ETC行業(yè)市場發(fā)展分析及ETC行業(yè)前景分析

• 吳智聰 2023年3月13日 來源：互聯(lián)網 608 34
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ETC(Electronic Toll Collection System)稱為電子不停車收費系統(tǒng)，是目前世界上普遍使用的道路收費方式。它是利用基于5.8GHz微波頻段的專用短程通信(DSRC)技術設備來實現(xiàn)電子不停車收費。

ETC行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

ETC所整合的產業(yè)鏈從上游至下游包括讀取器、eTag制造、照相設備、網路、電力及軟體開發(fā)等各方面。

ETC系統(tǒng)主要包括路側單元(RSU)和車載單元(OBU)兩大關鍵設備，分別針對運營商和車主兩大不同類型的市場，RSU產品的市場規(guī)模相對較小，需求量較大的市場主要集中在OBU產品上。在ETC射頻芯片的開發(fā)上，由于現(xiàn)行的中國國家標準(GB/T 20851-2007)基于自主研發(fā)，和歐洲、日本標準相比，采用的頻段(5.8GHz)相近，但射頻參數(shù)、編解碼、應用流程都有不小的差異，出于對中國內地市場發(fā)展的猶豫，使得曾經獨占國內市場的一些歐美芯片大廠基本上都缺席了國標專用芯片和產品的研發(fā)，而中國本土企業(yè)則獲得了千載難逢的成長和發(fā)展機遇。

從目前的市場出貨情況來看，絕大多數(shù)ETC設備采用的都是國內開發(fā)的射頻芯片，其余配套的MCU、ESAM、讀卡器等芯片則大多選用了國外大廠的低功耗產品。

近年來，有關部門發(fā)布了一系列利好政策，在此背景下，ETC應用場景逐漸擴展到維修保養(yǎng)、智能停車、智能充電支付、車路協(xié)同等多個領域，目前部分場景已經在上海、北京、浙江、廣東等一線城市開展應用。

在國家政策的大力推動下，我國ETC用戶數(shù)量穩(wěn)步快速增長，根據交通運輸部路網中心發(fā)布的數(shù)據，2019年在國家政策大力推進下，我國ETC用戶數(shù)量快速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，超2億，滲透率達78%左右，估計隨著市場持續(xù)推進，ETC滲透率在2021年達到86.2%，用戶量超2.65億。

我國ETC主要用于高速公路繳費，隨著ETC滲透率的大幅增長，ETC收費已成為高速公路收費的主要方式。通過ETC繳費，一是提高通行能力5倍以上，緩解了交通壓力;二是降低管理成本，提高車輛營運效益;三是節(jié)約能源、保護環(huán)境，在通過收費站前后300米區(qū)域時，ETC車輛綜合單車油耗比人工收費車輛節(jié)省約50%;一氧化碳、二氧化碳排放分別減少了71.3%和48.9%。

目前，中國ETC行業(yè)企業(yè)中，金溢科技、萬集科技、聚利科技(華銘智能子公司)在車載ETC產品方面的銷售量最高，同時位列ETC品牌榜前三，屬于行業(yè)第一梯隊;成谷科技、千方科技、埃特斯、長江智能數(shù)據技術、握奇數(shù)據等位列品牌榜前十，屬于行業(yè)第二梯隊;其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。

截至2022年初，經初步統(tǒng)計，累計發(fā)行ETC用戶已超2億。按2021年汽車保有量3.02億，ETC覆蓋率為85%計算，2021年新增ETC用戶約3170萬個，則2021年OBU出貨量至少為3170萬套。

ETC行業(yè)發(fā)展趨勢分析

借鑒新加坡成熟的管理服務經驗，并結合中國的發(fā)展現(xiàn)狀，以ETC為基礎構筑的 “社區(qū)車聯(lián)網+”將是最適合的停車應用拓展模式。此模式以聯(lián)網運營服務的ETC系統(tǒng)為基礎，以開放的“車聯(lián)網+互聯(lián)網”為手段，實現(xiàn)運營商的聯(lián)網收費業(yè)務與停車增值業(yè)務雙輪驅動和協(xié)同發(fā)展，最終實現(xiàn)ETC停車上得了高速、下得了停車場、進得了商圈、回得了家園的全場景覆蓋。

ETC行業(yè)市場發(fā)展分析

根據交通部相關文件要求，到2015年9月底基本實現(xiàn)全國ETC(電子不停車收費系統(tǒng))聯(lián)網。截至2015年6月30日，河南、湖北、廣東、貴州并入全國ETC聯(lián)網區(qū)域，ETC已實現(xiàn)18個省市互聯(lián)互通，全國聯(lián)網ETC用戶數(shù)達1500萬戶。市場需求和國家政策是驅動ETC市場發(fā)展的兩駕馬車，也給相關廠商帶來數(shù)百億元商機，其中高速公路ETC設備商龍頭金溢科技和系統(tǒng)集成商龍頭北京云星宇近期均進行了IPO預披露，分別計劃募資5.54億元和4億元，欲在百億市場爭奪戰(zhàn)中搶占先機。

