2020煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月16日 GuoMeng來(lái)源：中研網(wǎng) 782 47
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隨著地方民營(yíng)大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，2019年全國(guó)原油一次加工能力將凈增3000萬(wàn)噸/年，全國(guó)煉油總能力將達(dá)到8.7億噸/年;過(guò)剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年，同比增長(zhǎng)約三分之一。

2020煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

煉油是將原油或其他油脂進(jìn)行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過(guò)程中，原油必須經(jīng)過(guò)一系列工藝加工過(guò)程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。一般是指石油煉制，是將石油通過(guò)蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副產(chǎn)物為石油氣和渣油，比燃料油重的組份，又通過(guò)熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油，這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。

我國(guó)煉化一體化經(jīng)歷了松散一體化階段、緊密一體化階段和全面一體化階段。如今，煉化一體化正從傳統(tǒng)的煉油向乙烯提供原料的簡(jiǎn)單一體化，向煉油化工縱深集成一體化發(fā)展，在采用以煉廠裝置在生產(chǎn)汽柴油基礎(chǔ)上繼續(xù)生產(chǎn)乙烯及聚烯烴產(chǎn)品的煉油乙烯一體化的傳統(tǒng)模式之外，我國(guó)陸續(xù)發(fā)展了煉油芳烴一體化、煉油乙烯芳烴一體化、煉油發(fā)電蒸汽一體化等多種一體化模式。煉化企業(yè)從大量生產(chǎn)成品油和大宗石化原料，轉(zhuǎn)向多產(chǎn)高附加值油品和優(yōu)質(zhì)石化原料。

我國(guó)政府更是要求新建煉油項(xiàng)目必須按照煉化一體化布局建設(shè)，并嚴(yán)格控制新增煉油能力、推進(jìn)落后和低效煉油產(chǎn)能退出，鼓勵(lì)發(fā)展化工新材料、專用化學(xué)品等。

隨著地方民營(yíng)大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，2019年全國(guó)原油一次加工能力將凈增3000萬(wàn)噸/年，全國(guó)煉油總能力將達(dá)到8.7億噸/年;過(guò)剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年，同比增長(zhǎng)約三分之一。

從煉廠數(shù)量看，2019年，全國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠28家，合計(jì)煉油能力3.7億噸/年，占總煉油能力的44.5%。其中，恒力石化成為中國(guó)第五家2000噸年級(jí)世界級(jí)煉廠。2019年中國(guó)煉油市場(chǎng)產(chǎn)量為7.5億噸，同比增長(zhǎng)大約0.4億噸;2018年中國(guó)煉油產(chǎn)量為7.1億噸。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

2020-2025年煉油行業(yè)前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)供需預(yù)測(cè)

一、2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)供給預(yù)測(cè)

隨著民企產(chǎn)能的加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)供給規(guī)模將達(dá)到7.22萬(wàn)億元。

圖表：2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)供給規(guī)模(萬(wàn)億元)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)

隨著下游需求不斷增加，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)煉油產(chǎn)量會(huì)增加到9.4億噸，同比增加0.3億噸左右。

圖表：2020-2025年中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)(億噸)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、2020-2025年中國(guó)煉油市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)

隨著下游需求不斷增加，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)煉油銷售量會(huì)增加到9.0億噸，同比增加0.3億噸左右。

圖表：2020-2025年中國(guó)煉油市場(chǎng)銷量(億噸)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)需求預(yù)測(cè)

隨著下游需求不斷增加，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)煉油行業(yè)需求會(huì)增加到6.4萬(wàn)億元，同比增加0.5萬(wàn)億元左右。

圖表：2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)需求(萬(wàn)億元)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

五、2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)供需平衡預(yù)測(cè)

由于產(chǎn)能增加較快，預(yù)計(jì)2020-2025年市場(chǎng)供給比較充足，會(huì)一直大于市場(chǎng)實(shí)際需求。

圖表：2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)供需平衡

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

第四節(jié) 影響企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵趨勢(shì)

一、市場(chǎng)整合成長(zhǎng)趨勢(shì)

煉化一體化，就是集上游煉化到下游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售于一體，其核心是實(shí)現(xiàn)工廠流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化，其最大的優(yōu)勢(shì)就是能有效整合資源，提升企業(yè)的整體效益水平。在國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇的大格局下，未來(lái)我國(guó)煉化領(lǐng)域?qū)⒊惑w化、規(guī)模化、集群化的方向發(fā)展，而我國(guó)一體化程度低、受原料及成品油價(jià)格波動(dòng)影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業(yè)整體集中度和競(jìng)爭(zhēng)力將大幅提高。

