國制造業(yè)由技術(shù)引進(jìn)到自主研發(fā)的過程。2011年，沈陽機(jī)床產(chǎn)值27.83億美元，首次位居世界機(jī)床企業(yè)銷售產(chǎn)值第一位；大連機(jī)床23.81億美元，位列第四位。
2012年開始，隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)，機(jī)床行業(yè)進(jìn)入下行周期，競爭加劇。市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，低檔通用型機(jī)床市場需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動(dòng)化成套類機(jī)床市場需求快速增長，這一變化與國內(nèi)機(jī)床行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)形成明顯錯(cuò)位，境外先進(jìn)機(jī)床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢快速搶占國內(nèi)高端市場份額。由于受到境外先進(jìn)機(jī)床挑戰(zhàn)，疊加市場經(jīng)濟(jì)沖擊，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化。近年來，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)，并且得到市場廣泛認(rèn)可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機(jī)床行業(yè)的中堅(jiān)企業(yè)。2023年中國機(jī)床行業(yè)上市公司前十名如下：
圖表：2023年中國機(jī)床行業(yè)上市公司前十名
數(shù)據(jù)來源：上市公司公開數(shù)據(jù)整理
二、我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）數(shù)控化率持續(xù)提升
數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢，隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，我國數(shù)控機(jī)床的滲透率在逐年提升。2023年我國金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到45.5%，但與發(fā)達(dá)國家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊圃?025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，未來我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。
（2）高檔數(shù)控機(jī)床市場進(jìn)口替代
從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速也進(jìn)一步加大對(duì)高檔機(jī)床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從“制造大國”向“制造強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對(duì)高速度、高精度、高價(jià)值的高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床和技術(shù)出口我國進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國在高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進(jìn)一步加速了我國推進(jìn)高檔機(jī)床國產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營企業(yè)，未來將緊跟國產(chǎn)化替代的浪潮，進(jìn)一步擴(kuò)大高端市場份額。
（3）核心部件自給能力提高
數(shù)控機(jī)床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國際水平存在一定差距，國內(nèi)機(jī)床廠商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產(chǎn)化率較低，對(duì)國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊圃?025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國行列。目前，國內(nèi)一批包括公司在內(nèi)的機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。
想了解更多機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢和發(fā)展前景的相關(guān)內(nèi)容，可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年中國機(jī)床市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。
研究院服務(wù)號(hào)
中研網(wǎng)訂閱號(hào)