蔚來汽車將于9月12日在紐約證券交易所掛牌

• 2018年8月29日 GuoMeng來源：騰訊科技 1151 74
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  2018-2023年中國(guó)裝備產(chǎn)業(yè)園行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以分為兩層含義，是某產(chǎn)業(yè)的聚集區(qū)或是技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，簡(jiǎn)而言之，孵化平臺(tái)，是企業(yè)走向產(chǎn)業(yè)化道路集中區(qū)域。裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為世界經(jīng)濟(jì)中頗具特色的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織形式，可形成和...

據(jù)外媒報(bào)道，蔚來汽車周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了招股說明書1號(hào)補(bǔ)充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1)，擬定在美首次公開募股的發(fā)行價(jià)格區(qū)間和發(fā)行量。

蔚來汽車將于9月12日在紐約證券交易所掛牌

據(jù)外媒報(bào)道，蔚來汽車周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了招股說明書1號(hào)補(bǔ)充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1)，擬定在美首次公開募股的發(fā)行價(jià)格區(qū)間和發(fā)行量。此外，美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com網(wǎng)站公布的信息顯示，蔚來汽車將于9月12日在紐約證券交易所掛牌。

蔚來汽車在補(bǔ)充文件中確定將首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間定在6.25美元至8.25美元。蔚來汽車將在首次公開募股中發(fā)行1.6億股美國(guó)存托憑證，按照最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，包括承銷商執(zhí)行超額配售，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用和傭金之前，蔚來汽車將最多募集到15.18億美元。蔚來汽車每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于1股A級(jí)普通股。

蔚來汽車招股書顯示，該公司將在紐約證券市場(chǎng)掛牌交易，證券代碼為“NIO”。 投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通擔(dān)任蔚來汽車首次公開募股的聯(lián)席主承銷商，美銀美林、德意志銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、瑞銀集團(tuán)將擔(dān)任聯(lián)席副承銷商。

在招股書中，蔚來創(chuàng)始人李斌還寫了一封公開信，表示自己在經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間考慮之后，決定將自己擁有的5000萬股蔚來汽車股票在未來合適的時(shí)間點(diǎn)成立信托基金，這相當(dāng)于是自己持有股份的三分之一。

在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6個(gè)月里，公司凈虧損分別為25.733億元人民幣、50.212億元人民幣(約合7.588億美元)和33.255億元人民幣(約合5.026億美元)，三年虧損總計(jì)超百億。另外，在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6個(gè)月里，蔚來汽車業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)所帶來的負(fù)現(xiàn)金流分別為22.016億元人民幣、45.747億元人民幣(約合6.913億美元)和36.348億元人民幣(約合5.493億美元)。

在截至2018年6月30日的6個(gè)月里，蔚來汽車的總營(yíng)收為4599.1萬元人民幣(約合695.1萬美元)。其中，汽車銷售業(yè)務(wù)營(yíng)收為4439.9萬元人民幣(約合671萬美元);其他銷售業(yè)務(wù)營(yíng)收為159.2萬元人民幣(約合24.1萬美元)。根據(jù)去年12月，蔚來官方宣布的單車定價(jià)，量產(chǎn)車ES8的“創(chuàng)始版”車型定價(jià)為54.8萬元，基準(zhǔn)版蔚來ES8車型售價(jià)44.8萬元。按照其每輛車50萬元估算，其上半年僅銷量了不到90輛車。

在首次公開募股之前，蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌持股148,689,253股，占比17.2%，為最大股東。在首次公開募股后，李斌將持有148,500,000股C類普通股，占總股本的14.5%，以及表決權(quán)的48.3%。騰訊為蔚來汽車第二大股東，在首次公開募股前持有132,030,222股普通股，占比為15.2%。在首次公開募股后，騰訊將持有132,030,222股B類普通股，占總股本的12.9%，以及表決權(quán)的21.5%。高瓴資本為蔚來汽車第三大股東，在首次公開募股前持有65,368,424股普通股，占比為7.5%。在首次公開募股后，高瓴資本將持有65,368,424股C普通股，占總股本的6.4%，及表決權(quán)的2.7%。

蔚來汽車遞交美國(guó)IPO申請(qǐng)，預(yù)計(jì)發(fā)行1.6億美國(guó)存托憑證(ADS)，定價(jià)在6.25美元至8.25美元之間。

蔚來汽車的招股書顯示，與騰訊有關(guān)聯(lián)的多家實(shí)體持有蔚來汽車15%股份，與知名投資機(jī)構(gòu)高瓴資本有關(guān)聯(lián)的多家實(shí)體持有另外7.5%股份。蔚來汽車創(chuàng)始人和首席執(zhí)行長(zhǎng)李斌持有17%股份。該公司表示，騰訊將持有所有已發(fā)行的B類普通股，占總股本投票權(quán)的21.5%。

公開資料顯示，蔚來汽車成立于2014年，由易車創(chuàng)始人李斌、汽車之家創(chuàng)始人李想等共同創(chuàng)立，專注于智能電動(dòng)汽車的研發(fā)和制造。成立以來，蔚來汽車完成了多輪大額融資。

去年末以來，關(guān)于蔚來汽車上市的消息頻頻傳出。

2017年12月，第一財(cái)經(jīng)曾報(bào)道稱，蔚來汽車進(jìn)行的最新一輪10億美元融資很可能是其最后一輪融資，如果量產(chǎn)車順利，蔚來汽車預(yù)計(jì)于2018年下半年上市。

今年2月，路透社援引知情人士說法稱，蔚來汽車已聘請(qǐng)了8家銀行為其今年計(jì)劃中的赴美上市做準(zhǔn)備工作，這8家銀行包括摩根士丹利、高盛、美銀美林、瑞士信貸、花旗集團(tuán)、德銀、摩根大通和瑞銀集團(tuán)。報(bào)道還指出，如果蔚來汽車IPO融資達(dá)到20億美元，它將成為阿里巴巴之后在美股IPO規(guī)模最大的中國(guó)公司。

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