2022年我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元 預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展前景

• 吳智聰 2023年3月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 377 17
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預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)一頭連接田間地頭，一頭連接餐飲消費(fèi)，符合農(nóng)產(chǎn)品向食品化升級(jí)、農(nóng)業(yè)供給側(cè)向需求側(cè)升級(jí)的趨勢(shì)。

今年全國(guó)兩會(huì)期間，多位代表委員認(rèn)為，扎根于鄉(xiāng)村的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)具備良好的成長(zhǎng)性，期待在行業(yè)起步階段就做好相關(guān)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化工作，為后續(xù)的發(fā)展保駕護(hù)航。

市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)萬(wàn)億元

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%。多家咨詢機(jī)構(gòu)及行業(yè)專(zhuān)家均預(yù)計(jì)，數(shù)年之后市場(chǎng)規(guī)模將超萬(wàn)億元。

巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇也引起了國(guó)家的關(guān)注。今年2月發(fā)布的《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》明確，提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。

“發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，既是我國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)、食品加工業(yè)不斷做大做強(qiáng)的有力體現(xiàn)，更是三產(chǎn)融合，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，農(nóng)業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐，已成為各地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、助力農(nóng)產(chǎn)品深加工、減少資源浪費(fèi)、培育新增長(zhǎng)極的重要抓手。”中國(guó)工程院院士、北京工商大學(xué)校長(zhǎng)孫寶國(guó)委員這樣定位預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。

格力電器董事長(zhǎng)兼總裁董明珠代表表示，預(yù)制菜的概念其實(shí)比大家想象得更大，“初級(jí)新鮮的農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)加工、存放、烘干和冷藏，都在預(yù)制菜的范疇，它實(shí)際上推動(dòng)了農(nóng)業(yè)工業(yè)化的進(jìn)程。格力愿意推動(dòng)工業(yè)助力農(nóng)業(yè)農(nóng)村的振興，在預(yù)制菜領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱。”

預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

2月13日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》提出提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。中央一號(hào)文件中首次提出預(yù)制菜相關(guān)內(nèi)容，標(biāo)志著預(yù)制菜已成為我國(guó)鄉(xiāng)村振興的重要戰(zhàn)略發(fā)展方向，板塊后續(xù)或具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)巨大

預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)巨大，細(xì)分市場(chǎng)眾多，針對(duì)不同的需求對(duì)象，其促銷(xiāo)策略也不盡相同：面向機(jī)關(guān)、學(xué)校、企事業(yè)單位伙食團(tuán)的預(yù)制菜配送，其特點(diǎn)是按客戶要求進(jìn)行配送，經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)單，操作方便，風(fēng)險(xiǎn)小，利潤(rùn)穩(wěn)定，該類(lèi)客戶群體需求量大，質(zhì)量要求嚴(yán)格。該類(lèi)消費(fèi)群體對(duì)預(yù)制菜采購(gòu)價(jià)格往往會(huì)有一定的限制(機(jī)關(guān)團(tuán)體對(duì)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模的要求較為嚴(yán)格)，針對(duì)該類(lèi)消費(fèi)群體的促銷(xiāo)策略主要是以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為吸引力，如果能夠體現(xiàn)產(chǎn)品“公益”性(比如產(chǎn)品能夠帶動(dòng)就業(yè)，脫貧等)則對(duì)機(jī)關(guān)團(tuán)體的吸引力更大;

面向餐飲行業(yè)的預(yù)制菜配送，其特點(diǎn)是商品規(guī)格質(zhì)量要求高，加工繁鎖，相對(duì)利潤(rùn)較高，該類(lèi)客戶群體需求量不大，質(zhì)量要求嚴(yán)格。針對(duì)該類(lèi)消費(fèi)群體的促銷(xiāo)策略主要以價(jià)格促銷(xiāo)為主。面向超市、副食品商店、菜場(chǎng)等的凈菜配送，其特點(diǎn)是銷(xiāo)售量不穩(wěn)定、損耗 大、退貨率高、資金回籠周期長(zhǎng)，該類(lèi)客戶群體需求量大，質(zhì)量要求嚴(yán)格，針對(duì)該類(lèi)型的消費(fèi)群體，促銷(xiāo)策略主要以價(jià)格策略為主，如折扣、會(huì)員優(yōu)惠等策略;

直接面向家庭的包月預(yù)制菜，其特點(diǎn)是受人的口味和季節(jié)影響，銷(xiāo)售量波動(dòng)大，保鮮難，質(zhì)量穩(wěn)定較差，退貨率較高。該類(lèi)客戶群體需求量會(huì)隨時(shí)波動(dòng)， 質(zhì)量要求也有差別;針對(duì)該類(lèi)消費(fèi)群體的促銷(xiāo)策略主要以活動(dòng)促銷(xiāo)或是事件促銷(xiāo)為主。

