印度家電消費在起步 印度家電市場的投資機遇與挑戰(zhàn)

• 2018年4月24日 WuYaNan來源：中國家電網(wǎng) 990 62
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  2018-2023年中國羽毛球瓷雕市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預測報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。羽毛球瓷雕行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決...

印度人說，再不加快發(fā)展，上海就要超過孟買了。而一般中國民眾對印度的印象大多是擁擠不堪的火車、慘不忍睹的貧民窟和載歌載舞的印度電影。彼此這樣的印象，兩國民眾絕對都互不認可。

印度人說，再不加快發(fā)展，上海就要超過孟買了。而一般中國民眾對印度的印象大多是擁擠不堪的火車、慘不忍睹的貧民窟和載歌載舞的印度電影。彼此這樣的印象，兩國民眾絕對都互不認可。

這也足見兩國之間的民間往來不夠多，彼此間缺乏足夠了解，都還停留在很多年前的印象中。是該刷新認知、加深了解的時候，我們都已不是從前的模樣了。

日前，記者跟隨中國家電協(xié)會電熱水器專委會印度調(diào)研團實地考察了印度家電市場，從孟買到德里、從生產(chǎn)商到渠道、從駐外機構到當?shù)厣虝?，窺斑見“象”，來看看今天印度的對中國家電企業(yè)意味著什么。

大象在起舞?

從國土面積比較，印度是全球第七大國家，人口和中國不相上下。據(jù)IMF的數(shù)據(jù)，印度2016年GDP是22563億美元，世界排名第七，印度首次成為世界上經(jīng)濟增速最快的大國。

2014年5月，莫迪就任印度第15任總理。作為一位“實干家”，莫迪上臺后推行了一系列的變革推動印度經(jīng)濟發(fā)展。比如精簡政府機構，推行政務電子化，大大提高了行政效率;2017年4月開始實施產(chǎn)品與服務稅(GST)，統(tǒng)一了印度的稅制體系，降低了交易成本，有利于各種生產(chǎn)要素的流通和印度市場的一體化;加大基礎設施的建設投入，特別是在電力和交通領域;進一步開放外資準入的領域和占股比例，有的領域已允許100%的外國投資，增強對外資的吸引力度。

印度總理莫迪

今年早些時候有外媒報道，新德里公布了2017年財政年第三季度的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，達到了7.2%的年化GDP增速，其增速超過了中國同期的水平。先不論統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性，印度經(jīng)濟確實比過去有了更快的發(fā)展。

印度的變化也得到了投資者的認可，海爾家電產(chǎn)業(yè)集團副總裁，南亞大區(qū)總監(jiān)宋玉軍認為，印度這幾年變化很大，莫迪政府對招商引資的力度很大，投資環(huán)境也在改善，基礎設施也在改善，對投資前景看好。

家電消費在起步

據(jù)印度中國文化經(jīng)濟促進會(ICEC)提供的資料顯示，印度只有40%的家庭擁有電視機、29%的家庭擁有冰箱、11%的家庭擁有洗衣機、6%的家庭擁有電腦或筆記本電腦、不到4%家庭擁有空調(diào)。2017年耐用消費品市場(包括家電及消費電子，不含手機)的整體規(guī)模在1兆盧比(約155億美元)。

從產(chǎn)品結構看，印度家電市場有其區(qū)域特點。在印度的家電連鎖賣場，既有窗式空調(diào)、單門冰箱、雙缸洗衣機，也有變頻分體空調(diào)、對開門豪華冰箱、大容量滾筒洗衣機，產(chǎn)品售價從8000盧比到30萬盧比。由于印度社會的收入差距很大，而且大部分是中低收入家庭(約有80%的印度家庭的年收入不到4000美元)，雖然產(chǎn)品高中低檔都有，以中低端產(chǎn)品占據(jù)70%以上份額。從銷售渠道看，以亞馬遜、Flipkart等為主的電商平臺銷售快速增長，其份額在6%~10%之間，而線下渠道仍是主流。據(jù)印中友好協(xié)會(India China Friendhip Association)的工作人員介紹，傳統(tǒng)代理分銷渠道占據(jù)約線下渠道的60%、直接零售商占30%，連鎖渠道占10%。

在印度市場，消費者購買家電電子產(chǎn)品的優(yōu)先順序是手機、電視、冰箱、洗衣機、空調(diào)等。

孟買CROMA賣場的小米手機

目前在印度家電市場占據(jù)優(yōu)勢地位的主要是非印度本土的外資企業(yè)，在白電領域是LG、三星、惠而浦、西門子等，在電視等消費電子領域是三星、LG、松下和索尼等，在手機領域三星、蘋果、小米、VIVO&OPPO等。

印度孟買的CROMA賣場

印度市場的巨大潛力也吸引中國家電企業(yè)的投資。早在2002年海爾就開始嘗試進入印度市場，經(jīng)過十多年的經(jīng)營，通過本土化設計、本土化制造、本土化服務，現(xiàn)在海爾在印度市場已實現(xiàn)了本土化的運營，市場份額逐步擴大，品牌知名度也明顯提升。宋玉軍透露，印度權威咨詢調(diào)研公司TrustResearchAdvisory(TRA)的調(diào)研報告中，海爾位列“印度人最信任品牌50強”榜單第19位。2018年海爾印度公司的銷售將達到5億美元。