ETC全國聯(lián)網工作已步入最后一個季度的沖刺階段。

2014年3月，交通部發(fā)布的《關于開展全國高速公路電子不停車收費聯(lián)網工作的通知》指出，2015年9月底基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網，建成較為完善的ETC基礎設施網絡，主線收費站ETC覆蓋率達到100%，ETC專用車道數(shù)原則上不少于兩入兩出;匝道收費站ETC覆蓋率不低于90%;全國ETC用戶數(shù)量達到2000萬戶。

近日，山東高速信聯(lián)科技股份有限公司(以下簡稱信聯(lián)科技公司)聯(lián)合一汽大眾汽車有限公司(以下簡稱一汽大眾)在全國首次推出適合全車系的、專屬定制的“ETC+行車記錄儀”一站式選裝服務。車主用戶在購車時可進行一站式選裝，新車主用戶申領車牌后，使用手機APP即可完成ETC設備激活，省時省力，高效便捷。

2020年國家工信部要求汽車廠家新申請產品準入的車型應在選裝配置中增加ETC車載單元，供用戶自主選裝，標志著ETC選裝正式進入國家標準，產品規(guī)格升級為車規(guī)級別，ETC前裝成大勢所趨。

信聯(lián)科技公司積極與各大車企合作，加快推進ETC前裝，從源頭出發(fā)，在車輛出場前將ETC功能集成在車內，車主提車后激活ETC功能即可使用。目前，信聯(lián)科技公司已與30多家主機廠建立合作關系，其中包括雷克薩斯、一汽奧迪等豪華品牌，一汽大眾、一汽豐田、東風日產等合資品牌，紅旗、長城、嵐圖等國產品牌，合作主機廠年零售汽車量約占全國半數(shù)以上。

交通部數(shù)據顯示，預計到2020年底，全國汽車保有量將達到2億輛，高速公路通車里程將達到16萬公里，預計將建收費站約7500個，按照每個收費站“兩進兩出”4個收費車道規(guī)劃，需要建設ETC車道3萬條。有公開資料顯示，目前高速公路上的每個ETC車道相關設備投資約為20萬～30萬元，3萬條ETC車道對應的投資約為60億～90億元，加上對應的系統(tǒng)集成等服務性投資，也將是超百億的市場增量。

在ETC設備方面，以金溢科技為例，主要設備包括兩大方面：OBU(車載單元，是具有智能卡接口的電子標簽)和RSU(路側單元，包括路側天線和讀寫控制器等)，OBU的市場規(guī)模主要取決于ETC用戶量，RSU設備的市場空間則主要跟ETC車道數(shù)量相關。

ETC行業(yè)前景分析

互聯(lián)網+ETC”將開啟智能交通2.0創(chuàng)新時代，未來發(fā)展可從以下幾個方面出發(fā)：一是進城，ETC將向城市交通進軍，包括停車，還有擁堵調節(jié)收費，以及基礎交通信息的采集和延伸服務;二是上車，ETC設備將前裝化，成為未來車輛標準配置之一;三是連云，數(shù)據和服務上升到云端層面，實現(xiàn)網上充值和網上服務，提升車主體驗;四是在手，也就是通過手機、平板等來提供更加無縫化、互動性和平民化的服務;五是多元化，結合新的移動通信技術和其他的車載終端、車上設備，提供更多的應用和服務。

ETC前裝能夠讓車載單元直接使用車電，從而較好地解決車載單元的充電困擾，將成為行業(yè)發(fā)展趨勢，并在一定程度上增強汽車廠商的競爭優(yōu)勢。此外如果在ETC聯(lián)網后賦予其信息播報、有償信息服務等功能，就能將公路沿線消費擴展至停車消費和城市消費，如此一來ETC就不再是一個簡單的高速公路電子收費系統(tǒng)，而是一個龐大的“車聯(lián)網”。

“ETC行業(yè)目前仍處于爆發(fā)期，大企業(yè)爭奪增量市場空間的競爭非常激烈，不過行業(yè)還難言達到充分競爭階段，通過擴大產能和融資搶占市場，盡力把自己做大是主要方向。

本報告最大的特點就是前瞻性和適時性。報告通過對大量一手市場調研數(shù)據的前瞻性分析，深入而客觀的剖析中國當前ETC行業(yè)的總體市場容量、市場規(guī)模、競爭格局和市場需求特征，并根據ETC行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經驗，對ETC行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預測。是ETC服務企業(yè)、科研單位、用品銷售企業(yè)、投資企業(yè)準確了解ETC行業(yè)當前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，做出正確經營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品。也是業(yè)內第一份對ETC行業(yè)產業(yè)市場以及行業(yè)重點企業(yè)進行全面系統(tǒng)分析的重量級報告。

大數(shù)據時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據，并分析使用行業(yè)數(shù)據不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2026年中國ETC行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展趨勢預測報告》。

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