我國工業(yè)軟件產(chǎn)品保持高速增長 中國對工業(yè)軟件的政策研究報告

• 黃江 2022年12月23日 來源：新浪 730 43
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2022年我國軟件業(yè)經(jīng)受住了疫情反復和復雜國際環(huán)境考驗，依然保持發(fā)展韌性與潛力，預計全年仍將保持兩位數(shù)增速，成為我國經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)轉型升級的新動能。

工業(yè)軟件一直是軟件業(yè)發(fā)展的重點和難點，也是推動智能制造高質量發(fā)展的核心。工業(yè)軟件指專用于或主要用于工業(yè)領域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，在整個軟件行業(yè)中，工業(yè)軟件占比不高，但卻是工業(yè)的核心基礎。

我國工業(yè)軟件產(chǎn)品保持高速增長

工信部日前公布數(shù)據(jù)顯示，2022年1至10月份，我國軟件和信息技術服務業(yè)(以下簡稱軟件業(yè))業(yè)務收入84214億元，同比增長10%，增速較前三季度提高0.2個百分點;軟件業(yè)利潤總額10047億元，同比增長4.5%，增速較前三季度提高1.8個百分點，呈現(xiàn)出平穩(wěn)向好的運行態(tài)勢。從細分數(shù)據(jù)看，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品和信息技術服務收入保持較快增長，中部地區(qū)增勢領先。

2022年我國軟件業(yè)經(jīng)受住了疫情反復和復雜國際環(huán)境考驗，依然保持發(fā)展韌性與潛力，預計全年仍將保持兩位數(shù)增速，成為我國經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)轉型升級的新動能。

從前10月軟件業(yè)數(shù)據(jù)來看，最大的亮點莫過于工業(yè)軟件產(chǎn)品收入保持兩位數(shù)高速增長，2022年1至10月份數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1861億元，同比增長12.8%，高出全行業(yè)水平2.8個百分點。

隨著我國制造業(yè)加速向數(shù)字化智能化發(fā)展，工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷擴大，工業(yè)軟件行業(yè)規(guī)模占軟件業(yè)的比重總體呈上升趨勢，2022年1至10月份，工業(yè)軟件產(chǎn)品占軟件產(chǎn)品收入的9%，高于2020年同期的8.5%。

中國對工業(yè)軟件的政策研究報告

同時，工業(yè)軟件領域也實現(xiàn)了較大創(chuàng)新突破。隨著我國工業(yè)軟件發(fā)展政策開啟發(fā)力模式，工業(yè)軟件核心產(chǎn)品供給、行業(yè)迭代應用和市場滿足率成為著力點，生產(chǎn)控制軟件在特定行業(yè)和特定細分軟件產(chǎn)業(yè)中逐步脫穎而出，工業(yè)嵌入式軟件依托新一代信息技術產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展勢頭強勁，研發(fā)設計類軟件核心技術正逐步突破并商業(yè)化。

數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，我國信息技術服務收入保持較快增長，表明我國軟件業(yè)產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，反映出信息技術服務業(yè)轉型升級取得顯著成效。

2022年1至10月份，信息技術服務收入54583億元，同比增長10.1%，增速與前三季度持平，在全行業(yè)收入中占比64.8%。其中，云計算、大數(shù)據(jù)服務共實現(xiàn)收入8234億元，同比增長7.7%，占信息技術服務收入比重為15.1%;集成電路設計收入2286億元，同比增長13%;電子商務平臺技術服務收入8386億元，同比增長16.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

近年來，通過扎實推進關鍵核心技術攻關，持續(xù)推動工業(yè)軟件應用，加快培育工業(yè)軟件領軍企業(yè)，構建良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模穩(wěn)步壯大，供給能力有效提升，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為制造業(yè)數(shù)字化轉型提供了有力支撐。全國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入由2019年的1720億元增長至2021年的2414億元，年均復合增長率達18.5%。

培育開源生態(tài)是推動工業(yè)軟件高質量發(fā)展的關鍵舉措。當前，開源通過集眾智、采眾長，加速軟件迭代升級，促進產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，逐步成為軟件技術創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展的重要模式。尤其在數(shù)字經(jīng)濟時代，開源呈現(xiàn)出向信息技術各領域全面拓展的蓬勃之勢，為軟件賦能經(jīng)濟高質量發(fā)展帶來重要機遇。

