2023中國工程機械行業(yè)競爭形勢調(diào)查情況

• 黃江 2023年3月22日 來源：新浪 1499 99
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近兩年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)五年新跨越的攻堅之年、轉(zhuǎn)折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進程再提速，出口平穩(wěn)增長。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

90年代初，我國主要以政府投資為主導拉動經(jīng)濟增長、推進經(jīng)濟發(fā)展，其中基礎設施建設投資占據(jù)了當時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎設施建設的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經(jīng)濟的深入，個人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產(chǎn)過熱?？偨Y(jié)來看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。

2023中國工程機械行業(yè)競爭形勢調(diào)查情況

近兩年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)五年新跨越的攻堅之年、轉(zhuǎn)折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進程再提速，出口平穩(wěn)增長。

“十三五”期間，我國工程機械進出口總額達到1260億美元，比 “十二五”增長了4.39%，其中出口累計1059億美元，增長13.4%，進口累計201億美元，下降26.45%。《中國工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入預計達9000億元顯然已經(jīng)提前完成，未來幾年增速仍有波動。

經(jīng)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對全行業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查情況匯總，在扣除不可比因素、重復數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)部分之后，2021年工程機械全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9065億元，同比增長17%，首次突破9000億元大關，創(chuàng)歷史新高。2021年行業(yè)整體營業(yè)收入比2013年5663億元增長了61%，2015年行業(yè)短暫下滑到4570億元之后，2017年在5403億元基礎上連續(xù)上漲，2019年和2020年分別突破6000億元和7000億元關口。2022年3月份以來，受俄烏沖突和國內(nèi)新冠肺炎疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響，二季度內(nèi)外部環(huán)境出現(xiàn)超預期變化，國內(nèi)工程機械行業(yè)市場需求下降，產(chǎn)品銷量回落，2022年工程機械行業(yè)運行呈下行態(tài)勢，收入出現(xiàn)下降，利潤也同比下降。

工程機械行業(yè)是中國裝備制造業(yè)中最具國際競爭力的行業(yè)，涌現(xiàn)出一批世界知名的、有實力的優(yōu)秀中國工程機械制造企業(yè)，創(chuàng)造了許多工程機械的世界紀錄。從英國KHL出版集團公布的2021年全球50強榜單來看，我國工程機械行業(yè)企業(yè)在全球50強企業(yè)中的銷售總份額也首次排名第一，超過美國，從上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程機械市場首位。工程機械行業(yè)投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等幾家。根據(jù)全球數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示，2021年工程機械行業(yè)前十家企業(yè)市場份額總和為65.3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科的市場份額分別為13.0%、10.4%、7.9%、7.5%、4.9%。

2021年我國工程機械進出口總額377.45億美元，同比增長52.7%。其中：進口總額37.19億美元，，同比下降1.05%。出口總額340.26億美元，同比增長62.3%。2022年進出口總額470.33億美元，同比增長24.6%。其中：進口總額27.31億美元，同比下降26.6%;出口總額443.02億美元，同比增長30.2%。展望未來，基建投資增速有望在逆周期調(diào)節(jié)下逐漸企穩(wěn)回升，而房地產(chǎn)行業(yè)雖政策層面已逐漸企穩(wěn)，但傳導至行業(yè)層面仍需一定時間。此外，國內(nèi)更新高峰結(jié)束也將導致更新需求逐漸回落。因此，國內(nèi)需求的企穩(wěn)回升可能仍需一定時間。與此同時，出口則受益于企業(yè)競爭力的持續(xù)增強以及國際化布局的加快，預計將維持穩(wěn)定增長，成為需求重要支撐。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2023年1—2月全國固定投資同比增長5.5%，其中基建投資增速為9%，對基建板塊構成利好;城市更新連續(xù)兩年寫入政府工作報告，2023 年全國住房和城鄉(xiāng)建設工作會議提到，今年將以實施城市更新行動為抓手，全年將新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3 萬個以上，對比2022 年的5.1 萬目標值進一步提升。

