聚合支付行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年4月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 412 20
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支付FM聚合支付接口平臺(tái)，平臺(tái)主要提供支付接口技術(shù)服務(wù)!一次對(duì)接，便可使用多支付方式，同時(shí)管理免簽通道和簽約通道的支付平臺(tái)收款賬號(hào)。

聚合支付的概念

聚合支付：也稱“融合支付”，是指只從事“支付、結(jié)算、清算”服務(wù)之外的“支付服務(wù)”，依托銀行、非銀機(jī)構(gòu)或清算組織，借助銀行、非銀機(jī)構(gòu)或清算組織的支付通道與清結(jié)算能力，利用自身的技術(shù)與服務(wù)集成能力，將一個(gè)以上的銀行、非銀機(jī)構(gòu)或清算組織的支付服務(wù)，整合到一起，為商戶提供包括但不限于“支付通道服務(wù)”、“集合對(duì)賬服務(wù)”、“技術(shù)對(duì)接服務(wù)”、“差錯(cuò)處理服務(wù)”、“金融服務(wù)引導(dǎo)”、“會(huì)員賬戶服務(wù)”、“作業(yè)流程軟件服務(wù)”、“運(yùn)行維護(hù)服務(wù)”、“終端提供與維護(hù)”等服務(wù)內(nèi)容，以此減少商戶接入、維護(hù)支付結(jié)算服務(wù)時(shí)面臨的成本支出，提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行效率的，并收取增值收益的支付服務(wù)。

支付FM聚合支付接口平臺(tái)，平臺(tái)主要提供支付接口技術(shù)服務(wù)!一次對(duì)接，便可使用多支付方式，同時(shí)管理免簽通道和簽約通道的支付平臺(tái)收款賬號(hào)。

聚合支付行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，其中，數(shù)字化解決方案規(guī)模為389億元，占中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模的78.97%;增值服務(wù)規(guī)模為103.6億元，占中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模的21.03%。聚合支付的提供方在為商戶提供多個(gè)支付渠道融合的同時(shí)，進(jìn)一步疊加收銀終端銷售與維護(hù)、營(yíng)銷導(dǎo)流等服務(wù)。截至2020年底，中國(guó)基于聚合支付的中小微商戶數(shù)字化服務(wù)規(guī)模492.6億元，較上年增加28.4億元，同比增長(zhǎng)6.12%。

聚合支付對(duì)于消費(fèi)者和商家來說，都是有好處的。對(duì)于消費(fèi)者來說，支付更便捷，對(duì)于商家來說，收銀對(duì)賬更輕松了。而且，聚合支付的費(fèi)率很低，零售行業(yè)基本都是0.38%，且單筆收款額度比個(gè)人收款碼單筆收款額度多的多，方便顧客進(jìn)行一些“大規(guī)?！毕M(fèi)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模從2016年的6萬億元到2018年的171萬億元。聚合支付行業(yè)也因移動(dòng)支付市場(chǎng)的擴(kuò)展而迎來了“新一春”。2014年，聚合支付規(guī)模只有1000億元。而到了2019年，聚合支付規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到40萬億元。相比于2014年，聚合支付市場(chǎng)交易規(guī)已經(jīng)翻了數(shù)翻，在未來也極具潛力。從投融資規(guī)模來看，截至2019年10月，中國(guó)聚合支付行業(yè)的投融資事件數(shù)量為5起，投融資規(guī)模達(dá)到3.225億元。

提供聚合支付的收單機(jī)構(gòu)及服務(wù)商是整個(gè)支付產(chǎn)業(yè)鏈條上直接面向商戶的最落地的業(yè)務(wù)方，其業(yè)務(wù)特點(diǎn)是門檻低、起步快，但后期維護(hù)成本高、盈利性差。截至2020年底，中國(guó)聚合支付覆蓋商戶數(shù)量2557萬家，較上年增加250萬家，同比增長(zhǎng)10.8%。

聚合支付行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)中有多家企業(yè)進(jìn)入第一梯隊(duì);行業(yè)第一梯隊(duì)的優(yōu)勢(shì)在于其具有廣泛的渠道優(yōu)勢(shì)，如覆蓋城市數(shù)量較多、或市場(chǎng)交易規(guī)模、單據(jù)處理數(shù)較大等;位于行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)上略遜于行業(yè)第一梯隊(duì)，但縱觀整個(gè)行業(yè)，行業(yè)梯隊(duì)呈現(xiàn)出兩頭多(第一梯隊(duì)、第四梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量多)，中間少(第二梯隊(duì)、第三梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量少)的特點(diǎn)

從條碼支付的分類看，可分為頭部支付機(jī)構(gòu)官方直連的收款碼和個(gè)人碼，及需要其他收單機(jī)構(gòu)或收單服務(wù)商的聚合支付三種方式。截至2020年底，中國(guó)聚合支付市場(chǎng)交易規(guī)模9.8萬億元，較上年減少0.1萬億元，同比下降1%;預(yù)計(jì)2021年聚合支付市場(chǎng)交易規(guī)模將增至15.2萬億元。

聚合支付行業(yè)若不能緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，不能在技術(shù)創(chuàng)新、客戶服務(wù)、市場(chǎng)開拓等方面增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。另外行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)。核心技術(shù)人員都有豐富的電子支付 IT 系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)是核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前公司核心技術(shù)人員較為穩(wěn)定。但未來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及行業(yè)中其他企業(yè)對(duì)人才資源爭(zhēng)奪，可能面臨聚合支付行業(yè)核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)。

聚合支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

截止至2017年中國(guó)聚合支付行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到2.51億人，同比增長(zhǎng)5.02%。2018年中國(guó)聚合支付行業(yè)用戶規(guī)模為2.8億人左右。預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)聚合支付用戶規(guī)模約為4.6億人。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著第三方支付從傳統(tǒng)的線下收單業(yè)務(wù)向更多的線上化支付演變，聚合支付確實(shí)有存在的空間，除了技術(shù)解決方案上的比拼，也有用戶獲取和后續(xù)經(jīng)營(yíng)的機(jī)會(huì)。一般而言，聚合支付服務(wù)只是線下商戶的服務(wù)商為客戶提供的一項(xiàng)信息處理業(yè)務(wù)，服務(wù)商的身份是支付機(jī)構(gòu)的認(rèn)證外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入來源是商戶支付給支付機(jī)構(gòu)的交易傭金的分傭。

隨著移動(dòng)支付的不斷普及和改革創(chuàng)新，在未來，無論是在公共領(lǐng)域還是公務(wù)領(lǐng)域，都會(huì)大面積的納入聚合支付，支付是所有金融場(chǎng)景的入口，聚合支付更可能成為金融一體化的支付渠道，然后以某種方式實(shí)現(xiàn)各種支付方式，實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)方式，形成聚合多元化的競(jìng)爭(zhēng)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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