港媒稱,市場消息指,由騰訊分拆出來的網(wǎng)上出版公司閱文集團,12日已通過上市聆訊,最快本周展開上市前推介,并于本月之內(nèi)啟動招股。
據(jù)香港星島頭條財經(jīng)網(wǎng)10月13日報道,早前傳出閱文的集資金額為6億至8億美元,相當于46.8億至62.4億港元。騰訊早前亦公布,騰訊股東可優(yōu)先認購閱文股份,而要取得優(yōu)先認購權,投資者必須要在本月17日或之前購入騰訊股份。
閱文集團主要從事付費在線閱讀、版權運營及紙質(zhì)圖書業(yè)務。據(jù)參考消息網(wǎng)-出海記記者了解,目前騰訊通過多間全資附屬公司間接控制閱文集團總計65.38%已發(fā)行股份,上市后仍為騰訊的附屬公司。閱文的其他股東還有私募股權公司凱雷(CG.O)、Trustbridge Partners。
騰訊將通過優(yōu)先發(fā)售向合資格股東提供獲得閱文股份的保證配額。據(jù)10月6日騰訊發(fā)布的公告,保證配額之記錄日期為2017年10月20日,此日將暫停辦理股份過戶登記手續(xù)。
騰訊旗下網(wǎng)上文學數(shù)字閱讀平臺閱文集團今日(10月16日)公布了2017上半年的財務數(shù)據(jù),期內(nèi)公司錄得凈利潤約2.13億元,去年同期虧損238.1萬元;期內(nèi)經(jīng)調(diào)整后錄得凈利潤約3.03億元。
閱文集團于上周通過了港交所的上市聆訊,后者今日在其網(wǎng)站上更新了閱文集團通過上市聆訊后的招股書。招股書顯示,今年上半年閱文收入同比大增約92.5%至19.24億元,其中,在線閱讀業(yè)務收入同比增長約1.26倍至16.34億元。
分平臺計,閱文自有平臺在線收入同比增長約1.15倍至約8.72億元;騰訊產(chǎn)品自營渠道收入增長1.54倍至約5.46億元;第三方平收入增長1.09倍至約2.16億元。
此外,閱文今年上半年版權運營收入同比增長約43.3%至1.56億元,紙質(zhì)圖書收入同比下跌13.59%至9389.6萬元,其他收入同比增長4.96%至4086.4萬元。
閱文表示,隨著與騰訊及移動設備制造商合作的擴展,帶動在線閱讀自營平臺付費用戶數(shù)目增加及每名付費用戶平均收入增加,提升相關業(yè)務收入。期內(nèi),閱文自營平臺平均月付費用戶數(shù)目由去年同期的680萬人增長68.9%至今年的1150萬人;每名付費用戶平均收入由90.6元同比增長35.5%至122.8元;支付比率(平均月付費用戶/平均月活躍用戶)由去年同期的4.4%增長1.6個百分點至今年上半年的6%。
期內(nèi),閱文毛利同比增長約1.36倍至9.62億元,毛利率同比增長9.2個百分點至50%。公司稱毛利率提升主要是因業(yè)務轉向在線閱讀及版權運營,以及規(guī)模經(jīng)濟增加所致。
閱文主要通過在線閱讀,版權營運和紙質(zhì)圖書產(chǎn)生收入。截至今年上半年,在線閱讀占總收入比重84.9%,同比增長7.8個百分點;版權營運占總收入比重同比下降1.6個百分點至8.1%;紙質(zhì)圖書占總收入比重同比下降3.9個百分點至4.9%。截至2016年底,閱文共有530萬作家,840萬部文學作品,月活躍用戶總數(shù)達1.75億名。
據(jù)閱文集團官網(wǎng)介紹,閱文集團由騰訊文學與原盛大文學整合而成,是行業(yè)領先的正版數(shù)字閱讀平臺和文學IP培育平臺,旗下囊括QQ閱讀、起點中文網(wǎng)等品牌,成功輸出《步步驚心》、《鬼吹燈》、《盜墓筆記》、《瑯琊榜》,《擇天記》等大量優(yōu)秀改編作品。
閱文母公司騰訊曾于10月6日宣布,擬分拆閱文在港進行IPO。閱文稍早前通過港交所上市聆訊,目前正進行IPO前投資者教育。據(jù)此前市場消息,閱文最快將在10月內(nèi)開始招股,預計集資46.8億至62.4億港元,擬發(fā)行股本占總股本數(shù)15%。
根據(jù)閱文早期向香港聯(lián)交所遞交的招股書,閱文擬將部分所籌集資金用于拓展其在線閱讀業(yè)務及營銷活動;部分用于資助對各類公司的潛在投資、收購、戰(zhàn)略聯(lián)盟及戰(zhàn)略執(zhí)行;部分用于加大力度參與開發(fā)以網(wǎng)絡文學作品改編的衍生娛樂產(chǎn)品等用途。
閱文集團IPO的聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、美銀美林和瑞信。
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