LNG液化天然氣運輸價格多少 2021年液化天然氣海運市場預測

• 2021年2月20日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1332 87
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LNG依賴于海運。海運是全球貿(mào)易的動脈，世界經(jīng)濟的“晴雨表”，具備成本低、覆蓋廣、運量大等許多優(yōu)勢。2020年初，突如其來的新冠疫情給全球航運物流業(yè)帶來了嚴重沖擊，海運需求銳減、集裝箱設備短缺、船期大量延誤、艙位難以保證、運價持續(xù)上漲等負面因素，導致全球海

液化天然氣簡稱LNG，主要成分是甲烷，被公認是地球上最干凈的化石能源。無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/625，液化天然氣的質(zhì)量僅為同體積水的45%左右。其制造過程是先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理，經(jīng)一連串超低溫液化后，利用液化天然氣船運送。液化天然氣燃燒后對空氣污染非常小，而且放出的熱量大，所以液化天然氣是一種比較先進的能源。

LNG天然氣依賴于海運。海運是全球貿(mào)易的動脈，世界經(jīng)濟的“晴雨表”，具備成本低、覆蓋廣、運量大等許多優(yōu)勢。2020年初，突如其來的新冠疫情給全球航運物流業(yè)帶來了嚴重沖擊，海運需求銳減、集裝箱設備短缺、船期大量延誤、艙位難以保證、運價持續(xù)上漲等負面因素，導致全球海運供應鏈陷入困境。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國LNG運輸行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：卡塔爾天然氣運輸公司(Nakilat)預計2021年液化天然氣海運市場將出現(xiàn)反彈，但公司仍將專注于長期業(yè)務、擴大其核心船隊。總體共識是，液化天然氣海運市場在未來幾個季度將繼續(xù)波動。

液化天然氣運輸市場分析

第一節(jié) 世界LNG市場分析

一、世界LNG貿(mào)易

日前，國際天然氣聯(lián)盟(IGU)發(fā)布的《2020年世界LNG報告》顯示，2019年全球LNG貿(mào)易達到3.547億噸，比2018年增加4090萬噸，增幅達13%，為連續(xù)第6年錄得增長。

2019年只有三個主要的LNG出口國出口量出現(xiàn)下降。印度尼西亞出口量下降270萬噸，主要原因是供給BontangLNG的氣源下降。赤道幾內(nèi)亞也出現(xiàn)天然氣供給下降，導致LNG出口下降70萬噸。此外，挪威LNG出口下降50萬噸。

2019年LNG進口增量最大的區(qū)域是歐洲。進口量從2018年的4890萬噸增加到2019年的8590萬噸，增幅76%，在全球市場的份額從16%上升到24%。其中英國、法國、西班牙、荷蘭、意大利和比利時合計增加了3200萬噸的進口量。背后的驅(qū)動因素是價格和國內(nèi)產(chǎn)量的下降、天然氣發(fā)電廠用能的增加等。

1、LNG進出口

圖表：2019年LNG出口量分析

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2019年LNG進口量分析

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、LNG中長期合同

美國液化天然氣生產(chǎn)和供應商切尼爾公司2018年2月9日宣布，基于去年11月美國總統(tǒng)特朗普訪華期間所簽署的一項商業(yè)備忘錄，該公司已經(jīng)與中國石油天然氣集團簽署了液化天然氣長期銷售協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，中石油集團將通過其子公司中石油國際公司分別從切尼爾公司旗下的兩家子公司每年購買約120萬噸液化天然氣，部分從2018年開始供貨，其余部分從2023年開始供貨，銷售協(xié)議有效期至2043年，銷售價格將根據(jù)亨利樞紐價格加固定費用確定。

3、現(xiàn)貨貿(mào)易

隨著世界范圍內(nèi)LNG產(chǎn)能的建設，在一定時期內(nèi)世界LNG會呈現(xiàn)供大于求的趨勢，為LNG現(xiàn)貨貿(mào)易帶來了資源基礎。未來隨著中國接收站、管線的進一步開放，以及國家對資源進口管理的調(diào)整，現(xiàn)貨貿(mào)易將在一定程度上促進天然氣資源的供應。

