專家認(rèn)為，此次日本地震將導(dǎo)致某些電子元件短缺，進(jìn)而推動(dòng)這些電子元件的價(jià)格大幅上漲，產(chǎn)業(yè)鏈面臨漲價(jià)壓力。而我國(guó)相關(guān)上市公司喜憂參半，喜的是部分公司可能會(huì)因?yàn)槿毡緦?duì)手受損而短期受益，憂的是對(duì)于依賴日本上游核心部件的公司將面臨零配件短缺的煩惱。

　　災(zāi)害導(dǎo)致部分電子元件短缺

　　而在公司方面，由于11日發(fā)生的日本大地震震中距離日本半導(dǎo)體廠商集中地宮城縣、巖手縣較近，地震發(fā)生后包括索尼、東芝、松下等多家知名日本電子企業(yè)先后關(guān)閉了相應(yīng)工廠。據(jù)彭博社報(bào)道，索尼、夏普、松下、三星等電子企業(yè)在日本設(shè)立的工廠均已受到日本地震的影響，其中索尼關(guān)閉了位于日本東北部6家主要生產(chǎn)藍(lán)光光盤、磁頭和電池的工廠；松下停產(chǎn)了一家生產(chǎn)混合動(dòng)力車電池的合資公司；夏普停止運(yùn)行了設(shè)在界市的LED顯示工廠；富士通、東芝、三菱、三洋位于震中附近的很多制造廠也都傳出了關(guān)閉的消息。

　　在我國(guó)方面，我國(guó)生產(chǎn)的手機(jī)、液晶電視機(jī)、電腦、顯示器等主要電子產(chǎn)品產(chǎn)量很大，其中很多上關(guān)鍵原材料和零組件主要從日本進(jìn)口，例如液晶面板所用的液晶材料、玻璃基板及偏光片等基本都需要從日本進(jìn)口，手機(jī)等產(chǎn)品使用的微電機(jī)、電容、電阻需要的陶粉、鋁箔等原材料需要從日本進(jìn)口。這次地震對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響較大，因此短期內(nèi)對(duì)我國(guó)的供應(yīng)仍可能產(chǎn)生較大影響，下游廠商可能將被迫尋找替代品或減產(chǎn)。

　　漲價(jià)壓力或?qū)�顯現(xiàn)

　　產(chǎn)量下降以及供應(yīng)鏈的不暢必然導(dǎo)致電子元件漲價(jià)壓力的顯現(xiàn)。易觀資本認(rèn)為，比起日本地震造成廠房車間的直接破壞，交通運(yùn)輸和水電油氣等基礎(chǔ)設(shè)施的破壞對(duì)全球電子元器件行業(yè)的影響更為長(zhǎng)久。很多電子元件的關(guān)鍵原材料仍需日本本土生產(chǎn)。交通造成的原材料供給的短缺將進(jìn)一步增加漲價(jià)的壓力。

　　以內(nèi)存為例，受此次地震影響，由于供應(yīng)鏈?zhǔn)茏�，各大DRAM制造商立即停止了報(bào)價(jià)，等待進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后再做調(diào)整，因此地震之后的兩天里，價(jià)格變動(dòng)非�；靵y。在3月14日，國(guó)際DRAM顆�，F(xiàn)貨報(bào)價(jià)集體暴漲6%—7%，部分品牌NAND閃存甚至出現(xiàn)了漲幅26%的情況。而在國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)，價(jià)格走勢(shì)也完全一致。在中關(guān)村賣場(chǎng)，各家代理商以及分銷商都在忙于囤貨，3月15日僅一家威剛的分銷商就出貨了2000條內(nèi)存。

　　至于閃存方面，有消息稱閃存盤以及存儲(chǔ)卡的價(jià)格將大漲50%，而固態(tài)硬盤市場(chǎng)受此影響也開始漲價(jià)。電子市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)DRAMeXchange說，NAND閃存現(xiàn)貨交易價(jià)格猛漲，合同價(jià)格也上漲5%到15%。除此之外，日本芯片公司2010年度實(shí)現(xiàn)收入633億美元，約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的20%，而東芝則是全球僅次于三星的第二大芯片廠商，短期內(nèi)芯片價(jià)格可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

　　目前高端Flash存儲(chǔ)器也已經(jīng)有10%的價(jià)格漲幅，不過在OEM 市場(chǎng)上，電子元器件的合約價(jià)格應(yīng)該會(huì)保持穩(wěn)定。

　　國(guó)信證券認(rèn)為，對(duì)A股上市公司而言，芯片價(jià)格上漲影響比較直接的是IC分銷廠商和封測(cè)廠商。力源信息作為分銷廠商，芯片價(jià)格上漲對(duì)公司的產(chǎn)品價(jià)格和收入是正面的影響，而封測(cè)廠商通富微電、長(zhǎng)電科技和華天科技。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)或迎短期交易性機(jī)會(huì)

　　目前，日本電子元器件產(chǎn)值約占全球的1/4，如今地震＋限電“震”斷了該產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)能短期內(nèi)難以恢復(fù)的情況下，相關(guān)供應(yīng)的短缺現(xiàn)象將給包括國(guó)內(nèi)廠商在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來短期的交易性機(jī)會(huì)。

　　南京證券分析師認(rèn)為，電子元器件方面，目前地震已經(jīng)影響到了數(shù)十家半導(dǎo)體工廠，這可能會(huì)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)許多廣泛應(yīng)用的電子元件供應(yīng)短缺或漲價(jià)的擔(dān)憂。地震將致電子元器件，特別是電子芯片價(jià)格暴漲，刺激電子元器件板塊個(gè)股走強(qiáng)。

　　齊魯證券在分析了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體功率器件制造廠商之后，認(rèn)為值得關(guān)注的個(gè)股有士蘭微、臺(tái)基股份、華微電子，以及相關(guān)芯片封裝廠商如通富微電、華天科技等。與日本有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的上市公司則有鋁電解電容器領(lǐng)軍企業(yè)江海股份、法拉電子、電感龍頭順絡(luò)電子和風(fēng)華高科等。此外，國(guó)內(nèi)最大的石英晶體生產(chǎn)廠商晶源電子、PCB制造企業(yè)滬電股份和興森科技等同樣值得關(guān)注。

　　不過，多位行業(yè)人士也指出，日本企業(yè)已經(jīng)將大部分中低端制造轉(zhuǎn)移到海外，且隨著全球化的加深，全球布局下的產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，其修復(fù)能力大大加強(qiáng)，在產(chǎn)能過剩成為常態(tài)的今天，產(chǎn)能緊張只是短期現(xiàn)象，可能一兩個(gè)月后就可以正常運(yùn)行了。

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