全球三文魚行業(yè)市場競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年3月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 733 43
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近年來我國人均生活水平快速提升，不斷擴張的中產(chǎn)階級為三文魚市場提供堅實的客群基礎(chǔ)，為三文魚等高質(zhì)量動物蛋白市場規(guī)模的增長提供持續(xù)動力。

三文魚(Oncorhynchus)，又名大馬哈魚、鮭魚、撒蒙魚，屬硬骨魚綱、鮭形目、鮭屬，主要分布在大西洋與太平洋、北冰洋交界的水域，屬于冷水性的高度洄游魚類，被國際美食界譽為“冰海之皇”。研究表明，金槍魚和三文魚均肉質(zhì)鮮美，營養(yǎng)豐富，并且富含EPA和DHA等生物活性物質(zhì)。三文魚具有商業(yè)價值的品種有30多個，最常見的是2種鱒魚(三文鱒、金鱒)和4種鮭魚(太平洋鮭、大西洋鮭、北極白點鮭、銀鮭)。三文魚主要生產(chǎn)國有日本、俄羅斯、美國和加拿大。

全球三文魚行業(yè)市場競爭格局

從區(qū)域看，挪威和智利的CR10分別為68%和87%，英國CR5和北美CR4分別為96%、97%。其中，挪威和智利的頭部三文魚養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量仍在減少，2020年分別僅剩23和10家。根據(jù)美威(Mowi)發(fā)布的《三文魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)手冊2021》數(shù)據(jù)：2020年，全球養(yǎng)殖鮭魚(含大西洋鮭、大鱒魚、小鱒魚、銀鮭等)產(chǎn)量超265萬噸(GWT)，較2019年增加了11萬噸，其中養(yǎng)殖大西洋鮭產(chǎn)量為223萬噸，占鮭魚總產(chǎn)量的84%。

當前全球食品安全面臨嚴峻考驗，對健康及食品安全的恐慌將催生健康產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。隨著中國三文魚養(yǎng)殖的擴大和消費意識的提升，中國本土三文魚養(yǎng)殖將對國內(nèi)市場產(chǎn)生深遠影響。中國三文魚消費將進入快車道。到2018年，我國三文魚市場需求規(guī)模將接近90億元，市場需求空間大。

2020年全球三文魚主要消費市場養(yǎng)殖三文魚交易量為233.10萬噸/WFE，較2019年的218萬噸/WFE增長6.9%，全球三文魚養(yǎng)殖企業(yè)2020年銷售量總體亦呈增長態(tài)勢。歐洲、北美洲等地一直是全球主要的三文魚消費市場之一，長期以來具有三文魚消費習慣。從人均消費量看，中國市場人均消費量為0.06公斤(WFE)，遠低于法國市場的3.24公斤，具有巨大的增長潛力。

三文魚不是亞洲地區(qū)的傳統(tǒng)動物蛋白來源，因此人均消費量遠不及北歐等三文魚原產(chǎn)國。2018年我國人均消費量僅40g/年，只有韓國和日本的1/10，近年來我國人均生活水平快速提升，不斷擴張的中產(chǎn)階級為三文魚市場提供堅實的客群基礎(chǔ)，為三文魚等高質(zhì)量動物蛋白市場規(guī)模的增長提供持續(xù)動力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國三文魚行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

佳沃食品主要從事中高端海產(chǎn)品的培育、貿(mào)易、加工及銷售，牛羊肉及其副產(chǎn)品的渠道運營，數(shù)據(jù)顯示2020年佳沃股份總資產(chǎn)為1100621.39萬元，相比2019年減少了63412.98萬元，同比下降5.45%;凈資產(chǎn)為92842.66萬元，相比2019年增長了85503.10萬元，同比增長1164.96%。2020年佳沃股份營業(yè)收入為452500.75萬元，相比2019年增長了109727.01萬元，同比增長32.01%;營業(yè)成本為555074.7萬元，相比2019年增長了190134.85萬元，同比增長52.1%。2020年佳沃股份歸屬母公司凈利潤為-71323.39萬元，相比2019年減少了58681.87萬元，同比下降%。每股收益為-4.95元。

按產(chǎn)品分類來看，2020年佳沃股份主營業(yè)務(wù)總收入為45.25億元，主營業(yè)務(wù)總成本為43.62億元，其中：三文魚實現(xiàn)營業(yè)收入為30.93億元，營業(yè)成本為34.70億元;海產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入9.60億元，營業(yè)成本為8.92億元;牛羊肉及其副產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入為4.69億元;其他實現(xiàn)營業(yè)收入為0.03億元。

養(yǎng)殖三文魚和挪威三文魚含有對人體各種生理功能起重要作用的礦物質(zhì)和微量元素，如鈣、磷、鐵、錳、鋅、鎂、銅等。綜合評價：二者均含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)，挪威三文魚的粗蛋白含量高于養(yǎng)殖三文魚，養(yǎng)殖三文魚的脂肪含量高于挪威三文魚。據(jù)中國和挪威科研機構(gòu)宣布常吃三文魚可降低患心腦血管病率，三文魚富含的omega-3高不飽和脂肪酸，可以有效預防心腦血管疾病，對腦組織健康具有積極的作用。

三文魚養(yǎng)殖區(qū)域要求水質(zhì)清澈無污染，最佳溫度在8~14℃之間。受環(huán)境因素限制高，養(yǎng)殖僅在挪威、智利、蘇格蘭、法羅群島等10個國家和地區(qū)進行。其中，2020年挪威產(chǎn)量占51%(123萬噸)，智利產(chǎn)量占29.5%(70萬噸)，兩者占比近八成。

三文魚進出口市場情況

我國進口的“三文魚”主要是指大西洋鮭魚，2015-2021年我國三文魚進口量具有一定波動性，2016-2019年間我國三文魚進口量增長迅速，2019年進口量達到7.42萬噸，2016-2019年CAGR為31%;2020年受新冠疫情的影響，我國三文魚進口量下降至4.06萬噸，2021年進口量有所回升，進口量為5.33萬噸，同比增長31.23%。進口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國三文魚進口金額為3.26億美元，同比下降52.5%;2021年我國三文魚進口金額為5.86億美元，同比增長79.71%。從我國三文魚進口來源地進口量來看，挪威是我國最大的三文魚進口地區(qū)，2021年從挪威進口三文魚2.51萬噸，較2020年同比增長45.06%，占比進口總量的46.99%。

2022年8月，煙臺海關(guān)發(fā)揮職能優(yōu)勢，優(yōu)化通關(guān)流程，加快通關(guān)速度，順利幫助企業(yè)將首次從冰島進口的10萬余粒大西洋鮭魚卵落戶煙臺。而大西洋鮭是國際上公認的品質(zhì)最好的三文魚。

三文魚未來市場趨勢預測

短期來看，新冠疫情的影響抑制了國內(nèi)三文魚的供給和需求，隨著疫情穩(wěn)定，國內(nèi)三文魚市場供需有望快速恢復到正常水平。長期來看，國內(nèi)食用三文魚方式相對單一，主要以刺身生食為主，而歐美國家的烹飪方式更為成熟且多樣化，如香煎、碳烤、煙熏、清蒸等，國內(nèi)三文魚的消費升級是必然趨勢。隨著新冠肺炎疫情邊際影響的逐步減弱，三文魚需求有望得到一定程度修復，供需缺口將支撐三文魚價格企穩(wěn)回升，三文魚在中國本土市場或迎來新風口，手握資源的佳沃股份將從中受益。

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