2023預(yù)付卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展機(jī)遇

• 吳澳燕 2023年4月10日 來源：百度 北京商報(bào) 1459 97
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全國(guó)預(yù)付卡經(jīng)營(yíng)主體超1億戶，年預(yù)付交易金額超10萬(wàn)億元;長(zhǎng)三角地區(qū)超1000萬(wàn)戶，年預(yù)付交易金額超1萬(wàn)億元;上海地區(qū)超100萬(wàn)戶，年預(yù)付交易金額不低于1000億元。觀察直接經(jīng)濟(jì)體量，預(yù)付卡市場(chǎng)規(guī)模已超社會(huì)消費(fèi)品零售總額的20%;觀察間接經(jīng)濟(jì)規(guī)模，預(yù)付卡帶動(dòng)的供應(yīng)鏈業(yè)

全國(guó)預(yù)付卡經(jīng)營(yíng)主體超1億戶，年預(yù)付交易金額超10萬(wàn)億元;長(zhǎng)三角地區(qū)超1000萬(wàn)戶，年預(yù)付交易金額超1萬(wàn)億元;上海地區(qū)超100萬(wàn)戶，年預(yù)付交易金額不低于1000億元。觀察直接經(jīng)濟(jì)體量，預(yù)付卡市場(chǎng)規(guī)模已超社會(huì)消費(fèi)品零售總額的20%;觀察間接經(jīng)濟(jì)規(guī)模，預(yù)付卡帶動(dòng)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，以及催生的銀行資金存管、履約保證保險(xiǎn)、服務(wù)信托、經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)，其增長(zhǎng)空間巨大。

近年來，預(yù)付式消費(fèi)作為一種新興消費(fèi)模式，已成消費(fèi)生活中必不可少的組成部分，對(duì)便利支付、促進(jìn)消費(fèi)、繁榮市場(chǎng)起到了一定作用?！吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》提出，完善服務(wù)市場(chǎng)預(yù)付式消費(fèi)管理辦法;《國(guó)務(wù)院關(guān)于開展?fàn)I商環(huán)境創(chuàng)新試點(diǎn)工作的意見》提出，在單用途商業(yè)預(yù)付卡等預(yù)付式消費(fèi)等部分領(lǐng)域，以及探索建立完善綜合監(jiān)管機(jī)制。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)預(yù)付卡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

預(yù)付卡，是指發(fā)卡機(jī)構(gòu)以盈利為目的，通過特定載體和形式發(fā)行的，可在特定機(jī)構(gòu)購(gòu)買商品或服務(wù)的預(yù)付憑證。按是否記載持卡人身份信息分為記名預(yù)付卡和不記名預(yù)付卡;按信息載體不同分為磁條卡、芯片(IC)卡。

2021年預(yù)付卡發(fā)卡規(guī)模和交易規(guī)模均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)分化特征較為顯著。106家預(yù)付卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)合計(jì)發(fā)卡2.89億張，金額680.18億元，較上年分別增長(zhǎng)35.68%和10.66%。99家預(yù)付卡機(jī)構(gòu)共發(fā)生預(yù)付卡交易74.70億筆，交易金額581.92億元，分別比上年下降0.12%和增長(zhǎng)9.96%

2023預(yù)付卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展機(jī)遇

近年來，預(yù)付卡行業(yè)發(fā)展步入調(diào)整分化期，各預(yù)付卡機(jī)構(gòu)均在積極探索適合自身的轉(zhuǎn)型之路，部分預(yù)付卡機(jī)構(gòu)依托本地資源或金融科技優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)地產(chǎn)、定向支付、扶貧助老等領(lǐng)域積極開拓創(chuàng)新;部分經(jīng)營(yíng)能力不強(qiáng)的機(jī)構(gòu)主動(dòng)或被動(dòng)終止支付業(yè)務(wù)，2021年以來，已有16家預(yù)付卡機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。

2019年，124家獲得預(yù)付卡發(fā)行與受理牌照的機(jī)構(gòu)中，預(yù)付卡發(fā)卡張數(shù)排名前十的預(yù)付卡機(jī)構(gòu)發(fā)卡量合計(jì)為7451.84萬(wàn)張，占全國(guó)預(yù)付卡發(fā)卡量的73.15%，同比下降7.68%;發(fā)卡金額合計(jì)為425.33億元，占全國(guó)預(yù)付卡發(fā)卡金額的62.29%，同比上升7.28%。預(yù)付卡交易金額排名前十的預(yù)付卡機(jī)構(gòu)交易金額合計(jì)為416.76億元，占全國(guó)預(yù)付卡交易金額的60.69%，同比上升3.21%。

