國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919預(yù)計(jì)今年交付 飛機(jī)制造行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

• 2022年1月20日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 992 62
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在2022年上海兩會(huì)期間，上海市政協(xié)委員、中國(guó)商飛副總經(jīng)理吳永良表示，國(guó)產(chǎn)C919項(xiàng)目仍處于適航取證階段，預(yù)計(jì)將于2022年完成交付。C919是我國(guó)按照國(guó)際民航規(guī)章自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型噴氣式民用飛機(jī)，航程4075至5555公里。

國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919預(yù)計(jì)今年交付

在2022年上海兩會(huì)期間，上海市政協(xié)委員、中國(guó)商飛副總經(jīng)理吳永良表示，國(guó)產(chǎn)C919項(xiàng)目仍處于適航取證階段，預(yù)計(jì)將于2022年完成交付。C919是我國(guó)按照國(guó)際民航規(guī)章自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型噴氣式民用飛機(jī)，航程4075至5555公里。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2026年飛機(jī)制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

中國(guó)飛機(jī)制造發(fā)展?fàn)顩r

1、飛機(jī)制造行業(yè)發(fā)展規(guī)模

軍用飛機(jī)制造市場(chǎng)

空軍是現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)中的戰(zhàn)略軍種之一，先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)作為我國(guó)空軍主戰(zhàn)裝備亟待批量列裝。軍用航空器主要包括戰(zhàn)斗機(jī)(又稱(chēng)殲擊機(jī))、攻擊機(jī)(又稱(chēng)強(qiáng)擊機(jī))、轟炸機(jī)、武裝直升機(jī)、軍用運(yùn)輸機(jī)、預(yù)警指揮機(jī)、空中加油機(jī)、偵察機(jī)、教練機(jī)和無(wú)人機(jī)等。在軍用航空領(lǐng)域，由于世界格局不斷變化、周邊環(huán)境中仍存在不確定及不穩(wěn)定因素，我國(guó)持續(xù)保持相對(duì)較高的國(guó)防投入，進(jìn)行軍隊(duì)體制改革以適應(yīng)國(guó)防和軍隊(duì)?wèi)?zhàn)略要求，提升軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于2019年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2020年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告》，2019年我國(guó)國(guó)防預(yù)算將增長(zhǎng)6.6%，達(dá)到12684.08億元。國(guó)防投入持續(xù)增加，其中空軍作為重要的戰(zhàn)略軍種之一，其現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入快車(chē)道，決定軍用航空領(lǐng)域市場(chǎng)需求將在一段較長(zhǎng)周期內(nèi)持續(xù)旺盛。

我國(guó)軍機(jī)總量與美國(guó)存在較大差距，對(duì)標(biāo)世界一流軍隊(duì)，軍機(jī)增補(bǔ)空間很大。截至2019年底，美國(guó)擁有軍用飛機(jī)13266架，占比25%，數(shù)量居全球第一;其次是俄羅，數(shù)量達(dá)4163架，占比8%;我國(guó)擁有軍機(jī)數(shù)量為3210架，占比約為6%，其中戰(zhàn)斗機(jī)1603架、直升機(jī)903架、運(yùn)輸機(jī)276架、教練機(jī)366架、特種飛機(jī)111架，同美國(guó)存在較大差距。建設(shè)一流軍隊(duì)已成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)標(biāo)美國(guó)，我國(guó)軍機(jī)尤其是先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)在數(shù)量上存在很大增補(bǔ)空間，以“20系列”為代表的國(guó)產(chǎn)先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)進(jìn)入批產(chǎn)列裝階段，訂單有望加速釋放，帶動(dòng)我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)景氣度進(jìn)一步提升。從戰(zhàn)斗機(jī)的代際結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)中大量存在著殲-7、殲-8等老舊二代機(jī)型，三代機(jī)、四代機(jī)數(shù)量占比遠(yuǎn)低于美國(guó)、俄羅斯兩個(gè)世界強(qiáng)國(guó)。J-7、J-8等二代機(jī)均為上世紀(jì)90年代以前的主流機(jī)型，服役時(shí)間較長(zhǎng)，未來(lái)將逐步升級(jí)為J-10、J-16、J-20等三代半或四代新機(jī)型。此外隨著國(guó)內(nèi)新型直升機(jī)、教練機(jī)、運(yùn)輸機(jī)的成熟，相關(guān)飛機(jī)也面臨著大量的列裝、換裝需求。

圖表：2019年我國(guó)各類(lèi)軍機(jī)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)空軍目前正在向戰(zhàn)略空軍轉(zhuǎn)型，未來(lái) 10 年帶來(lái)軍機(jī)需求規(guī)模約 1.98 萬(wàn)億元。當(dāng)前我國(guó)軍用飛機(jī)正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，未來(lái) 10 年現(xiàn)有絕大部分老舊機(jī)型將退役，殲-10、殲-11、殲-15、殲-16 和殲-20 等將成為空中裝備主力，新一代先進(jìn)機(jī)型也將有一定規(guī)模列裝，運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、預(yù)警機(jī)及無(wú)人機(jī)等軍機(jī)也將有較大幅 度的數(shù)量增長(zhǎng)及更新?lián)Q代需要。

