2023壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及行業(yè)深度調(diào)研

• 黃文玉 2023年5月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 476 25
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人壽保險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)的一種，以被保險(xiǎn)人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的，且以被保險(xiǎn)人的生存或死亡為給付條件的人身保險(xiǎn)。和所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一樣，被保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人，接受保險(xiǎn)人的條款并支付保險(xiǎn)費(fèi)。

近年來(lái)壽險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)化改革逐步深化，通過(guò)對(duì)壽險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行一定的約束，引導(dǎo)行業(yè)回歸保險(xiǎn)的本源，追求有價(jià)值、有溫度的發(fā)展。保險(xiǎn)公司要完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，逐步擺脫只靠規(guī)模不靠質(zhì)量的發(fā)展模式，把更多精力投入到人民群眾需要的安全產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上。

近兩年，占市場(chǎng)份額60%以上的上市保險(xiǎn)公司證券業(yè)務(wù)年增長(zhǎng)率一直保持在20%以上，有的甚至超過(guò)60%。那些率先進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和動(dòng)能轉(zhuǎn)換的企業(yè)，在經(jīng)歷了增速放緩的“陣痛”后，以更好的數(shù)量和質(zhì)量、更好的后勁，大踏步走上了高質(zhì)量發(fā)展的道路。

一、壽險(xiǎn)的概念

人壽保險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)的一種，以被保險(xiǎn)人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的，且以被保險(xiǎn)人的生存或死亡為給付條件的人身保險(xiǎn)。和所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一樣，被保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人，接受保險(xiǎn)人的條款并支付保險(xiǎn)費(fèi)。與其他保險(xiǎn)不同的是，人壽保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的是被保險(xiǎn)人的生存或者死亡的風(fēng)險(xiǎn)。壽險(xiǎn)一般可分為定期人壽保險(xiǎn)、終身人壽保險(xiǎn)、生存保險(xiǎn)以及生死兩全保險(xiǎn)幾大類(lèi)。

二、壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為23572億元，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重52.5%。截至2021年我國(guó)共有壽險(xiǎn)公司77家，三家大型公司市場(chǎng)份額占比高達(dá)41.2%，整體行業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)。2021年，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)5家壽險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入15469.62億元，同比下降0.4%。

賠付支出方面，2016至2021年，我國(guó)險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出由4630億元持續(xù)下滑至3540億元。近年我國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)持續(xù)下降，據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)為123.3億元，同比減少9.34%。

五大上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“四升一降”態(tài)勢(shì)：中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6200億元、4570.35億元、2096.1億元、1634.7億元、968.47億元，同比增速分別為1.16%、-4.00%、0.55%、2.48%、0.69%。

我國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)產(chǎn)品以年金險(xiǎn)為主，2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)70.5億元，占比57.2%;其次是人壽保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)22.7億元，占比18.4%;健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)18.1億元，占比14.7%;意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)12億元，僅占9.7%的比重。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告》顯示：

受各公司開(kāi)門(mén)紅影響，2021年1月壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況最好，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)21.4億元;2月份受春節(jié)假期影響，規(guī)模保費(fèi)僅為6.6億元。與2020年相比，僅1月、2月和12月份實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)正增長(zhǎng)，其他月份均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中8月份下滑幅度最大，同比下降34.3%。

我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)整體快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，總體保持盈利持續(xù)上升，但中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展還處于初級(jí)階段。在政策的推動(dòng)下，我國(guó)人身險(xiǎn)發(fā)展不斷壯大。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已是全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)。2021年，我國(guó)保險(xiǎn)深度(保費(fèi)收入/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)和保險(xiǎn)密度(保費(fèi)收入/總?cè)丝?分別為3.9%和3180元/人。而2014年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》提出，到2020年，保險(xiǎn)深度達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人。

2021年，16家公司通過(guò)自建機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)76.3億元，同比下滑10.2%，占?jí)垭U(xiǎn)電銷(xiāo)總規(guī)模保費(fèi)的61.9%。18家公司通過(guò)合作機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)47億元，同比下滑7.8%，占?jí)垭U(xiǎn)電銷(xiāo)總規(guī)模保費(fèi)的38.1%。2021年，共有21家人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)業(yè)務(wù)。從規(guī)模保費(fèi)來(lái)看，壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)仍由中資公司主導(dǎo)，其市場(chǎng)份額為73%，外資公司市場(chǎng)份額為27%。

疫情爆發(fā)后，讓我們對(duì)于社會(huì)保障行業(yè)也有了一定的新思考，也讓人們對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)在公共衛(wèi)生治理體系中的作用有了新的期待。只有不斷改革和突破，壽險(xiǎn)業(yè)才能真正發(fā)揮穩(wěn)定人民生活、改善社會(huì)福利的作用。2022年1-6月，中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為15976億元，同比增長(zhǎng)4.4%。盡管2021年的發(fā)展頗多曲折(保費(fèi)收入下降，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入近2.36萬(wàn)億元，同比減少1.71%，保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員流失超百萬(wàn)人)，但無(wú)論是從我國(guó)人均GDP來(lái)看，還是從我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的深度和密度來(lái)看，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)大發(fā)展的前景依然不會(huì)改變。

三、壽險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

“十四五”時(shí)期，我國(guó)將進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，家庭結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，家庭人口結(jié)構(gòu)老齡化、家庭小型化、空巢家庭增加的狀況日益嚴(yán)重，養(yǎng)老和醫(yī)療保障不足的矛盾將進(jìn)一步加劇，需要不斷提升商業(yè)保險(xiǎn)在社會(huì)保障體系中的作用，壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間依然巨大。但是由于受到疫情的持續(xù)影響和沖擊，這兩年我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)出現(xiàn)較大的經(jīng)營(yíng)困難。2021年人身險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)1566億元，同比下降39%，其中56家壽險(xiǎn)公司盈利，21家虧損。近年來(lái)，以數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)的保險(xiǎn)科技不斷深入到壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，在內(nèi)生發(fā)展困境及外部不確定性并存下，保險(xiǎn)科技將在一定程度上影響和決定壽險(xiǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的整體方向。

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