LNG現(xiàn)貨引進模式，主要受國際上現(xiàn)貨交易市場，船運市場，接收站接收、存儲及再汽化能力，管輸能力等幾方面的影響。目前中國進行的LNG現(xiàn)貨貿(mào)易主要由LNG長期進口商操作，主要基于其對國際LNG市場貿(mào)易規(guī)則熟悉，國內(nèi)有LNG接受、存儲、汽化及管輸能力作為保障。未來在資源市場、船運市場以及國內(nèi)接收站和管線能力交易機制完善情況下，中國未來LNG現(xiàn)貨引進模式類似第三方委托加工模式，但是其在“資源—船運—接收—儲存—汽化—管輸”整個鏈條上，需要有很強的時效操作和基礎設施能力統(tǒng)籌安排。

總之，現(xiàn)貨引進的風險主要體現(xiàn)在現(xiàn)貨交易市場的實效、船運的安排、接收站開放窗口以及富裕的存儲能力能否協(xié)調(diào)一致。

二、LNG鏈

1、LNG液化廠

截至2019年，全球共有64個大型出口LNG液化工廠項目，產(chǎn)能4.08億噸。11個正在建設或擴建中的LNG液化工廠項目，產(chǎn)能7975萬噸。49個計劃和擬建LNG液化工廠項目，合計產(chǎn)能5.31億噸。11個早期階段擬建LNG液化工廠項目。一般而言，建設在大型氣田附近，或會國際供應LNG的液化工廠納入。中國的很多液化廠，來源于管道氣，主要供應國內(nèi)市場，沒有納入。

2、LNG船

2018年底有563艘運輸船，包括33艘FSRU和44艘儲罐<50000m3運輸船。船運設計服役容量達83100000m3;船運實際服役容量為79600000m3。其次，以160000m3LNG運輸船為基準的平均即期租船費為美金88,692/日，比2017年美金46058/日約高一倍。共交付船舶57艘，簽約77艘，其中FSRU2艘，50000立方米以下船舶10艘。液化天然氣運輸船訂單包括138艘(相當于液化天然氣運輸船船隊的25%)，其中46艘計劃于2019年交付。FSRU船總數(shù)為33艘。FSRU載貨容積5000000m3。訂單包括10艘FSRU，其中3艘定于2019年交付。

3、LNG接收站

截至2019年3月，全球共有135座已投運接收站，合計接收及再氣化能力8.16億噸。擴建及建設中的接收站18座，接收及再氣化能力7431萬噸。59座接收站，正在計劃和擬建，接受能力2.1

億噸。早期階段擬建接收站15座。

亞洲集中了全球最多的接收站。日本投運接收站最多，達到37個，2個擬建接收站。中國已投運接收站20個(已投運21個，其中一座手續(xù)不完備沒有正式投入使用。)，在建的3個，計劃建設的3個，臺灣2座。韓國6座。印度已經(jīng)投運4座，5座在建，3座擬建。

三、世界LNG供需預測

1、LNG需求預測

與管道氣相對平穩(wěn)的表現(xiàn)相比，LNG無論在供給還是需求上都較上年有明顯變化。其中以美國和澳大利亞產(chǎn)能提升較顯著。隨著CovePoint、CorpusChristi第一條生產(chǎn)線等項目的投產(chǎn)，2018年美國的LNG出口產(chǎn)能增加了1290萬噸/年，總出口能力超過3900萬/年，且70%的出口LNG銷往以韓國、日本和中國為代表的亞洲市場。

2019年，美國還將有ElbaIsland和CorpusChristi第二條生產(chǎn)線陸續(xù)投入使用，屆時出口能力將進一步增加至4700萬噸/年。而根據(jù)目前美國在建的LNG出口項目進度，截至2020年底，LNG總出口能力將超過8100萬噸，美國將成為與澳大利亞、卡塔爾比肩、風頭更盛的全球LNG出口巨頭。

2018-2019年冬，亞洲市場LNG表現(xiàn)相對疲軟，較為溫和的冬季使得往年突出的LNG季節(jié)性需求被大幅弱化，2019年一季度，亞洲市場的LNG現(xiàn)貨價格幾乎與歐洲市場持平，是十分罕見的現(xiàn)象。但中國的天然氣進口量仍然保持高位增長的態(tài)勢，其中大部分的進口增量來源于LNG。中國和韓國也是拉動全球LNG需求增長的主要力量

2、LNG供應潛力

2018年全球LNG市場增長強勁，其中全球LNG貿(mào)易量達到了3.19億噸，作出最終投資決定的新LNG產(chǎn)能有2100萬噸，LNG合約總體規(guī)模增至近6億噸，新LNG長協(xié)數(shù)量出現(xiàn)反彈。報告預計，2019年全球LNG供應量增加3500萬噸;但到2025年左右，若無新的LNG液化項目快速上馬，全球LNG供應可能出現(xiàn)短缺。