從具體特點(diǎn)來看：一是預(yù)付卡市場(chǎng)集中度持續(xù)上升。發(fā)卡數(shù)量、發(fā)卡金額和交易金額排名前10位的預(yù)付卡機(jī)構(gòu)在全國(guó)的占比分別為81.46%、69.24%和68.33%，分別較上年增長(zhǎng)2.85、3.23和4.84個(gè)百分點(diǎn)。二是預(yù)付卡行業(yè)的商戶結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定。大部分存量商戶和新增商戶主要集中在生活服務(wù)、商超和餐飲等三大領(lǐng)域。三是預(yù)付卡機(jī)構(gòu)拓展新型應(yīng)用場(chǎng)景力度加大。協(xié)會(huì)適時(shí)修訂了《非銀行支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡風(fēng)險(xiǎn)防范指引》，補(bǔ)充了預(yù)付卡機(jī)構(gòu)開展預(yù)付卡條碼支付業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范相關(guān)內(nèi)容。

隨著金融科技與支付的進(jìn)一步融合，網(wǎng)絡(luò)支付以更加貼近用戶需求的優(yōu)勢(shì)迅猛發(fā)展，“云閃付”、微信、支付寶等支付方式已成為主流，網(wǎng)絡(luò)支付在應(yīng)用場(chǎng)景及功能方面已涵蓋并優(yōu)于多用途預(yù)付卡，多用途預(yù)付卡正在被快速替代。應(yīng)用場(chǎng)景方面，網(wǎng)絡(luò)支付已經(jīng)從線上電商領(lǐng)域，向線下各類支付場(chǎng)景快速擴(kuò)展。支付場(chǎng)景從超市、餐飲、藥店等傳統(tǒng)行業(yè)，逐步延伸到醫(yī)院、交通等場(chǎng)景，涵蓋人們生活中各種支付需求。

數(shù)字化為預(yù)付卡發(fā)展帶來新契機(jī)。在打造數(shù)字化協(xié)同監(jiān)管和數(shù)字化協(xié)同服務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)，平衡發(fā)力”的新型模式外，預(yù)付碼不可或缺，既可成為協(xié)同監(jiān)管平臺(tái)和協(xié)同服務(wù)平臺(tái)的數(shù)字化連接器，也可成為其場(chǎng)景化應(yīng)用工具。

虛擬預(yù)付卡成為行業(yè)營(yíng)銷的重要工具。發(fā)卡方面，京東、蘇寧等電商平臺(tái)紛紛推出以電子券碼、卡號(hào)卡密、電子賬戶為載體的單用途虛擬預(yù)付卡;各大傳統(tǒng)零售行業(yè)也嘗試通過發(fā)行電子卡券、通過微信公眾號(hào)或下載APP充值返現(xiàn)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)營(yíng)銷等方式拓寬發(fā)卡充值渠道。

受理方面，條碼技術(shù)的普及使得賬基支付逐漸取代卡基支付，虛擬預(yù)付卡依托賬基支付，融合各類智慧零售場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)基于場(chǎng)景和大數(shù)據(jù)的線下線上一卡暢購(gòu)，如沃爾瑪?shù)膾叽a購(gòu)、永輝超市自助收銀都將虛擬預(yù)付卡納入其中;各本土大型超市也都開發(fā)了自有電商平臺(tái)，將預(yù)付卡傳統(tǒng)的線下優(yōu)勢(shì)通過互聯(lián)網(wǎng)從線上得到放大，獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

預(yù)付卡市場(chǎng)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，我國(guó)預(yù)付卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。目前多功能預(yù)付卡作為一種新型支付方式，是技術(shù)革命和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合的產(chǎn)物，不僅可以培育新的產(chǎn)業(yè)，刺激群眾消費(fèi)，而且可以成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加快貨幣的電子化和虛擬化進(jìn)程。

運(yùn)用科技之智，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，建設(shè)預(yù)付卡數(shù)字化平臺(tái)，整合政府和市場(chǎng)資源，實(shí)現(xiàn)預(yù)付卡數(shù)據(jù)規(guī)范采集、管理規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、經(jīng)營(yíng)消費(fèi)和資金監(jiān)管等信息實(shí)時(shí)更新、互聯(lián)互通，為及時(shí)精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)預(yù)付卡問題、對(duì)接監(jiān)管與服務(wù)需求、研判市場(chǎng)發(fā)展形式、預(yù)防預(yù)付卡風(fēng)險(xiǎn)和有效處置預(yù)付卡問題提供支撐。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)預(yù)付卡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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