工程機械行業(yè)市場多大?中國工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析2023

• 方蔓桃 2023年3月10日 來源：百度 1048 67
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機構及行業(yè)分析人士表示，一季度的工程機械銷售同比表現(xiàn)較差，主要受春節(jié)及去年12月落地的國四標準切換的負面影響。但全年來看，國內工程機械市場需求將好于2022年，行業(yè)復蘇在望。

工程機械行業(yè)市場多大?2023年開年前兩個月，工程機械產品銷售情況較為低迷，其中1月挖掘機銷售同比下滑33%，2月有所回暖預期銷量同比降10%。不過在二級市場上，工程機械板塊持續(xù)走強，1月至今累計漲幅超20%，反映了市場對行業(yè)前景的樂觀預期。

機構及行業(yè)分析人士表示，一季度的工程機械銷售同比表現(xiàn)較差，主要受春節(jié)及去年12月落地的國四標準切換的負面影響。但全年來看，國內工程機械市場需求將好于2022年，行業(yè)復蘇在望。

工程機械是指用于工程建設項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領域。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》分析：

工程機械行業(yè)市場深度分析

工程機械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設工程、綜合機械化施工以及同上述工程相關的生產過程機械化所應用的機械設備，統(tǒng)稱為工程機械。它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域。

按具體功能劃分，工程機械主要分為二十大類，包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械、路面施工與養(yǎng)護機械、混凝土機械、掘進機械、樁工機械、市政與環(huán)衛(wèi)機械、混凝土制品機械、高空作業(yè)機械、裝修機械、鋼筋及預應力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、工程機械配套件和其他專用工程機械。

我國工程機械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復數(shù)據(jù)和非工程機械產業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實現(xiàn)收入9065，同比增長16.95%。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會日前披露26家挖掘機制造企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2023年1月銷售各類挖掘機1.04萬臺，同比下降33.1%，其中國內3437臺，同比下降58.5%;出口7006臺，同比下降4.4%。這一趨勢延續(xù)了去年12月挖掘機銷售回落的趨勢。當月，挖掘機銷售未能延續(xù)前幾個月的持續(xù)修復勢頭，26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機1.69萬臺，同比下降29.8%。

此外，汽車起重機、隨車起重機、塔式起重機、高空作業(yè)車等品類，同比銷售降幅也在20%以上。僅升降工作平臺銷售逆勢增長，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對12家升降工作平臺制造企業(yè)統(tǒng)計，2023年1月當月銷售各類升降工作平臺9836臺，同比增長15.3%。

當前、春節(jié)假期的影響則更為直觀，1月實際有效的工作日僅有不足15個，直接影響了工程開工情況。不過，央視財經聯(lián)合三一重工近日發(fā)布的“挖掘指數(shù)”顯示，我國各項基礎設施建設仍保持較強韌性，1月，全國工程機械平均開工率為40.61%，17個省份單月開工率超過全國平均水平，開工率前三的省份為江西、福建、重慶。

2月21日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟表示，2023年1月受節(jié)假日以及去年12月開始實施的國四階段排放標準等因素影響，當月工程機械主要產品銷售較為低迷。從2月上半月的數(shù)據(jù)看，情況有所好轉。

經草根調查和市場研究，《工程機械雜志》預估2023年2月挖掘機(含出口)銷量2.2萬臺左右，同比下降約10%。其中，國內市場預估銷量1.2萬臺，同比下降30%左右;出口市場預估銷量約1萬臺，增速35%左右。

綜合1月銷售數(shù)據(jù)和《工程機械雜志》提供的2月預估數(shù)據(jù)，整個受春節(jié)假期影響的1-2月，挖掘機行業(yè)整體銷量約為3.2萬臺，同比降幅約19%，與去年首兩個月16.3%的降幅相接近，較今年1月降幅大幅縮窄。

目前，我國工程機械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經濟效應，經過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平;

第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優(yōu)勢。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產品研發(fā)投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產品市場。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上擁有挖掘機業(yè)務的企業(yè)數(shù)量最多，高達25家;其次是裝載機和壓路機，分別由22家企業(yè)擁有其業(yè)務。而升降平臺和推土機只有10家規(guī)模以上的企業(yè)擁有該業(yè)務。

從市場份額來看，三一重工的市場份額從2015年的5.11%到2019年11.33%，其增加了6.22%的市場份額;其次是徐工集團，市場份額從2015年3.65%到2019年8.86%，上升了5.21%的市場份額。

工程機械行業(yè)市場前景分析

業(yè)內分析，工程機械行業(yè)1月遇冷主要受短期因素疊加影響。以挖掘機銷量為例，東吳證券分析師周爾雙等指出，1月挖掘機銷售數(shù)據(jù)下滑主要系受兩方面影響：一方面，2022年12月1日非道路機械國四標準切換，經銷商仍有部分國三庫存;另一方面則是1月春節(jié)假期影響。

展望全年，工程機械行業(yè)在穩(wěn)投資力度持續(xù)加大、基礎設施建設提速、專項債投放加快、政策性銀行新增貸款投放增加等利好因素的帶動下，預計行業(yè)將實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。

目前二級市場對工程機械行業(yè)在今年復蘇的預期較為充分。在行業(yè)銷售遇冷，且各龍頭企業(yè)普遍披露去年業(yè)績預減的2023年首兩月，申萬工程機械指數(shù)累計大漲20%。其中，徐工機械、中聯(lián)重科、三一重工分別大漲37%、23%、19%。

我國非道路移動機械領域作為環(huán)保管理的薄弱環(huán)節(jié)，大部分工程機械設備都處于無人監(jiān)管狀態(tài)，隨著近年來環(huán)保政策不斷升級，對于非道路移動機械的環(huán)保監(jiān)管正式進入“高壓”時期。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國移動源環(huán)境管理年報(2021)》，從2020年各排放標準階段的工程機械排放量來看，國I前、國I和國II標準的工程機械合計所排放HC、NOX、PM占比分別為67.4%、64.8%和62.1%，其余部分為國Ⅲ標準的工程機械所排放，表明行業(yè)內仍有一定規(guī)模不滿足現(xiàn)有排放法規(guī)的老舊設備尚未淘汰。

工程機械是中國的朝陽產業(yè)，一是工程機械產業(yè)擁有堅實的基礎，是在充分競爭環(huán)境中打拼出來的極具生命力的中國產業(yè);二是中國工程機械產業(yè)仍具有廣闊發(fā)展空間，國際市場、高端市場規(guī)模都相當可觀。

《中國工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入預計達9000億元顯然已經提前完成，未來幾年增速仍有波動。

新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業(yè)出口將面臨嚴峻的考驗。電動化、智能化、節(jié)能環(huán)保將成為未來工程機械行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，工程機械行業(yè)也將致力于為碳排放清零做出巨大調整，未來，將會有更多的綠色環(huán)保的工程機械研發(fā)和生產出來。

全年工程機械行業(yè)業(yè)績轉正為大勢所趨。研報透露，在投資者交流會上，核心主機廠表示近期對2023年內銷的預期進一步上調，從原來的下滑轉變?yōu)槌制缴踔谅栽?。同時，2023年以來核心主機廠出口業(yè)務持續(xù)高增，2023年出口業(yè)務增速有望保持30%-50%，延續(xù)高增態(tài)勢。

想要了解更多工程機械行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》。報告根據(jù)工程機械相關行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經驗，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預測，是工程機械相關行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準確了解行業(yè)當前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，做出正確經營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內第一份對行業(yè)上下游產業(yè)鏈以及行業(yè)重點企業(yè)進行全面系統(tǒng)分析的重量級報告。

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  2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告

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