從造船數(shù)據(jù)看中國經(jīng)濟(jì)韌性 2022造船業(yè)行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測

• 2022年8月23日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1007 64
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工業(yè)和信息化部7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，國際市場份額均位居世界第一。

從造船數(shù)據(jù)看中國經(jīng)濟(jì)韌性

工業(yè)和信息化部7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，國際市場份額均位居世界第一。

這份“成績單”來之不易。今年以來，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，有些突發(fā)因素超出預(yù)期，這些對(duì)制造業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行帶來影響。我國各大造船企業(yè)積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打保生產(chǎn)，紛紛布局高端海洋裝備制造，彰顯出強(qiáng)大韌性和巨大潛力。

疫情之下，航運(yùn)市場火爆，也帶動(dòng)了造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展。來自英國克拉克森研究公司的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國造船業(yè)承接了市場上近50%的訂單，市場占有率位居世界第一。

在上海，中國船舶集團(tuán)旗下的江南造船、滬東中華和外高橋造船這三大造船企業(yè)新單接到“手軟”。三大船企推出一系列“穩(wěn)用工、保生產(chǎn)、送溫暖”的舉措，鼓勵(lì)員工留滬過年，既是為了疫情防控，也是為了新年目標(biāo)。

2022造船業(yè)行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測

近些年來，隨著我國綜合實(shí)力的不斷增長，經(jīng)濟(jì)、軍事、工業(yè)等領(lǐng)域均得到了顯著增長，更是在某些領(lǐng)域發(fā)展成為了世界第一。據(jù)悉，前不久中船重工發(fā)布了去年一整年的公司業(yè)績年報(bào)，而這其實(shí)也是我們了解中國造船工業(yè)發(fā)展進(jìn)度的一個(gè)“窗口”。對(duì)此，相關(guān)人士分析稱，盡管這份中船重工的公司年報(bào)并不會(huì)公開具體訂單交付信息，但還是能夠從產(chǎn)能新增和利用情況，來借此判斷我國海軍的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在2021年下半年開始，我國造船業(yè)發(fā)展就開始迎頭趕上，更是在年底重新回到了世界第一的寶座，并領(lǐng)先了韓國10%的市場份額。

全球造船的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯缮?、中、下游產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的一條鏈狀結(jié)構(gòu)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)缺一不可。其中造船產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是船舶的設(shè)計(jì)、制造與一切配套;而中游則是船舶的銷售，流通以及代理，培訓(xùn)等經(jīng)營項(xiàng)目，它是船業(yè)鏈的最核心的重要環(huán)節(jié);而下游是一系列產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)服務(wù)，包括船舶所需的碼頭、航道、倉儲(chǔ)等輔助產(chǎn)業(yè)。而韓國的造船的產(chǎn)業(yè)鏈在全球尤為完善。

據(jù)中國造船工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國造船新接訂單量為6231萬載重噸，同比增長115.38;2021年中國造船手持訂單量為9798萬載重噸，同比增長37.79%。

目前中國、日本、韓國等世界主要造船國家不同程度上面臨勞動(dòng)力不足的問題，突出表現(xiàn)在造船企業(yè)的“招工難”“留人難”等方面。究其原因，一方面是由于近年來造船企業(yè)效益較國際金融危機(jī)前有明顯下滑，現(xiàn)有高級(jí)船舶專業(yè)人才、熟練技工流失現(xiàn)象嚴(yán)重;另一方面是新一代年輕人(包括大學(xué)生)因造船作業(yè)環(huán)境差、危險(xiǎn)系數(shù)大、技能要求高等種種原因不愿選擇造船行業(yè)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國造船業(yè)行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》分析

第一節(jié) 供求平衡分析及未來發(fā)展趨勢(shì)

一、造船行業(yè)的需求預(yù)測

世界格局與宏觀政策深刻調(diào)整，科技革命與產(chǎn)業(yè)變革日新月異，造船市場新船需求熱點(diǎn)正在轉(zhuǎn)變。

從船型類別看，液化氣船市場持續(xù)活躍，2019年年全球成交訂單118艘、569萬修正總噸，以修正總噸計(jì)，對(duì)全球造船市場貢獻(xiàn)了22%，占比最高。相比之下，油船、散貨船與集裝箱船的新船成交量不同程度萎縮。

