電力勘察設(shè)計行業(yè)市場分析及投資戰(zhàn)略

• 吳澳燕 2023年5月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1118 72
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電力勘察設(shè)計是電力工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，主要服務(wù)于電力工程建設(shè)，為下游發(fā)電、輸配電、終端用戶用電等業(yè)務(wù)領(lǐng)域項目建設(shè)提供包括規(guī)劃研究、勘察設(shè)計與咨詢等在內(nèi)的從決策到實(shí)施全流程專業(yè)化服務(wù)，主要包括鐵路、建筑、公路及城軌等電力系統(tǒng)項目的勘測設(shè)計和工程承包等。

近年來，我國電力勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展迅猛，年新簽合同總額總體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)中國電力規(guī)劃設(shè)計協(xié)會發(fā)布的電力勘察設(shè)計行業(yè)各年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年行業(yè)新簽合同金額為4,919.79億元，較2020年增長17.19%。

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2020 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報一覽表》顯示，2020 年，全國新增太陽能發(fā)電裝機(jī)容量 4,925 萬千瓦，累計裝機(jī)容量 2.53 億千瓦，占全國電源總裝機(jī)量的 11.52%，累計裝機(jī)容量超過《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020 年)》預(yù)期水平;新增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量 7,238 萬千瓦，累計裝機(jī)容量 2.82 億千瓦，占全國電源總裝機(jī)量的 12.79%。

受益于國家大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，新能源電力勘察設(shè)計新簽合同總額是整個電力勘察設(shè)計行業(yè)新簽合同的最主要部分。2021年新能源工程新簽合同總額2,261.27億，在電力勘察設(shè)計行業(yè)新簽合同占比45.96%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電力勘察設(shè)計行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

電力勘察設(shè)計是電力工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，主要服務(wù)于電力工程建設(shè)，為下游發(fā)電、輸配電、終端用戶用電等業(yè)務(wù)領(lǐng)域項目建設(shè)提供包括規(guī)劃研究、勘察設(shè)計與咨詢等在內(nèi)的從決策到實(shí)施全流程專業(yè)化服務(wù)，主要包括鐵路、建筑、公路及城軌等電力系統(tǒng)項目的勘測設(shè)計和工程承包等。2021年，電力勘察設(shè)計行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,684.21億元，同比增長26.82%。

電力勘察設(shè)計行業(yè)市場分析及投資戰(zhàn)略

我國擁有世界上最龐大的人口基數(shù)，加上經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，整個社會對電力的需求量和消耗量是非常龐大的，縱觀這幾年全球電力消費(fèi)最高的國家和地區(qū)排名，中、美、印、俄、日對電力的消耗量最大。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國全社會用電量為75110億度，這7.5萬億度的消耗既包括第一二三產(chǎn)業(yè)用電，也包括居民用電。

在電力裝備技術(shù)創(chuàng)新提升行動方面，將加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，采用“揭榜掛帥”“賽馬”等機(jī)制，支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快突破一批電力裝備基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。做大做強(qiáng)東北、華東、西南、西北等地區(qū)電力裝備先進(jìn)制造業(yè)集群。依托國家新型工業(yè)化示范基地等，推動電力裝備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

隨著近年來國家電力體制改革步伐的加快，市場化程度不斷提高，以國有電力設(shè)計院為主體的行業(yè)壟斷結(jié)構(gòu)模式逐步被打破，行業(yè)開始由“重規(guī)模”向“重質(zhì)量”方向發(fā)展。電力設(shè)計行業(yè)作為電力行業(yè)的重要一環(huán)，近年來發(fā)展迅速，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著設(shè)計、施工一體化的逐步深化，電力設(shè)計行業(yè)的公司亦具備了一定電力工程建設(shè)的能力。

2022年國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域市場交易電量達(dá)4.16萬億千瓦時，同比增長42.7%。南方電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域市場交易電量0.85萬億千瓦時，同比增長27.4%;內(nèi)蒙古電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域市場交易電量0.24萬億千瓦時，同比增長24.9%。

電力勘察設(shè)計行業(yè)位于發(fā)電、輸電、配電、售電、用電行業(yè)的上游，是電力工程建設(shè)的重要組成部分，它為電力工程建設(shè)項目的決策與實(shí)施提供全過程技術(shù)和管理服務(wù)，直接影響整個電力建設(shè)的經(jīng)濟(jì)性與實(shí)用性。公司電力勘察設(shè)計業(yè)務(wù)主要以電力咨詢設(shè)計和工程總承包業(yè)務(wù)為主要收入來源，包括電網(wǎng)、配網(wǎng)和電力用戶端供電用電工程建設(shè)的勘察、咨詢、設(shè)計和工程總承包等細(xì)分業(yè)務(wù)類型，滲透在電力工程建設(shè)過程中的各個環(huán)節(jié)，為客戶提供從投資決策到建設(shè)實(shí)施及運(yùn)營維護(hù)的全過程技術(shù)服務(wù)。

目前，電力勘測設(shè)計行業(yè)中可分為三個梯隊，第一梯隊的企業(yè)數(shù)量較少，多為中能建、中電建兩大電力輔業(yè)集團(tuán)下屬單位，具有央企背景;第二梯隊企業(yè)中又多為小企業(yè)，競爭力相對較弱，包括蘇文電能等;第三梯隊為其它中小企業(yè)。具體來看，2021年我國電子勘察設(shè)計行業(yè)中，份額占比最高的集團(tuán)為中國電建水電院，占比為38.04%，其次為供電院和中國能建區(qū)域院，占比分別為14.73%和14.51%。

“雙碳”背景下，電力供給、消費(fèi)模式和規(guī)模將會發(fā)生變化：在電力供給端，光伏和風(fēng)電等非化石清潔能源規(guī)模將會持續(xù)增加，未來光伏電站設(shè)計業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)增加，同時由于未來將會有大量光伏和風(fēng)電等新能源接入配電網(wǎng)，將會對配電網(wǎng)的柔性化、智能化提出新的要求和挑戰(zhàn)，配電網(wǎng)投資建設(shè)規(guī)模將會進(jìn)一步持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而推動我國電力勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展。

隨著我國配電網(wǎng)建設(shè)投入不斷加大，配電網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效，但用電水平相對國際先進(jìn)水平仍有差距，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，供電質(zhì)量有待改善。另外長期以來，我國電力工業(yè)經(jīng)歷了“重發(fā)輕供”的局面，輸配電設(shè)備存在大量的老舊設(shè)備，尤其農(nóng)網(wǎng)及城鄉(xiāng)配網(wǎng)設(shè)備更換周期滯后于主網(wǎng)設(shè)備。面對如此龐大的存量配網(wǎng)老化問題突出，以及智能電網(wǎng)建設(shè)不斷推進(jìn)的背景下，配網(wǎng)升級改建是保證用電的安全性、穩(wěn)定性、可靠性的重要前提，因此，未來配電網(wǎng)端勘察設(shè)計市場的需求將會非常巨大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

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