根據(jù)《2024-2029年中國(guó)供應(yīng)鏈管理行業(yè)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》分析，在日前召開的2024年全國(guó)兩會(huì)中，“現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”和“新質(zhì)生產(chǎn)力”寫入政府工作報(bào)告，并列入2024年十大工作任務(wù)的首位。同時(shí)，政府工作報(bào)告也提出要“加快推進(jìn)新型工業(yè)化，提高全要素生產(chǎn)率”。供應(yīng)鏈作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)循環(huán)大動(dòng)脈，保證其運(yùn)轉(zhuǎn)通暢是產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的前提與根本。在新的發(fā)展階段，如何推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、創(chuàng)造新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展？企業(yè)和供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商如何有機(jī)協(xié)作，解決供應(yīng)鏈“三流”堵點(diǎn)，提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率？——是為企業(yè)與相關(guān)各界共同面對(duì)的新課題，供應(yīng)鏈數(shù)字化再度被提升至國(guó)家產(chǎn)業(yè)高質(zhì)發(fā)展戰(zhàn)略高度。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年，不同類型參與者進(jìn)行供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的收入約為3.6萬億元人民幣，同比增速11.0%，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等不穩(wěn)定因素影響，行業(yè)增速較過去兩年呈下降趨勢(shì)。按照供應(yīng)鏈“三流”服務(wù)進(jìn)行拆分，其結(jié)構(gòu)占比與增長(zhǎng)性方面基本維持原有趨勢(shì)，物流環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)仍然占據(jù)最大比重，但信息流和資金流的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)具備。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)在波動(dòng)中恢復(fù)，穩(wěn)定因素不斷累積，物流需求整體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化物流服務(wù)規(guī)模達(dá)到2.9萬億元，同比增速9.6%。從規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)物流需求占比最大，持續(xù)發(fā)揮“壓艙石”作用，其中以航空制造、智能設(shè)備、新能源和半導(dǎo)體專用設(shè)備等高新技術(shù)制造領(lǐng)域的物流總額增速高于行業(yè)整體，成為行業(yè)需求增長(zhǎng)新動(dòng)能。與此同時(shí)，電子商務(wù)、冷鏈運(yùn)輸、跨境運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的蓬勃發(fā)展亦持續(xù)帶動(dòng)物流需求持續(xù)增長(zhǎng)。伴隨著消費(fèi)需求的多元化以及工業(yè)制造等領(lǐng)域?qū)?yīng)鏈上游的改造和效率提升，供應(yīng)鏈數(shù)字化物流服務(wù)趨向進(jìn)一步提質(zhì)增效，與各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展進(jìn)一步延伸：①精細(xì)化：第三方物流企業(yè)對(duì)于冷鏈物流、危化品運(yùn)輸、跨境運(yùn)輸及更多“小而專”的細(xì)分場(chǎng)景進(jìn)一步深耕，以精細(xì)化物流方案服務(wù)個(gè)性化需求；②一體化：為客戶提供完整供應(yīng)鏈過程的一站式物流服務(wù)，不僅包括傳統(tǒng)的貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和包裝等環(huán)節(jié)，還涵蓋供應(yīng)鏈規(guī)劃、配送網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、流程管理控制等多個(gè)方面等在內(nèi)的全方位的物流解決方案；③智能化：將數(shù)智技術(shù)與基礎(chǔ)物流服務(wù)相融合，不斷提高物流管理過程的智能化和自動(dòng)化水平，從而實(shí)現(xiàn)履約準(zhǔn)確度、庫(kù)存效率、存貨周轉(zhuǎn)效率的提升，并降低物流成本。

圖表：2018-2027年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化物流服務(wù)規(guī)模

供應(yīng)鏈數(shù)字化資金流服務(wù)是由傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)共同開展的，對(duì)于不同行業(yè)、不同體量的企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融、產(chǎn)業(yè)支付、線下收單等多種金融及支付服務(wù)。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化資金流服務(wù)規(guī)模達(dá)到3454億元，同比增速22.8%，不同場(chǎng)景的資金流服務(wù)均保持了較高水平增速。在供應(yīng)鏈數(shù)字化改造進(jìn)程中，企業(yè)對(duì)于資金流服務(wù)的剛需程度較高，資金流服務(wù)的核心價(jià)值在于：①紓解小微企業(yè)融資困境：供應(yīng)鏈金融服務(wù)通過構(gòu)建供應(yīng)鏈鏈主企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結(jié)算、融資、財(cái)務(wù)管理等綜合需求。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)已成為連接金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要樞紐，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)揮著保通、穩(wěn)鏈、紓困的支撐作用；②沉淀數(shù)據(jù)，使之成為企業(yè)新型生產(chǎn)要素：無論是針對(duì)線下小微商戶的二維碼支付服務(wù)，還是線上近/遠(yuǎn)C端行業(yè)的產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)，通過海量支付數(shù)據(jù)的沉淀、積累與分析，能夠?qū)⒅Ц稊?shù)據(jù)信息化、成為企業(yè)新型生產(chǎn)要素，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資金流與信息流的交織溝通、重塑供應(yīng)鏈價(jià)值。

