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中研網(wǎng)訊：

2010-2015年中國陶粒產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀

【出版日期】 2010年9月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2015年中國定碳爐產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)

【出版日期】 2010年9月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2015年中國電爐煉鋅產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展

【出版日期】 2010年9月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2015年中國電石鍋產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)

【出版日期】 2010年9月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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運行篇　行業(yè)回升向好企業(yè)綜合實力增強

　　今年上半年，我國有色金屬工業(yè)總體繼續(xù)保持回升向好的良好態(tài)勢。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，有色金屬工業(yè)增加值按可比價格計算，同比增長18.7%，增幅比去年同期增加了11.8個百分點。十種有色金屬產(chǎn)量1544萬噸，同比增長34.8%。

　　十種有色金屬產(chǎn)量1544萬噸

　　上半年，有色行業(yè)增加值同比增長18.7%，同比加快11.8個百分點，比一季度回落5.1個百分點；十種有色金屬產(chǎn)量1544萬噸，同比增長34.8%。其中，精煉銅226萬噸、原鋁832萬噸、鉛178萬噸、鋅248萬噸，分別同比增長16.7%、49.3%、7.3%和31.0%。

　　6月份，有色行業(yè)增加值同比增長11.3%，比上月回落6.6個百分點；十種有色產(chǎn)量增長20.4%，比上月回落10.7個百分點，其中電解銅、電解鋁日均產(chǎn)量1.4萬噸和4.7萬噸，環(huán)比增長9.4%和3.1%。

　　1~6月，固定資產(chǎn)投資完成1529.6億元，同比增長34.8%，增幅同比加快了15.5個百分點。今年新開工項目投資2274.7億元，同比增長78.6%。

　　企業(yè)利潤同比增長4倍

　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1~5月規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤472億元，同比增長4倍。但從69戶協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤看，5、6月份環(huán)比出現(xiàn)回落。

　　進入5月份以后，受國內(nèi)外市場有色金屬價格震動回落影響，有色金屬企業(yè)利潤額環(huán)比有所回落。6月份，國內(nèi)市場銅現(xiàn)貨月度平均價為52732元/噸，比上月回落2615元；鋁現(xiàn)貨平均價為14429元/噸，比上月回落710元。期貨方面，有色金屬價格年內(nèi)震蕩下行。6月30日，上海市場銅、鋁、鋅三個月期貨價格分別為51800元/噸、14780元/噸和14610元/噸，比上月末下跌3250元/噸、640元/噸和1440元/噸。尤其是電解鋁企業(yè)尤為嚴重，主要受6月份國家取消了優(yōu)惠電價政策的影響。

　　進出口額同比增長71.2%

　　上半年進出口總額已恢復到國際金融危機前的水平，但主要有色金屬產(chǎn)品進口量回落。上半年，銅精礦繼續(xù)大量進口，未鍛軋鋁、鉛、鋅進出口基本恢復正常水平，鋁土礦進口量大幅度增長。但是，其間各種形式的貿(mào)易保護主義抬頭，貿(mào)易摩擦增加了有色金屬出口的難度。

　　1~6月，進出口總額574億美元，同比增長71.2%。其中，進口額443.7億美元，同比增長62.4%，出口額130.6億美元，同比增長110.0%。但6月份進出口總額環(huán)比下降6.2%。

　　主要有色金屬產(chǎn)品方面，進口未鍛造銅及銅材223萬噸，同比下降0.2%；其中6月份進口32.8萬噸，環(huán)比下降17.3%。進口未鍛造鋁及鋁材52萬噸，同比下降62.6%（去年同期基數(shù)較高），其中6月份進口7.5萬噸，環(huán)比下降21.1%。進口氧化鋁235萬噸，同比下降12.3%，其中6月份僅進口14萬噸，為2001年以來最低。

企業(yè)綜合實力增強

　　上半年，有色金屬礦產(chǎn)勘查、采選技術(shù)進步明顯，并取得了一批科研成果�！靶滦完帢O結(jié)構(gòu)鋁電解槽系列生產(chǎn)節(jié)能技術(shù)”取得重大突破并用于生產(chǎn)。一批銅鎳鉛鋅冶煉技術(shù)取得重大創(chuàng)新成果。其中，1~6月，鋁錠綜合交流電耗14008千瓦時/噸，同比下降199千瓦時/噸，節(jié)電16.5億千瓦時。氧化鋁綜合能耗同比下降6.7%，銅、鉛、鋅綜合能耗均有所降低。

