肉類深加工行業(yè)市場深度分析 肉類深加工，延伸上游產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)業(yè)

• 方蔓桃 2023年4月13日 來源：百度 1254 82
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豬肉加工產(chǎn)業(yè)上游為養(yǎng)殖及屠宰，包括飼料、種豬繁育、生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰;中游分為粗加工及精細(xì)加工，粗加工產(chǎn)品有冷鮮肉、熱鮮肉、冷凍肉等，精細(xì)加工產(chǎn)品有火腿、罐頭食品、熏辣醬鹵食品、豬肉干、腌臘肉、豬肉松等;下游通過菜市場、商場超市、批發(fā)市場、餐飲店等渠

豬肉深加工行業(yè)市場多大?屠宰及肉類加工涉及豬肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他肉類。目前就全球范圍來看，行業(yè)產(chǎn)品以豬肉、禽肉、牛肉為主體，其中又以豬肉為傳統(tǒng)主要產(chǎn)品(占比37%左右)，因此屠宰及肉類加工行業(yè)豬肉細(xì)分行業(yè)的特點就行業(yè)而言具有一定的代表性。

雙匯立足農(nóng)產(chǎn)品資源，探索了“區(qū)域化布局、標(biāo)準(zhǔn)化管理、一體化經(jīng)營”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)種豬、種雞資源，按國際上先進(jìn)的養(yǎng)殖模式，建從飼料生產(chǎn)、種豬、種雞繁育到商品豬雞飼養(yǎng)等自繁自養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，實行封閉式管理。在漯河、周口、阜新、南寧建有近百個養(yǎng)殖基地，年可出欄生豬100萬頭、3億只肉雞，同時還為養(yǎng)殖戶提供技術(shù)服務(wù)，開展利益聯(lián)結(jié)合作，發(fā)展經(jīng)紀(jì)人隊伍，以契約形式促進(jìn)養(yǎng)殖基地建設(shè)，與大型養(yǎng)殖場合作探索訂單養(yǎng)殖模式，生豬采購網(wǎng)絡(luò)橫跨全國主要生豬產(chǎn)出大省，年采購優(yōu)良商品豬1000多萬頭，改良了周邊地區(qū)的生豬品種，促進(jìn)了飼料業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖、糧食種植和農(nóng)民就業(yè)，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，豬肉、禽肉與牛肉在全部肉類消費量的占比在65%以上，羊肉占比則不足5%。2022年，全球禽肉、豬肉及牛肉的消費量分別為13595.9萬噸、12081.9萬噸及7223.4萬噸，而羊肉消費量僅為1620.9萬噸。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國豬肉深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析顯示

豬肉深加工行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

豬肉加工產(chǎn)業(yè)上游為養(yǎng)殖及屠宰，包括飼料、種豬繁育、生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰;中游分為粗加工及精細(xì)加工，粗加工產(chǎn)品有冷鮮肉、熱鮮肉、冷凍肉等，精細(xì)加工產(chǎn)品有火腿、罐頭食品、熏辣醬鹵食品、豬肉干、腌臘肉、豬肉松等;下游通過菜市場、商場超市、批發(fā)市場、餐飲店等渠道到終端消費者。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國的豬肉批發(fā)價格為39.41元/公斤。而到了2021年1月16日的時候，卻達(dá)到了47.58元/公斤，漲幅高達(dá)21%，使得我國自身的豬肉產(chǎn)能有所下滑。從如今我國定點企業(yè)的屠宰量來看，大約只有2017年同期的80%-85%左右。

目前，全國年出欄500頭以上的生豬養(yǎng)殖場戶大約16萬戶，生產(chǎn)了全國52%的豬肉。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對16萬戶規(guī)模養(yǎng)豬場戶的監(jiān)測，今年2月份新生仔豬數(shù)量首次實現(xiàn)環(huán)比增長，3月份和4月份環(huán)比增幅擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)顯示，近3個月全國生豬存欄環(huán)比增長，生豬和豬肉價格連續(xù)14周下跌，30個監(jiān)測省份豬肉價格均下降。

