1—11月電信業(yè)務(wù)收入 總量同比分別增長8%和21.4% 移動通信行業(yè)市場現(xiàn)狀

• 李波 2022年12月27日 來源：中研普華集團(tuán)、工信部、中研網(wǎng) 644 37
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1—11月份，信息通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入增長穩(wěn)定，電信業(yè)務(wù)總量較快增長;5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，網(wǎng)絡(luò)連接終端用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大;云計算等新興業(yè)務(wù)快速增長，行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)增強(qiáng)。

1—11月份，信息通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入增長穩(wěn)定，電信業(yè)務(wù)總量較快增長;5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，網(wǎng)絡(luò)連接終端用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大;云計算等新興業(yè)務(wù)快速增長，行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)增強(qiáng)。

總體運(yùn)行情況

電信業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長，電信業(yè)務(wù)總量保持高速增長。1—11月份，電信業(yè)務(wù)收入累計完成14504億元，同比增長8%，按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長21.4%，量收增速均與1—10月份持平。

固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長。1—11月份，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為2183億元，同比增長7.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為15.1%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長1.1個百分點(diǎn)。

移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入低速增長。1—11月份，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入5882億元，同比增長0.5%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為40.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長0.2個百分點(diǎn)。

新興業(yè)務(wù)收入快速增長。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，1—11月份共完成業(yè)務(wù)收入2811億元，同比增長32.6%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為19.4%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長5.1個百分點(diǎn)。

其中云計算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)124.8%和60.5%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入同比增長12.6%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長24%。

移動語音業(yè)務(wù)收入由負(fù)轉(zhuǎn)正。1—11月份，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定語音業(yè)務(wù)收入188.3億元，同比下降8.9%;完成移動語音業(yè)務(wù)收入1070億元，同比增長0.4%，扭轉(zhuǎn)1—10月份負(fù)增長局面;兩項業(yè)務(wù)合計占電信業(yè)務(wù)收入的8.7%，占比同比回落0.8個百分點(diǎn)。

電信用戶發(fā)展情況

固定寬帶接入用戶穩(wěn)步增加，千兆用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.87億戶，比上年末凈增5117萬戶。

其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)5.51億戶，占總用戶數(shù)的93.9%;1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)8707萬戶，比上年末凈增5248萬戶，占總用戶數(shù)的14.8%，占比較1—10月份提升0.9個百分點(diǎn)。

移動電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，5G用戶占比不斷提升。截至11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達(dá)16.84億戶，比上年末凈增4149萬戶。其中，5G移動電話用戶達(dá)5.42億戶，比上年末凈增1.87億戶，占移動電話用戶的32.2%，占比較1—10月份提升1.1個百分點(diǎn)。

“物超人”步伐持續(xù)加大，IPTV用戶穩(wěn)步增長。截至11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶18.18億戶，比上年末凈增4.21億戶;已超移動電話用戶數(shù)1.34億戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重達(dá)51.9%。IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)總用戶數(shù)達(dá)3.76億戶，比上年末凈增2705萬戶。

電信業(yè)務(wù)使用情況

移動互聯(lián)網(wǎng)流量較快增長，當(dāng)月DOU值再創(chuàng)新高。1—11月份，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)2382億GB，同比增長18.6%。截至11月末，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)14.63億戶，比上年末凈增4702萬戶。11月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達(dá)到16.58GB/戶·月，同比增長18.3%，比上年底高1.86GB/戶·月。

移動電話通話量低速增長，移動短信業(yè)務(wù)量增速持續(xù)回升。1—11月份，移動電話去話通話時長完成2.1萬億分鐘，同比增長1.2%;固定電話主叫通話時長完成768.6億分鐘，同比下降10%。

1—11月份，全國移動短信業(yè)務(wù)量同比增長5.9%，移動短信業(yè)務(wù)收入同比增長2.5%，增速較1—10月份分別提升1.5個和0.9個百分點(diǎn)。

千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)能力持續(xù)提升。截至11月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)10.65億個，比上年末凈增4721萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達(dá)到10.19億個，比上年末凈增5900萬個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的95.7%，占比較上年末提高1.4個百分點(diǎn)。截至11月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)1416萬個，比上年末凈增630.3萬個。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。截至11月末，5G基站總數(shù)達(dá)228.7萬個，比上年末凈增86.2萬個，占移動基站總數(shù)的21.1%，占比較上年末提升6.8個百分點(diǎn)。

