天然氣價(jià)格飆升推高LNG船運(yùn)費(fèi) LNG運(yùn)輸市場(chǎng)需求飆升 LNG運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀分析2022?

• 2022年10月12日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 684 40
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天然氣價(jià)格飆升，也推動(dòng)了天然氣運(yùn)輸價(jià)格的上漲。由于國(guó)際油氣資源分布不均，天然氣從生產(chǎn)國(guó)到達(dá)消費(fèi)國(guó)，一般依靠管道運(yùn)輸或海上運(yùn)輸。受俄烏沖突影響，歐洲管道氣進(jìn)口量大幅減少，只能依靠海運(yùn)，LNG(液化天然氣)船運(yùn)輸來補(bǔ)充天然氣。

天然氣價(jià)格飆升推高LNG船運(yùn)費(fèi)

天然氣價(jià)格飆升，也推動(dòng)了天然氣運(yùn)輸價(jià)格的上漲。由于國(guó)際油氣資源分布不均，天然氣從生產(chǎn)國(guó)到達(dá)消費(fèi)國(guó)，一般依靠管道運(yùn)輸或海上運(yùn)輸。受俄烏沖突影響，歐洲管道氣進(jìn)口量大幅減少，只能依靠海運(yùn)，LNG(液化天然氣)船運(yùn)輸來補(bǔ)充天然氣。

這也直接推高LNG船運(yùn)費(fèi)。今年以來，荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格已接連打破歷史最高價(jià)，并于今年8月26日創(chuàng)下歷史高位，為339.2歐元/兆瓦時(shí)。

10月6日，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍直接喊話美國(guó)與挪威，支付4倍天然氣價(jià)格的事情不能再繼續(xù)下去了，“這可不是友誼的真諦”。

10月7日，16萬立方米的LNG船現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)達(dá)32.6萬美元;截至2022年8月，17萬立方米的LNG船新船造價(jià)為2.4億美元，約是VLCC(超大型油輪)的2.0倍，好望角型散貨船的3.7倍。

LNG運(yùn)輸市場(chǎng)需求飆升

在需求急升的LNG運(yùn)輸市場(chǎng)，LNG運(yùn)輸船的供給更加顯得捉襟見肘。為了替代俄羅斯的能源供應(yīng)，歐洲必須從更遠(yuǎn)的地方運(yùn)輸LNG，這也導(dǎo)致船舶航距增加，運(yùn)輸耗時(shí)更長(zhǎng)，可用船舶數(shù)量更少，進(jìn)一步推高全球LNG船現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)。LNG船舶屬于高技術(shù)含量、高附加值船舶，新世紀(jì)之后韓國(guó)在LNG造船領(lǐng)域長(zhǎng)期處于壟斷地位。2022年前七個(gè)月中，韓國(guó)造船業(yè)有五個(gè)月的接單量超過中國(guó)位居單月訂單榜首，主要原因即為韓國(guó)船企接獲的大型LNG船訂單數(shù)量遠(yuǎn)超中國(guó)。

隨著中國(guó)船企加速發(fā)力，中國(guó)船舶工業(yè)在大型LNG船領(lǐng)域形成滬東中華、江南造船、大船集團(tuán)“三足鼎立”的嶄新局面，已改變了過往由滬東中華一家“單槍匹馬”參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。

LNG作為天然氣產(chǎn)品的重要組成部分，是世界上發(fā)展最快的燃料之一，LNG的應(yīng)用實(shí)際上就是天然氣的應(yīng)用，但由于其特有的優(yōu)勢(shì)特征，其在一些領(lǐng)域。有著無可比擬的競(jìng)爭(zhēng)力。

LNG天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步增加，用于發(fā)電的消費(fèi)增量比重有較大幅度縮減，工業(yè)應(yīng)用將取代發(fā)電成為推動(dòng)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素，截至2023年，工業(yè)應(yīng)用將占據(jù)天然氣消費(fèi)增量總量的40%以上，主要用于亞洲地區(qū)新興市場(chǎng)的化工及化肥用氣，據(jù)此，天然氣將更多地作為原料而非燃料應(yīng)用到社會(huì)發(fā)展中，大幅提高了天然氣利用的產(chǎn)業(yè)附加值，更加有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。

LNG運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀分析2022

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)LNG運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第二節(jié) 全球LNG儲(chǔ)存運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展概況

