近年來中國低速電動車市場供需情況預(yù)測及投資潛力分析

• 2018年12月4日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1045 66
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  行業(yè)去傳統(tǒng)因子迫在眉睫，低速電動車擁抱互聯(lián)網(wǎng)才能轉(zhuǎn)型升級并獲得提升！

  低速電動車廣泛的定義可以涵蓋電動自行車、電動摩托車、電動三輪車、低速電動汽車等。低速電動汽車是指速度低于70km/h的簡易四輪純電動汽車。一般最高速度為70km/h，而外形、結(jié)構(gòu)、性能與燃油...

近年來中國低速電動車市場供需情況預(yù)測及投資潛力分析

低速電動車通常是指速度不超過70Km/h的簡易四輪純電動汽車，外觀、結(jié)構(gòu)、性能均與常見的燃油汽車類似。低速電動車集中了小型汽車、低速汽車和電動汽車的特點，廣泛的定義可以涵蓋：兩輪的電動自行車、電動摩托車，電動三輪車、四輪的電動汽車。通常以鉛酸電池作為動力，并采用低成本的低功率直流無刷電機或者異步交流電機(功率在3-10KW之間)和低成本的控制系統(tǒng)，最高時速標(biāo)定在40-80Km/h，續(xù)航里程大致在100Km，售價在3-5萬元左右。具有低成本(購置和維護(hù)成本低)、高性價比、使用便利等優(yōu)勢。

如果低速電動車行業(yè)爆發(fā)，最先受益的必然是整車生產(chǎn)銷售商。經(jīng)過幾年的發(fā)展之后，低速電動車行業(yè)已經(jīng)形成了時風(fēng)、唐駿歐鈴、寶雅、力馳等大廠。過去幾年，這些大廠電動車增長都很快，目前也已規(guī)劃了較大的產(chǎn)能，正等待政策明朗后投入生產(chǎn)，屆時它們的業(yè)績將持續(xù)快速增長。但是除了康迪車業(yè)外，這些公司多數(shù)是非上市公司，二級市場可能無法獲益。

低速電動汽車從使用人群結(jié)構(gòu)來看主要是我國45-70歲之間，主要是自行車、電動自行車、兩輪摩托和三輪摩托的用戶需求升級，市場主要集中在我國的山東、河南、河北等省市。

從區(qū)域性來看，低速電動汽車在國內(nèi)市場可以分為幾個梯隊，我國的山東、河南、河北，京津地區(qū)為第一梯隊，江蘇、云南、四川、山西為第二梯隊，湖南、湖北、江西及其他地區(qū)為第三梯隊。截至2017年底，國內(nèi)上規(guī)模的低速電動汽車生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過100家，低速電動汽車的產(chǎn)銷量也雙雙突破百萬輛。

未來的幾年，我國的低速電動汽車還處于成長發(fā)展期，推廣范圍更加廣泛，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有望出臺，國家支持政策將會穩(wěn)定，產(chǎn)能將會得到進(jìn)一步的擴張，市場規(guī)模迅速擴大。我國的低速電動汽車受制于技術(shù)、行規(guī)、使用配套環(huán)境等因素制約，市場容量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未開發(fā)出來，潛在的市場需求巨大。

二、電動三輪車

2017年國內(nèi)電動三輪車產(chǎn)銷量保持在850萬輛～900萬輛區(qū)間，同比略微出現(xiàn)小幅下滑。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年1月～11月，三輪車出口量為33萬輛，同比增加約19.6%。相比于2015年出口29.57萬輛，下降2.3%和2016年出口27.6萬輛，下降6.8%的兩年下滑趨勢。繼2016年電三輪車市場出現(xiàn)滯漲之后，2017年電三輪車市場也出現(xiàn)一定幅度的下降，在整個電三輪車市場中，載貨車下滑比例最為嚴(yán)重，約為50%。2015年，電三輪產(chǎn)銷量達(dá)到波峰1000萬輛，2016年下降至900萬輛，2017年下降至不到800萬輛。雖然整體銷量受多方面因素而下降，但其中，規(guī)模TOP前10家企業(yè)的市場份額為50%左右，顯示出電三輪車的品牌控制能力已經(jīng)明顯的增強。如果說在整個電三輪車發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢非常的明顯，是推動電三輪車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石;那么，隨著各地電三輪產(chǎn)業(yè)制造的興起以及物流成本的上升，企業(yè)制造的屬地化趨勢必然要代替集群優(yōu)勢，使得電三輪車產(chǎn)業(yè)趨于分散。目前我國電三輪車制造主要集中在徐州及周邊地區(qū)、商丘及周邊地區(qū)、天津及周邊地區(qū)和臺州四大板塊基地。不同于徐州、商丘和天津地區(qū)以外殼鐵件為主，臺州地區(qū)制造電三輪車以塑件外觀為主，專門開發(fā)與制造載客為主，形成了有別于其他三地的制造與配套體系。

