大豆油價格調(diào)研 豆油行業(yè)市場需求及價格走勢分析

• 方蔓桃 2023年2月10日 來源：百度 1036 66
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目前中國、美國、巴西、阿根廷豆油產(chǎn)量占比較大，其中中國、美國、巴西也同時是全球豆油主要消費市場。中國由于龐大的需求驅(qū)動下，雖然產(chǎn)量占比最高，但仍需向外進口以滿足自身需求，進口量僅次于印度。巴西、阿根廷收益于上游大豆種植業(yè)優(yōu)勢，在滿足自身豆油壓榨需求后

大豆油行業(yè)市場多大?從全球豆油產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，2020/21年度，中國豆油產(chǎn)量達到了16666千噸，占全球總產(chǎn)量的28.12%，排名全球第一;其次為美國，占比19.15%;巴西以15.18%的產(chǎn)量占比排名第三。

大豆油是世界上最常用的食用油之一，是我國國民，特別是北方人的主要食用油之一。中國是大豆的發(fā)源地，其種植歷史距今已有5000多年。大豆油主產(chǎn)東北諸省及華東、華北、西北和中南各地區(qū)，行銷全國，大豆油在食用油整體所占比例保持在38%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年大豆油行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

大豆油行業(yè)市場需求分析

2020/2021年度，全球豆油進口量為11599千噸。其中，印度以3243千噸排名第一，占總進口量的27.96%;其次為中國，雖然中國豆油產(chǎn)量排名全球第一，但在巨大的需求驅(qū)動下，依舊需要從外進口，2020/21年度進口量為1231千噸，占比10.61%;第三名為孟加拉國，進口量占比為5.73%。

目前中國、美國、巴西、阿根廷豆油產(chǎn)量占比較大，其中中國、美國、巴西也同時是全球豆油主要消費市場。中國由于龐大的需求驅(qū)動下，雖然產(chǎn)量占比最高，但仍需向外進口以滿足自身需求，進口量僅次于印度。巴西、阿根廷收益于上游大豆種植業(yè)優(yōu)勢，在滿足自身豆油壓榨需求后，依舊可以向外出口豆油，而美國主要向外出口大豆，豆油出口量相對較少。2020/21年度，美國、中國、巴西豆油結(jié)存量位列前三，擁有一定的儲備優(yōu)勢。

當(dāng)前，我國自有的大豆、玉米、菜籽等油料作物單產(chǎn)水平有限，流通環(huán)節(jié)被國外控制的情況下，作為主要油料作物的花生卻風(fēng)景這邊獨好。我國的自有花生品種無論是單產(chǎn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量還是育種研發(fā)能力，都達到了國際先進水平。我國作為食用植物油的消費大國，食用植物油生產(chǎn)所需大豆、菜籽等農(nóng)作物的國內(nèi)產(chǎn)量無法滿足全部需求，原料進口依存度較高。出于國家安全戰(zhàn)略考慮，我國在產(chǎn)業(yè)政策層面對油料作物的種植及油脂的加工、流通、儲備、進出口等各個環(huán)節(jié)采取多種措施，促進食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障我國食用植物油供給安全。

從長期來看，在美豆期價處于高位水平、國內(nèi)疫情影響油脂消費的情況下，2022年國內(nèi)大豆進口量預(yù)計將在9400-9500萬噸的區(qū)間，較上年有小幅下降。進入8月份之后，國內(nèi)豆油市場將進入季節(jié)性消費旺季，大型節(jié)假日集中，將會明顯拉升豆油的需求，走貨量大概率將會回升，從而帶動豆油庫存呈現(xiàn)出季節(jié)性的減少趨勢。在進口大豆原料供應(yīng)較上年偏緊的情況下，豆油市場將存在走高的空間。

當(dāng)前，我國自有的大豆、玉米、菜籽等油料作物單產(chǎn)水平有限，流通環(huán)節(jié)被國外控制的情況下，作為主要油料作物的花生卻風(fēng)景這邊獨好。我國的自有花生品種無論是單產(chǎn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量還是育種研發(fā)能力，都達到了國際先進水平。我國作為食用植物油的消費大國，食用植物油生產(chǎn)所需大豆、菜籽等農(nóng)作物的國內(nèi)產(chǎn)量無法滿足全部需求，原料進口依存度較高。出于國家安全戰(zhàn)略考慮，我國在產(chǎn)業(yè)政策層面對油料作物的種植及油脂的加工、流通、儲備、進出口等各個環(huán)節(jié)采取多種措施，促進食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障我國食用植物油供給安全。