一、全球LNG槽車運(yùn)輸現(xiàn)狀

隨著LNG市場(chǎng)的發(fā)展，LNG物流公司逐漸發(fā)展壯大起來。目前貼近氣源但管網(wǎng)不能覆蓋的區(qū)域基本上都需要LNG物流企業(yè)進(jìn)行公路運(yùn)輸。由于LNG運(yùn)輸車造價(jià)昂貴，造價(jià)都在200萬左右，這使得其購(gòu)置成本較高。很少物流企業(yè)能夠大批量采購(gòu)。很多物流公司旗下僅有十?dāng)?shù)臺(tái)LNG運(yùn)輸車而且掛靠方式的很多。

相當(dāng)一部分LNG運(yùn)輸車是生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身需要配置的，運(yùn)輸業(yè)務(wù)由燃?xì)夤咀越ǖ奈锪鞴净蛘咝刨嚨奈锪鞣?wù)商統(tǒng)一管理。LNG物流公司發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：大型企業(yè)較少但產(chǎn)值較高;車輛成本制約物流企業(yè)發(fā)展速度;物流企業(yè)一般附屬于燃?xì)夤?yīng)公司;單車掛靠方式更適合LNG不定期零散運(yùn)輸;LNG物流公司業(yè)務(wù)依賴性強(qiáng)，長(zhǎng)距離運(yùn)輸能力差。

二、全球LNG船舶運(yùn)輸現(xiàn)狀

2021年LNG海運(yùn)量達(dá)3.91億噸，增速由2020年的1.10%上升至5.76%。

截至2021年底，全球海上LNG船隊(duì)運(yùn)力為50.51百萬載重噸，LNG船舶數(shù)量上升至621艘，同比增長(zhǎng)5.08%，增速總體保持穩(wěn)定，但與2019年、2020年相比增速回落明顯，主要由于全球疫情大流行影響LNG運(yùn)輸企業(yè)投資信心。從運(yùn)力結(jié)構(gòu)來看，大型化、專業(yè)化逐漸成為定制船舶的方向。在諸多體積的船舶中，超14萬立方米以上的LNG運(yùn)輸船舶數(shù)量占比最大，主要是因?yàn)榇笮痛坝兄偷膯挝贿\(yùn)輸成本，運(yùn)輸效率更高，運(yùn)載量更大的優(yōu)點(diǎn)。2010至2021年間，14萬立方米以上的大型LNG船舶的數(shù)量增加了298艘。2021年14萬立方米以上的大型LNG船舶占船舶總數(shù)的74.4%。

圖表：1997-2021年全球LNG運(yùn)輸船隊(duì)總載重量及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、全球LNG管道運(yùn)輸現(xiàn)狀

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司俄羅斯Gazprom公司是世界上最大的天然氣管道運(yùn)營(yíng)商，在俄羅斯國(guó)內(nèi)Transneft公司主要負(fù)責(zé)油品運(yùn)輸，Gazprom公司主要負(fù)責(zé)天然氣運(yùn)輸，同時(shí)，該公司還是全球最大的天然氣開采公司，借助自身的管道優(yōu)勢(shì)，開采的部分天然氣向海外出售，目前已向30多個(gè)國(guó)家出售天然氣資源。

Gazprom公司原名為俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司，但是由于業(yè)務(wù)逐漸向海外擴(kuò)張，因此改名為Gazprom公司吧。美國(guó)的KinderMorgan公司是全球第二大天然氣管道運(yùn)營(yíng)商，與該公司的成品油管道業(yè)務(wù)不同，KinderMorgan公司的天然氣管道業(yè)務(wù)主要集中于國(guó)內(nèi)，具有壟斷美國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣運(yùn)輸市場(chǎng)的趨勢(shì)。

加拿大TransCanada公司自1951年成立以來，天然氣管道擁有量不斷攀升，目前已躍居第三，但是該公司基本不涉及天然氣開采業(yè)務(wù)，專心于天然氣運(yùn)輸和銷售?？缂幽么蠊景鸭幽么髧?guó)內(nèi)75%以上的天然氣銷售于海外，借助陸上天然氣管道的優(yōu)勢(shì)，該公司主要把天然氣運(yùn)輸銷售給美國(guó)和墨西哥等國(guó)家。

圖表：全球排名全十天然氣管道公司里程數(shù)及占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)LNG運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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