新德里海爾專賣店

2017年11月，位于印度浦那(Pune)的海爾工業(yè)園投產(chǎn)，海爾在當?shù)毓S生產(chǎn)的產(chǎn)品品類將從冰箱，擴展到洗衣機、空調(diào)、熱水器、電視等。

美的同樣很重視印度家電市場的拓展。2012年2月，美的與開利在印度設立一家合資公司進行空調(diào)的本土化制造，通過租賃位于雷瓦利(Rewari)一家工廠進行改造，當年10月就實現(xiàn)了投產(chǎn)，2016年將制造產(chǎn)品品類從空調(diào)擴展到洗衣機和凈水器。據(jù)開利美的印度合資公司CMI負責人胡建國介紹，美的已建立了覆蓋印度四大區(qū)域的銷售和服務的網(wǎng)絡， 2017年的空調(diào)銷售同比增長了14%，，2018年的銷售增長有望超過20%。

CMI工廠參觀

胡建國表示，美的集團高層對印度市場很重視，將印度看作是美的全球發(fā)展戰(zhàn)略中的一個關鍵市場，在未來可能成為一個重要的生產(chǎn)中心。據(jù)了解，投資80億盧比的美的浦那工廠將于2018年底投入生產(chǎn)，這座新工廠將用來生產(chǎn)冰箱、洗衣機和水家電等產(chǎn)品。

風險與機遇

據(jù)IMF預測，印度經(jīng)濟有望在2020年前一直保持7%以上的增速。據(jù)印度中國文化經(jīng)濟促進會(ICEC)的資料預測，到2020年印度的耐用消費品的市場規(guī)模將達到3兆億盧比(約465億美元)。

而另一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，印度35歲以下的人口比例超過60%，這也意味著印度有充沛的勞動力資源。

既有持續(xù)穩(wěn)定增長的市場需求，也有大量廉價的勞動力供應，還有英語有很高的普及率，不錯的區(qū)位優(yōu)勢，這些資源或優(yōu)勢都預示印度有成為世界工廠的資本和潛力。

據(jù)有關機構的測算數(shù)據(jù)，2016年印度制造業(yè)產(chǎn)出對GDP的貢獻約17%，遠低于中國水平。

印度總理莫迪上臺就提出了“印度制造”的發(fā)展戰(zhàn)略，希望借鑒中國的經(jīng)驗推動印度制造業(yè)做大。

為了促使更多外資來印度投資建廠，印度政府在貿(mào)易政策上也做了很多調(diào)整，大幅提高電子、家電等產(chǎn)品的進口關稅，以手機進口為例，自2017年7月1日起，按照新的 GST 稅制，整機進口需要繳納 10% 的關稅，到2017年12月，印度將進口關稅由10%提升到了15%，而在2018年2月初，印度再次宣布將手機進口關稅提高到20%，印度一方面是保護國內(nèi)制造業(yè)，另一方面也是“逼迫”外資企業(yè)在印度直接投資建廠。而據(jù)印度政府今年4月初又發(fā)布一項通知顯示，印度已開始對核心智能手機零部件印刷電路板(PCB)、攝像頭模塊和連接器等征收10%的關稅。印度通過關稅政策的調(diào)整，除了“吸引”整機企業(yè)來印度投資建廠，也將“帶動”零部件企業(yè)來印度建廠。據(jù)印度貿(mào)易業(yè)內(nèi)人士透露，類似的政策舉措也將會應用到家電等制造行業(yè)。中國企業(yè)想要分享印度家電市場的蛋糕，到印度投資建廠似乎成為一個必選項。

據(jù)已在印度投資多年的企業(yè)人士介紹，印度的法律很健全，而且錯綜復雜，需要防范這方面的“風險”。比如，印度現(xiàn)行約有50余條中央勞工法規(guī)，170余條地方勞工法規(guī)，這些勞動法規(guī)對于勞工的保護非常嚴苛。1947年出臺的《勞資糾紛法》規(guī)定，員工數(shù)量超過100人的企業(yè)在裁員時，必須獲得政府的同意。而1970年出臺的《勞動合同法》則規(guī)定，員工數(shù)量超過20人的企業(yè)在雇傭合同工之前必須獲得政府的批準。另外，印度的工會力量也很強大，地方政府的官僚腐敗，這些都是企業(yè)投資前需要考慮和評估的重要因素。

一家中資手機品牌印度分公司印方負責人對來訪的中國企業(yè)表示，印度市場是一個以價格為主的市場，用戶追求性價比。他同時強調(diào)，在印度做任何一個策略一定要考慮一個長期計劃。

中國家電協(xié)會副理事徐東生認為，印度目前的發(fā)展水平相當于20多年前的中國，中國家電企業(yè)將自己的發(fā)展經(jīng)驗在印度分享，大有可為。

印度門(又稱歡迎門)是印度的標志性建筑之一，一邊是寧靜的阿拉伯海，一邊是火熱的孟買城。這種關系投射到孟買甚至印度同樣如此，孟買是印度的商業(yè)和娛樂業(yè)之都，吸引了來自印度各地的移民和富豪。這里有印度首富穆克什·阿巴尼價值10億美元的豪宅Antilia，豪宅邊上就是亞洲最大的貧民窟達哈維;這里有窮臟亂的一面，也有高大上的一面;這里一面是天堂，另一面是地獄。

對要來投資印度家電市場的企業(yè)來說，一面是巨大機遇，另一面是更大挑戰(zhàn)。

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