天潤(rùn)乳業(yè)擬發(fā)行9.9億可轉(zhuǎn)債擴(kuò)產(chǎn)乳制品 乳制品行業(yè)前景分析2023

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在上游端，飼料在奶牛養(yǎng)殖的成本中占較高的比例，如2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)空間縮小。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，截至2022年11月份，國(guó)內(nèi)主要飼料原料價(jià)格高位上漲。其中，11月豆粕均價(jià)每公斤5.51元，同比上

牛奶是大自然賜予人類(lèi)最接近完美的食物，是健康中國(guó)和強(qiáng)壯民族的擔(dān)當(dāng)。當(dāng)前，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，喝牛奶喝好奶已經(jīng)成為共識(shí)。

統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)人均乳制品折合生鮮乳消費(fèi)量由2016年的36.1公斤提升到2021年的42.3公斤，但這也只有世界平均水平的三分之一，亞洲平均水平的二分之一。對(duì)標(biāo)人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，乳品仍然是畜產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)和居民膳食結(jié)構(gòu)中的一塊短板。

國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《新冠肺炎防治營(yíng)養(yǎng)膳食指導(dǎo)》建議，要多飲奶或食用奶制品;《中國(guó)居民膳食指南(2022)》中，將奶及奶制品的推薦攝入量由每天的300克調(diào)整為每天300克至500克，建議人們多食用乳及乳制品。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年乳業(yè)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》分析顯示

我國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)分析

在上游端，飼料在奶牛養(yǎng)殖的成本中占較高的比例，如2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)空間縮小。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，截至2022年11月份，國(guó)內(nèi)主要飼料原料價(jià)格高位上漲。其中，11月豆粕均價(jià)每公斤5.51元，同比上漲44.0%;飼用玉米均價(jià)每公斤3.04元，同比上漲5.6%。

在奶牛存欄量方面，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國(guó)家整治環(huán)保問(wèn)題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬(wàn)頭。近兩年，隨著國(guó)家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進(jìn)荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將達(dá)到660萬(wàn)頭。

另外，近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求大幅度增長(zhǎng)，2021年全國(guó)人均奶制品消費(fèi)量達(dá)到42.3公斤，同比增長(zhǎng)10.4%。同時(shí)，奶類(lèi)產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)量3778萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。除奶類(lèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)以外，2021年全國(guó)奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年全國(guó)奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。

由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平提高、人口出生率及年輕一代飲奶習(xí)慣的改變等多方面因素，我國(guó)乳制品行業(yè)銷(xiāo)售額持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，中國(guó)乳制品市場(chǎng)仍保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。與此同時(shí)，近年來(lái)，我國(guó)推進(jìn)奶業(yè)一體化成效顯著，經(jīng)過(guò)多年的轉(zhuǎn)型調(diào)整，我國(guó)乳制品行業(yè)再次展現(xiàn)了旺盛的活力。2020年乳制品行業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售總額突破4000億元，2021年增至4687.38億元，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)乳制品產(chǎn)量在2017—2018年呈下降趨勢(shì)，2018—2021年逐漸回升，在2021年達(dá)到3032萬(wàn)噸。2022年1—11月乳制品產(chǎn)量2848.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%，其中11月產(chǎn)量272.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。

在液態(tài)奶方面，液態(tài)奶是由健康奶牛所產(chǎn)的鮮乳汁經(jīng)有效的加熱殺菌方法處理后，分裝出售的飲用牛乳，是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類(lèi)乳制品的總稱(chēng)。近年來(lái)我國(guó)液態(tài)奶的消費(fèi)群體逐年擴(kuò)大，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2843萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.68%。

液體乳產(chǎn)量分省市區(qū)來(lái)看，河北省產(chǎn)量排名全國(guó)第一，2021年液體乳產(chǎn)量達(dá)387.9萬(wàn)噸，其次是內(nèi)蒙古地區(qū)的348.9萬(wàn)噸。河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西、河南、寧夏等7省區(qū)合計(jì)產(chǎn)量1688.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.58%，超過(guò)全國(guó)平均增長(zhǎng)率的22.7%，占全國(guó)總產(chǎn)量的55.71%?！　≡诟扇橹破贩矫妫扇橹破钒谭?、乳清、奶油、奶酪和煉乳、冰淇淋、奶片等產(chǎn)品，干乳制品正逐漸成為國(guó)民日常食品消費(fèi)中不可或缺的重要組成。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量188.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.95%。

乳業(yè)未來(lái)市場(chǎng)前景分析

我國(guó)乳制品終端渠道多元，超市、線上零售、大賣(mài)場(chǎng)等渠道占有重要地位，2021年銷(xiāo)售額占比分別為34%、15%、13%。新銷(xiāo)售渠道的多樣性促進(jìn)了乳制品市場(chǎng)發(fā)展，尤其線上渠道的發(fā)展能夠觸達(dá)更多的消費(fèi)群體，受到消費(fèi)者廣泛關(guān)注。

