2021年我國農(nóng)藥出口量為220.2 萬噸 中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研

• 2022年9月14日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 832 51
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農(nóng)藥是確保糧食供應(yīng)的重要生產(chǎn)資料。農(nóng)藥是指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域上用于防治病蟲害以及調(diào)劑植物生長的化學(xué)藥劑。按照用途的不同，可劃分為作物用農(nóng)藥和非作物用農(nóng)藥，其中作物用農(nóng)藥又可細(xì)分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑和其他。作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)藥在保障糧食

隨著我國農(nóng)藥使用量零增長政策的長期貫徹，農(nóng)藥利用率提高，我國農(nóng)藥使用量呈下降趨勢，出口占比不斷提升，目前我國農(nóng)藥出口占比在60%以上，去年財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》，自2020年3月20日起調(diào)整農(nóng)藥等產(chǎn)品的出口退稅稅率。涉及農(nóng)藥進(jìn)出口商品編碼(10位碼)214個，其中原藥類192個、制劑類22個;涉及監(jiān)管的農(nóng)藥原藥370個，農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的退稅率由原來的5%調(diào)整到9%，進(jìn)一步鼓勵農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的出口、拓展國際終端市場、創(chuàng)建中國農(nóng)藥品牌，逐漸改變改變我國農(nóng)藥行業(yè)以原藥出口為主的格局，同時帶動國內(nèi)農(nóng)藥助劑、包裝、印刷等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

近年來，國家對化工行業(yè)安全環(huán)保整治力度加大，農(nóng)藥行業(yè)面臨行業(yè)整合和產(chǎn)能遷移趨勢加速，江蘇省作為這次整治力度最大的省份，在2020年出臺了《江蘇省化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整限制、淘汰和禁止目錄(2020年本)》(蘇政辦發(fā)〔2020〕32號)，其中明確禁止類共有5大類，包括：1)禁止設(shè)立新的化工園區(qū)以及設(shè)立新的化工園區(qū)外化工企業(yè);2)新(擴(kuò))建農(nóng)藥、醫(yī)藥和染料中間體化工項目;3)新增光氣生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)點(diǎn);4)新建《危險化學(xué)品名錄》所列劇毒化學(xué)品、《優(yōu)先控制化學(xué)品名錄》所列化學(xué)品生產(chǎn)項目;5)禁止新增農(nóng)藥原藥(化學(xué)合成類)生產(chǎn)企業(yè)。一些被限制的農(nóng)藥項目逐漸遷移到西北省份，這輪農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)出地主要集中在江蘇、浙江和河北等區(qū)域，承載產(chǎn)能主要區(qū)域集中在寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、陜西等西北省份。

同時伴隨著行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，行業(yè)集中度不斷提高，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國規(guī)模以上企業(yè)數(shù)693家，同比減少26家，較2010年的986家減少了293家，規(guī)模以上企業(yè)營收和利潤同比均穩(wěn)步增長，行業(yè)集中度提升趨勢明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022年版農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：

農(nóng)藥是確保糧食供應(yīng)的重要生產(chǎn)資料。農(nóng)藥是指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域上用于防治病蟲害以及調(diào)劑植物生長的化學(xué)藥劑。按照用途的不同，可劃分為作物用農(nóng)藥和非作物用農(nóng)藥，其中作物用農(nóng)藥又可細(xì)分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑和其他。作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)藥在保障糧食安全方面發(fā)揮著重大的作用。

從市場銷售結(jié)構(gòu)來看，除草劑占據(jù)著全球最大的農(nóng)藥市場份額。2020年除草劑全球銷售額占比為40.20%，其后分別是殺蟲劑和殺菌劑，分別為29.49%和27.35%。從農(nóng)藥市場規(guī)模區(qū)域分布情況來看，亞太地區(qū)仍為全球最大的作物用農(nóng)藥。2020年亞太地區(qū)的農(nóng)藥規(guī)模達(dá)到192.41億美元，同比增長3.8%，約占全球作物用農(nóng)藥的31%。

從除草劑市場規(guī)模來看，除草劑占據(jù)著全球最大的農(nóng)藥市場。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球除草劑行業(yè)市場規(guī)模為244億美元，同比上漲3.39%，年均復(fù)合增長速度為1.1%。預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)到265億美元。隨著我國農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升，我國農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進(jìn)一步提高，有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)移，切實(shí)增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值，縮小與國外農(nóng)藥企業(yè)特別是跨國農(nóng)藥企業(yè)的差距。

2月16日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強(qiáng)，綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升。推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強(qiáng)，培育一批競爭力強(qiáng)的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點(diǎn)。

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)全球分工格局。在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，中國憑借成本優(yōu)勢，集中于中間體的定制化加工和仿制藥的生產(chǎn)，處于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)。國際農(nóng)化巨頭在研發(fā)、銷售環(huán)節(jié)具有顯著的競爭優(yōu)勢，處于產(chǎn)業(yè)鏈兩端環(huán)節(jié)。國際農(nóng)化巨頭大多選擇從中國、印度等國家進(jìn)口原藥和中間體，將更多資源投入在研發(fā)和分銷環(huán)節(jié)上，充分發(fā)揮其在登記、品牌以及渠道建設(shè)上的優(yōu)勢。 中國具有顯著的加工制造優(yōu)勢，為原藥生產(chǎn)大國。受益于加工成本低、生產(chǎn)設(shè)施齊全等優(yōu)勢，我國在產(chǎn)業(yè)鏈分工深化的過程中逐漸發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地。此外，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)、落后產(chǎn)能被淘汰，我國優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，全球競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，制造大國地位更加穩(wěn)固。2021 年我國農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為 249.8 萬噸，同比增長16.3%。同時作為全球最大的農(nóng)藥出口國，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國農(nóng)藥出口量為220.2 萬噸，出口占比達(dá) 88.2%。

全球農(nóng)藥市場集中度高，國際農(nóng)化巨頭占據(jù)主要市場份額。自2017年并購浪潮掀起后，全球農(nóng)藥行業(yè)集中度不斷提升，呈現(xiàn)出中國(先正達(dá)集團(tuán))、歐洲(拜耳、巴斯夫)、美國(科迪華)三分天下的競爭格局。2020年前四大農(nóng)化企業(yè)在全球植物保護(hù)產(chǎn)品市場份額占比合計達(dá)67%，其中先正達(dá)集團(tuán)、拜耳、巴斯夫、科迪華的市場占有率分別為24%、20%、12%、11%，占據(jù)較大的市場份額。

《2022年版農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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