　　同時，企業(yè)兼并重組及戰(zhàn)略合作取得進展。中國五礦集團與湖南有色集團戰(zhàn)略重組后，又與郴州市簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。中鋁公司與江西、青海，中國有色礦業(yè)集團與廣西自治區(qū)和太鋼集團，云南冶金集團與寶鋼集團資源有限公司等分別簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。遼寧忠旺集團重組青海國鑫鋁業(yè)股份有限公司等。

　　另外，境外資源開發(fā)取得成績。中國五礦集團公司去年6月成功收購世界第二大鋅礦生產(chǎn)商、澳大利亞第三大礦業(yè)企業(yè)OZ公司，運營一年來實現(xiàn)利潤近4億美元，今年底有望收回全部投資，這是成功收購國外優(yōu)勢資源的典型案例。中國鋁業(yè)公司與力拓集團聯(lián)合開發(fā)力拓持有的儲量超過50億噸的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦。中國有色礦業(yè)集團投資建設(shè)的贊比亞中國經(jīng)濟貿(mào)易合作區(qū)取得新進展，去年成功收購贊比亞、澳大利亞、英國的三家礦業(yè)公司。銅陵有色集團與中國鐵路建設(shè)股份公司，共同投資設(shè)立的中鐵建銅冠投資有限公司收購了加拿大科里安特資源公司96.9%的股份。華東有色地勘局收購巴西木星鐵礦正式簽訂意向協(xié)議，金川集團公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團等分別與外方簽署合作協(xié)議。

　　問題篇企業(yè)效益環(huán)比回落國際貿(mào)易摩擦加劇

　　“今年上半年，我國有色金屬工業(yè)回升向好的基礎(chǔ)進一步鞏固，經(jīng)濟運行趨于平穩(wěn)，基本面是好的。但也要看到，我們面臨的國內(nèi)外不確定、不穩(wěn)定因素還很多，當前還存在著不少困難和問題�！敝袊猩饘俟I(yè)協(xié)會會長康義在一次協(xié)會內(nèi)部會上表示。他指出，特別是自6月份以來，國內(nèi)外有色金屬價格回落、成本上升，電解鋁企業(yè)再次出現(xiàn)虧損，企業(yè)經(jīng)濟效益環(huán)比回落。同時，國際貿(mào)易摩擦加劇，深加工產(chǎn)品出口困難。

　　行業(yè)問題依然“叢生”

　　除上述康義在會上強調(diào)的問題之外，部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)布局亟待調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集約化程度低，資源保障程度不高，自主創(chuàng)新能力不強，再生利用水平較低，淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨……這些都是有色金屬行業(yè)目前急需解決的問題。

　　目前，全行業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大，綜合實力明顯提高，在國際同行業(yè)中的影響力和競爭力日益增強。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的矛盾和問題還很多。

　　一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈；產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局不盡合理，資源利用水平不高；部分中小企業(yè)技術(shù)裝備落后，淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨。

　　二是資源、能源和環(huán)境對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素加大，國內(nèi)礦產(chǎn)資源短缺程度日趨嚴重，能源價格大幅上升，污染環(huán)境事件時有發(fā)生。

　　三是自主創(chuàng)新能力不強，在高端產(chǎn)品和資源綜合利用上缺乏核心技術(shù)，在新材料、高新技術(shù)和先進裝備上還依賴進口。

　　四是國際金融危機以來，各種形式的貿(mào)易保護主義抬頭，“綠色壁壘”增加，貿(mào)易摩擦加劇。

淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨

　　7月3日以來，紫金礦業(yè)紫金山銅礦發(fā)生滲漏事故，造成嚴重污染，一時成為輿論最關(guān)注的公共事件。

　　近幾年來，我國有色金屬工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，已成為世界有色金屬生產(chǎn)大國、消費大國。但由于有色金屬開采、冶煉、加工等環(huán)節(jié)眾多，既是耗能產(chǎn)業(yè)，同時也是污染大戶。尾礦壩、赤泥堆場、廢石堆場、污水處理等環(huán)節(jié)多次出現(xiàn)問題，給當?shù)丨h(huán)境帶來了極大的破壞。

