2023中國預(yù)付卡市場深度調(diào)查研究報(bào)告

• 黃文玉 2023年4月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1403 92
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預(yù)付卡，是指發(fā)卡機(jī)構(gòu)以盈利為目的，通過特定載體和形式發(fā)行的，可在特定機(jī)構(gòu)購買商品或服務(wù)的預(yù)付憑證。按是否記載持卡人身份信息分為記名預(yù)付卡和不記名預(yù)付卡;按信息載體不同分為磁條卡、芯片(IC)卡。

一、預(yù)付卡行業(yè)概述

預(yù)付卡，是指發(fā)卡機(jī)構(gòu)以盈利為目的，通過特定載體和形式發(fā)行的，可在特定機(jī)構(gòu)購買商品或服務(wù)的預(yù)付憑證。按是否記載持卡人身份信息分為記名預(yù)付卡和不記名預(yù)付卡;按信息載體不同分為磁條卡、芯片(IC)卡。儲值卡是發(fā)卡銀行根據(jù)持卡人要求將其資金轉(zhuǎn)至卡內(nèi)儲存，交易時(shí)直接從卡內(nèi)扣款的預(yù)付錢包式借記卡。無論是哪種觀點(diǎn)，大家都比較認(rèn)同的就是預(yù)付卡實(shí)際上是一種輔助性貨幣。

近年來，國內(nèi)支付清算領(lǐng)域的市場及政策環(huán)境發(fā)生顯著變化，預(yù)付卡行業(yè)陷入深度調(diào)整期，整體利潤水平下滑。預(yù)付卡機(jī)構(gòu)需要適應(yīng)新的環(huán)境，豐富應(yīng)用場景，拓寬對商戶、消費(fèi)者兩端的增值服務(wù)，以度過轉(zhuǎn)型期。

預(yù)付卡行業(yè)陷入低迷，一方面是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，消費(fèi)正逐步取代投資和出口成為穩(wěn)增長動力，但在這個(gè)過渡期還難以支撐起預(yù)付卡需求;另一方面，企業(yè)福利和禮品等傳統(tǒng)領(lǐng)域需求萎縮，同質(zhì)化競爭和價(jià)格戰(zhàn)令預(yù)付卡行業(yè)難有起色。另外，隨著移動支付興起，預(yù)付卡存在的缺陷被放大，消費(fèi)者接受度及好感度驟降。預(yù)付卡主要四大缺陷，且十分容易引發(fā)消費(fèi)糾紛。

第一，預(yù)付資金可能存在欺詐問題。一種是因商家資金鏈斷裂或其他原因無法持續(xù)經(jīng)營選擇卷款跑路，如健身房倒閉;另一種是惡意圈錢，通過虛假宣傳籌集大量資金。第二，預(yù)付卡常常有合同霸王條款問題。由于缺乏相關(guān)書面證據(jù)，預(yù)付卡消費(fèi)過程消費(fèi)者往往處于不利地位，不公平不合理的格式條款常常被商家拿來辯護(hù)，消費(fèi)者權(quán)益難以保障。第三，時(shí)間跨度過長，承諾的服務(wù)難以兌現(xiàn)。消費(fèi)者在辦理預(yù)付卡業(yè)務(wù)到消費(fèi)終止，期間時(shí)間跨度長，經(jīng)營者在推銷時(shí)宣稱的服務(wù)能否兌現(xiàn)很難保證。第四，個(gè)人隱私存在安全隱患。一般而言，辦理預(yù)付卡都要提供不少個(gè)人信息。預(yù)付卡機(jī)構(gòu)在得到這些個(gè)人信息，有可能進(jìn)行兜售謀取私利。而且我國信息安全相關(guān)法律法規(guī)不健全，不良商家更加肆意妄為。

二、預(yù)付卡行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

隨著商業(yè)競爭程度的進(jìn)一步加劇，越來越多的發(fā)卡企業(yè)考慮加強(qiáng)預(yù)付卡營銷力度，并從組織架構(gòu)層面進(jìn)行規(guī)劃和梳理，或營銷策略屬地化，或縮減審批流程為預(yù)付卡的營銷提供保障。從營銷本身來說，發(fā)卡企業(yè)結(jié)合各種營銷手段(如搖一搖、紅包、分享、會員返利)層面營銷和推廣預(yù)付卡;從渠道合作方面實(shí)體店與電商的合作方式拓展了預(yù)付卡的銷售渠道和范圍。

