楊興杰
機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”，下游應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛，是我國(guó)由“制造大國(guó)”邁向“制造強(qiáng)國(guó)”的重要基石。因此，國(guó)家密集出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持公司所屬行業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床被寫(xiě)入了12個(gè)省市十四五規(guī)劃綱要，《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”；《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出“到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、75%”。強(qiáng)有力的政策支持鼓勵(lì)和扶植了數(shù)控機(jī)床制造領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，力爭(zhēng)推動(dòng)我國(guó)機(jī)床行業(yè)達(dá)到國(guó)際同行業(yè)水平，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。
一、全球機(jī)床行業(yè)概況
機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量占機(jī)器制造工作總量的40%~60%，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。按照運(yùn)動(dòng)控制方法，機(jī)床可分為傳統(tǒng)機(jī)床和數(shù)控機(jī)床，傳統(tǒng)機(jī)床主要通過(guò)人工手動(dòng)控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，較好地解決了復(fù)雜、精密、批量、多品種的零件加工問(wèn)題，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向。加工中心是帶有刀庫(kù)和自動(dòng)換刀裝置的一種高度自動(dòng)化的多功能數(shù)控機(jī)床，大幅提高了生產(chǎn)效率和自動(dòng)化程度。由于機(jī)床精度、穩(wěn)定性等技術(shù)指標(biāo)都直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量與水平，因此機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。
根據(jù)應(yīng)用分類，金屬加工機(jī)床可分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床，其中金屬切削機(jī)床是最主要的一類機(jī)床，占金屬加工機(jī)床總量約2/3。根據(jù)VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，自2000年以來(lái)，全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值總體呈上升趨勢(shì)，2019年和2020年受到全球公共衛(wèi)生事件及貿(mào)易環(huán)境緊張等影響，全球產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。2020年全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為4,654.50億元（以當(dāng)年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算，下同），較2019年下滑約20%。2021年至2022年，世界各國(guó)逐步恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，全球公共衛(wèi)生事件給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不利影響逐漸消除，全球機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)值恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年達(dá)5,960億元，較2020年增長(zhǎng)約35%。
圖表：世界機(jī)床產(chǎn)值（單位：十億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：VDW，以2022年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算為人民幣
全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)、德國(guó)、日本、意大利和美國(guó)等國(guó)家。自2011年以來(lái)，中國(guó)一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的地位。2022年全球分布情況如下：
圖表：全球機(jī)床主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)
數(shù)據(jù)來(lái)源：VDW，以2022年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算為人民幣
二、機(jī)床行業(yè)主要壁壘
1、技術(shù)壁壘
數(shù)控機(jī)床整體由機(jī)床主體、傳動(dòng)系統(tǒng)和數(shù)控系統(tǒng)三大部分組成，其通用技術(shù)涉及多項(xiàng)學(xué)科及多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域，例如微電子技術(shù)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控技術(shù)和傳感測(cè)控技術(shù)等，要求數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)必須具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和較高的研發(fā)水平。同時(shí)，由于數(shù)控機(jī)床應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同下游行業(yè)對(duì)技術(shù)工藝和產(chǎn)品形態(tài)的要求各不相同，因此在行業(yè)通用技術(shù)之外，數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)還同時(shí)需要具備多學(xué)科的技術(shù)融合能力，以針對(duì)不同下游行業(yè)進(jìn)行個(gè)性化研發(fā)設(shè)計(jì)。
2、成套設(shè)備提供壁壘
隨著行業(yè)的發(fā)展，下游客戶對(duì)數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)的服務(wù)要求日益提升，由過(guò)去的簡(jiǎn)單交付轉(zhuǎn)變?yōu)榧a(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)備交付、人員培訓(xùn)、安裝調(diào)試及售后維護(hù)等于一體的全流程服務(wù)，對(duì)數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)整體的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力提出了更高的要求。本行業(yè)廠商不僅需要熟悉上游行業(yè)所提供的各類關(guān)鍵零部件性能，還應(yīng)當(dāng)具備較高的成套設(shè)備生產(chǎn)能力和系統(tǒng)集成能力，才能夠提供符合下游行業(yè)用戶需求的成套和成線產(chǎn)品。
3、資金壁壘
由于數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)在日常營(yíng)運(yùn)和研發(fā)投入等方面均需大量流動(dòng)資金，且資金的投入和成品的產(chǎn)出存在周期性，因此對(duì)本行業(yè)廠商的資金實(shí)力要求較高。同時(shí)，數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)在建立完整制造鏈的過(guò)程中，需要大量資金投入才能形成規(guī)模效應(yīng)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
4、品牌壁壘
由于數(shù)控機(jī)床的可靠性和穩(wěn)定性直接決定了加工零部件甚至整個(gè)生產(chǎn)線的品質(zhì)和良品率，且數(shù)控機(jī)床本身屬于價(jià)值較高的固定資產(chǎn)投資，因此下游客戶對(duì)機(jī)床設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能和售后服務(wù)等要求較高，最終選擇受設(shè)備品牌和市場(chǎng)口碑因素的影響較大，而一個(gè)良好品牌的建立不僅需要可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和完備的售后服務(wù)，更需要經(jīng)受長(zhǎng)期的市場(chǎng)檢驗(yàn)，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了一定壁壘。同時(shí)，受到定制化需求和替代成本的影響，下游客戶一旦建立起對(duì)品牌的信任，通常會(huì)具有較高的忠誠(chéng)度，形成客戶粘性。
三、機(jī)床行業(yè)周期性特征
機(jī)床行業(yè)自身的周期性主要與下游行業(yè)發(fā)展周期及機(jī)床設(shè)備更新周期相關(guān)，下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)床更新周期相結(jié)合，共同影響了機(jī)床行業(yè)的周期性。其中下游行業(yè)需求起著更為重要的作用，而下游行業(yè)需求取決于制造業(yè)的發(fā)展。在制造業(yè)快速發(fā)展時(shí)期，機(jī)床行業(yè)也隨之?dāng)U張，機(jī)床更新需求波動(dòng)帶來(lái)的周期性影響得到削弱；制造業(yè)發(fā)展放緩時(shí)期，受機(jī)床壽命等影響，機(jī)床呈現(xiàn)出一定的周期性。
目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)正處于新一輪上升周期，同時(shí)我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率不斷提升，2002年不到10%，2021年提升至40%以上，后續(xù)有望持續(xù)提升，從而不斷推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上行發(fā)展。
從更新周期來(lái)看，機(jī)床設(shè)備受使用頻率、保養(yǎng)水平和使用環(huán)境等因素的影響，其一般壽命約為5-10年。根據(jù)10年的更換周期計(jì)算，我國(guó)金屬切削機(jī)床在2011-2014年形成產(chǎn)量高峰，2021-2023年，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量分別為2011-2013年的70%、72%、84%，預(yù)計(jì)我國(guó)機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)大規(guī)模替換需求。
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