　　日前，工業(yè)和信息化部向社會公告了18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，這2087家企業(yè)的落后產(chǎn)能必須在今年9月底前關(guān)閉。其中涉及有色金屬電解鋁企業(yè)17家、銅企業(yè)6家、鉛企業(yè)17家、鋅企業(yè)53家，其中53家鋅企業(yè)中貴州就占到了45家之多。由此可以看出，國家淘汰落后產(chǎn)能決心之大。但是從另一方面來說，任務(wù)也是相當艱巨。

　　據(jù)統(tǒng)計，到今年9月底前需要完成2010年內(nèi)淘汰的有色金屬產(chǎn)業(yè)淘汰落后的目標任務(wù)分別為：鋁冶煉33.9萬噸、銅冶煉11.7萬噸、鋅冶煉11.3萬噸、鉛冶煉24.3萬噸。

　　因此康義表示，協(xié)會今年一是配合國家有關(guān)部門做好淘汰落后產(chǎn)能工作，堅決淘汰電解鋁33.9萬噸、銅冶煉11.7萬噸、鋁冶煉24.3萬噸、鋅冶煉11.3萬噸，確保在三季度前完成任務(wù)。二是繼續(xù)做好圍繞清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗、資源綜合利用、再生金屬回收等技術(shù)改造工作。三是深入開展重點用能企業(yè)能效對標達標工作。四是做好能耗限額標準制修訂和實施工作。五是廣泛開展群眾性節(jié)能降耗活動。

　　國際貿(mào)易保護不斷升級

　　自2008年全球金融危機爆發(fā)以來，一系列針對我國的反傾銷案件接連發(fā)生。而就具體行業(yè)來看，有色金屬出口企業(yè)也頻頻受到反傾銷調(diào)查，尤其是鋁加工材成為有色金屬貿(mào)易調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。

　　就在今年6月，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）發(fā)布公告稱，就原產(chǎn)于或出口自中國的銅制管件反傾銷期中復審作出裁定。經(jīng)過對涉案產(chǎn)品的正常價值和出口價格的重新計算，CB鄄SA認定中國一家企業(yè)獲得單獨的正常價值，其他企業(yè)適用242%的懲罰性稅率。此次涉案產(chǎn)品共涉及7個海關(guān)編碼，新的正常價值也已從今年4月1日起生效。

　　不僅僅是銅，近年來，整個有色金屬行業(yè)幾乎都遇到了反傾銷調(diào)查，我國出口鋁材在亞洲、歐洲、美洲和大洋洲都遭遇了狙擊。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋁部相關(guān)人士表示，由于我國鋁材出口并非集中在某一個單一的國家和市場，因此就每個單一市場而言，反傾銷對我國出口都不能構(gòu)成嚴重威脅，但最關(guān)鍵的是這種反傾銷策略可能會產(chǎn)生連鎖效應(yīng)。

　　康義認為，面對不斷升級的貿(mào)易保護主義和愈加嚴峻的出口形勢，有色行業(yè)重點要做好以下幾個方面：提高企業(yè)應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦的積極性和主動性；建立相應(yīng)的協(xié)調(diào)機構(gòu)，為行業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦提供組織保障；研究國際貿(mào)易摩擦應(yīng)對措施，建立出口預警機制；密切跟蹤國外貿(mào)易摩擦動向，建立應(yīng)對貿(mào)易摩擦專家隊伍。

趨勢篇有望保持兩位數(shù)增長行業(yè)向好壓力猶存

　　有色金屬行業(yè)在經(jīng)歷了2009年逐步回暖之后，2010年的需求仍將呈現(xiàn)明顯增長。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會相關(guān)人士表示，今年有色金屬行業(yè)仍將有望保持兩位數(shù)增長。

　　相關(guān)人士分析，2010年，投資和消費仍然是拉動GDP增長的主要引擎。根據(jù)與固定資產(chǎn)投資、GDP相關(guān)彈性系數(shù)及下游終端行業(yè)需求貢獻測算，預計2010年我國銅、鋁、鉛、鋅的實際需求量同比增速在12%～16%左右，開工率將緊隨需求回暖而上升。