發(fā)卡企業(yè)除了在重新構(gòu)建其商品的經(jīng)營能力、客戶的經(jīng)營能力以及供應(yīng)鏈的經(jīng)營能力，在此過程中基于預(yù)付卡支付體系成為打造核心競爭力的重要一環(huán)，預(yù)付卡成為其經(jīng)營的引流入口，結(jié)合流量導(dǎo)入平臺、移動端、促銷平臺的各種資源投入，將客戶引進(jìn)來，留下來，進(jìn)而通過各種服務(wù)手段將顧客變?yōu)樽约旱闹覍?shí)客戶。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國預(yù)付卡市場深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

作為一種新型消費(fèi)模式，商業(yè)預(yù)付卡消費(fèi)近年來發(fā)展迅速，在便利支付、擴(kuò)大消費(fèi)方面發(fā)揮了積極作用，但也出現(xiàn)了預(yù)付卡經(jīng)營者“跑路”頻發(fā)的狀況。北京、上海、廣東等地也多次曝出預(yù)付卡經(jīng)營者“跑路”事件，這無疑會讓消費(fèi)者的權(quán)益受損。 同時(shí)，不容忽視的是，預(yù)付卡消費(fèi)維權(quán)遭遇“雙套路”。預(yù)付卡機(jī)構(gòu)“圈錢”是第一個(gè)套路;消費(fèi)者維權(quán)時(shí)則進(jìn)入第二個(gè)“套路”。

商業(yè)預(yù)付卡包括儲值會員卡、禮品卡、購物卡(券)等，的確給消費(fèi)者帶來便利，但其相伴的問題同樣不容小覷。據(jù)報(bào)道，預(yù)付卡消費(fèi)糾紛主要集中在服務(wù)業(yè)，涵蓋餐飲、健身、美容美發(fā)、洗浴、購物等領(lǐng)域。

世界著名未來學(xué)家阿爾文·托夫勒認(rèn)為，二十一世紀(jì)金錢的前鋒是塑膠貨幣。預(yù)付卡便是塑膠貨幣的一種。預(yù)付卡在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的日本已大量應(yīng)用，并且已順利進(jìn)入臺灣。從實(shí)際使用效果來看，無論對商家還是消費(fèi)者，預(yù)付卡都是利多弊少的。隨著商家的努力和消費(fèi)觀念的改變，預(yù)付卡是能夠進(jìn)一步發(fā)展的。預(yù)付卡購物是發(fā)展中的新事物。無疑是值得我國內(nèi)地商業(yè)界加以關(guān)注、研究和利用的。

隨著電子支付產(chǎn)業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)付卡因不記名或客戶關(guān)注度不夠，還有部分發(fā)卡企業(yè)在預(yù)付卡賬戶安全管理方面有漏洞而被不法分子所利用。不法分子非法入侵賬戶轉(zhuǎn)移資金的案件時(shí)有發(fā)生，預(yù)付卡的賬戶安全問題凸顯。

三、預(yù)付卡行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，以及相關(guān)法律完善，預(yù)計(jì)預(yù)付卡行業(yè)將掀起一輪洗牌，一些經(jīng)營不規(guī)范、業(yè)績不好的企業(yè)會被淘汰出局。屆時(shí)，行業(yè)市場環(huán)境轉(zhuǎn)好，盈利能力隨之提升。綜上所述，在外部環(huán)境壓力及行業(yè)內(nèi)在發(fā)展需求推動下，預(yù)付卡行業(yè)逐漸進(jìn)入深度調(diào)整轉(zhuǎn)型期。未來，預(yù)付卡需進(jìn)一步了解客戶差異化需求，不斷推出業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新，才能令行業(yè)重回增長。

預(yù)付卡購物當(dāng)然不是完美無缺，現(xiàn)時(shí)還存在不足之處。一是消費(fèi)者使用受限制。一種預(yù)付卡只能在發(fā)卡的同一系統(tǒng)內(nèi)的商店使用，無法在更多的商店使用，更無法在多種行業(yè)中使用。二是商家投資回本難度大。商店須配備讀卡機(jī)(臺灣現(xiàn)時(shí)每臺約8萬多元新臺幣)，加之使用和維修費(fèi)用，支出不小，對營業(yè)利潤率較低的便利商店來說，回本并不太容易。這兩個(gè)問題，對預(yù)付卡的進(jìn)一步推行自然是有阻礙作用的。不過這些并不是不可克服的，比如：爭取擴(kuò)大商業(yè)界聯(lián)合，使預(yù)付卡能在更多的便利商店、超級市場、快餐店中同時(shí)使用，克服現(xiàn)有局限，即可增大對消費(fèi)者的吸引力，從而使經(jīng)營效益進(jìn)一步提高。

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