二、需求變化趨勢(shì)及新的商業(yè)機(jī)遇預(yù)測(cè)

需求來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)對(duì)高端煉化產(chǎn)品的需求在增強(qiáng)。目前我國(guó)許多高端化工產(chǎn)品都 依賴進(jìn)口，許多在全球范圍內(nèi)已經(jīng)處于成熟期的行業(yè)，在我國(guó)上屬于萌芽期和成長(zhǎng)期，并且自主品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力較弱?；ば虏牧现饕獮榱伺c基礎(chǔ)化工品進(jìn)行區(qū)別，在我國(guó)化工新材料細(xì)分行業(yè)首推電子化學(xué)品和碳纖維。

三、企業(yè)區(qū)域市場(chǎng)拓展的趨勢(shì)

一帶一路”沿線地區(qū)內(nèi)不同的文明、宗教、種族求同存異，攜手繪就了共同發(fā)展的畫卷，其中能源合作無(wú)疑是畫卷上最濃墨重彩的一筆。能源資源合作是“一帶一路”倡議重要的內(nèi)容和先行產(chǎn)業(yè)，其中通過(guò)油氣合作，有力促進(jìn)了沿線相關(guān)國(guó)家的油氣供給和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。此外，目前中國(guó)在沿線的累計(jì)公益投資，也已經(jīng)超過(guò)260億元人民幣，大大造福了當(dāng)?shù)孛癖姟?/p>

四、科研開(kāi)發(fā)趨勢(shì)及替代技術(shù)進(jìn)展

目前所知的世界原油剩余可采儲(chǔ)量足夠人類使用很多年，但原油的質(zhì)量確實(shí)在日益變差。一方面，含硫和高硫原油比例在增加，在世界原油剩余可采儲(chǔ)量中，硫含量大于1.5%的高硫原油占70%。另一方面，雜質(zhì)較多的重質(zhì)原油的比例與十年前相比在增加。在煉油過(guò)程中，同樣容積的原油，輕質(zhì)原油能煉化生產(chǎn)出更多的高價(jià)值產(chǎn)品，如航空煤油、汽油、柴油等;而重質(zhì)原油能夠提煉出的高價(jià)值產(chǎn)品相對(duì)較少。因此重質(zhì)原油與輕質(zhì)原油價(jià)格差異巨大。顯然，無(wú)論從資源還是從效益的角度考慮，煉制劣質(zhì)原油是今后煉油工業(yè)必然的選擇。目前所知的世界原油剩余可采儲(chǔ)量足夠人類使用很多年，但原油的質(zhì)量確實(shí)在日益變差。一方面，含硫和高硫原油比例在增加，在世界原油剩余可采儲(chǔ)量中，硫含量大于1.5%的高硫原油占70%。另一方面，雜質(zhì)較多的重質(zhì)原油的比例與十年前相比在增加。在煉油過(guò)程中，同樣容積的原油，輕質(zhì)原油能煉化生產(chǎn)出更多的高價(jià)值產(chǎn)品，如航空煤油、汽油、柴油等;而重質(zhì)原油能夠提煉出的高價(jià)值產(chǎn)品相對(duì)較少。因此重質(zhì)原油與輕質(zhì)原油價(jià)格差異巨大。顯然，無(wú)論從資源還是從效益的角度考慮，煉制劣質(zhì)原油是今后煉油工業(yè)必然的選擇。

五、影響企業(yè)銷售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢(shì)

經(jīng)過(guò)十多年來(lái)的快速發(fā)展，中國(guó)煉油業(yè)已崛起成為全球煉油行業(yè)的重要力量。尤其是受益于近年來(lái)持續(xù)較低的油價(jià)，整個(gè)行業(yè)盈利狀況得到明顯改善。但在國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境發(fā)生深刻變化的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)也面臨需求放緩、產(chǎn)能過(guò)剩、替代競(jìng)爭(zhēng)加劇、環(huán)境監(jiān)管趨嚴(yán)等多重挑戰(zhàn)。

欲了解關(guān)于中國(guó)煉油行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)煉油行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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