一、裝配式建筑政策導(dǎo)向

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

2022年是“十四五”時(shí)期的重要發(fā)展年，國(guó)家層面陸續(xù)發(fā)布一系列裝配式產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，2022年1月住建部發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出到2025年智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上，大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，積極推進(jìn)高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵(lì)學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。

2022年3月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出“十三五”期間，裝配式建筑快速發(fā)展，政策不斷完善，示范城市和產(chǎn)業(yè)基地帶動(dòng)作用明顯。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑，積極推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑防火、防腐等性能與技術(shù)措施。在商品住宅和保障性住房中積極推廣裝配式混凝土建筑，完善適用于不同建筑類型的裝配式混凝土建筑結(jié)構(gòu)體系，加大高性能混凝土、高強(qiáng)鋼筋和消能減震、預(yù)應(yīng)力技術(shù)的集成應(yīng)用。因地制宜發(fā)展木結(jié)構(gòu)建筑。推廣成熟可靠的新型綠色建造技術(shù)。完善裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)體系，推行設(shè)計(jì)選型和一體化集成設(shè)計(jì)，推廣少規(guī)格、多組合設(shè)計(jì)方法，推動(dòng)構(gòu)件和部品部件標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件和部品部件使用規(guī)模，滿足標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)選型要求。

2022年6月住建部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，《方案》提出城鄉(xiāng)建設(shè)是碳排放的主要領(lǐng)域之一，為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰碳中和決策部署，控制城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放量增長(zhǎng)，切實(shí)做好城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰工作，重點(diǎn)提出推進(jìn)綠色低碳建造，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%。

圖表：裝配式建筑國(guó)家政策

資料來源：國(guó)務(wù)院、住建部、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前我國(guó)裝配式建筑行業(yè)仍處于新興階段，行業(yè)的發(fā)展離不開國(guó)家政策的支持。經(jīng)歷過二三十年時(shí)間發(fā)展，勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，現(xiàn)澆建筑模式的優(yōu)勢(shì)逐步消失，建筑產(chǎn)業(yè)化需求逐步提升。自2000年以來就有以萬科代表的開發(fā)商開始試水，直到2016年，國(guó)家正式從政策層面開始向全國(guó)推進(jìn)裝配式建筑，陸續(xù)出臺(tái)《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》、《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》等一系列重要文件，提出力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%;2022年3月住建部發(fā)布的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》再次強(qiáng)調(diào)2025年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%的發(fā)展目標(biāo)。

根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)新開工裝配式建筑面積達(dá)到6.3億平方米，占新建建筑面積的比例約為20.5%，較大幅度超過了政策要求的15%以上的目標(biāo);2021年全國(guó)新開工裝配式建筑面積達(dá)7.4億平方米，同比增長(zhǎng)18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。

在政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)引領(lǐng)下，裝配式建筑的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工、裝修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)能力快速提升，同時(shí)還帶動(dòng)了構(gòu)件運(yùn)輸、裝配安裝、構(gòu)配件生產(chǎn)等新型專業(yè)化公司發(fā)展。截至2020年，全國(guó)共創(chuàng)建國(guó)家級(jí)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地328個(gè)，省級(jí)產(chǎn)業(yè)基地908個(gè)。

根據(jù)結(jié)構(gòu)體系劃分，裝配式建筑大致可分為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)(PC)、鋼結(jié)構(gòu)(PS)和木結(jié)構(gòu)三大類，目前主流結(jié)構(gòu)仍以PC為主，在住宅中滲透率較高，而鋼結(jié)構(gòu)則主要應(yīng)用在大跨度廠房、體育館、超高層辦公樓等工業(yè)和公共建筑。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.9億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為67.7%;鋼結(jié)構(gòu)建筑2.1億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%，其中，裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項(xiàng)目1509萬平方米，同比增長(zhǎng)25%。其余為木結(jié)構(gòu)建筑及其他混合結(jié)構(gòu)形式裝配式建筑。

圖表：2021年與2020年新開工裝配式建筑各結(jié)構(gòu)類型占比

數(shù)據(jù)來源：住建部

三、裝配式建筑市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)行業(yè)升級(jí)

信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)化技術(shù)在建筑工業(yè)化中的發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)建筑工程的綜合管理，包括規(guī)劃、預(yù)算、設(shè)計(jì)、制造、組裝、檢查等，裝配式建筑行業(yè)逐漸向信息化和智能化轉(zhuǎn)型。

2、行業(yè)集中度不斷提升

考慮到運(yùn)輸半徑的限制，裝配式建筑呈現(xiàn)一定的地域性。隨著裝配式建筑的成本和效率要求提升，在全國(guó)有良好的布局、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及完善的技術(shù)體系的公司未來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)集中度預(yù)期將有所上升。

3、建筑工業(yè)化滲透不斷提升

隨著技術(shù)的進(jìn)步、管理水平的提升、通用體系的建立，建筑工業(yè)化在住宅建筑、工業(yè)建筑、公共建筑、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷提升。此外，隨著越來越多的大型房地產(chǎn)開發(fā)商認(rèn)可和采用裝配式建筑，裝配式建筑行業(yè)以政府主導(dǎo)為主向多元化轉(zhuǎn)變。

4、成本效益不斷提升

一方面，隨著裝配式建筑業(yè)的部分企業(yè)逐步建立了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，行業(yè)協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，建筑工業(yè)化的成本效益預(yù)期將逐步提升。另一方面，隨著勞動(dòng)力成本的上升，傳統(tǒng)建筑模式的成本效益水平下降?？傮w來看，裝配式建筑的成本效益優(yōu)勢(shì)預(yù)期將逐步擴(kuò)大。

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