工程機(jī)械市場(chǎng)概況

• 邱晨陽 2023年3月6日 來源：中研網(wǎng) 1144 74
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截止2022年年底，中國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量約為1000萬臺(tái)，其中液壓挖土機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)占據(jù)前三。隨即而來的相關(guān)配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，工程機(jī)械售后市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。售后市場(chǎng)需求的擴(kuò)大逐漸培養(yǎng)了更為成熟、規(guī)范的機(jī)械產(chǎn)品維修保養(yǎng)的應(yīng)用習(xí)慣，進(jìn)一步推動(dòng)主要零

一、中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)運(yùn)行分析

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年全年，26家挖掘機(jī)企業(yè)共銷售挖掘機(jī)261，346臺(tái)。

在2021年，我國(guó)的工程機(jī)械，發(fā)展總體來看受到疫情影響不大，各項(xiàng)指標(biāo)都有所提升。

產(chǎn)值完成情況：工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)3.76%;其中：新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.74%;工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)2.76%;出口交貨值同比增長(zhǎng)66.1%，體現(xiàn)了出口在行業(yè)發(fā)展中的重要支撐地位。

行業(yè)投資完成情況：固定資產(chǎn)投資95億元，同比增長(zhǎng)61.5%;其中生產(chǎn)中工業(yè)機(jī)器人安裝數(shù)量9226臺(tái)，同比增長(zhǎng)164%;實(shí)現(xiàn)了行業(yè)固定資產(chǎn)投資和工業(yè)機(jī)器人安裝數(shù)量的快速增長(zhǎng)，為“十四五”工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和智能制造提供動(dòng)力。

科技投入情況：科技活動(dòng)人員近6萬人，同比增長(zhǎng)47%;科技經(jīng)費(fèi)支出同比增長(zhǎng)18.1%;信息化人員比例20.6%，同比增加1.3個(gè)百分點(diǎn);科技投入增長(zhǎng)高于營(yíng)業(yè)收入增幅，信息化人員比例進(jìn)一步增加。

資金占用情況：應(yīng)收賬款增長(zhǎng)10.8%;存貨增長(zhǎng)6.83%;產(chǎn)成品庫(kù)存下降4.3%

物耗能耗情況：鋼材消耗量614萬噸，同比增長(zhǎng)4.79%;工業(yè)生產(chǎn)用能耗總量同比增長(zhǎng)6.79%。

行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，其中的主要原因是，在疫情影響下，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，海外市?chǎng)的空白被中國(guó)企業(yè)填補(bǔ)，這一方面讓我國(guó)的工程機(jī)械在全球經(jīng)濟(jì)下滑的大背景下逆勢(shì)增長(zhǎng)，另外一方面，是我國(guó)本就是工程機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)，疫情反而鞏固了我國(guó)工程機(jī)械在全球市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

二、中國(guó)工程機(jī)械保有量及需求量

截止2022年年底，中國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量約為1000萬臺(tái)，其中液壓挖土機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)占據(jù)前三。隨即而來的相關(guān)配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，工程機(jī)械售后市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。售后市場(chǎng)需求的擴(kuò)大逐漸培養(yǎng)了更為成熟、規(guī)范的機(jī)械產(chǎn)品維修保養(yǎng)的應(yīng)用習(xí)慣，進(jìn)一步推動(dòng)主要零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年全年，共銷售各類裝載機(jī)123，355臺(tái)，其中，出口銷量42，461臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.9%。

挖掘機(jī)銷量被視為工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟(jì)的晴雨表。

2021年1月至12月，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品34.28萬臺(tái)，其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量27.44萬臺(tái)，同比下降6.3%;出口銷量6.84萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.0%。

目前，工程機(jī)械行業(yè)中不僅挖掘機(jī)銷量增長(zhǎng)，裝載機(jī)也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，只有汽車起重機(jī)和攤鋪機(jī)兩個(gè)品類下降?？梢哉f，工程機(jī)械行業(yè)整體形勢(shì)不差，市場(chǎng)規(guī)模仍然在不斷擴(kuò)大之中。

但是需要警惕，工程機(jī)械行業(yè)可能將在未來幾年內(nèi)迎來下一個(gè)下行周期，行業(yè)發(fā)展存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

因?yàn)樵?021年，雖然挖掘機(jī)總銷量仍較2020年實(shí)現(xiàn)了微增，并連續(xù)4年創(chuàng)下新高，但是在2021年卻存在連續(xù)多月銷量呈同比下降態(tài)勢(shì)，能夠逆勢(shì)上升，回到高點(diǎn)的原因，除了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇外，也是海外銷量也創(chuàng)下新紀(jì)錄?？恐?jīng)濟(jì)回暖和海外市場(chǎng)，我國(guó)的挖掘機(jī)將下行周期延后。