預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022全國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模增速21.3%，廣東預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模增速31.3%，去年全國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)值增加了1200億，預(yù)計(jì)到2026年，預(yù)制菜市場(chǎng)將超過(guò)萬(wàn)億產(chǎn)值。

而目前全國(guó)預(yù)制菜的產(chǎn)值僅四千多億，未來(lái)三年內(nèi)增長(zhǎng)到萬(wàn)億，意味著每年平均增長(zhǎng)兩千多億。

預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)分析

2月13日，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》發(fā)布，其中明確，深入實(shí)施“數(shù)商興農(nóng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程，鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電商直采、定制生產(chǎn)等模式，建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品直播電商基地。提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平。培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。

預(yù)制菜首次寫(xiě)入中央一號(hào)文件。2020年，預(yù)制菜進(jìn)入大眾視野。三年來(lái)，全國(guó)各地在這條萬(wàn)億賽道不斷探索和積淀，如今將迎來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇。《2021-2022中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3000億元，預(yù)計(jì)到2025年，將會(huì)突破8300億元。

隨著預(yù)制菜的滲透率提升，資本在最近幾年開(kāi)始涌入這一潛在的“萬(wàn)億級(jí)”賽道。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年餐飲行業(yè)PE/VC共發(fā)生投資事件近300起，其中預(yù)制菜賽道投融資事件共23起，融資金額約為56億元。

今年以來(lái)，雖然疫情對(duì)餐飲行業(yè)造成了一定影響，但預(yù)制菜賽道的火熱依然有增無(wú)減，與元宇宙、碳中和等一同成為投資機(jī)構(gòu)最關(guān)注的賽道，融資數(shù)量以及融資金額也創(chuàng)下新高。

值得一提的是，神州優(yōu)車(chē)、瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀今年初啟動(dòng)的新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目——舌尖英雄，在今年3月獲得高達(dá)16億元的融資，這是目前獲得最高單輪融資的預(yù)制菜品牌。百度風(fēng)投、源碼資本、中金資本、華興資本、元?dú)馍帧⑿〖t書(shū)等紛紛押注和加碼預(yù)制菜賽道。

預(yù)制菜也成為傳統(tǒng)農(nóng)牧食品企業(yè)、餐飲業(yè)等紛紛布局的方向，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、安井食品宣布投入上億資金布局，雙匯、新希望、金龍魚(yú)、海底撈等也來(lái)了，擅于追風(fēng)口的趣店創(chuàng)始人羅敏憑借一場(chǎng)直播，更是把預(yù)制菜熱度推向高潮。同時(shí)，這也吸引了一大批企業(yè)入局。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，今年前11月預(yù)制菜行業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)1690余家，增速高達(dá)42.7%。目前，我國(guó)預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)6.4萬(wàn)余家，其中47.3%的企業(yè)都成立于5年內(nèi)。

除率先布局預(yù)制菜行業(yè)的廣東外，其他諸如江蘇、河南、山東以及四川等地也提出要加碼預(yù)制菜發(fā)展，提升預(yù)制菜品牌影響力。不僅如此，滬蘇浙皖三省一市市場(chǎng)監(jiān)管局2月初聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)三角預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引〉的通知》，在全國(guó)率先制定了一體化的預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引，向著預(yù)制菜生產(chǎn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域化統(tǒng)一邁出了重要一步。

預(yù)制菜概念正在風(fēng)口上。2022年以來(lái)，預(yù)制菜概念在疫情催化下受到了資本的熱捧，走出了味知香等一批上市企業(yè)，多個(gè)預(yù)制菜企業(yè)也獲得了億元級(jí)投資。

廣義口徑的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)2021年的規(guī)模約為3萬(wàn)億人民幣，并預(yù)計(jì)未來(lái)五年以平均6%的速度繼續(xù)增長(zhǎng);狹義口徑的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模當(dāng)前約為300億元，年化增速約為15%。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%。預(yù)計(jì)2026年規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元。

雖然在疫情“宅經(jīng)濟(jì)”的刺激下，預(yù)制菜加速走向C端消費(fèi)者的“臺(tái)前”;但更早之前，預(yù)制菜就已活躍于B端餐飲業(yè)的“幕后”，并且從規(guī)模上看，仍然是當(dāng)前市場(chǎng)的核心支柱。目前，2C預(yù)制菜的消費(fèi)者認(rèn)知尚不充分，“風(fēng)頭正盛”的背后也屢屢傳出預(yù)制菜創(chuàng)業(yè)品牌失敗的消息，在后疫情時(shí)代的需求將如何變化，仍有待觀望。而2B預(yù)制菜本質(zhì)上是對(duì)供應(yīng)鏈組織模式的重塑，經(jīng)過(guò)多年打磨，在純工業(yè)化量產(chǎn)和個(gè)性化后廚之間找到了平衡，對(duì)行業(yè)效率的提升創(chuàng)造了持續(xù)的價(jià)值。因此，預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，2B都會(huì)是預(yù)制菜行業(yè)的主流。