2021年11月30日，工信部發(fā)布的《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要繁榮國內開源生態(tài)，推進重點開源項目，打造優(yōu)秀開源社區(qū)。在國內首家開源基金會——開放原子開源基金會的推動下，鴻蒙、歐拉等一批開源項目加速孵化開放，推動開源代碼托管平臺發(fā)展，優(yōu)化壯大開源社區(qū)，如歐拉開源社區(qū)用戶數(shù)量已超60萬人，合作單位超380家。

國內工業(yè)軟件最新競爭格局

根據(jù)工信部發(fā)布的各年度軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計公報中的數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)軟件營收規(guī)模達到2414億元，同比增長22.3%，近十年復合增速約14.2%。高增速一方面來源于中國制造規(guī)模的持續(xù)擴大。從2012年到2021年，制造業(yè)增加值由16.98萬億元增長到31.4萬億元，年復合增速7.1%。另一方面，2015年《中國制造2025》國家行動綱領的提出，加速了新一代計算機信息技術與制造業(yè)深度融合，推動了工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)保守估計，至2025年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的總體市場規(guī)模將超過4000億元。

與部分行業(yè)靠砸錢就能跑馬圈地的商業(yè)模式不同，工業(yè)體系有龐大而復雜的供應鏈，工業(yè)軟件需要將工業(yè)細分領域的know-how與工業(yè)機理有序地封裝進軟件，而不同的細分領域的know-how又完全不同。因此純資金砸不出工業(yè)軟件，這個行業(yè)需要長時間的沉淀與積累。

專家表示，只要能夠稱得上低端市場的很小的系統(tǒng)，即使應用系統(tǒng)，都需要500個人做一年才能做出一個雛形。再經(jīng)過各個階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統(tǒng)，所以軟件行業(yè)的前期投入周期很長。

軟件的國產(chǎn)替代是可以預期的，經(jīng)過兩三年的孵化，軟件慢慢也會進入一個兌現(xiàn)期。不過，細分來看，國內工業(yè)軟件的市場規(guī)模不夠大，還無法驅動更多的資本以及企業(yè)愿意投資。這也是國內暫未誕生全球領先工業(yè)軟件的主要原因。

以研發(fā)設計類工業(yè)軟件CAD為例，艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國CAD市場規(guī)模增速高于全球市場，但較歐美等發(fā)達國家仍存在差距，2020年市場規(guī)模為35億元，并預計2023年將達到67億元。

中望軟件是國產(chǎn)CAD龍頭，已具備完善的2D/3DCAD產(chǎn)品線，核心產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權。2019年，中望軟件正式推動All-in-One CAx戰(zhàn)略布局，在2D CAD和3D CAD/CAM的基礎上，逐步完善CAE產(chǎn)品線，目前已在電磁核心算法EIT及Yee網(wǎng)格、FEM網(wǎng)格等技術上取得競爭優(yōu)勢。

其他工業(yè)軟件方面，寶信軟件系中國寶武實際控制、寶鋼股份控股的軟件企業(yè)，是中國鋼鐵領域的工業(yè)軟件龍頭，產(chǎn)品矩陣從最底層智能裝備，到工業(yè)自動化，到MES軟件，到上層ERP管理軟件，再到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

鼎捷軟件專注于制造業(yè)數(shù)字化40年，在中國臺灣地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)中，其產(chǎn)品方案的覆蓋率超過70%;國內EPR市場廣闊，同時制造業(yè)細分領域繁多，目前并未形成寡頭壟斷格局。目前SAP、Oracle等國外頭部廠商占據(jù)大量市場份額，鼎捷軟件在本土廠商中位列第一梯隊。

中控技術則深耕工業(yè)自動化領域，其集散控制系統(tǒng)(DCS)2021年市占率達33.8%，連續(xù)十一年蟬聯(lián)國內DCS市占率第一，安全儀表系統(tǒng)(SIS)2021年市占率為25.7%，排名第二。

《2022-2026年中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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