　　行業(yè)有色利好釋盡

　　過去一年，我國有色金屬行業(yè)遭遇了冰火兩重天的境地，在《有色金屬調(diào)整振興規(guī)劃》出來之前有色金屬行業(yè)面臨著全行業(yè)虧損的境地，但隨著國家4萬億的投資注入，我國有色金屬工業(yè)恢復強勁，企業(yè)基本回來盈利線之上。

　　在《有色金屬調(diào)整振興規(guī)劃》與4萬億元的投資上，國家可謂出盡利好，如：對鋁等產(chǎn)品進行收儲，以增加企業(yè)流動性；拉動房地產(chǎn)市場與汽車市場，以增加有色金屬產(chǎn)品的消費。同時，在國家基礎(chǔ)建設(shè)、高鐵、提高出口退稅等方式讓放大部分企業(yè)活得很好。

　　但隨著國家政策的逐漸撤離，有色金屬行業(yè)中有些行業(yè)出現(xiàn)價格大幅下降。目前，隨著房地產(chǎn)銷售連續(xù)兩個月出現(xiàn)同比負增長，房地產(chǎn)行業(yè)樂觀的跡象未顯露，而汽車行業(yè)也難以對鋁需求形成有力刺激。

　　保障性住房對于鋁價的需求也將僅僅只能是短期的，加上我國鋁價的上漲更加刺激了產(chǎn)能的進一步投放，也將減緩國內(nèi)鋁廠減產(chǎn)步伐。

　　6月份以來，隨著國家節(jié)能減排力度不斷加大，取消了地方對電解鋁優(yōu)惠電價，使電解鋁行業(yè)更加困難。因此，下半年我國主要有色金屬生產(chǎn)企業(yè)如鋁業(yè)的日子將不是很好過。

　　下半年關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)

　　當前，世界經(jīng)濟正在緩慢復蘇，但復蘇的基礎(chǔ)仍然脆弱，復蘇的進程很不平衡。一些主要經(jīng)濟體持續(xù)增長的動力不足、全球經(jīng)濟復蘇的不確定性加大、國際大宗商品價格高位震蕩，加上國際貿(mào)易摩擦明顯增多，都將嚴重擠壓我國有色金屬出口的市場空間。

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會相關(guān)人員表示，當前，我國經(jīng)濟發(fā)展正處在由回升向好并向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，只有加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，才能保持經(jīng)濟長期平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　這位人士建議，今年下半年有色金屬要關(guān)注戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。最近，國家有關(guān)部門明確了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，即新能源、新能源汽車、新材料、生物、信息、節(jié)能環(huán)保和高端裝備制造業(yè)等7個產(chǎn)業(yè)。同時隨著自然災(zāi)害的頻繁發(fā)生，環(huán)境污染問題需要在今后引起有色行業(yè)的高度重視。

相關(guān)報道　淘汰落后產(chǎn)能有利于行業(yè)長期發(fā)展

　　工信部近日公告18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，這些企業(yè)須在今年9月底前關(guān)閉落后產(chǎn)能。有色金屬行業(yè)主要包括電解鋁、銅冶煉、鋅冶煉、鉛冶煉等方面落后產(chǎn)能的淘汰。

　　此次工信部公布的淘汰落后產(chǎn)能分別為：電解鋁37.101萬噸、銅冶煉14.49萬噸、鉛冶煉26.58萬噸，鋅冶煉29.37萬噸。此數(shù)據(jù)高于5月份公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，分別為33.9萬噸、11.7萬噸、11.3萬噸、24.3萬噸。

　　齊魯證券相關(guān)分析認為，此次淘汰落后產(chǎn)能對于整個有色金屬行業(yè)的影響很小，主要是由于此次淘汰的落后產(chǎn)能占總量的比例相對較小。此次淘汰的落后產(chǎn)能分別只占2009年實際產(chǎn)量的2.86%、3.41%、6.87%和6.65%。