中部地區(qū)百兆及以上接入用戶滲透率小幅領(lǐng)先。截至11月份末，東、中、西部和東北地區(qū)100Mbps及以上固定寬帶接入用戶滲透率分別為93.8%、94.7%、93.2%和93.8%。1000Mbps及以上接入速率的寬帶接入用戶分別達(dá)4262萬、2005萬、2172萬、267.8萬戶，占本地區(qū)固定寬帶接入用戶總數(shù)的比重分別為17.1%、13.7%、13.9%、7.7%。

東部地區(qū)5G建設(shè)和用戶普及率領(lǐng)先。截至11月份末，東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達(dá)到109.3萬、49.2萬、56.2萬、14萬個，占本地區(qū)移動電話基站總數(shù)的比重分別為23.3%、20.7%、18.5%、19.8%。5G移動電話用戶分別達(dá)2.43億、1.26億、1.37億、0.35億戶，占本地區(qū)移動電話用戶總數(shù)的比重分別為33.4%、32.3%、31%、29.3%。

中部地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速領(lǐng)先，西部部分省份DOU值居全國前列。1—11月份，東、中、西部和東北地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量分別達(dá)到1015億GB、539.4億GB、704.4億GB和122.8億GB，同比增長18.3%、20.5%、18.7%和12.2%。西藏、青海、新疆、云南、寧夏和海南6省11月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)超過20GB/戶·月，較10月新增1個省。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國移動通信行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

我國系統(tǒng)推進(jìn)5G、千兆光網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展和傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，全面布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域加速發(fā)展。截至2022年6月，我國累計建成開通5G基站185.4萬個，5G移動電話用戶數(shù)達(dá)到了4.55億，建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)。

移動通信行業(yè)市場現(xiàn)狀

圍繞移動通信網(wǎng)絡(luò)從規(guī)劃設(shè)計、工程施工、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化到網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的全生命周期，電信運(yùn)營商通過固定資產(chǎn)投資，從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商購買系統(tǒng)設(shè)備，搭建移動通信網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期和建設(shè)后，需要網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化公司的配合，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化到一定程度后，需要系統(tǒng)集成服務(wù)商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營支撐系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營，電信運(yùn)營商運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)的過程中，會與內(nèi)容服務(wù)提供商合作提供增值服務(wù)，整個移動通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營商作為核心主導(dǎo)了移動通信網(wǎng)絡(luò)的全生命周期。

中國的固定接入網(wǎng)絡(luò)，從開始采用的銅線接入到光纖接入，再到今天的全光網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)速從128kbps升級到200Mbps，現(xiàn)在向1000Mbps推進(jìn)，網(wǎng)速實(shí)現(xiàn)上千倍的提升。

從固定網(wǎng)絡(luò)接入的網(wǎng)民也從1999年的400萬人擴(kuò)大到了2020年的9.89億人，網(wǎng)民總量增長240多倍，中國的光纖用戶規(guī)模達(dá)到了4.54億戶，而且中國網(wǎng)民已經(jīng)占到全球網(wǎng)民的1/5。

目前中國是全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò)。全國所有地級市都建成光網(wǎng)城市，光纖用戶占固定寬帶用戶比例超過94%，百兆以上寬帶用戶占比接近九成，并加速向千兆超高速率升級。

而且支撐我國光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主力，是國內(nèi)的通信企業(yè)，從光設(shè)備、光纖光纜到光器件，已經(jīng)形成完整而強(qiáng)大的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

移動電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，5G用戶占比超三成。截至9月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達(dá)16.82億戶，比上年末凈增3895萬戶。

其中，5G移動電話用戶達(dá)5.1億戶，比上年末凈增1.55億戶，占移動電話用戶的30.3%，占比較上年末提升8.7個百分點(diǎn)。

“物超人”步伐持續(xù)加大，IPTV用戶穩(wěn)步增長。截至9月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶17.45億戶，比上年末凈增3.5億戶;已超移動電話用戶數(shù)6586萬戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重已達(dá)51%。IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)總用戶數(shù)達(dá)3.72億戶，比上年末凈增2359萬戶。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國移動通信行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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