從消費地區(qū)來看，報告近期全球LNG大部分新增供應量被歐洲和亞洲地區(qū)消納。當前歐洲本土天然氣產(chǎn)量逐步下滑，需要進口更多天然氣來彌補用能缺口，而亞洲地區(qū)大部分國家再氣化產(chǎn)能及利用率和天然氣發(fā)電裝機容量及利用率偏低，使得該地區(qū)吸納LNG的潛力巨大。

近兩年來，在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行和環(huán)保政策不斷加碼的驅(qū)動下，我國天然氣消費需求重回高速增長，LNG進口量在過去兩年逐年攀升。在當前國際LNG供應相對寬松的背景下，2019年我國LNG

億噸。早期階段擬建接收站15座。

亞洲集中了全球最多的接收站。日本投運接收站最多，達到37個，2個擬建接收站。中國已投運接收站20個(已投運21個，其中一座手續(xù)不完備沒有正式投入使用。)，在建的3個，計劃建設的3個，臺灣2座。韓國6座。印度已經(jīng)投運4座，5座在建，3座擬建。

三、世界LNG供需預測

1、LNG需求預測

與管道氣相對平穩(wěn)的表現(xiàn)相比，LNG無論在供給還是需求上都較上年有明顯變化。其中以美國和澳大利亞產(chǎn)能提升較顯著。隨著CovePoint、CorpusChristi第一條生產(chǎn)線等項目的投產(chǎn)，2018年美國的LNG出口產(chǎn)能增加了1290萬噸/年，總出口能力超過3900萬/年，且70%的出口LNG銷往以韓國、日本和中國為代表的亞洲市場。

2019年，美國還將有ElbaIsland和CorpusChristi第二條生產(chǎn)線陸續(xù)投入使用，屆時出口能力將進一步增加至4700萬噸/年。而根據(jù)目前美國在建的LNG出口項目進度，截至2020年底，LNG總出口能力將超過8100萬噸，美國將成為與澳大利亞、卡塔爾比肩、風頭更盛的全球LNG出口巨頭。

2018-2019年冬，亞洲市場LNG表現(xiàn)相對疲軟，較為溫和的冬季使得往年突出的LNG季節(jié)性需求被大幅弱化，2019年一季度，亞洲市場的LNG現(xiàn)貨價格幾乎與歐洲市場持平，是十分罕見的現(xiàn)象。但中國的天然氣進口量仍然保持高位增長的態(tài)勢，其中大部分的進口增量來源于LNG。中國和韓國也是拉動全球LNG需求增長的主要力量

2、LNG供應潛力

2018年全球LNG市場增長強勁，其中全球LNG貿(mào)易量達到了3.19億噸，作出最終投資決定的新LNG產(chǎn)能有2100萬噸，LNG合約總體規(guī)模增至近6億噸，新LNG長協(xié)數(shù)量出現(xiàn)反彈。報告預計，2019年全球LNG供應量增加3500萬噸;但到2025年左右，若無新的LNG液化項目快速上馬，全球LNG供應可能出現(xiàn)短缺。

從消費地區(qū)來看，報告近期全球LNG大部分新增供應量被歐洲和亞洲地區(qū)消納。當前歐洲本土天然氣產(chǎn)量逐步下滑，需要進口更多天然氣來彌補用能缺口，而亞洲地區(qū)大部分國家再氣化產(chǎn)能及利用率和天然氣發(fā)電裝機容量及利用率偏低，使得該地區(qū)吸納LNG的潛力巨大。

近兩年來，在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行和環(huán)保政策不斷加碼的驅(qū)動下，我國天然氣消費需求重回高速增長，LNG進口量在過去兩年逐年攀升。在當前國際LNG供應相對寬松的背景下，2019年我國LNG億噸。早期階段擬建接收站15座。

亞洲集中了全球最多的接收站。日本投運接收站最多，達到37個，2個擬建接收站。中國已投運接收站20個(已投運21個，其中一座手續(xù)不完備沒有正式投入使用。)，在建的3個，計劃建設的3個，臺灣2座。韓國6座。印度已經(jīng)投運4座，5座在建，3座擬建。