至少未來(lái)十年，隨著應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步和商業(yè)模式的成熟，王婭欣表示中式預(yù)制菜滲透率的不斷攀升將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。這是因?yàn)?，預(yù)制菜的發(fā)展有其必然性，與當(dāng)代消費(fèi)者特別是年輕群體生活方式的轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。在家庭小型化和職場(chǎng)“內(nèi)卷”的助推下，消費(fèi)者對(duì)于烹調(diào)的便利性有了更高要求，方便快捷的“一人食、兩人食”需求提升。

預(yù)制菜行業(yè)前景分析

疫情的“黑天鵝”更是助推了預(yù)制菜在2C市場(chǎng)快速滲透，甚至可以說(shuō)讓部分消費(fèi)者“不得不”嘗試。與此同時(shí)，隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的要求也從基礎(chǔ)的便利，升級(jí)到美味和健康;受到市場(chǎng)熱捧的品類(lèi)也從傳統(tǒng)的方便面等，進(jìn)化到了自熱鍋，然后是更高端的預(yù)制菜肴。

從潛在趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)制菜賽道將達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模。從整體情況來(lái)看，B端仍是預(yù)制菜市場(chǎng)基本盤(pán)。行業(yè)內(nèi)公認(rèn)，預(yù)制菜整體銷(xiāo)量B端與C端的占比大約為“八二開(kāi)”，即80%的銷(xiāo)量在B端，僅有20%的銷(xiāo)量在C端。而在疫情之后，面向C端的預(yù)制菜被熱捧，新品牌不斷涌現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為預(yù)制菜主要增長(zhǎng)引擎。

各級(jí)政府的政策支持將進(jìn)一步為在標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)和資源三個(gè)方面為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供助力。首先，標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)和完善，覆蓋了從原輔料、生產(chǎn)加工到包裝物流的全產(chǎn)業(yè)鏈，為企業(yè)指明了方向，也讓消費(fèi)者吃得放心。

其次，政府在預(yù)制菜相關(guān)資源的協(xié)同調(diào)度上，扮演著核心角色，有利于打造支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)體系。比如，廣東省發(fā)布的《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》中，提出“力爭(zhēng)在3年內(nèi)建成具有全國(guó)乃至全球影響力的預(yù)制菜全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)平臺(tái)”、“把預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)納入‘粵菜師傅’工程”等舉措。

消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力，在未來(lái)將發(fā)揮越來(lái)越重要的角色。國(guó)家出臺(tái)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》明確提到，要加快培育完整內(nèi)需體系，不斷釋放內(nèi)需潛力，促進(jìn)消費(fèi)投資，進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)的基礎(chǔ)性作用和投資的關(guān)鍵作用。

這也要求包括預(yù)制菜等在內(nèi)的食品消費(fèi)行業(yè)要持續(xù)滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并不斷催生新的消費(fèi)需求。目前預(yù)制菜在C端的規(guī)模較小，還需加強(qiáng)引導(dǎo)和培育，這離不開(kāi)企業(yè)和行業(yè)的推動(dòng)。

目前預(yù)制菜主要分為三大市場(chǎng)：即配、即烹、即熱，市場(chǎng)份額分別為2%、47%和51%，但即配與即烹的增長(zhǎng)潛力遠(yuǎn)高于即熱。德勤中國(guó)認(rèn)為，即烹市場(chǎng)重點(diǎn)在于產(chǎn)品，即配市場(chǎng)重點(diǎn)在于規(guī)模，因此C端市場(chǎng)需更加注重產(chǎn)品力和渠道力，產(chǎn)品研發(fā)、品牌塑造和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的布局將是擴(kuò)客的關(guān)鍵。

最后，政府掌握著土地、稅收、資金等“實(shí)實(shí)在在”的資源，能夠?yàn)轭A(yù)制菜企業(yè)提供直接的幫助，也能帶動(dòng)金融和產(chǎn)業(yè)資本積極入局。比如，四川省《支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》提出“對(duì)從2021年開(kāi)始銷(xiāo)售額超過(guò)1億元、連續(xù)兩年增速在20%以上的“大單品”給予最高100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)”;廣東省還聯(lián)合民營(yíng)資本成立了首支省級(jí)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金。

欲了解更多關(guān)于預(yù)制菜行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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