民用商業(yè)飛機(jī)制造市場(chǎng)

航空工業(yè)是典型的知識(shí)密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、國(guó)際分工程度高、市場(chǎng)容量大是國(guó)際航空工業(yè)的突出特征。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)愈加明顯，我國(guó)航空工業(yè)融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是大勢(shì)所趨。航空工業(yè)作為參與國(guó)際化分工深入的行業(yè)之一，其健康發(fā)展可以有效帶動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，分享世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的成果。目前國(guó)際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)大致分為3個(gè)層級(jí)。美國(guó)、歐洲、日本屬于第一陣營(yíng)，以參與設(shè)計(jì)研發(fā)、工程制造、大部件集成為主，利潤(rùn)率較高;中國(guó)大陸、韓國(guó)、墨西哥、突尼斯等屬于第二陣營(yíng)，以機(jī)體結(jié)構(gòu)件的制造為主，利潤(rùn)率一般;俄羅斯、印度等屬于第三陣營(yíng)，大多處于零組件供應(yīng)商層級(jí)，利潤(rùn)率較低。經(jīng)過(guò)多年的積累，我國(guó)已基本掌握世界先進(jìn)的數(shù)控加工技術(shù)和大型飛機(jī)機(jī)翼制造關(guān)鍵技術(shù)，具有復(fù)合材料加工、特殊工藝制造、大型鈑金零件成型加工能力。

隨著我國(guó)現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，民用航空國(guó)際轉(zhuǎn)包已經(jīng)發(fā)展到新的高度。我國(guó)民用航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以國(guó)際轉(zhuǎn)包的形式為先進(jìn)的民用飛機(jī)提供零部件產(chǎn)品。近些年來(lái)，我國(guó)航空企業(yè)一直通過(guò)國(guó)際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式，不斷提升國(guó)際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，提升了國(guó)際化發(fā)展能力。我國(guó)的航空零部件轉(zhuǎn)包最初主要是通過(guò)“三來(lái)加工”的形式出現(xiàn)，即客戶來(lái)圖、來(lái)料和來(lái)樣，企業(yè)根據(jù)客戶的圖紙對(duì)零部件進(jìn)行生產(chǎn)和裝配。在國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)配套過(guò)程中，國(guó)內(nèi)航空零部件生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力明顯得到提升，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

目前中國(guó)民機(jī)國(guó)際轉(zhuǎn)包規(guī)模較之美國(guó)、歐洲、日本仍有很大差距，甚至低于韓國(guó)。2014年，全球民機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模約250億美元，其中日本承接的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)規(guī)模占比約13-17%，韓國(guó)約8.3%，而我國(guó)占比僅6.5%。而同期我國(guó)民機(jī)采購(gòu)數(shù)量占波音空客交付總量的比例高達(dá)16.64%。我國(guó)現(xiàn)有的民機(jī)國(guó)際轉(zhuǎn)包體量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家所獲得的國(guó)際貿(mào)易補(bǔ)償?shù)钠骄鶚?biāo)準(zhǔn)。究其原因，一方面我國(guó)航空零部件的國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)中，除西子航空等極個(gè)別公司直接承接了空客等整機(jī)廠的少量訂單外，均由中航工業(yè)及其下屬公司總攬承包并分包，但中航工業(yè)作為我國(guó)航空事業(yè)的中堅(jiān)力量，主要精力更多投向自主機(jī)型的研發(fā)及生產(chǎn);另一方面，民營(yíng)企業(yè)雖有較強(qiáng)的國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)承接意愿，礙于波音、空客一級(jí)供應(yīng)商認(rèn)證的嚴(yán)苛條件，民營(yíng)企業(yè)極難直接從波音、空客取得訂單。未來(lái)伴隨著波音、空客國(guó)際采購(gòu)趨勢(shì)的加深和國(guó)內(nèi)航空零部件制造主體的多元化特征凸顯，一批實(shí)力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過(guò)關(guān)的民營(yíng)企業(yè)將可能獲得波音、空客一級(jí)供應(yīng)商認(rèn)證，突破現(xiàn)有制造格局。公司作為航空零部件制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)，隨著自身加工實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，將優(yōu)先受益于行業(yè)格局的調(diào)整。

國(guó)內(nèi)航空公司使用的飛機(jī)機(jī)型以空客和波音系列為主，疫情發(fā)生以來(lái)，空客和波音公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈都受到了嚴(yán)重干擾，開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、飛行測(cè)試、飛行交付和改裝等活動(dòng)都受到了不同程度的影響?？湛凸?020年半年報(bào)顯示，為了應(yīng)對(duì)疫情下的市場(chǎng)環(huán)境，從4月8日起，公司將商用飛機(jī)的產(chǎn)量調(diào)整為A320系列40架/月，A330每月2架，A350每月6架，大約降低了原先1/3的產(chǎn)量。

圖表：國(guó)內(nèi)航空公司機(jī)隊(duì)規(guī)模(以 2020 半年報(bào)為例)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

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