三、世界LNG供需預測

1、LNG需求預測

與管道氣相對平穩(wěn)的表現(xiàn)相比，LNG無論在供給還是需求上都較上年有明顯變化。其中以美國和澳大利亞產(chǎn)能提升較顯著。隨著CovePoint、CorpusChristi第一條生產(chǎn)線等項目的投產(chǎn)，2018年美國的LNG出口產(chǎn)能增加了1290萬噸/年，總出口能力超過3900萬/年，且70%的出口LNG銷往以韓國、日本和中國為代表的亞洲市場。

2019年，美國還將有ElbaIsland和CorpusChristi第二條生產(chǎn)線陸續(xù)投入使用，屆時出口能力將進一步增加至4700萬噸/年。而根據(jù)目前美國在建的LNG出口項目進度，截至2020年底，LNG總出口能力將超過8100萬噸，美國將成為與澳大利亞、卡塔爾比肩、風頭更盛的全球LNG出口巨頭。

2018-2019年冬，亞洲市場LNG表現(xiàn)相對疲軟，較為溫和的冬季使得往年突出的LNG季節(jié)性需求被大幅弱化，2019年一季度，亞洲市場的LNG現(xiàn)貨價格幾乎與歐洲市場持平，是十分罕見的現(xiàn)象。但中國的天然氣進口量仍然保持高位增長的態(tài)勢，其中大部分的進口增量來源于LNG。中國和韓國也是拉動全球LNG需求增長的主要力量

2、LNG供應潛力

2018年全球LNG市場增長強勁，其中全球LNG貿(mào)易量達到了3.19億噸，作出最終投資決定的新LNG產(chǎn)能有2100萬噸，LNG合約總體規(guī)模增至近6億噸，新LNG長協(xié)數(shù)量出現(xiàn)反彈。報告預計，2019年全球LNG供應量增加3500萬噸;但到2025年左右，若無新的LNG液化項目快速上馬，全球LNG供應可能出現(xiàn)短缺。

從消費地區(qū)來看，報告近期全球LNG大部分新增供應量被歐洲和亞洲地區(qū)消納。當前歐洲本土天然氣產(chǎn)量逐步下滑，需要進口更多天然氣來彌補用能缺口，而亞洲地區(qū)大部分國家再氣化產(chǎn)能及利用率和天然氣發(fā)電裝機容量及利用率偏低，使得該地區(qū)吸納LNG的潛力巨大。

近兩年來，在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行和環(huán)保政策不斷加碼的驅(qū)動下，我國天然氣消費需求重回高速增長，LNG進口量在過去兩年逐年攀升。

全球海運供應鏈形勢

隨著對外貿(mào)易的不斷發(fā)展，中國已經(jīng)成為港口吞吐第一大國。2020年新冠肺炎疫情性爆發(fā)，生產(chǎn)陷入停滯，各國貿(mào)易額降低，海運市場發(fā)展受到嚴重影響。而國內(nèi)疫情在較短時間內(nèi)得到有效控制，經(jīng)濟逐漸復蘇，工業(yè)生產(chǎn)快速恢復，國內(nèi)產(chǎn)品供應全球市場，出口貿(mào)易需求猛增，2020年1-11月，我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量達到132.5億噸，與2019年同期相比增長4.18%。

從2020年國內(nèi)規(guī)模以上港口內(nèi)外貿(mào)吞吐量的變化趨勢來看，港口內(nèi)貿(mào)市場在1-3月份受到嚴重的影響，最低下降幅度超過10個百分點，但從4月份開始逐漸恢復，主要與國內(nèi)疫情得到控制有關;而在港口外貿(mào)市場方面，除了3月份的吞吐規(guī)模稍有下降之外，其余均保持在2019年同期之上的水平，反映出中國港口外貿(mào)市場的發(fā)展相對更為穩(wěn)定，主要是由于國外疫情遲遲得不到有效控制，工業(yè)生產(chǎn)受到抑制，對外部市場的供給需求逐漸增長，從而促進中國的出口市場發(fā)展向好。

2020年上半年，全球海運運輸量下降了25%，預計全年將整體下降10%。2020年前三季度全球主要港口的集裝箱增速大都仍處于負增長區(qū)間，而我國的寧波舟山港、廣州港、青島港和天津港的集裝箱吞吐量均保持不同程度的正增長趨勢，反映出國內(nèi)市場恢復較好。欲了解更詳實的中國LNG運輸行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2025年中國LNG運輸行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》

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  2021-2025年中國LNG運輸行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告

  中研普華通過對LNG運輸行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析LNG運輸行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度...

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