河南是雙匯最大的工業(yè)基地和銷售市場，先后在漯河建設(shè)了第一工業(yè)園、第二工業(yè)園，在鄭州、濟(jì)源建設(shè)兩個肉類加工基地。年可屠宰生豬300萬頭，生產(chǎn)肉制品100萬噸，PVDC腸衣膜5萬噸，紙箱3億套，調(diào)味料2.5萬噸，骨素1.5萬噸，大豆蛋白7.5萬噸，配套有現(xiàn)代化的技術(shù)研發(fā)中心、物流配送中心，每年可實現(xiàn)銷售收入200多億元，吸納員工就業(yè)3萬名，是雙匯旗下規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)最齊全、配套最完善、效益最突出的工業(yè)基地。

午餐肉是一種罐裝壓縮肉糜，通常原料是豬肉或牛肉等。把午餐肉切成片，可以用來夾面包食用，餐蛋面熱食也很美味。這種罐裝食品方便食用，由于將豬肉放進(jìn)密封的罐中，所以也易于保存。

與雙匯合作的河南供應(yīng)商有800多家，與包括禾豐食品、河南飛天、金丹乳酸科技、仲景食品、中大恒源、中鹽舞陽、天嘉生化、中糧面業(yè)、嘉吉食品為代表的幾十家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)開展鏈路合作，年采購額20億元。同時在河南的生鮮肉、肉制品經(jīng)銷商800多個，年銷售肉類制品40萬噸，銷售額80億元，通過全產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展，有力促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

全國豬肉批發(fā)均價已從2月中旬每公斤50元的階段高點降至每公斤38元;全國豬肉零售均價比最高點下降近四分之一，每公斤降了約13元。

豬肉深加工行業(yè)市場規(guī)模為573.8億元，2015年達(dá)到608.3億元，2016年有所下滑，約為583.6億元。豬肉深加工行業(yè)總體呈現(xiàn)空間大、集中度低、規(guī)?；潭鹊偷忍攸c。

作為國內(nèi)最大的肉類產(chǎn)品加工企業(yè)，雙匯一直占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占有率達(dá)15%左右，其市場占有率超過了前十名的競爭對手的總和。

國內(nèi)的生豬、肉牛飼養(yǎng)較為分散，如2014年生豬養(yǎng)殖規(guī)模50頭以下的養(yǎng)殖戶的數(shù)量占比達(dá)到約94%;2017年肉牛養(yǎng)殖規(guī)模在99頭以下的有939.17萬戶，而養(yǎng)殖規(guī)模在100頭以上的只有2.27萬戶，僅約占養(yǎng)殖戶總數(shù)的0.24%。

由于生豬、肉牛養(yǎng)殖十分分散，加之國內(nèi)消費者對熱鮮肉(一般通過農(nóng)貿(mào)市場銷售，保質(zhì)期短)的消費習(xí)慣，相應(yīng)的我國的屠宰、加工主體也較為分散。

目前，國內(nèi)消費者消費肉制品，仍以鮮肉消費為主，以豬肉為例，鮮肉消費超過80%的消費量，其中55%以上為通過農(nóng)貿(mào)市場渠道銷售的熱鮮肉，冷鮮肉目前(農(nóng)貿(mào)市場、商超、加盟店渠道)占比約為25%，冷凍肉占比約為20%。

2016年底，80后及90后的消費人群已突破4億人，該部分人群具有較好的消費能力，已成為消費主力人群。

該部分人群看重鮮肉等肉制品的安全、品質(zhì)及與之對應(yīng)的品牌，同時習(xí)慣于商超的購物體驗，因此隨著消費主力人群結(jié)構(gòu)的改變，冷鮮肉未來的市場空間將持續(xù)快速增長。

盡管我國老齡人口比重逐步增加，老齡人口日均膳食熱量攝入下降對豬肉消費產(chǎn)生一定影響，但總的看，人口增長及新增城鎮(zhèn)居民消費將拉動我國豬肉消費保持一定幅度增長。