圖表：2010-2017年電動三輪車產(chǎn)量增長情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年，電動三輪車市場之所以會出現(xiàn)不同程度的下降，主要包括三個原因。

一是連續(xù)多年的市場增長之后出現(xiàn)了飽和

眾所周知，自電三輪車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來，一直處于高速增長的狀態(tài)，每年的增幅基本上在10%以上，而到了2012年-2014年三年時間里，增幅達(dá)到了驚人的20%以上的速度。隨后出現(xiàn)了小幅的下降。電三輪車從單一的敞篷載貨進(jìn)入到有蓬有箱以及形狀如同汽車的載人客車的發(fā)展過程，得益于三大因素：快遞業(yè)對電三輪的大量需求;產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的需求和產(chǎn)品延伸到載人的需求。目前，電三輪車的市場保有量預(yù)計在5000萬-6000萬輛的規(guī)模水平，已接近于市場飽和的程度。未來的幾年，電三輪車每年的產(chǎn)銷量預(yù)計保持在950萬-1000萬輛的規(guī)模。

二是政策對電三輪車制造業(yè)的制約

2017年前后，電三輪車的下降與各地政府狠抓環(huán)保設(shè)施有關(guān)。徐州、商丘、天津等地的政府非常重視烤漆的環(huán)保設(shè)備安裝，不達(dá)標(biāo)的必須停產(chǎn)整頓，由此使得大量的電三輪車的烤漆廠，在長達(dá)一二個月的時間里被強制性關(guān)停進(jìn)行上馬環(huán)保設(shè)備項目，由此導(dǎo)致整個電三輪車的生產(chǎn)產(chǎn)能放空。各地城市對電三輪車市場的整治，也是導(dǎo)致經(jīng)銷商采購謹(jǐn)慎、消費者購買擔(dān)心害怕的因素之一。

三是產(chǎn)品漲價之后，市場購買能力減弱

應(yīng)該看到，電三輪車所有部件采購漲價導(dǎo)致整車價格上漲幅度較大一定程度上制約了消費者的購買。電三輪車除了快遞之外，大量被底層的消費者購買，有這幾種消費場景：經(jīng)濟條件較好的消費者購買有蓬的載人客車，用于接送小孩上學(xué);大量的消費者購買電三輪車是用于謀生。據(jù)調(diào)查，由于連續(xù)幾年大量的低端制造業(yè)退出市場，導(dǎo)致許多人失業(yè)而失去了收入來源，使得這些需要電三輪車的消費者因沒有收入而購買不起。

2017年，由于企業(yè)環(huán)保設(shè)備的投入，使得烤漆能力得到有效釋放，因此，初步對2018年的市場進(jìn)行預(yù)判，電三輪車的市場2018年將會有這樣的幾個特征：大企業(yè)將加快制造基地的屬地化，將會采取更多的兼并、聯(lián)合等形式將組裝基地搬移到銷售地區(qū)，以遏制電三輪車的物流成本大幅度快速地上升。2018年的電三輪車在技術(shù)上還很難見到在技術(shù)上有重大的突破，原因是截止到目前電三輪車，無論是大企業(yè)還是中小企業(yè)在技術(shù)上的投入幾乎沒有，所有的企業(yè)都重視外觀上的變化。由于國家和地方對電三輪車的上路管理更加的嚴(yán)格，制造電三輪車的成本將會有大幅上升的預(yù)兆，導(dǎo)致大量的中小企業(yè)經(jīng)營艱難，大企業(yè)強者恒強的現(xiàn)象突出。

圖表：2010-2017年電動三輪車銷售量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、低速電動車銷量

圖表：2013-2017年國內(nèi)低速電動汽車銷量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、低速電動車未來銷量預(yù)測

近年來,中國低速電動車銷量大幅增長,市場發(fā)展迅猛,在沒有任何補貼的情況下,依靠市場需求,從2011年到2017年增長十倍以上。

從地域來看,低速電動車主要分布于山東、河北、河南、江蘇、安徽等地,銷售區(qū)域集中在三、四線城市和城鄉(xiāng)結(jié)合部,其中山東和河南是低速電動車產(chǎn)銷大省。2017年山東省的低速電動車產(chǎn)銷量均超過70萬輛,是全國最大的低速電動車市場。

從企業(yè)類型看,由于技術(shù)壁壘低和市場前景廣闊,低速電動車生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長,呈現(xiàn)百家爭鳴的局面。生產(chǎn)企業(yè)以民營企業(yè)居多,大都沒有乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。并且除了山東、河南等先發(fā)重點區(qū)域外,近兩年湖北、山西、貴州、廣西等中西部地區(qū)也有多個投資項目落地。

圖表：2018-2023年低速電動汽車銷售量(萬輛)預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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