從典型產(chǎn)品看，船舶大型化趨勢(shì)延續(xù)，超大型集裝箱船、新巴拿馬型集裝箱船、紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿c8.4萬方-8.6萬方VLGC等備受青睞;同時(shí)，海運(yùn)貿(mào)易航線變化帶來新機(jī)遇，如北美加大能源出口催生能源運(yùn)輸船訂單;區(qū)域經(jīng)貿(mào)活躍疊加貨物轉(zhuǎn)港集散需求旺盛，持續(xù)刺激支線箱船、雜貨船等船型訂單釋放。

從環(huán)保船型看，海事規(guī)范不斷升級(jí)，船東投資傾向環(huán)保船舶，2019年年已確定加裝脫硫塔或配備環(huán)保主機(jī)的訂單數(shù)量占市場總量的30%，較2018年提升5個(gè)百分點(diǎn)。

圖表：國際造船試產(chǎn)船型成交結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、造船行業(yè)的供應(yīng)預(yù)測

圖表：2020-2025年船舶制造行業(yè)造船完工量預(yù)測(單位：萬載重噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、供求平衡分析

全球船舶工業(yè)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，船舶企業(yè)發(fā)展面臨不少困難。要加強(qiáng)形勢(shì)研判，把握發(fā)展方向，抓住船舶工業(yè)全面開放帶來的新機(jī)遇。

在船舶總裝建造領(lǐng)域，由于全球均存在產(chǎn)能過剩問題，投資新建或擴(kuò)建造船產(chǎn)能都會(huì)受到嚴(yán)格控制，投資行為應(yīng)符合調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、化解過剩產(chǎn)能的政策要求，外商投資企業(yè)可通過收購或入股的方式盤活現(xiàn)有產(chǎn)能，加強(qiáng)與相關(guān)企業(yè)合資合作，更好地發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。在船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域，常規(guī)船型設(shè)計(jì)能力比較富余、市場競爭比較充分，外商投資企業(yè)在高端船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較大的市場空間，可通過在華設(shè)立機(jī)構(gòu)或與中資企業(yè)合作等方式，進(jìn)入中國市場。在船舶修理領(lǐng)域，由于修船業(yè)具有投資大、勞動(dòng)密集等特點(diǎn)，利潤空間有限，外商投資企業(yè)可根據(jù)投資回報(bào)、市場前景等因素，自主開展投資合作。

船舶工業(yè)要以全面對(duì)外開放為契機(jī)，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，將產(chǎn)業(yè)鏈從制造向研發(fā)和服務(wù)兩端延伸，增強(qiáng)市場競爭能力，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。通過全面開放，中外企業(yè)在相同的市場環(huán)境中公平競爭、務(wù)實(shí)合作，必將迎來互利共贏的未來。

四、供求平衡預(yù)測

從分船型市場來看，我國疫情防控取得成效，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)向好，國內(nèi)對(duì)能源、礦產(chǎn)、糧食等進(jìn)口需求穩(wěn)步回升，散貨船、油船、氣體船等新造船市場仍有機(jī)遇可尋。同時(shí)，新冠疫情的全球蔓延也在加速傳統(tǒng)貿(mào)易模式轉(zhuǎn)變，智能化航運(yùn)、區(qū)域化貿(mào)易、國內(nèi)物流將會(huì)成為新的亮點(diǎn)，智能船舶、支線型船舶、內(nèi)河船舶等發(fā)展迎來新契機(jī)。不過，受全球整體貿(mào)易形勢(shì)影響，造船供需兩端矛盾難有改善，造船企業(yè)生存環(huán)境恐進(jìn)一步惡化。

第二節(jié) 市場價(jià)格走勢(shì)分析

2020年3月，新造船價(jià)格中國指數(shù)為1111點(diǎn)，環(huán)比下降1點(diǎn)。其中，散貨船、油船的新造船價(jià)格中國指數(shù)分別為1352點(diǎn)、1198點(diǎn)，環(huán)比持平;集裝箱船新造船價(jià)格中國指數(shù)為848點(diǎn)，環(huán)比下降4點(diǎn);液化氣船新造船價(jià)格中國指數(shù)為1391點(diǎn)，環(huán)比上升2點(diǎn)。

圖表：新造船價(jià)格中國指數(shù)(CSPI)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

圖表：散貨船價(jià)格中國指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

圖表：油船價(jià)格中國指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

圖表：集裝箱船價(jià)格中國指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

圖表：液化氣船價(jià)格中國指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

欲了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國造船業(yè)行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》。

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