2023團體健康險市場調(diào)研與行業(yè)未來發(fā)展峰期分析

• 劉明月 2023年4月24日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 593 33
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未來團體健康險行業(yè)市場機會在哪?近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;

未來團體健康險行業(yè)市場機會在哪?近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場，而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入，健康險產(chǎn)品百花爭艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭，對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。

目前國內(nèi)團體健康險的發(fā)展較為緩慢，也面臨著很多問題，但國內(nèi)的市場應(yīng)該給予更多的耐心，以更加專業(yè)、更加長遠的目光審視團體健康險，努力實現(xiàn)團體健康險市場高質(zhì)高效的發(fā)展、從而挖掘巨大的發(fā)展空間。

企業(yè)團險的市場需求十分廣闊，整體上分為三類：1)財產(chǎn)保險：比如企財險，工程險等;2)責任險：雇主責任，安全生產(chǎn)責任、環(huán)境污染責任等;3)員工福利保險：團體意外、補充醫(yī)療等。

前兩類保險屬于非常剛需的保險，市場需求很大，主要是生產(chǎn)加工、制造類和設(shè)備安裝類企業(yè)購買較多。員工福利類保險屬于福利類產(chǎn)品，也有很大的市場需求，主要是服務(wù)型和科技型企業(yè)購買較多。企業(yè)的健康生產(chǎn)和運營需要團體保險的保駕護航。團體保險的市場空間很大，但是由于歷史原因，相關(guān)的能力(風險管理、理賠管理和客戶管理)未成體系化構(gòu)建起來，導(dǎo)致目前整體的賠付情況不是很好。

2023團體健康險市場調(diào)研與行業(yè)未來發(fā)展峰期分析

近日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”國民健康規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，提出要加快實施健康中國行動，持續(xù)推動發(fā)展方式從“以治病為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙匀嗣窠】禐橹行摹?，并在“做?yōu)做強健康產(chǎn)業(yè)”部分，明確指出“要增加商業(yè)健康保險供給”，這為健康保險未來發(fā)展提出了明確要求。

伴隨衛(wèi)生健康體系更加完善，健康服務(wù)業(yè)規(guī)模也將快速擴大。《規(guī)劃》預(yù)期健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模在2025年將超過11.5萬億元，相較于2019年的7萬億元，預(yù)計年化增長率16.7%。既要“做強”，也要“做優(yōu)”。健康服務(wù)業(yè)發(fā)展首先需要各種力量的支持，醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、高端醫(yī)療裝備和健康用品制造生產(chǎn)的加快推進、社會辦醫(yī)的規(guī)范發(fā)展等等都是題中之義;此外，健康服務(wù)業(yè)的發(fā)展也需要有效的支付體系和相關(guān)業(yè)態(tài)支持，綜合協(xié)同、融合發(fā)展，才更為有效且可持續(xù)。

按照投保主體的不同，商業(yè)健康險可分為團體健康險和個人健康險，雖然國內(nèi)團體健康險起步較晚，但經(jīng)過近些年的發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)商業(yè)健康險總保費規(guī)模的三成。而近日商業(yè)健康險團險賽道公司保險極客完成D輪數(shù)億元融資，也為原本不算沉寂的商業(yè)健康險團險賽道添上了一把火。

在國內(nèi)團體健康保險是以各種社會團體為投保人，以其所屬員工為被保險人，當其身體健康遭受損害與經(jīng)濟損失時，由保險人給予保險金賠付的一種團體保險形式。主要的險種包括團體(基本)醫(yī)療費用保險、團體補充醫(yī)療保險、團體特種醫(yī)療費用保險、團體喪失工作能力收入保險。而團體保險對團體投保絕對人數(shù)要求一般不得少于50人，但近年來對投保人數(shù)的要求逐漸降低，對10人甚至10人以下的團體也可以承保。

健康險團體業(yè)務(wù)以企業(yè)補充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距，以發(fā)達國家作為發(fā)展目標，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

圖表：2018-2021H1年我國健康險團體保費收入

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2026年團體健康險保費預(yù)測

《中國企業(yè)員工福利保障現(xiàn)狀調(diào)查報告》中顯示國內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保團體保險，尤其是中小型企業(yè)，并沒有投保團體保險的意識，同時團體健康險在健康險的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國家有明顯的差距，比如以美國為例，其商業(yè)健康險領(lǐng)域就是一個以企業(yè)團體采購為主的團險市場，企業(yè)團險占商業(yè)健康險市場規(guī)模的8成左右，如果與之對標的話，我國的團體健康險還正處于起步發(fā)展階段。

據(jù)中研研究院數(shù)據(jù)顯示：團體健康保險占總保費收入比例不超過2.65%，在健康險的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對比美國的一個數(shù)據(jù)：美國健康險保費收入占總保費收入比例在42%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。

圖表：2023-2026年我國團體健康險收入分析

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從國內(nèi)團體健康險的保費收入來看，2018年團體健康險保費收入1329億、2019年團體健康險保費收入1802億、2020年團體健康險保費收入2475億、2021年上半年1322億。而預(yù)計2026年團體健康險行業(yè)保費收入將會達到4410億元。

團體健康險行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測未來團膳業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機。團體健康險行業(yè)報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)團體健康險市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國團體健康險行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了團體健康險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。團體健康險行業(yè)報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

團體健康險市場調(diào)研如何?更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年團體健康險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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