此外，最新的挖掘機指數(shù)顯示出全國投資建設整體趨向活躍：2月份，全國工程機械平均開工率為53.77%，環(huán)比增長13.16個百分點，同比增長13.18個百分點。開工先動土，挖掘機運行是工程項目開工的信號。數(shù)據(jù)顯示，今年2月，挖掘機單月平均開工率為57.47%，超過今年1月的54.79%，遠超去年同期的44.44%。

據(jù)海關數(shù)據(jù)整理，2022年1至12月我國工程機械進出口貿(mào)易額為470.33億美元，同比增長24.6%。其中進口金額27.31億美元，同比下降26.6%;出口金額443.02億美元，同比增長30.2%，貿(mào)易順差415.7億美元。我國工程機械產(chǎn)品出口連續(xù)兩年呈大幅度增長，進口則連續(xù)下降。

分季度看，2022年一季度出口97.04億美元，同比增長44.7%;二季度出口101.59億美元，同比增長21.9%;三季度出口127.11億美元，同比增長42.3%;四季度出口117.29億美元，同比增長 16.6%。

進口方面，2022年1至12月，零部件進口17.95億美元，同比下降20.2%，占進口總額的65.8%。進口整機9.35億美元，同比下降36.4%，占進口總額的34.2%。整機進口占比逐年下降，由2012年60.6%降低到2022年的34.2%。零部件出口占比相應的逐年增加。在進口主要產(chǎn)品中，履帶挖掘機進口數(shù)量下降66%，進口額同比減少2.31億美元。進口額下降主要產(chǎn)品還有：叉車、其他工程車輛、攤鋪機、履帶式起重機、大馬力推土機等。2022年工程機械產(chǎn)品86個稅號商品中，只有16個產(chǎn)品進口額增長。進口額增長的主要產(chǎn)品有：鑿巖機械和風動工具、裝載機、筑路機及平地機等。

出口方面，1-12月累計出口整機293.14億美元，同比增長35.2%，占出口總額的66.2%;零部件出口149.89億美元，同比增長21.4%，占出口總額的33.8%。整機出口增幅高于零部件出口增幅近14個百分點。其中履帶式挖掘機作為2022年1至12月工程機械最大出口產(chǎn)品，出口額達到81.2億美元，同比增長65.8%，出口量同比增長52.6%，出口額增加的主要整機還有：叉車、裝載機、非公路自卸車、其他汽車起重機等。出口額減少的有：履帶式起重機、鑿巖機械和風動工具、壓路機和挖泥船。

2022年1-12月工程機械對六大洲出口均保持不同程度增長，南美洲超過非洲成為第四大出口區(qū)域市場。其中出口南美洲41.21億美元，同比增長50.9%，占比9.3%;出口歐洲105.02億美元，同比增長35.6%，占比23.7%;出口大洋洲21.46億美元，同比增長34.4%，占比4.84%;出口北美洲55.2億美元,同比增長33.3%，占比12.46%。以上區(qū)域出口增幅高于總出口的增幅。出口到亞洲181.43億美元，同比增長23.6%，占比40.95%;出口非洲38.7億美元，同比增長23.8%，占比8.73%。在六大洲中，亞洲、非洲出口增幅低于總出口的增幅。

2022年全年對俄羅斯聯(lián)邦的出口增速最快，同比增長70.7%，增幅較大的區(qū)域市場還有：非洲拉美、美國和印度。

主要出口國別方面，對美國、俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞、日本、澳大利亞、巴西、印度、比利時、越南、泰國等前十二個國家和地區(qū)前12個月出口額均在10億美元以上，出口額前二十位的國家和地區(qū)出口額合計占我國工程機械出口總額的68.84%。其中俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞和沙特阿拉伯市場表現(xiàn)亮眼。

《2023-2027年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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