我國(guó)乳制品可細(xì)分為白奶及乳飲料、酸奶、奶粉、奶酪、黃油等品類(lèi)，從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，白奶及乳飲料消費(fèi)金額占比最高，達(dá)42.56%，其次是奶粉，占比為30.72%，酸奶占比第三，為24.05%。液態(tài)奶仍是我國(guó)乳制品市場(chǎng)的主力產(chǎn)品。

2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，“十四五”規(guī)劃中，首次將“奶”列為“需保障供給安全”的重要農(nóng)產(chǎn)品，標(biāo)志著乳業(yè)在國(guó)家戰(zhàn)略中上升到了新的高度。當(dāng)今，我國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、消費(fèi)升級(jí)勢(shì)頭強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，近五年全國(guó)奶類(lèi)總產(chǎn)量穩(wěn)定在3000萬(wàn)噸以上，乳品總產(chǎn)量在2700萬(wàn)噸左右。

近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求大幅度增長(zhǎng)，2021年全國(guó)人均奶制品消費(fèi)量達(dá)到42.3公斤，同比增長(zhǎng)10.4%。同時(shí)，奶類(lèi)產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)量3778萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。除奶類(lèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)以外，2021年全國(guó)奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。

在中國(guó)乳業(yè)的快速發(fā)展過(guò)程中，乳品整體越來(lái)越呈現(xiàn)高品質(zhì)、多營(yíng)養(yǎng)、強(qiáng)功能等發(fā)展趨勢(shì)，這其中，創(chuàng)新發(fā)揮了推動(dòng)發(fā)展加速度的引領(lǐng)作用。高級(jí)乳業(yè)分析師宋亮表示，2021年，從傳統(tǒng)乳業(yè)到嬰幼兒配方奶粉企業(yè)，都在強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)升級(jí)，一些新技術(shù)的出現(xiàn)會(huì)極大助力乳品行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。如膜過(guò)濾等先進(jìn)技術(shù)，就能使得低溫奶保質(zhì)期得以延長(zhǎng)，一定程度推動(dòng)低溫奶迅速發(fā)展。

健康觀全面升級(jí)，天然有機(jī)以及添加了功能性的產(chǎn)品，日益受到消費(fèi)者的青睞。年輕人群注重體形體重，代餐、0糖0脂0卡產(chǎn)品也受到青睞。中老年人關(guān)注的健康主要是免疫力、睡眠、肥胖和心血管，如果要開(kāi)發(fā)老年人的品牌和產(chǎn)品，需要往這個(gè)方向走。

跨界包裝，時(shí)尚IP跨界引流，包裝創(chuàng)意花樣翻新，均體現(xiàn)出乳品市場(chǎng)的勃勃生機(jī)。比如跟中國(guó)傳統(tǒng)佳節(jié)相關(guān)的包裝，不管是紅色還是月餅主題，都是非常切合實(shí)際的爆發(fā)點(diǎn)和時(shí)間段，并產(chǎn)生了新合作的IP，IP的好處是顯而易見(jiàn)的。乳企通過(guò)各種渠道與不同層級(jí)消費(fèi)人群建立溝通，樹(shù)立品牌形象，這也直接在銷(xiāo)售數(shù)據(jù)層面得到了體現(xiàn)。

2022年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》提出，要用好“本土”優(yōu)勢(shì)，打好“品質(zhì)”“新鮮”牌，滿(mǎn)足差異化市場(chǎng)需求，研發(fā)生產(chǎn)適合不同消費(fèi)群體的乳制品，避免過(guò)度包裝，提高國(guó)產(chǎn)乳制品競(jìng)爭(zhēng)力。

伴隨飲奶意識(shí)及飲奶人群滲透率提升，乳制品零售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，乳制品呈現(xiàn)多元化、品質(zhì)化等發(fā)展趨勢(shì)，與此同時(shí)，消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，可以預(yù)見(jiàn)，2023年，我國(guó)乳業(yè)發(fā)展前景可期

乳業(yè)大佬紛紛布局國(guó)際市場(chǎng)。蒙牛是中國(guó)最早“走出去”的乳企，自2008年中新自貿(mào)協(xié)定簽訂實(shí)施后，蒙牛就將新西蘭作為其國(guó)際化戰(zhàn)略布局的重要一步，旗下雅士利與新西蘭乳業(yè)建立起密切合作，并于2012年在新西蘭興建了首家乳品工廠。伊利也提出了“全球織網(wǎng)”與“全鏈創(chuàng)新”戰(zhàn)略，并初步實(shí)現(xiàn)了覆蓋亞洲、大洋洲、歐洲和美洲的全球資源網(wǎng)絡(luò)、全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)和全球市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)布局。不難看出，加速?lài)?guó)際化已成乳業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。

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