　　從本次落后產(chǎn)能淘汰的地區(qū)分布來看，電解鋁的淘汰落后產(chǎn)能主要集中在山西（11.32%）、山東（8.63%）、河南（30.67%）、湖南（1.62%）、貴州（21.56%）、陜西（1.94%）、甘肅（10.78%）和青海（13.48%）。冶煉銅的淘汰落后產(chǎn)能主要分布在河北（20.7%）、遼寧（0.35%）、江西（20.7%）、云南（51.35%）、甘肅（6.9%）。鉛冶煉的淘汰落后產(chǎn)能主要分布在安徽（7.52%）、湖南（36.87%）、貴州（12.34%）、云南（26.34%）、甘肅（5.64%）、寧夏（11.29%）。冶煉鋅的落后產(chǎn)能主要集中在山西（3.4%）、遼寧（6.81%）、安徽（6.81%）、湖南（10.21%）、貴州（65.61%）、云南（2.72%）、陜西（3.4%）、甘肅（1.02%）。

　　從電解鋁的角度來分析，根據(jù)之前國家發(fā)改委提出的淘汰100kA及以下電解槽的要求，2010/2011年將有接近160萬噸的產(chǎn)能被淘汰，如果未來國家將淘汰的電解槽強度提升至160kA或200kA，將再增加110萬噸和200萬噸的淘汰產(chǎn)能。因此，此次的政策實施只是未來落后產(chǎn)能淘汰的一個開始，對行業(yè)本身的影響十分有限。

　　從此次公布的企業(yè)名單來看，電解鋁方面涉及的主要上市公司為中國鋁業(yè)，銅冶煉方面為云南銅業(yè)，鉛冶煉方面為馳宏鋅鍺。本次淘汰的電解鋁產(chǎn)能只占中鋁電解鋁總產(chǎn)能的3.22%，對公司的業(yè)績影響較小。云南銅業(yè)的淘汰產(chǎn)能占其相對應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)能的14.31%，對2011年后的公司業(yè)績將產(chǎn)生一定程度的影響。5萬噸的落后鉛冶煉產(chǎn)能占目前馳宏鋅鍺鉛產(chǎn)能的50%左右，對未來的公司業(yè)績將產(chǎn)生較大的影響。然而，對本次落后產(chǎn)能淘汰的實際影響，業(yè)內(nèi)認為還需繼續(xù)關(guān)注政策的最終落實情況。

大事記　　有色金屬行業(yè)上半年主要事件

　　美啟動鋁型材“雙反”調(diào)查

　　4月21日，美國商務(wù)部宣布決定對從中國進口的鋁型材發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。提出立案申請的是美國鋼鐵工會和鋁型材公平貿(mào)易委員會。據(jù)美方數(shù)據(jù)顯示，2007~2009年，美國從中國進口的鋁型材增長了90%，2009年的進口額約為5.14億美元。

　　上調(diào)電解鋁項目資本金比例5個百分點

　　去年5月下發(fā)的《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》自今年5月25日起開始執(zhí)行。對于有色金屬電解鋁行業(yè)調(diào)高了5個百分點，此前電解鋁項目資本金比例為35%。上調(diào)資本金比例，將更好地執(zhí)行《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》淘汰落后產(chǎn)能的要求。

　　取消優(yōu)惠電價

　　國家發(fā)改委、電監(jiān)會、國家能源局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價等問題的通知》要求，各地將全面清理對高耗能企業(yè)的用電價格優(yōu)惠。《通知》要求，限期取消現(xiàn)行對電解鋁、鐵合金、電石等高耗能企業(yè)用電價格優(yōu)惠；各地凡是自行對高耗能企業(yè)實行優(yōu)惠電價，或未經(jīng)批準變相對高耗能企業(yè)實行優(yōu)惠電價的，要立即停止執(zhí)行。

　　甘肅兩電解鋁企業(yè)“試水”直購電

　　6月18日，蘭州電監(jiān)辦發(fā)布《2009年度甘肅電力監(jiān)管報告》顯示，今年1月1日起，中國鋁業(yè)股份連城分公司、甘肅華鷺鋁業(yè)公司與靖遠第二發(fā)電公司等通過協(xié)商，簽訂了為期一年的大用戶直購電合同。

　　落后產(chǎn)能淘汰目標確定

　　2010年全國工業(yè)落后產(chǎn)能最終淘汰目標確定。有18個高能耗、高污染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的指標，比5月初國務(wù)院《關(guān)于進一步加大工作力度確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標的通知》的要求大幅上調(diào)。而煉鐵、煉鋼、水泥、電解鋁、玻璃、造紙等6個行業(yè)的淘汰指標，更是大幅提高。

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2010年我國有色金屬企業(yè)效益現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析