圖表：中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化資金流服務(wù)規(guī)模

供應(yīng)鏈數(shù)字化信息流服務(wù)包括了各類軟件服務(wù)商為企業(yè)直接提供的采購(gòu)、制造、流通、銷售等全供應(yīng)鏈鏈條或單點(diǎn)環(huán)節(jié)信息化改造相關(guān)的軟件應(yīng)用；也包括從交易環(huán)節(jié)入手的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，對(duì)提升交易雙方供需匹配效率而提供服務(wù)。在供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)過程中，信息流往往是最不易被企業(yè)感知的，其改造優(yōu)先級(jí)程度通常較為靠后。從數(shù)據(jù)層面來看，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2023年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化信息流服務(wù)規(guī)模達(dá)到3214億元，同比增速12.6%，整體增速相較于2021、2022年呈現(xiàn)進(jìn)一步下降趨勢(shì)，這意味著在宏觀經(jīng)濟(jì)尚不夠穩(wěn)定的現(xiàn)狀下，企業(yè)對(duì)于信息流數(shù)字化改造意愿更傾向?yàn)橐种茽顟B(tài)。從產(chǎn)業(yè)層面來看，首先在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，由于中小微企業(yè)聚集，020平臺(tái)等信息流服務(wù)商占據(jù)商業(yè)模式主導(dǎo)地位，其發(fā)展也相對(duì)成熟，因此整體規(guī)模增速仍處在高位；但在更廣闊的工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，由于不同產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)差異極大、供應(yīng)鏈參與者眾多、供需結(jié)構(gòu)復(fù)雜，因此對(duì)于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的信息流改造往往需要“一題一議”，難度大且進(jìn)程慢。但是值得關(guān)注的是，在新能源汽車、光伏、醫(yī)藥、高端制造等高速增長(zhǎng)的工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，其核心企業(yè)往往更具備業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的使命與業(yè)務(wù)價(jià)值調(diào)優(yōu)的期望，因此在近年來爆發(fā)出對(duì)于信息化、數(shù)字化改造的強(qiáng)烈意愿。總體而言，供應(yīng)鏈數(shù)字化信息流改造是“慢功夫”，各類信息流服務(wù)商需要不斷累積自身行業(yè)know-how、打磨產(chǎn)品與服務(wù)，伴隨企業(yè)共同成長(zhǎng)。

越來越多的大型鏈主企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)識(shí)到數(shù)字化供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升、乃至帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈變革升級(jí)的未來，然而由于大型企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑復(fù)雜、各類信息紛亂混雜，使很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者難以理出頭緒并采取有效部署。數(shù)字化意愿與執(zhí)行能力的相悖，原因的根本在于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者未能構(gòu)建供應(yīng)鏈數(shù)字化的“頂層設(shè)計(jì)”，甚至不清楚需要建立這樣的先決意識(shí)條件。供應(yīng)鏈數(shù)字化到底包含怎樣的內(nèi)容？企業(yè)目前暴露出的種種問題指向哪些環(huán)節(jié)需要進(jìn)行數(shù)字化改革？具體到關(guān)鍵流程和節(jié)點(diǎn)上又應(yīng)該怎樣落實(shí)？縱觀供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)成功的大型鏈主企業(yè)案例，一項(xiàng)核心的優(yōu)勢(shì)在于較高的“供應(yīng)鏈數(shù)字化意識(shí)”水平，以高水平“意識(shí)”指導(dǎo)行動(dòng)，使之在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。根據(jù)德勤“供應(yīng)鏈數(shù)字化意識(shí)指數(shù)（Digital Consciousness Index,DCI）“框架結(jié)構(gòu)，按照成熟度可分為四個(gè)階段，且包含領(lǐng)導(dǎo)力、創(chuàng)新技術(shù)、客戶參與度、數(shù)字化人才及工作環(huán)境五大類別，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)企業(yè)在五類數(shù)字化意識(shí)評(píng)估中，多數(shù)處于發(fā)展中階段。企業(yè)在專業(yè)服務(wù)商的協(xié)助下建立“供應(yīng)鏈數(shù)字化意識(shí)”框架，能夠更精準(zhǔn)全面地評(píng)估自身數(shù)字化思維及數(shù)字化進(jìn)展程度，最終指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施關(guān)鍵舉措、完成供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

根據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析報(bào)告（2022發(fā)布）》，我國(guó)79%的中小企業(yè)仍在數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索階段，12%的中小企業(yè)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型踐行階段，而處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度應(yīng)用階段的中小企業(yè)僅占9%，2021年同比數(shù)據(jù)分別為89%、8%、3%。我國(guó)中小企業(yè)數(shù)字化水平穩(wěn)步提升，但整體仍處在初期階段。中小企業(yè)數(shù)字化之路道阻且長(zhǎng)，究其原因，首先從內(nèi)部因素來看，中小企業(yè)通常處于供應(yīng)鏈中的一環(huán)，承擔(dān)供貨、代工、分銷等單一角色，相比大型企業(yè)，缺乏較強(qiáng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型內(nèi)生需求，其營(yíng)收水平也不足以支撐完整的數(shù)字化改造；從外部因素來看，由于我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程整體落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，處在第三次工業(yè)革命與工業(yè)4.0并行發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與形態(tài)尚未成熟，無論是生產(chǎn)制造，還是流通、物流市場(chǎng)，都處在高度分散、碎片化的狀態(tài)，中小企業(yè)信息化尚末普及，距離數(shù)字化升級(jí)還有較遠(yuǎn)距離。中小企業(yè)面臨的種種困境，需要企業(yè)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、數(shù)字化服務(wù)商及政府相關(guān)部門共同合力推動(dòng)，以發(fā)揮中小企業(yè)業(yè)務(wù)聚焦、改造成本低、改造收益大的優(yōu)勢(shì)。例如針對(duì)鏈主企業(yè)上下游的中小企業(yè)，鏈主企業(yè)的數(shù)字化先行勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的業(yè)務(wù)流程匹配、信息系統(tǒng)對(duì)接，以產(chǎn)業(yè)核心力量帶動(dòng)中小企業(yè)信息化、數(shù)字化改造；再如針對(duì)餐飲零售、跨境電商等中小企業(yè)聚集的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或是“三流”專項(xiàng)服務(wù)商，往往能成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心樞紐，惠及行業(yè)整體供應(yīng)鏈?zhǔn)柰ㄅc效率提升。