一、行業(yè)介紹

鋼材行業(yè)是國家重要的原材料工業(yè)之一，涵蓋了黑色金屬礦物采選、煉鐵、煉鋼、鋼加工等多個環(huán)節(jié)。鋼材作為鋼鐵行業(yè)的主要最終產(chǎn)品，是通過鑄、軋、鍛、擠等多種加工方法從粗鋼中加工而成的。鋼材種類繁多，性能各異，廣泛應用于建筑、機械、汽車、家電、船舶等多個領域，是國家建設和實現(xiàn)現(xiàn)代化的重要物資。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國鋼板材行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示：

鋼材的種類豐富，根據(jù)性質(zhì)可分為普鋼和特鋼兩大類。普鋼產(chǎn)量占比較大，而特鋼則因其高性能、高附加值逐漸受到市場重視。鋼材的加工方式主要分為冷加工和熱加工，不同的加工方式?jīng)Q定了鋼材的最終性能和用途。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

自建國以來，我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段：

生產(chǎn)波動期(1949-1977年)：這一時期，受國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境的影響，我國鋼鐵生產(chǎn)波動較大。特別是“大躍進”期間，鋼鐵產(chǎn)量激增但質(zhì)量參差不齊，導致大量虧損。隨后，國家提出“調(diào)整、鞏固、充實、提高”的方針，壓縮基建投資，鋼鐵工業(yè)進入調(diào)整期。

生產(chǎn)正常增長期(1978-2000年)：改革開放后，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和對鋼材需求量的增長，我國鋼鐵產(chǎn)量年均增長顯著。特別是1998年突破1億噸后，鋼鐵工業(yè)一直保持高速增長，但也面臨著產(chǎn)能過剩和供大于求的矛盾。國家通過淘汰落后產(chǎn)能、總量控制等政策，推動市場需求平衡。

生產(chǎn)迅速增長期(2001年至今)：進入新世紀，我國鋼鐵工業(yè)進入快速發(fā)展階段，建成了寶鋼、鞍鋼、首鋼等眾多特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)攀升，成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國。然而，隨著“雙碳”政策、產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”、能耗“雙控”等政策的實施，鋼鐵行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的壓力。

三、市場現(xiàn)狀

根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年折合粗鋼表觀消費量9.33億噸，同比下降3.4%;國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量10.19億噸，同比基本持平;鋼材產(chǎn)量13.63億噸，同比增加5.2%。

圖表：我國鋼材產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中鋼協(xié)

需求疲軟：近年來，受房地產(chǎn)投資持續(xù)下行的影響，建筑業(yè)用鋼需求大幅下降，成為鋼材需求下滑的主要因素。同時，盡管汽車、家電、船舶等行業(yè)對制造業(yè)用鋼需求有一定支撐，但整體需求仍顯不足。不同行業(yè)對鋼材的需求表現(xiàn)出分化趨勢，高端特鋼材料需求增長，而普鋼需求則持續(xù)下滑。

產(chǎn)能過剩：長期以來，我國鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題。盡管國家通過一系列政策進行調(diào)控，但產(chǎn)能過剩現(xiàn)象依然存在。這導致鋼材市場供大于求，鋼材價格持續(xù)低位運行，鋼鐵企業(yè)利潤空間被嚴重壓縮。

價格波動：受供需關系、原燃料價格、環(huán)保政策等多種因素影響，鋼材價格波動較大。近年來，鋼材價格整體呈下降趨勢，特別是2024年，鋼材價格大幅下跌，部分品種甚至跌破生產(chǎn)成本線，鋼鐵企業(yè)面臨巨大經(jīng)營壓力。

環(huán)保壓力：隨著國家對環(huán)境保護、節(jié)能減排等方面提出更高要求，鋼鐵企業(yè)面臨更大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要投入更多資金進行環(huán)保改造和升級，這進一步增加了企業(yè)的經(jīng)營成本。

技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級：面對嚴峻的市場形勢，鋼鐵企業(yè)開始加快技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級步伐，向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。部分專注于特種鋼生產(chǎn)的企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)明顯反彈，成為行業(yè)中的亮點。

國際市場：隨著“一帶一路”等國際合作倡議的推進，鋼鐵企業(yè)積極拓展國際市場，尋求新的發(fā)展機遇。然而，國際市場競爭激烈，鋼鐵企業(yè)需要不斷提升自身競爭力以應對挑戰(zhàn)。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

高端化、智能化、綠色化：隨著技術進步和產(chǎn)業(yè)升級的推進，鋼材行業(yè)將繼續(xù)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。高端特鋼材料將成為新的增長點，智能化改造將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，綠色化發(fā)展將推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

供需關系改善：隨著下游用鋼需求的逐步恢復和供給側(cè)結構性改革的深入推進，鋼材市場供需關系有望得到改善。特別是新能源、新材料、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為鋼材行業(yè)提供新的市場需求空間。

國際競爭力提升：在“一帶一路”等國際合作倡議的推動下，鋼鐵企業(yè)將積極拓展國際市場，提升國際競爭力。通過加強國際合作、參與國際競爭，鋼鐵企業(yè)將不斷提升自身實力和市場地位。

產(chǎn)業(yè)鏈整合：鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及上游原材料供應商、中游鋼鐵冶煉和軋制企業(yè)以及下游終端用戶等多個環(huán)節(jié)。未來，鋼鐵企業(yè)將加強產(chǎn)業(yè)鏈整合力度，通過上下游協(xié)同合作降低成本、提高效益。

環(huán)保政策趨嚴：隨著國家對環(huán)境保護、節(jié)能減排等方面提出更高要求，鋼鐵行業(yè)將面臨更大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要加強環(huán)保治理力度降低能耗和排放同時推動生產(chǎn)過程的綠色化改造以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

技術創(chuàng)新驅(qū)動：技術創(chuàng)新是推動鋼材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關鍵。未來鋼鐵企業(yè)將加大研發(fā)投入力度推進技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級不斷提升產(chǎn)品附加值和市場競爭力。

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