我國是全球最大的大豆油生產(chǎn)國，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國大豆油產(chǎn)量為1793.8萬噸，同比增長7.0%，2013-2021年大豆油產(chǎn)量CAGR為5.97%。

雖然我國是全球最大的大豆油生產(chǎn)地區(qū)，但進口量遠(yuǎn)大于出口量，主要受國內(nèi)大豆供應(yīng)不足的影響，據(jù)統(tǒng)計，2019-2021年三年大豆油進口量增長迅速，2021年進口量達到110.99萬噸，同比增長15.3%，截至2022年1-5月我國大豆油進口量為9.4萬噸，同比下降79.02%，出口量為3.64萬噸，同比增長324.18%。

進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-5月我國大豆油進口金額為1.27億美元，同比下降67.57%，出口金額為0.58億美元，同比增長417.78%。

從我國大豆油進口來源地來看，阿根廷、巴西、俄羅斯聯(lián)邦是我國大豆油主要進口地區(qū)，2021年進口量分別為44.79萬噸、40.83萬噸與15.71萬噸，三個地區(qū)進口量合計占比91.29%。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計豆油供給量達1637.9萬噸，年度需求總量達1645.0萬噸，年度國內(nèi)大豆油供需缺口為7.1萬噸。大豆油出現(xiàn)供需缺口，主要原因是大豆進口數(shù)量同比下降。大豆進口量在第三、第四季度出現(xiàn)下滑，跌幅超過35%，導(dǎo)致全年大豆進口量同比下降7.85%，達8806.6萬噸。

大豆油行業(yè)前景分析

大豆油價格低廉的優(yōu)勢也是影響消費者選擇的重要因素，預(yù)計未來全球大豆油消費量將會進一步擴大，2022年全球大豆油消費量將突破7000萬噸;大豆油市場目前延續(xù)市場化主導(dǎo)的趨勢，但深受國家政策的影響。

大豆油亞油酸含量豐富，物美價廉，成為不少家庭食用油的重要選擇。隨著國際市場的不斷開發(fā)，進口大豆的涌入，進一步降低了我國大豆油生產(chǎn)成本，近年大豆油市場上涌現(xiàn)出以金龍魚大豆油、元寶大豆油、口福大豆油為代表的一眾優(yōu)質(zhì)大豆油品牌。

2020-2022年我國大豆油市場價格呈波動上升態(tài)勢，2021年10月全國大豆油市場價格為12.20元/公斤，達到全年最高點，2022年開始，我國大豆油市場價增長迅速，截至2022年5月達到12.89元/公斤。

中國油脂壓榨行業(yè)迅速發(fā)展下去，而大豆壓榨在中國油脂生產(chǎn)加工行業(yè)中獨享了江山半壁，其總生產(chǎn)能力占壓榨油脂行業(yè)的60%左右。以往在我國為了能發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，曾注重燃料在農(nóng)村加工，以建中小型煉油廠為主導(dǎo)，這類中小型企業(yè)生產(chǎn)制造規(guī)模小，經(jīng)濟效益低、安全系數(shù)低、沒法和國外企業(yè)競爭。而當(dāng)代油脂廠的規(guī)模因為科技進步，交通發(fā)達和行業(yè)競爭日益猛烈，經(jīng)營規(guī)模特別大。

在中國大豆旺盛的需求增長中，美國大豆出口量也呈井噴式增長。特別是在近期，大豆油受益于接踵而至不斷增加的訂單，芝加哥商品期貨交易所(CBOT)大豆價格水漲船高，不僅穩(wěn)穩(wěn)站上900美分/蒲式耳上方，大豆油價格也重新刷新了最近7個月高點，而且就在最近幾周，芝加哥大豆油價格指數(shù)大有繼續(xù)上行趨勢。

報告對于大豆油產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國大豆油行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

更多行業(yè)調(diào)研分析，可點擊查閱中研普華研究報告《2021-2026年大豆油行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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