從城鎮(zhèn)化趨勢看，到2020年，全國將有1億左右農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)人口，當(dāng)前我國農(nóng)村居民家庭每年人均豬肉消費量不足城鎮(zhèn)居民家庭的70%，按現(xiàn)有城鎮(zhèn)人口消費水平測算，預(yù)計可增加豬肉消費約70萬噸。

從人口數(shù)量看，據(jù)國家衛(wèi)計委預(yù)測，全面放開二胎政策，到2020年我國總?cè)丝趯⑦_(dá)到14.3億，按新增人口6000萬和現(xiàn)有消費水平(人均消費41.5千克)測算，新增人口將增加豬肉消費約250萬噸。

豬肉深加工行業(yè)前景分析

豬肉是國人最主要的動物蛋白來源，約占國人年均肉類消費量的60%。2021年以來，隨著前期穩(wěn)產(chǎn)保供各項政策措施成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，新增、改擴(kuò)建養(yǎng)殖場生豬產(chǎn)能持續(xù)釋放，生豬生產(chǎn)快速恢復(fù)。

生豬養(yǎng)殖業(yè)是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的一個重要環(huán)節(jié)，而我國大部分城市和農(nóng)村居民都以豬肉為主要副食品;為了緩和生豬生產(chǎn)的周期性波動，穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保障居民的食品供應(yīng)，改善居民的飲食結(jié)構(gòu)，提高生活質(zhì)量，我國鼓勵生豬企業(yè)的專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的發(fā)展，使豬肉行業(yè)有了新的發(fā)展空間。

另一方面，隨著人民生活水平的提高，對高食品安全標(biāo)準(zhǔn)和高品質(zhì)豬肉的需求也在逐步上升，另一方面，國內(nèi)的豬肉消費需求將會持續(xù)保持剛性增長，這對生豬生企業(yè)的發(fā)展是有利的，也會促進(jìn)整個行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)了解，相關(guān)政策也在鼓勵養(yǎng)豬企業(yè)向屠宰和肉制品加工延伸。2019年，中央一號文件提出，優(yōu)化生豬產(chǎn)業(yè)和屠宰產(chǎn)能布局，主產(chǎn)區(qū)形成與出欄量相匹配的屠宰能力;2020年，中央一號文件強調(diào)，引導(dǎo)生豬屠宰加工向養(yǎng)殖集中區(qū)轉(zhuǎn)移，逐步減少活豬長距離調(diào)運，推進(jìn)“運豬”向“運肉”轉(zhuǎn)變。

目前國內(nèi)屠宰及肉類加工行業(yè)集中度較低，基于國外屠宰及肉類加工行業(yè)的發(fā)展的歷程，并結(jié)合國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展的路徑、經(jīng)驗，可以較清晰的看到行業(yè)集中并向上下游雙向整合——即全產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢。

值得注意的是，由于養(yǎng)殖類業(yè)務(wù)投入成本高、周期長，肉類生產(chǎn)過程中需要大型的機器設(shè)備等的投入，檢驗檢疫環(huán)節(jié)需要完善的管理及技術(shù)要求，小企業(yè)不僅養(yǎng)殖和生產(chǎn)過程難以形成規(guī)模，還存在不注重環(huán)境保護(hù)問題。

由于原料供應(yīng)不足，企業(yè)對畜禽原料資源的爭奪更加激烈，全國相當(dāng)一部分屠宰加工企業(yè)出現(xiàn)加工能力過剩和經(jīng)營虧損的問題。

由于豬肉價格持續(xù)上漲，肉制品加工企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷上升，加之終端產(chǎn)品銷售情況不理想，多數(shù)企業(yè)的業(yè)績和利潤出現(xiàn)大幅下滑。

但在終端市場，需求低迷，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，當(dāng)前中國肉質(zhì)品出貨量和銷量雙雙下滑，且下滑速度呈現(xiàn)加快趨勢，行業(yè)毛利率逐步降低，企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型困境。

豬肉深加工行業(yè)研究報告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對豬肉深加工行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點企業(yè)狀況等。

報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、豬肉深加工行業(yè)規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

更多豬肉深加工市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國豬肉深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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