2021年，工程機(jī)械行業(yè)按照黨中央、國(guó)務(wù)院的部署，統(tǒng)籌疫情防控與行業(yè)發(fā)展工作，克服了經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的困難和疫情多點(diǎn)散發(fā)的不利影響，在上年較高基數(shù)之上繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)了“十四五”開局之年開門紅，為“十四五”穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，成為裝備制造業(yè)中發(fā)展局面最好的行業(yè)之一。

在工業(yè)總產(chǎn)值中，行業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)66.1%，體現(xiàn)了出口在行業(yè)發(fā)展中的重要支撐地位。

三、中國(guó)存量工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

2022年疫情對(duì)全國(guó)范圍影響波及較廣，很多城市實(shí)行封閉管理，被按下了暫停鍵。2022年受疫情影響，新開工項(xiàng)目暫停施工或推遲開工，項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)延后。工程機(jī)械銷量下滑嚴(yán)重。

雖然工程機(jī)械行業(yè)目前已經(jīng)處于下行周期，但因行業(yè)體量和增速慣性及國(guó)家主導(dǎo)政策，整體看2023年，隨著基建項(xiàng)目鋪開建設(shè)，預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)會(huì)有小幅增長(zhǎng)。尤其是巨大存量市場(chǎng)的服務(wù)，將是未來整個(gè)行業(yè)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

四、中國(guó)工程機(jī)械巨頭擴(kuò)大產(chǎn)品范圍尋求增長(zhǎng)空間

幾年來，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭在夯實(shí)自身主業(yè)的同時(shí)，紛紛擴(kuò)大了產(chǎn)品范圍。例如徐工機(jī)械進(jìn)入了混凝土機(jī)械領(lǐng)域、三一集團(tuán)進(jìn)入了起重機(jī)領(lǐng)域、中聯(lián)重科進(jìn)入了挖掘機(jī)領(lǐng)域。

徐工機(jī)械、三一集團(tuán)、中聯(lián)重科都是我國(guó)知名的工程機(jī)械制造商，三家企業(yè)在各自領(lǐng)域都占有較高的市場(chǎng)份額，這幾家企業(yè)在繼續(xù)鞏固自身主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，通過加大對(duì)新領(lǐng)域的投資，來實(shí)現(xiàn)自身做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

以徐工機(jī)械來說，其在起重機(jī)領(lǐng)域上先進(jìn)優(yōu)勢(shì)明顯，旗下主要產(chǎn)品履帶起重機(jī)和汽車起重機(jī)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率達(dá)到89%和60%，市場(chǎng)占有率已經(jīng)很高，再往上繼續(xù)成長(zhǎng)的空間有限，而其在混凝土機(jī)械的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率僅為4.3%，對(duì)于徐工機(jī)械來說，增長(zhǎng)潛力更為巨大。

而作為另外一家行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)三一集團(tuán)，其先進(jìn)優(yōu)勢(shì)則是在混凝土機(jī)械領(lǐng)域，旗下主要產(chǎn)品混凝土泵車在國(guó)內(nèi)保持著先進(jìn)的地位，目前混凝土泵車在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了57%，而在起重機(jī)領(lǐng)域上其市場(chǎng)份額還不高，按照三一重工起重機(jī)事業(yè)部全力打造百億板塊的發(fā)展規(guī)劃來看，起重機(jī)有望成為三一集團(tuán)的發(fā)展重點(diǎn)。

和三一集團(tuán)同屬于湖南省的另一家工程機(jī)械巨頭中聯(lián)重科，其在混凝土機(jī)械和起重機(jī)領(lǐng)域上表現(xiàn)突出，旗下混凝土機(jī)械產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占有率已躍居第一位，塔式起重機(jī)、汽車起重機(jī)分別居于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的第一位、第二位。目前中聯(lián)重科把更大精力投入到挖掘機(jī)上，正在陜西渭南工業(yè)園里打造全國(guó)較大規(guī)模的挖掘機(jī)生產(chǎn)基地。

縱觀國(guó)外工程機(jī)械企業(yè)，僅靠單一產(chǎn)品品種發(fā)展成為跨國(guó)工程機(jī)械制造商少之又少，而我國(guó)一線的工程機(jī)械制造企業(yè)，在實(shí)現(xiàn)百億元營(yíng)收跨越以后，企業(yè)要做大做強(qiáng)，擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，投入到那些成長(zhǎng)性好、市場(chǎng)規(guī)模大的產(chǎn)品領(lǐng)域上是企業(yè)發(fā)展壯大的必由之路。

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