未來機床行業(yè)能否持續(xù)復蘇?中國機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2022

• 陳觀秋 2022年12月27日 來源：中國海關 中國機床工具工業(yè)協(xié)會 百度 963 60
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當前，在我國制造業(yè)向中高端轉型升級的背景下，機床作為最基礎的加工機器，也必須要向中高端發(fā)展。目前我國中低端機床已基本實現(xiàn)國產替代，但產品性能與海外產品仍存在一定差距;高端機床則基本依賴進口，國產化率不到10%，國產機床具有廣闊的發(fā)展空間。

當前，在我國制造業(yè)向中高端轉型升級的背景下，機床作為最基礎的加工機器，也必須要向中高端發(fā)展。目前我國中低端機床已基本實現(xiàn)國產替代，但產品性能與海外產品仍存在一定差距;高端機床則基本依賴進口，國產化率不到10%，國產機床具有廣闊的發(fā)展空間。

機床(英文名稱：machine tool)是指制造機器的機器。機床在國民經濟現(xiàn)代化的建設中起著重大作用。車床是主要用車刀對旋轉的工件進行車削加工的機床。在車床上還可用鉆頭、擴孔鉆、鉸刀、絲錐、板牙和滾花工具等進行相應的加工。車床主要用于加工軸、盤、套和其他具有回轉表面的工件，是機械制造和修配工廠中使用最廣的一類機床。

數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件的控制單元，數(shù)控機床的操作和監(jiān)控全部在這個數(shù)控單元中完成，它是數(shù)控機床的大腦。

自2018年，隨著國際貿易形式發(fā)生轉變，機床的進口市場顯著下降，從2018年的96.7億美元降至2020年的59.7億美元，貿易逆差從56.7億美元降至19.5億美元。一方面由于中美貿易摩擦和國際疫情對機床行業(yè)造成負面沖擊;另外，國內機床制造水平有一定程度提升，對高端機床的依賴度逐漸下降也是一個重要因素。

機床行業(yè)產業(yè)鏈

機床行業(yè)上游主要包括鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等;中游是機床制造企業(yè)，生產的產品包括金屬切削機床、金屬成形機床及特種加工機床;下游客戶包括汽車行業(yè)、傳統(tǒng)機械工業(yè)、模具行業(yè)、工程機械、電力設備、軌道交通、船舶制造、航空航天、石油化工、電子信息技術工業(yè)以及其他加工工業(yè)。

機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從成本結構來看，在機床生產過程中，原材料成本占比最高，為73.9%，其次是人工、折舊與其他制造費用，占比分別為11.9%、7.9%和6.4%。

2001年～2011年，我國機床行業(yè)高速增長，我國也在2009年首次成為全球第一大機床生產國。2012年以來，受下游行業(yè)需求萎縮影響，我國機床行業(yè)進入下行周期。目前，國內數(shù)控機床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度相對較低，龍頭企業(yè)營收規(guī)模也僅在30億元～50億元之間，與國際一線機床廠商相比差距較大。

從制造業(yè)品類齊全度及金額來看，中國已經成為全球領先的制造業(yè)大國。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2004年至2019年，我國制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。2019年，我國制造業(yè)GDP規(guī)模達26.92萬億。制造業(yè)的較快發(fā)展，帶來對數(shù)控機床等生產工作母機的需求增加。

2020年中國機床產值169.18億歐元，占全球總產值的29.3%;從需求端看，中國機床消費為186.1億歐元，占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產業(yè)規(guī)模達千億，是全球最大的市場。

2022年上半年，機床協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比微降0.2%。其中，金屬切削機床同比下降8.4%;金屬成形機床同比增長24%;工量具分行業(yè)同比增長1.1%;磨料磨具同比增長13.7%。中國機床工具工業(yè)協(xié)會近日公布1-4月我國機床工具行業(yè)經濟運行情況。數(shù)據(jù)顯示1-4月，機床工具進口總額42.1億美元，同比下降6.5%;出口總額63.3億美元，同比增長13.0%，中國機床工具出口繼續(xù)保持明顯增長。

2022年4月工業(yè)互聯(lián)網專項工作組辦公室發(fā)布的《關于做好2022年工業(yè)質量提升和品牌建設工作的通知》發(fā)布數(shù)控機床等工業(yè)互聯(lián)網平臺設備上云標準，推動制造業(yè)向品質卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進實現(xiàn)“制造強國”戰(zhàn)略。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國機床行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》分析：

自2020年以來，中央和地方各級政府密集出臺了多項刺激經濟發(fā)展的政策措施。從2020年下半年開始，我國機床工具行業(yè)走出下行通道，復蘇趨勢明顯。未來機床行業(yè)能否持續(xù)復蘇?要回答這個問題，就要從供需兩端來看。

從需求端看：

第一是機床的更新替換周期來臨。通常機床的設計使用壽命約為8～10年，目前正值新一輪機床更新替換需求釋放的高峰，尤其是目前我國很多傳統(tǒng)機床處于超期服役狀態(tài)，隨著行業(yè)景氣度提升，更新替換需求有望得到進一步釋放。

第二是機床數(shù)控化率提升。目前，我國機床數(shù)控化率僅為45%左右，遠低于日本、歐美地區(qū)制造業(yè)發(fā)達國家水平。隨著自動化、新能源汽車、航空航天、模具等下游行業(yè)的發(fā)展，對于機床的性能要求也產生了一些變化，加快了存量機床迭代升級。

從供給端看：

第一是民營機床接力國企成為國產替代生力軍。國內民營機床企業(yè)由于沒有歷史包袱，設立之初期便定位中高端產品，在近十年行業(yè)下行周期中營收逆勢增長，市場份額不斷擴大。近年也是民營機床企業(yè)上市高峰期，通過上市募資投建新產能以及加大產品研發(fā)投入，也進一步鞏固了行業(yè)地位。

第二是國產替代相關的政策支持。當前，國家及各地方政府對智能裝備、數(shù)控機床等產業(yè)高度重視，制定并實施了一系列促進行業(yè)發(fā)展的法規(guī)及產業(yè)政策。在政策支持下，國產機床企業(yè)有望不斷占據(jù)中高端機床的市場份額。

本報告將幫助機床行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準確了解行業(yè)當前最新發(fā)展動向，及早發(fā)現(xiàn)行業(yè)市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……，前瞻性的把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

想要了解更多機床行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國機床行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。

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